הפעלה או ביטול של אבטחה עבור שדה כדי לשלוט בגישה
אבטחה ברמת השדה מאפשרת לך להגדיר אילו שדות משתמשים יכולים לראות או לערוך. לדוגמה, אם ברצונך למנוע ממשתמשים לשנות בטעות את שם תיק הלקוח, באפשרותך להגביל אותם שלא יוכלו לערוך שדה זה. ב- Dynamics CRM 2013, היית יכול להגדיר אבטחה רק ברמת השדה עבור שדות מותאמים אישית, אך ב- Dynamics CRM 2015 או במהדורה מאוחרת יותר, באפשרותך גם להגדיר אבטחה ברמת השדה עבור חלק משדות ברירת המחדל. מידע נוסף: אבטחה ברמת השדה
כדי להגדיר לאילו משתמשים וצוותים יש הרשאת קריאה וכתיבה לשדות, ראה הגדרת הרשאות אבטחה עבור שדה.
הערה
אין באפשרותך לשנות את ההרשאות בשדה שאין לך הרשאה לגשת אליו.
ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות (
) > הגדרות מתקדמות.בחר הגדרות > התאמות אישיות.
בחר התאמה אישית של המערכת.
במקטע רכיבים, הרחב את ישויות, הרחב את הישות הכוללת את השדה שברצונך לאבטח, ולאחר מכן לחץ על שדות.
ברשימת השדות, לחץ פעמיים על השדה שברצונך לאבטח.
בחלון שדה, בכרטיסיה כללי, מימין ל- אבטחת שדה, ציין אם להפוך לזמין או להפוך ללא זמין את האבטחה עבור השדה.
לחץ על שמור או על שמור וסגור.
לאחר שתשלים את ההתאמות האישיות, פרסם אותן:
כדי לפרסם התאמות אישיות רק עבור הישות שאתה עורך כעת, בחלונית הניווט, בחר את הישות ולאחר מכן לחץ על פרסום.
כדי לפרסם התאמות אישיות עבור כל הישויות שלא פורסמו בבת אחת, בחלונית הניווט לחץ על ישויות, ולאחר מכן, בסרגל הפקודות, לחץ על פרסום כל ההתאמות האישיות.