הורדת תבנית עבור ייבוא נתונים

בין אם הנתונים שלך מאוחסנים בגיליונות אלקטרוניים, במסדי נתונים או במערכות אחרות, כדאי לך לייבא את הנתונים ליישומי Customer Engagement ‏(Dynamics 365 Sales, ‏Dynamics 365 Customer Service ,Dynamics 365 Field Service, ‏Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation), כך שתוכל לעקוב אחר כל פרטי הלקוחות שלך במקום אחד. השתמש בתבניות לייבוא סוגים רבים של רשומות, כגון תיקי לקוחות, הפניות או אירועים. קיימת רשימה מלאה באשף התבניות לייבוא נתונים.

ניתן למצוא הגדרות אלה במרכז הניהול של Microsoft Power Platform על-ידי מעבר אל סביבות > [בחר סביבה] > הגדרות > ניהול נתונים > תבניות‬.

ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך כדי לעדכן את ההגדרה.

  1. בחר סביבה ועבור אל הגדרות > ניהול נתונים > תבניות‬.

  2. בתיבת הדו-שיח תבניות לייבוא נתונים, בחר את סוג הרשומה שעבורה ברצונך להוריד את התבנית ולאחר מכן בחר הורד.

  3. בתיבה הורדת הקובץ, בחר שמור או שמירה בשם ונווט אל מיקום הקובץ.

  4. בחר סגור.

למידע נוסף

ייבוא נתונים (כל סוגי הרשומות) ממקורות מרובים
ייבוא נתונים