פתרון בעיות בתבניות Word

מאמר זה עוזר לך לפתור בעיות הקשורות לתבניות Word.

אני לא יכול לראות תמונת ישות בתבנית Word עבור ישויות מסוימות מוכנות לשימוש ומותאמות אישית

סיבה

כברירת מחדל, רק מספר ישויות מוכנות לשימוש—כגון 'תיק לקוח', 'איש קשר', 'הזדמנות', 'הזמנה', 'חשבונית', 'מוצר', 'הפניה', 'יעד' ו'שטח'—כוללות ערך EntityImage עבור השדה תמונה ראשית שבאפשרותך להשתמש בו להעלאת התמונה אל תבנית Word. עם זאת, עבור ישויות אחרות מוכנות לשימוש (כגון 'הצעת מחיר', 'יחידה עסקית', 'פגישה' ו'דואר אלקטרוני') וישויות מותאמות אישית, EntityImage אינו זמין.

פתרון

כדי להציג תמונה עבור ישויות שאין להן EntityImage כברירת מחדל, עליך ליצור שדה תמונה עבור הישות, להעלות את תמונת הישות לרשומה ולאחר מכן להוסיף את תמונת הישות לתבנית Word. בדוגמה הבאה מוסיפים EntityImage עבור פגישת דיון בחידוש חוזה.

ליצירת שדה תמונה עבור הישות

  1. עבור אל הגדרות > התאמות אישיות > התאם אישית את המערכת.

  2. בסייר הפתרונות, תחת רכיבים, הרחב את ישויות ולאחר מכן בחר את הישות. בדוגמה זו אנחנו בוחרים את הישות פגישה.

פתיחת הישות 'פגישה'.

  1. בישות פגישה, בחר שדות ולאחר מכן בחר חדש.

הוסף שדה חדש.

  1. בטופס השדה החדש, הזן תמונת ישות עבור שם התצוגה, הזן EntityImage עבור שם ועבור סוג נתונים, ובחר תמונה.

הוספת EntityImage כשדה חדש.

  1. שמור וסגור את הטופס.

  2. ודא שהשדה החדש התווסף על-ידי בחירת שם הישות. בדוגמה זו הוספנו תמונת ישות כערך עבור השדה תמונה ראשית עבור הישות פגישה.

תמונת ישות מתווספת לשדה 'תמונה ראשית' עבור הישות 'פגישה'.

  1. פרסם את ההתאמות האישיות.

כדי להעלות את תמונת הישות לרשומה

  1. פתח את רשומת הישות. בדוגמה זו, אנחנו פותחים פגישת דיון בחידוש חוזה.

    פתח פגישה.

  2. בחר בתמונה ובתיבת הדו-שיח בחירת תמונה, בחר העלה תמונה.

    בחר 'העלה תמונה'.

  3. בחר את התמונה, ולאחר מכן בחר שנה.

    בחר 'שנה'.

התמונה מופיעה לצד הישות.

התמונה עודכנה ברשומה.

כדי להוסיף את תמונת הישות לתבנית Word

  1. הורד ופתח את תבנית Word.

    התבנית שהורדת נשמרת בתבנית הבאה:
    recordType organizationDateFormat time localDateFormat time.docx
    לדוגמה, שם התבנית שהורדת עבור הפגישה הוא: Appointment 2020-7-15 15-39-27 17-7-2020 12-28-00 PM.docx.

  2. פתח את החלונית מינוי XML, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לבחור new_entityimage, ולאחר מכן בחר הוספת פקד תוכן > תמונה.

    הוסף פקד תמונה לתבנית Word.

    שדה תמונת הישות עם התמונה מתווסף לתבנית Word.

  3. שמור והעלה את תבנית Word ליישום מרכז המכירות של Dynamics 365.

כעת, כשאתה מוריד ופותח מסמך המבוסס על תבנית זו, הוא יכיל את התמונה שהוספת.

הערה

באופן דומה, אם אתה מוסיף תמונה לטופס ישות, פעל בהתאם לתהליך זה כדי להעלות את התמונה לתבנית Word.

למידע נוסף

השתמש בתבניות Word ליצירת מסמכים מתוקננים