‏‫הפעלת הצעות מסמכים‬ כדי להמליץ על מסמכים קשורים

חשוב

התכונה 'הצעות למסמך' הוצאה משימוש בכל הטבלאות, למעט טבלת המקרים. טבלת המקרים זמינה ב- Dynamics 365 Customer Service. מידע נוסף: יצירת אירוע

הפעלת הצעות מסמכים מסייעת להפוך את דפדפן האינטרנט של יישומי Dynamics 365 והמשתמשים הניידים למודעים למסמכים חשובים הקשורים לעבודה שהם מבצעים ביישומי Dynamics 365, כגון הזדמנות מכירות גדולה. אתה, כמנהל מערכת, מגדיר את השדות הרלוונטיים. מנגנון המלצות באמצעות ניתוח הטקסט של Azure משתמש בהתאמת מילות מפתח כדי לשייך רשומות קשורות לחיפוש מסמכים דומים. אתה יוצר כללי דמיון ביישומי Dynamics 365 כדי לספק את לוגיקת הדמיון משלך. יישומי Dynamics 365 לאחר מכן מציגים רשימה של מסמכים מוצעים למשתמש כאשר המשתמש עובד ברשומה הנוכחית.

הערה

התכונה 'הצעות מסמכים' אינה דורשת חיבור לשירות ניתוח הטקסט של Azure. אם תבחר לא להשתמש בניתוח הטקסט של Azure, התכונה 'הצעות מסמכים' תשתמש בלוגיקה המובנית להתאמת מילות מפתח הזמינה ביישומי Dynamics 365. עם זאת, אנו ממליצים להשתמש בשירות ניתוח הטקסט של Azure להתאמת מילות מפתח מתקדמת יותר.

התכונה 'הצעות מסמכים' מחפשת ברשומות אחרות דומות לקביעת קווי דמיון שנמצאו במסמכים הנמצאים באתר SharePoint, OneDrive, או במיקום חיצוני. המסמכים המוצעים יכולים להיות במספר תבניות שונות כגון Word‏, Excel‏, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF וקבצי טקסט. כאשר נמצאים מסמכים דומים, התכונה 'הצעות מסמכים' מציגה אותם ונותנת לך את היכולת לפתוח את המסמך או ליצור עותק.

דרישות

הדרישות הבאות חלות כדי להשתמש בתכונה 'הצעות מסמכים' עם יישומי Dynamics 365.

  • Dynamics 365 Customer Service.

  • כדי להציע מסמכים הנמצאים ב- SharePoint:

    • גש אל SharePoint‏ Online, SharePoint 2013, או SharePoint 2016.

    • יש להגדיר ניהול מסמכים ביישומי Dynamics 365. ראה הגדרת שילוב SharePoint .

  • יש להפעיל את חיפוש Dataverse. מידע נוסף: הגדרת חיפוש Dataverse עבור הארגון

  • הצעות מסמכים פועלות עם דפדפן אינטרנט,, Dynamics 365 למחשבי Tablet ו- Dynamics 365 לטלפונים.

  • כדי להשתמש בניתוח הטקסט של Azure יחד עם התכונה 'הצעות מסמכים':

    • נדרש מנוי Azure כדי להשתמש בשירות ניתוח הטקסט של Azure.

    • מנהל מערכת חייב להפעיל את החיבור לניתוח טקסט ביישומי Dynamics 365.

  • מנהל מערכת חייב להגדיר כלל דמיון עבור כל סוג ישות שתיכלל ב'הצעות מסמכים'. מידע נוסף: שימוש בכללים דומים מתקדמים כדי להציג הצעות לאירוע דומה.

איך זה עובד

אתה משתמש ב'הצעות מסמכים' עם ישות 'אירוע'.

באפשרותך להשתמש בהתאמת תבנית מובנית הכלולה באופן מקורי בתכונה 'הצעות מסמכים', אך אנו ממליצים להשתמש בשירות ניתוח הטקסט של Azure להתאמת מילות מפתח מתקדמת יותר.

התכונה 'הצעות מסמכים' מחפשת רק במיקומים ומסמכים שלמשתמש יש גישה אליהם.

החיפוש במיקומים שבהם נמצאים המסמכים מתבצע בסדר הבא:

  1. אתר ברירת מחדל של SharePoint

  2. אתרי SharePoint אחרים.

  3. OneDrive.

  4. קבוצות Microsoft 365 (כאשר פתרון מותקן).

  5. כתובת URL חיצונית (כאשר מוגדרת).

כרגע, התכונה 'הצעות מסמכים' לא מחפשת בקבצים מצורפים שנוספו להערות ברשומות של יישומי Dynamics 365.

הוספת URL חיצונית לחיפוש באתר אחר

אתרים חיצוניים, כגון ספריית מסמכים מקומית של SharePoint יכולים להיכלל ב'הצעות מסמכים' על-ידי הוספת כתובת URL חיצונית עבור האתר שיש לחפש בו.

הערה

לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת שימוש באתר חיצוני עבור הצעות מסמכים, אנו ממליצים להשתמש בניתוח הטקסט של Azure המספק לוגיקה מתקדמת יותר להתאמת מילות מפתח.

לאחר הוספת כתובת ה-URL החיצונית לתכונה המופעלת 'הצעות מסמכים', הנה מה יחוו המשתמשים שלך.

  • דפדפני אינטרנט. בעת הפעלת יישומי Dynamics 365 מתוך דפדפן אינטרנט, לאחר בחירת הצעות מסמכים, משתמשים יכולים לאחר מכן לבחור המלצות אחרות בדף הצעות מסמכים כדי להציג דף אחר שעשוי לכלול יותר הצעות מסמכים שנמצאו באתר החיצוני. שים לב כי ייתכן שהמשתמש יתבקש להיכנס לאתר החיצוני.

  • יישומים ניידים. עבור יישומי Dynamics 365 למחשבי Tablet ו- Dynamics 365 לטלפונים, לאחר בחירת הצעות מסמכים, משתמשים יכולים לבחור המלצות אחרות, מה שפותח את האתר החיצוני בדפדפן ברירת המחדל של המכשיר, והוא עשוי לכלול יותר הצעות מסמכים שנמצאו באתר החיצוני. שים לב כי ייתכן שהמשתמש יתבקש להיכנס לאתר החיצוני.

בניית כתובת URL חיצונית

יש לבנות את כתובת ה-URL החיצונית בתבנית המובנת על-ידי האתר החיצוני. לדוגמה, עבור אתרים המשתמשים במבנה שדומה ל:https://contoso.com/search?{0}, כאשר https://contoso.com/search? הוא מבנה כתובת ה-URL לחיפוש ו-{0} הוא מחרוזת מילות המפתח, התכונה 'הצעות מסמכים' מעבירה את מילות המפתח בפרמטר {0}. מילות המפתח המועברות אל כתובת ה-URL נגזרות מתוך כללי רשומות דומות הכוללים מיפויי ישויות של התאמת טקסט. מידע נוסף: שימוש בכללים דומים מתקדמים כדי להציג הצעות לאירוע דומה.

הערכים שנמצאים בשדות טקסט של מיפויי כלל הדמיון משמשים כמילות מפתח כדי לבנות את השאילתה שמועברת לאתר החיצוני, בדומה לכתובת ה- URL למטה, שבה מילת מפתח היא ערכי הטקסט שנמצאים במיפויי כללי הדמיון ו- & מייצג רווח לבן שמשמש את 'הצעות מסמכים' להפרדת כל מילת מפתח.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

עבור שרת SharePoint מקומי, באפשרותך להוסיף כתובת URL חיצונית המצביעה על אתר משנה הדומה לזה, שבו mysharepoint הוא שם אתר האינטרנט sites הוא שם האתר ו- subsitename הוא שם אתר המשנה.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

הגדרת החיבור לניתוח הטקסט של Azure

כדי להשתמש בניתוח הטקסט של Azure עם 'הצעות מסמכים', יש להגדיר חיבור לניתוח הטקסט של Azure.

הערה

התכונה 'הצעות מסמכים' אינה דורשת חיבור לשירות ניתוח הטקסט של Azure. אם תבחר לא להשתמש בניתוח הטקסט של Azure, התכונה 'הצעות מסמכים' תשתמש בלוגיקה המובנית להתאמת מילות מפתח הזמינה ביישומי Dynamics 365. עם זאת, אנו ממליצים להשתמש בשירות ניתוח הטקסט של Azure להתאמת מילות מפתח מתקדמת יותר.

הגדר והפעל כללי דמיון

אם כבר הגדרת כללים דומים, ראה שימוש בכללים דומים מתקדמים כדי להציג הצעות לאירועים דומים.

הפעלת הצעות מסמכים

כדי להפעיל 'הצעות מסמכים', בצע את הפעולות הבאות:

  1. עבור אל מרכז הניהול של Microsoft Power Platform והיכנס באמצעות אישורי מנהל מערכת.

  2. עבור אל סביבות > [בחר סביבה] > הגדרות > שילוב > הגדרות ניהול מסמכים > נהל הצעות מסמכים.

  3. באזור 'בחירת ישויות', בחר את הישות 'אירוע' שתיכלל ב'הצעות מסמכים', ולאחר מכן לחץ על 'החל'.

    עצה

    אם ישות האירוע לא מופיעה באזור 'בחירת ישויות', הסיבה לכך היא שכללי דמיון עבור ישות האירוע לא הוגדרו ולא הופעלו. שימוש בכללים דומים מתקדמים כדי להציג הצעות לאירועים דומים.

  4. הגדר כתובת URL חיצונית להכללה ב'הצעות מסמכים'. כברירת מחדל, התכונה 'הצעות מסמכים' מחפשת בשירותי Microsoft 365 כמו SharePoint או OneDrive. אם ברצונך לחפש באתר חיצוני בנוסף לשירותים הזמינים של Microsoft 365, כגון אתר SharePoint מקומי, הזן את כתובת ה- URL הבסיסית במערכת החיצונית. יישומי Dynamics 365 יצרפו מחרוזת שאילתת חיפוש לכתובת ה-URL הבסיסית שתספק. מידע נוסף: הוספת כתובת URL חיצונית לחיפוש באתר אחר.