הפעלת משימות מערכת בצובר לזיהוי רשומות כפולות

כדי לשמור על תקינות מערכת הנתונים, מומלץ לבדוק כפילויות באופן קבוע ולוודא כי משתמשים לא יוצרים בטעות כפילות של אנשי קשר, תיקי לקוחות, הפניות או סוגי רשומות אחרים.

אשף 'איתור כפילויות' מסייע בהגדרת "משימת" צובר לאיתור וניקוי רשומות כפולות. באפשרותך לתזמן את המשימה לפעול מדי יום, ולקבל אישור בדואר אלקטרוני כאשר המשימה מסתיימת.

הערה

אם טרם עשית זאת, צור ופרסם כללים לזיהוי כפילויות, ולאחר מכן הפעל זיהוי כפילויות לפני הפעלת האשף. מידע נוסף: הגדרה של כללים לזיהוי כפילויות כדי לשמור על נקיון הנתונים

  1. במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.

  2. בחר הגדרות > ניהול נתונים > משימות זיהוי כפילויות.

  3. בחר חדש, או בחר את השם של משימת זיהוי כפילויות שברצונך להפעיל.

    תראה את אשף זיהוי הכפילויות, אשר מסייע לך ליצור משימה לבדיקת כפילויות.

  4. בחר הבא.

  5. ברשימה הנפתחת חיפוש, בחר בסוג הרשומה הרצוי כדי לבדוק כפילויות.

    הערה

    מה שאתה רואה ברשימה זו תלוי בכללים לזיהוי כפילויות שפורסמו. מידע נוסף: הגדרה של כללים לזיהוי כפילויות כדי לשמור על נקיון הנתונים

  6. ברשימה הנפתחת השתמש בתצוגה שמורה, בחר תצוגה אם ברצונך להגביל את הרשומות לחיפוש לרשומות בתצוגה זו. לדוגמה, בחר את תיקי הלקוחות הפעילים. כשאתה בוחר תצוגה, יישומי Customer Engagement‏ (Dynamics 365 Sales‏, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation), מוסיפים את הקריטוריונים שיש לחפש לפיהם.

  7. כדי להגביל יותר את הרשומות לחיפוש, בחר באפשרות בחר ולאחר מכן הזן את הקריטריונים הרצויים.

    צילום מסך של אשף זיהוי כפילויות, עמוד 1.

  8. בחר הבא.

  9. קבל את שם ברירת המחדל עבור המשימה, או הקלד שם אחר.

  10. הזן את שעת ההתחלה עבור המשימה, והזן באיזו תדירות להפעיל את המשימה בימים. (כדי להפעיל את המשימה מדי יום, הקלד 1.)

  11. אם ברצונך לקבל אישור בדואר אלקטרוני כאשר המשימה הושלמה, בחר בתיבת הסימון אפשרויות דואר אלקטרוני. הזן כתובת דואר אלקטרוני נוספת, אם רצונך בכך.

  12. בחר הבא ולאחר מכן בחר שלח.

למידע נוסף

הגדרה של כללים לזיהוי כפילויות כדי לשמור על נקיון הנתונים
הפעלה או ביטול של כללים לזיהוי כפילויות עבור הארגון כולו
הצגת משימות מחיקה בצובר וביצוע פעולות לגביהן
זיהוי נתונים כפולים