כיצד אבטחת שדות משפיעה על סינכרון עם Outlook

אבטחת שדה באבטחה ברמת השדה יכולה להשפיע על הסינכרון בין Customer Engagement‏ (Dynamics 365 Sales, ‏Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service,‏ Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation) ו- Microsoft Dynamics 365 for Outlook. לפניך התרחיש הבא.

הערה

איננו ממליצים על אבטחת שדה כאשר השדה מוגדר לסינכרון. מומלץ לא לאבטח שדות סינכרון כלשהם. אם תחליט לאבטח שדות סינכרון, יהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

  1. אבטח את השדה באמצעות אבטחה ברמת שדה. מידע נוסף:, ראה 'הגדר אבטחה ברמת השדות' בהמשך.
  2. שנה את כיוון הסינכרון כך שהסינכרון לא ינסה לעדכן או לכתוב את השדה במהלך הסינכרון. מידע נוסף: שלוט על סינכרון שדות בין יישומי Customer Engagement לבין Outlook או Exchange

תרחיש: הגבל משתמשים כך שלא ישנו תפקיד

חברת Contoso מעוניינת לקדם הזנת נתונים עקבית. בעוד צוות המכירות נמצאים מחוץ למשרד, קל להם ליצור ערכי נתונים שונים כדי לתאר את אותו הדבר. לדוגמה, ניתן להזין אותו תפקיד כ "מנהל בנייה", "מנהל עבודה" או "מנהל האתר". כדי למנוע זאת, השדה 'תפקיד' מאובטח. יש לכך השלכות עבור סינכרון.

הגדרת אבטחה ברמת שדה

ג'ון, מנהל המערכת של Contoso, מגדיר את האבטחה בכמה שדות.

שדה 'תיאור תפקיד'.

הוא ביצע את השלבים הבאים:

  1. ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות (הגדרות.) > הגדרות מתקדמות.

  2. בחר הגדרות > התאמות אישיות.

  3. בחר התאמה אישית של המערכת.

  4. הרחב ישויות > איש קשר.

  5. בחר שדות ובחר תיאור תפקיד. קיימים מספר רב של שדות של איש קשר כך שיהיה עליך להתקדם מספר דפים.

  6. בחר Edit.

  7. עבור אבטחת שדות, בחר הפעל > שמור וסגור.

  8. בחר פרסום כל ההתאמות האישיות.

    יוסי איבטח גם את שדות אנשי הקשר הבאים כדי שלא יופיעו ביישומי ‏Customer Engagement: ‏tpsiteurl, ‏governmentid

יצירה והגדרה של פרופיל אבטחת שדה

יוסי יוצר פרופיל אבטחת שדה ומקצה חברי צוות מכירות לפרופיל.

פרופיל אבטחת שדות.

הוא ביצע את הפעולות הבאות כדי ליצור פרופיל אבטחה של שדה:

  1. ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות (הגדרות.) > הגדרות מתקדמות.

  2. בחר הגדרות > אבטחה.

  3. בחר פרופילי אבטחת שדות.

  4. צור פרופיל. בחר חדש והזן שם.

  5. בחר שמור וסגור.

  6. בחר את הפרופיל החדש > משתמשים > הוספה

  7. בחר משתמשים ולאחר מכן בחר ‎בחירה > הוספה.

הגדרת הרשאות שדות

עם פרופיל אבטחת השדה שנוצר ומשתמשים שנוספו לפרופיל, יוסי יכול כעת להגדיר הרשאות לשדות כך שיתאימו לדרישות הארגון.

טופס 'עריכת אבטחת שדות'.

  1. ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות (הגדרות.) > הגדרות מתקדמות.

  2. בחר הגדרות > אבטחה.

  3. בחר פרופילי אבטחת שדות > הפרופיל שלך.

  4. בחר הרשאות שדה > את השדה שיש לאבטח > עריכה

  5. שנה את הגדרות האבטחה כך שיתאימו לדרישות החברה ולאחר מכן בחר אישור > שמור וסגור.

מה שהמשתמש יראה

ננסי, אשת מכירות ב-Contoso, משתמשת ב-Dynamics 365 for Outlook ויוצרת איש קשר חדש ועוקבת אחריו ביישומי Dynamics 365.

טופס יצירת קשר עם יוסף שגיא.

כשרחל מבצעת סינכרון עם יישומי Customer Engagement, היא שמה לב ששדה תיאור התפקיד לא מופיע עוד באיש הקשר. הסיבה לכך היא שלרחל אין הרשאת עדכון עבור השדה תפקיד.

איש הקשר יוסף ללא כותרת תפקיד.

המנהל של רחל, עם הרשאת עדכון של השדה תפקיד, ממלא את השדה עם התפקיד הנכון: מנהל בנייה.

רחל מבצעת שוב סינכרון עם יישומי Customer Engagement וכעת שדה תיאור התפקיד מופיע באיש הקשר עם הכותרת הנכונה.

איש קשר עם טופס תיאור תפקיד.

למידע נוסף

אבטחה ברמת השדה