דרישות תוכנה לניהול מסמכים ב- SharePoint
אם אתה רוצה להשתמש בפונקציונליות ניהול מסמכים של SharePoint עם יישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365, כגון Dynamics 365 Sales ו- Customer Service, עליך לעמוד בדרישות המפורטות נושא זה.
שימוש בניהול מסמכים
אם אתה משתמש בשילוב מבוסס שרת עם SharePoint, באפשרותך להשתמש בכל אחת מהגרסאות הבאות של SharePoint.
- SharePoint Online
- SharePoint 2016 מקומי
- SharePoint 2013 SP1 מקומי (ומעלה).
אוסף אתרים של SharePoint. כמו כן אתה צריך שיהיה לך לפחות אוסף אתרים אחד שתצורתו נקבעה וזמין עבור יישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365.
יש להפעיל שילוב SharePoint מבוסס שרת.
חשוב
תכונת ניהול המסמכים מחייבת שיישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365 ומנויי SharePoint Online יהיו באותו דייר.
גרסאות SharePoint Foundation אינן תואמות ליישומים מונחי דגמים בניהול מסמכים של Dynamics 365.
משתמשים שניגשים ל- SharePoint מיישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365 צריכים להיות בעלי הרשאות מתאימות באוסף האתרים של SharePoint שבו מותקנים רכיבי ניהול המסמכים. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הענקת חברות לאוסף אתרים, עיין בעזרה של SharePoint.
שילוב SharePoint המבוסס על שרת
גרסאות קודמות של יישומים מונחי דגמים בניהול מסמכים של Dynamics 365 משתמשות באסטרטגיית לקוח לשרת כדי לאמת ולהעביר נתונים מיישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365 ל- SharePoint. שילוב מבוסס-שרת (באמצעות אימות שרת-אל-שרת) של SharePoint מספק את היתרונות הבאים:
ממשק משתמש עקבי ביחס לממשק המשתמש המעודכן.
משתמשים יכולים ליצור ולהציג תיקיות בעת שימוש בניהול מסמכים.
כדי להגדיר את ניהול המסמכים ולהשתמש בו, לא תצטרך להיות מחובר אל יישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365 ואל SharePoint יחד.