ניהול התצורה של קטלוג מוצרים
יישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation) מציעים קטלוג מוצרים עשיר וקל לתצורה שיעזור לחברתך למכור מוצרים ושירותים ביעילות רבה יותר. מנהל תפעול המכירות יוכל ליצור את קטלוג המוצרים עם פחות פריטי SKU, חבילות מוצרים ושירותים, בתור הצעה חסכונית ויעילה, וכך להגדיר מכירה משודרגת ומכירה צולבת של מוצרים. בנוסף, ניתן להעביר את נתוני התצורה של קטלוג המוצרים על-פני מערכות. לדוגמה, לאחר קביעת התצורה של קטלוג המוצרים ובדיקה שלו בשרת הבדיקות, תוכל להעביר את נתוני התצורה לסביבת ייצור, מבלי שיהיה צורך ליצור אותם מחדש. כדי להעביר, השתמש בכלי העברת תצורה: ניהול נתוני תצורה. כמנהל מערכת, תהיה אחראי על קביעת התצורה של העברת נתוני התצורה של קטלוג המוצרים.
הגדרת קטלוג מוצרים
כדי להגדיר את קטלוג המוצרים:
ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות (
) > הגדרות מתקדמות.בחר הגדרות > ניהול.
בחר הגדרות מערכת ולאחר מכן בחר בכרטיסיה מכירות.
בכרטיסיה מכירות, הגדר את הערכים המתאימים עבור ההגדרות הבאות ושמור את השינויים:
| הגדרה | תיאור |
|---|---|
| צור מוצרים במצב פעיל | בחר אם רשומות מוצר ללא רשומה משפחה של מוצר האב נוצרות במצב active או draft.במהדורה הנוכחית, כברירת מחדל, כל רשומות המוצרים (משפחת מוצרים, המוצר והחבילה) נוצרות במצב draft. הגדרה זו מבטיחה תאימות עבור היישומים שלך שעובדים עם גירסה קודמת שבה נוצרו רשומות המוצרים במצב active.כברירת מחדל, היא מוגדרת כ לא בהתקנות החדשות, ומוגדרת כן עבור מערכות שבשדרוג. |
| אפשר בחירה של מחירון ברירת מחדל עבור הזדמנות באמצעות כלל מוכלל | בחר אם מחירון ברירת המחדל עבור הזדמנות נבחר באופן אוטומטי בהתבסס על קשר הגומלין של הטריטוריה עבור המחירון והמשתמש הנוכחי שיוצר את ההזדמנות. כברירת מחדל, הוא מוגדר כן. |
| מספר המוצרים המרבי בחבילה | ציין את המספר המרבי של מוצרים שניתן להוסיף לחבילה. |
| השתמש בחישוב של תמחור מערכת | בחר אם להשתמש במנוע המערכת לתמחור לחישוב המחירים בהזדמנויות, הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות או להשתמש בתמחור מותאם אישית. באפשרותך להשתמש בלוגיקה של תמחור מותאם אישית במקום בתמחור מערכת כדי לחשב מחירים בעת הוספת מוצרים בהזדמנויות, הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות. כדי להשתמש בתמחור מותאם אישית, בחר לא עבור אפשרות זו. בנוסף, עליך לרשום יישום plug-in בהודעת CalculatePrice, שניתנה בשירותי האינטרנט, המכיל את קוד התמחור המותאם אישית שלך. בכל פעם שאתה יוצר או משנה את פרטי המוצר בהזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית, קוד מותאם אישית מופעל במקום מנוע המערכת לתמחור כדי לחשב את המחירים. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בתמחור מותאם אישית עבור מוצרים. |
| שיטת חישוב הנחה | בחר אם ברצונך לחשב הנחות ברמת פריט שורה או ברמה של כל יחידה לכל פריט שורה בהזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית. כברירת מחדל, הוא מוגדר פריט שורה. |
| מספר המאפיינים המרבי המותר עבור מוצר או חבילה. | ציין את המספר המרבי של מאפיינים שניתן לשייך למוצר או לחבילה. מאפייני המוצר יתווספו לרשומה של משפחת מוצרים, וכל מוצרי הצאצא והחבילות שבמשפחת המוצרים יורשים את המאפיינים שנוספו למשפחת המוצרים של האב. המספר שצוין בהגדרה זו ייכנס לתוקף רק כאשר אתה מפרסם מוצר או חבילה עם המאפיינים המשויכים, ולא בזמן שאתה מוסיף את המאפיינים לרשומה של משפחת מוצרים שהיא טיוטה. |
העברה של נתוני תצורה של קטלוג מוצרים
כדי להעביר את נתוני התצורה של קטלוג מוצרים, השתמש בכלי Configuration Migration. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בכלי, ראה: ניהול נתוני תצורה.
עליך לבחור את הישויות הבאות להעברת נתוני תצורה של קטלוג מוצרים:
- מוצר
- קשר גומלין של המוצר (לא ישות חובה, רק לצורך קשרי גומלין)
- מאפיין
- שיוך מאפיין
- פריט קבוצת אפשרויות של מאפיין
- הערות (נחוץ, אם קיימות הערות עבור המוצר)
- מטבע
- מחירון
- פריט מחירון
- יחידה
- קבוצת יחידות
- אזור (נחוץ אם יש ברירת מחדל לתצורת המחירון)
- חיבור (נחוץ אם יש ברירת מחדל לתצורת המחירון)
- מתחרה (נחוץ, אם יש מתחרים עבור המוצר)
- מסמכי המכירות ופריט של מסמכי מכירות (נחוץ, אם יש מסמכי מכירות עבור המוצר)
- הנחה (לא ישות חובה, רק לצורך הנחות בעת הוספה למחירונים)
- רשימת הנחות (לא ישות חובה, רק לצורך הנחות)
הערה
במהלך העברת נתוני תצורה של קטלוג מוצרים, ייתכן שתראה אזהרה של אימות סכימה, המציינת כי ייתכן שהעברת הנתונים לא עקבית. הסיבה לכך היא שלא כללת את ישות הזכאות ואת הישות של תבנית הזכאות בהעברה. עם זאת, ישויות אלה אינן נדרשות ובאפשרותך להתעלם מהאזהרה. נתוני התצורה של קטלוג המוצרים יועברו כהלכה.
תנאים והגבלות מסוימות חלים במהלך ההעברה:
ניתן לייצא או לייבא רק מוצרים פעילים או שהוצאו משימוש.
הערה
אין כרגע תמיכה בהעברת מוצרי חבילה.
אם ייבוא של רשומת מוצר נכשל עקב תלות חסרה, רשומות המאפיינים הקשורות אינן מיובאות. בעת ייבוא של הירארכיית המוצרים, אם יצירת רשומה נכשלה עקב תלות חסרה, לא יבוצע ייבוא של הירארכיית הצאצאים של הרשומה.
אם לצורך ייצוא, בחרת את ישות המוצר, מבלי לבחור ישויות אחרות שדרושות לייצוא, יבוצע ייצוא של רשומות המוצרים ללא המאפיינים המשויכים.
אם עבור ייצוא, אתה בוחר רק את ישויות המאפיינים (קבוצות אפשרויות של מאפיין, שיוכי המאפיין וערכות המאפיין), מבלי לבחור את ישות המוצר, לא יבוצע ייצוא נתונים.
עבור רשומת מוצר, כל מאפיין חדש שנוצר במערכת המקור, יווצר גם במערכת היעד, לאחר הייבוא.
עבור רשומת מוצר, נתוני המקור ידרסו את כל השינויים שנעשו במאפיין שקיימים גם בנתוני היעד, לאחר הייבוא.
עבור רשומת מוצר, אם קיים מאפיין בשתי המערכות, המקור והיעד, כאשר המאפיין מוסר ממערכת המקור, הוא לא יוסר ממערכת היעד, לאחר הייבוא.