הפעלת ניהול מסמכים של SharePoint עבור ישויות ספציפיות

אחסן את המסמכים הקשורים לרישומי ישויות ב- SharePoint ותוכל לגשת במהירות, לשתף ולנהל מסמכים אלה מיישומי Customer Engagement ‏(Dynamics 365 Sales, ‏Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service,‏ Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation), על ידי הפעלת ניהול מסמכים בישויות הספציפיות.

עצה

אם לא הגדרת שילוב מבוסס שרת ב- SharePoint, מומלץ לעשות זאת לפני שתפעיל ניהול מסמכים עבור ישויות ספציפיות. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת שילוב SharePoint .

  1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או הרשאות שוות ערך ב- Microsoft Dynamics 365. לחלופין, ודא שיש לך הרשאות קריאה וכתיבה לכל סוגי הרשומות הניתנות להתאמה אישית.

    בדוק את תפקיד האבטחה שלך

  2. במרכז הניהול של Microsoft Power Platform, בחר סביבה.

  3. בחר הגדרות > שילוב > הגדרות ניהול מסמכים > הגדרות ניהול מסמכים.

  4. בחר את הישויות שבהן ברצונך להשתמש כדי לנהל מסמכים של SharePoint.

    אם כתובת URL עדיין לא הוגדרה, הזן את כתובת ה-URL של אתר SharePoint שבו ייווצרו מיקומי המסמכים והתיקיות לאחסון מסמכים, ולאחר מכן בחר הבא.

  5. חשוב על הגדרות השילוב מבוססות השרת.

    • סמן את מבוסס על ישות כדי שספריות מסמכים ותיקיות המבוססות על ישות תיק לקוח יווצרו באופן אוטומטי באתר SharePoint. משתמשים לא יתבקשו ליצור אותן.

    אם אינך מעוניין שהתיקיות ייווצרו באופן אוטומטי, נקה את תיבת הסימון מבוסס על ישות.

    חשוב

    אם יש לך יישומי Customer Engagement ו- SharePoint Online, ודא כי האתר נמצא באותו דייר Microsoft 365 כמו סביבות ה- Dynamics 365 שלך.

חשוב

  • מלבד הישויות 'הזדמנות' ו'חוזה', מבנה הירארכי של תיקיות לא ייווצר באופן אוטומטי ב- SharePoint עבור ישויות שיש להן יותר מקשר אחד מסוג רבים-ליחיד (N:1) עם ישות האב.
  • כדי שניהול מסמכים יתפקד כראוי עבור ישות, יחסי הישות חייבים להיות אחד לרבים (1: N) בין הישות לישות מסמך SharePoint. המסמכים שנמצאים בספריית מסמכים ב- SharePoint לא יופיעו באפליקציה עבור ישויות עם קשרים מסוג רבים-לאחד (N:1) או רבים-לרבים (N:N) בין הישות לבין ישות מסמך ב- SharePoint.

למידע נוסף

עריכת רשומות קיימות של אתר SharePoint
הגדרת שילוב של SharePoint