עדכון בעלים של רשומה ויחידה עסקית המהווה בעלים
קיימים מצבים שבהם עליך לעדכן בעלים של רשומה, יחידה עסקית המהווה בעלים, או גם בעלים וגם יחידה עסקית המהווה בעלים משום שהרשומה משנה בעלות. אם הפעלת את אפשר בעלות על רשומות ביחידות עסקיות שונות, באפשרותך לעדכן את היחידה העסקית המהווה בעלים של הרשומה.
הערה
שינוי יחידה עסקית המהווה בעלים הוא תכונת Preview שנפרסת לאורך זמן.
כדי לעדכן את הבעלים של הרשומה והיחידה העסקית המהווה בעלים, ניתן להוסיף את היחידה העסקית המהווה בעלים בכותרת הטופס ובסיכום הטופס.
פעל בהתאם לשלבים אלה.
פתח יישום מעורבות לקוחות (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation).
בחר רשומה כגון חשבון.
שנה את בעלים או יחידה עסקית המהווה בעלים בכותרת הטופס או בסיכום הטופס.
קשר של טבלה והתנהגות מדורגת
אם יש טבלאות קשורות והתנהגות הקשר מוגדרת להורה, לעדכון הבעלים של הרשומה ו/או היחידה העסקית המהווה בעלים של הרשומה יכולה להיות השפעה מדורגת. ראה אודות פעולת ההקצאה.