כרטיסיית סינכרון הגדרות מערכת

השתמש בהגדרות בדף זה כדי לקבוע כיצד נתונים מסונכרנים בין יישומי Customer Engagement‏ (Dynamics 365 Sales‏, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service,‏ Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), ו- Microsoft Dynamics 365 for Outlook. לדוגמה, ניתן לשלוט בסינכרון בין זוגות של שדות או להפעיל או לבטל את הסינכרון של כתובות נוספות למשלוח, להקצות משימות או קבצים מצורפים של פעילות.

פתח את תיבת הדו-שיח 'הגדרות מערכת'

  1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך.

    בדוק את תפקיד האבטחה שלך

  2. במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.

  3. בחר הגדרות > שילוב > סינכרון.

הגדרות תיאור
סינכרון פריטים עם Outlook או Exchange
נהל מסנני מערכת עבור הארגון כולו כדי לקבוע אילו רשומות מסונכרנות עם תיקיות Outlook או Exchange. הגדרה זו מספקת גישה לכרטיסיה מסנני משתמש בתיבת הדו-שיח הגדרות סינכרון עבור Outlook או Exchange. ייתכן שתרצה להציג כרטיסיה זו כדי לראות את הגדרות ברירת המחדל של מסנן הסינכרון המקוון עבור משתמשים בארגון שלך. מידע נוסף: בחר את הרשומות כדי לסנכרן בין יישומי Customer Engagement ו- Outlook או Exchange
נהל את השדות המסונכרנים של פריטי Outlook או Exchange כולל פגישות, אנשי קשר ומשימות עבור הארגון כולו. הגדרה זו מספקת גישה לכרטיסיה שדות לסינכרון בתיבת הדו-שיח הגדרות סינכרון עבור Outlook או Exchange. השתמש בכרטיסיה זו כדי להציג את המיפוי של פגישות, אנשי קשר ושדות משימות בין יישומי Customer Engagement ו- Outlook, וכדי לשנות את כיוון הסינכרון או להגביל את הסינכרון עבור שדות אנשי קשר ומשימות. לדוגמה, אם אתה רוצה שהתוכן של שדה ההערות של אנשי קשר יהיה פרטי, באפשרותך להגדיר שהוא לא יסונכרן. מידע נוסף: שלוט על סינכרון שדות בין יישומי Customer Engagement לבין Outlook או Exchange
ניהול המסננים הלא מקוונים שלך והעברת המידע שלך למצב לא מקוון ב- Dynamics 365 for Outlook
נהל מסננים לא מקוונים של מערכת עבור הארגון כולו כדי לקבוע אילו נתונים משתמשים יכולים לקחת עמם כשהם עוברים למצב לא מקוון ב- Dynamics 365 for Outlook. הגדרה זו מספקת גישה לכרטיסיה מסנני משתמש בתיבת הדו-שיח הגדרות מעבר למצב לא מקוון. ייתכן שתרצה להציג כרטיסיה זו כדי לראות את הגדרות ברירת המחדל של מסנן הסינכרון הלא-מקוון עבור משתמשים בארגון שלך.
קביעת התצורה של כללי סינכרון כלליים לכל הארגון עבור פגישות, אנשי קשר ומשימות
פגישות
סנכרן קבצים מצורפים של פגישה ב- Outlook או Exchange קבצים מצורפים תופסים שטח במסד נתונים, כך שסינכרון של קבצים מצורפים של פעילות לא מופעל כברירת מחדל. בחר את תיבת הסימון כדי להפעיל סינכרון של קבצים מצורפים. חשוב: סינכרון קבצים מצורפים של פעילות אינו נתמך עבור פגישות חוזרות או פעילויות שירות.
אנשי קשר
סנכרן את כתובת המשלוח באיש קשר של Outlook בלבד

סינכרון כל שלוש הכתובות (עבודה, בית, אחר) באיש הקשר של Outlook
כברירת מחדל, רק שדה כתובת אחד של Outlook מסונכרן בין יישומי Customer Engagement ו- Outlook. זה מספיק עבור רוב הארגונים. אם ברצונך לסנכרן את כל שלושת השדות של כתובת מען (עסק, בית ואחר) ב- Outlook, בחר באפשרות סנכרן את כל שלוש הכתובות באיש קשר ב- Outlook. אזהרה: היה זהיר בעת הפעלת אפשרות זו, מאחר שהיא עלולה לגרום לאובדן נתונים במצבים מסוימים אם יש לך נתונים קיימים. הגורם לכך הוא מיפוי מחדש של התכונות עבור אנשי הקשר הקיימים מסומנים. שיטת העבודה המומלצת היא לבצע בדיקה פנימית כדי להבין כיצד מיפוי מחדש משפיע על הסביבה ועל הנתונים שלך. ברוב המקרים, כדאי שיהיו לך כל הנתונים בצד אחד (בדרך כלל ביישומי Customer Engagement) וסנכרן אותם עם הצד השני (בדרך כלל Outlook או Exchange).
משימות
סנכרן‏‏ משימות המוקצות ב- Outlook משימות Outlook מסונכרנות כברירת מחדל, אך סינכרון של משימות מוקצות לא פועל כברירת מחדל. רוב החברות אינן דורשות תכונה זו מאחר שמשימות בדרך כלל מוקצות ישירות ביישומי Customer Engagement על-ידי שינוי בעלות.

עם זאת, ייתכן שתרצה להפעיל תכונה זו, אם התהליכים העסקיים של החברה שלך כוללים יצירה ושליחה של משימות ב- Outlook במקום ביישומי Customer Engagement.
בחר אם להפוך סינכרון של הזמנות משאבים עם Outlook לזמין
סינכרון הזמנות משאבים עם Outlook הפעל (מכובה כברירת מחדל) כדי לאפשר סינכרון הזמנות משאבים (Field Service) עם Dynamics 365 App for Outlook. מידע נוסף: הגדרת משאבים הניתנים להזמנה (Field Service)

למידע נוסף

בחר את הרשומות כדי לסנכרן בין יישומי Customer Engagement ו- Outlook או Exchange
שלוט על סינכרון שדות בין יישומי Customer Engagement לבין Outlook או Exchange