שילוב (סינכרון) מערכת הדואר האלקטרוני שלך

אחת הסיבות העיקריות שאנשים משתמשים ביישומי Customer Engagement ‏(Dynamics 365 Sales, ‏Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service,‏ Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), היא לאחסן את כל תקשורת הלקוחות במקום אחד, כך שכל מי שיש לו הרשאות מתאימות יכול לראות את כל רשומות הלקוחות הרלוונטיות. לדוגמה, באפשרותך להציג כל דואר אלקטרוני המשויך לאיש קשר, תיק לקוח, הזדמנות או אירוע מסוימים.

כדי לאחסן דואר אלקטרוני ורשומות העברת הודעות אחרות, יש צורך לסנכרן את מערכת הדואר האלקטרוני עם יישומי Customer Engagement. באפשרותך לעשות זאת באמצעות סינכרון בצד השרת.

חשוב

  • בגירסאות הקודמות של Dynamics CRM היית יכול להשתמש גם בנתב הדואר האלקטרוני‬‬ כדי לסנכרן רשומות. נתב הדואר האלקטרוני‬‬ הוצא משימוש החל ב- Dynamics 365 (online), גירסה 9.0. אנו ממליצים בחום להעביר את כל הפונקציונליות של ניתוב הדואר אלקטרוני ולהשתמש בסינכרון בצד השרת.
  • שרתי דואר אלקטרוני מסוג Internet Message Access Protocol (IMAP) כרגע לא נתמכים על-ידי סינכרון בצד השרת או נתב הדואר האלקטרוני.
  • החל ממרץ 2020, Dynamics 365 for Outlook (המכונה גם תוסף Outlook COM) יוצא משימוש. על הלקוחות לעבור לגירסה החדשה של Dynamics 365 App for Outlook לפני 1 באוקטובר 2020. Microsoft תמשיך לספק תמיכה, אבטחה ועדכונים קריטיים אחרים לתוסף COM COM של Outlook עד 1 באוקטובר 2020.

לקבלת מידע נוסף וצעדים לביצוע מעבר חלק, הורד את מדריך Dynamics 365 for Outlook (תוספת COM).

באמצעות סינכרון בצד השרת

סינכרון בצד השרת כולל את היתרונות הבאים:

  • מפעיל את Dynamics 365 App for Outlook. עם Dynamics 365 App for Outlook, המידע של יישומי Customer Engagement מופיע בסמוך להודעות הדואר האלקטרוני או לפגישות Outlook. הוא יכול להציג מידע אודות אנשי קשר ולקוחות פוטנציאליים שמאוחסן ביישומי Customer Engagement ולהוסיף אנשי קשר ישירות מהודעת דואר אלקטרוני. הוא יכול גם לקשר רשומות דואר אלקטרוני, פגישה ואיש קשר לרשומות חדשות או קיימות, למשל הרשומות הזדמנות, תיק לקוח או אירוע. Dynamics 365 App for Outlook פשוט מאוד לפריסה ופועל עם Outlook באינטרנט (כלול ב- Microsoft 365) לקוח שולחן העבודה של Outlook, ו- Outlook למכשירים ניידים. למד עוד על Dynamics 365 App for Outlook.

  • מפעיל Exchange מעקב אחר תיקיות. באמצעות מעקב אחר תיקיות, משתמשים יכולים פשוט לגרור הודעות דואר אלקטרוני לתיקיית Exchange כדי לעקוב אחריה באופן אוטומטי ביישומי Customer Engagement. מעקב אחר תיקיות פועל בכל מכשיר נייד התומך ב- Microsoft Exchange, מה שאומר שמשתמשים יוכלו לעקוב אחר דואר אלקטרוני כמעט מכל מכשיר. קבל מידע נוסף על מעקב אחר תיקיות.

  • סינכרון אוטומטי. כאשר אתה מסנכרן רשומות עם סינכרון בצד השרת, הסינכרון מתבצע באופן אוטומטי ברמת השרת.

  • מאפשר תרחישים מרובים, כולל תרחישים היברידיים. באפשרותך להשתמש בסינכרון בצד השרת כדי לחבר את:

    • יישומי Customer Engagement עבור Exchange Online

    • יישומי Customer Engagement עבור Exchange Server (מקומי)‎

  • סנכרן פגישות, אנשי קשר ומשימות. בנוסף לדואר אלקטרוני, באפשרותך לסנכרן פגישות, אנשי קשר ומשימות ב- Outlook.

  • סינכרון עם שרתי POP3‏ דואר אלקטרוני. באפשרותך להשתמש בסינכרון בצד השרת כדי לסנכרן יישומי Customer Engagement עם Gmail, Outlook.com‏, Yahoo, ושרתי דואר אלקטרוני POP3‏ אחרים. אולם, שים לב שאינך יכול לסנכרן פגישות, אנשי קשר ומשימות באמצעות שרתי דואר של POP3‏.

  • ניהול תיבות דואר משולב וניצול משאבים. באפשרותך להשתמש בלוח מחוונים של ביצועי סינכרון בצד השרת כדי לעקוב במהירות אחר ביצועי תיבות הדואר בארגון. באפשרותך גם לפתור בעיות באמצעות רישום ודיווח שגיאות.

מידע נוסף: שילוב מערכת הדואר האלקטרוני באמצעות סינכרון בצד השרת

הערה

אם אתה משתמש בסינכרון בצד השרת, לא תוכל להציג הודעות S/MIME מוצפנות. הצפנת הודעות דואר אלקטרוני באמצעות S/MIME דורשת מהיישום להשתמש בפקד S/MIME, וסינכרון בצד השרת אינו תומך בכך. לקבלת מידע נוסף על הצפנת S/MIME, ראה הצפנת הודעות באמצעות S/MIME ב- Outlook Web App.

למידע נוסף

Microsoft Dynamics CRM: תיעוד אופן הפעולה שילוב מערכת הדואר האלקטרוני שלך באמצעות סינכרון בצד השרת
‏‫פתרון בעיות ומעקב על סינכרון בצד השרת‬
פריסת Dynamics 365 App for Outlook