הגדרת אזורי מכירות לארגון שווקים עסקיים לפי אזור גיאוגרפי
שפר את פוטנציאל המכירות וההכנסות על-ידי יצירת אזורים עבור פלחי לקוחות ושווקים ביישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation). לאחר מכן הקצה את אנשי המכירות המתאימים לטיפול במכירות ובהזדמנויות ההכנסה עבור אזורים אלה.
אזורי מכירות משפרים את המכירות הפוטנציאליות מכיוון שהחברים באזור מתמקדים בשירותים או במכירות בתוך אזור זה. באפשרותך לשייך את הנתונים הפיננסיים באופן ישיר לאזור ולחברים שלו, מה שמפשט את הניתוח העסקי. כמו כן, בהתבסס על גודל וסוג אזור המכירות, באפשרותך להגדיר שיטות מכירות והדרכה הנדרשות עבור מיקומים אלה.
ארגונים יכולים ליצור מודל ולהציג באופן חזותי את אזורי המכירה שלהם במתכונת היררכית באמצעות קשר היררכי בין אזורים המוכן מראש.
חשוב
- לארגון חדש שמקצה את Dynamics 365 Sales, הקשר ההיררכי בין אזורים יהיה זמין ומופעל כברירת מחדל.
- עבור לקוחות קיימים המשדרגים למהדורה האחרונה, אם לארגון אין עדיין קשר היררכי שנוצר עבור טבלת האזור, הקשר ההיררכי יופעל ויהיה זמין. אם לארגון יש קשר היררכי שנוצר עבור אזור, הקשר ההיררכי החדש המוכן מראש בין האזורים יהיה זמין אך לא מופעל.
יצירת אזור מכירות (יישום מרכז המכירות)
ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל', 'סמנכ"ל', 'מנכ"ל-מנהל עסק', 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך.
ביישום האינטרנט, בחר את סמל מפת האתר
, לאחר מכן בחר בשלוש הנקודות
, ולאחר מכן בחר אזורי מכירות.כדי ליצור אזור מכירות חדש, בסרגל הפקודות, בחר חדש.
בטופס 'אזור מכירות', מלא את המידע שלך.
א. שם. הזן את השם הגיאוגרפי עבור האזור כגון השם של עיר, מדינה/אזור או מצב.
ב. מנהל. הזן את שם המשתמש שהוא המנהל עבור אזור זה. בדרך כלל, אדם זה מקצה הפניות לאנשי מכירות.
חשוב
אין אפשרות להקצות את אותו משתמש לאזורים מרובים. אם עליך להקצות משתמש לאזור גדול יותר (למעלה מאזור קיים אחד), צור אזור חדש המכיל את האזורים הקיימים ולאחר מכן להקצות את המשתמש לאזור החדש.
ד. אב. בחר בלחצן 'בדיקת מידע' כדי לבחור אזור אב. האזור הנוכחי יתווסף כאזור צאצא לאזור שנבחר. לדוגמה, אם אתה יוצר אזורי מכירות בקליפורניה ובוושינגטון, אתה יכול להוסיף את ארצות הברית כאב כך שנוצר קשר אב-צאצא בין אזורי המכירה ואזור האב.
ג. תיאור. הזן פרטים כלשהם שברצונך לכלול עבור אזור זה, לדוגמה, "אזור מכירות שנוצר עבור חינוך והדרכה."
לאחר שתסיים, בסרגל הפקודות, בחר שמור.
בחר בכרטיסיה קשור, ולאחר מכן בחר חברים.

בכרטיסיה חברים, בחר הוסף חברים.
בחלונית חיפוש רשומות, בחר בסמל החיפוש, בחר את רשומת המשתמש, ולאחר מכן בחר הוספה.

כדי להוסיף אזורי משנה לאזור זה, בחר בכרטיסייה אזורי משנה ובחר הוסף אזור חדש.

הזן את המידע הנדרש, ובחר שמור. אזור זה יתווסף כאזור משנה ברשת אזורי משנה.
בחר שמור.
יצירת אזור מכירות (יישום Sales)
-
ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או הרשאות שוות ערך ב- Microsoft Dynamics 365.
בדוק את תפקיד האבטחה שלך
-
בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.
-
אין לך הרשאות מתאימות? פנה למנהל המערכת.
-
ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות (
) > הגדרות מתקדמות.בחר אזורי מכירות.
בסרגל הפעולות, בחר חדש.
מלא את המידע שלך.
שם. הזן את השם הגיאוגרפי עבור האזור כגון השם של עיר, מדינה/אזור או מצב.
מנהל. הזן את שם המשתמש שהוא המנהל עבור אזור זה. בדרך כלל, אדם זה מקצה הפניות לאנשי מכירות.
חשוב
אין אפשרות להקצות את אותו משתמש לאזורים מרובים. אם עליך להקצות משתמש לאזור גדול יותר (למעלה מאזור קיים אחד), צור אזור חדש המכיל את האזורים הקיימים ולאחר מכן להקצות את המשתמש לאזור החדש.
תיאור. הזן פרטים כלשהם שברצונך לכלול עבור אזור זה, לדוגמה, "אזור מכירות שנוצר עבור חינוך והדרכה."
לאחר שתסיים, בסרגל הפקודות, בחר שמור או שמור וסגור.
כדי להקצות חברים לאזור המכירות, פתח את האזור, ולאחר מכן, בחלונית הימנית, במקטע נפוצות, בחר חברים.
בכרטיסיה משתמשים, בקבוצה רשומות, בחר הוסף חברים.
בתיבת הדו-שיח חיפוש רשומות, בחר משתמש ולאחר מכן בחר הוסף.
עצה
כדי להקל על המשימה של איש המכירות שלך, באפשרותך גם להגדיר מחירון ברירת מחדל עבור אזור. מידע נוסף: הגדרת תמחור מוצרים עם מחירונים ופריטי מחירונים
למידע נוסף
מדריך למנהל מכירות ולמנהל מערכת
קידום מכירות מהפניה להזמנה (Sales)