הצגת השדות שמסונכרנים בין יישומי Customer Engagement ובין Outlook‏

בגרסה של Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook ואילך, תוכל להציג את שדות הפגישות, אנשי הקשר והמשימות המסונכרנים בין יישומי Customer Engagement‏ (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation) ובין Outlook כדי שתוכל לראות מאיפה מגיעים הנתונים. בנוסף, באפשרותך לקבוע אם השדות:

  • מסונכרנים באופן חד צדדי (מ- Outlook אל יישומי Customer Engagement או מיישומי Customer Engagement אל Outlook)

  • מסונכרנים באופן דו צדדי (מ- Outlook אל יישומי Customer Engagement ו מיישומי Customer Engagement אל Outlook)

  • לא יסונכרנו

    לדוגמה, אם השדות מסונכרנים באופן חד צדדי, מיישומי Customer Engagement אל Outlook, תוכל לעדכן את השדה ב- Outlook ולשמור את השינויים, אך השינויים שלך לא יסונכרנו עם יישומי Customer Engagement, ויימחקו אם אותו ערך שדה ישונה ביישומי Customer Engagement. לכן אם שדות מסונכרנים בכיוון אחד, אין צורך לשנות את הערך בשדה המסונכרן.

הצג את השדות המסונכרנים

  1. ביישום המחשב, בפינה הימנית העליונה של המסך, הקש על לחצן הגדרות לחצן 'הגדרות פרופיל משתמש'. > אפשרויות.

  2. בתיבת הדו-שיח הגדרת אפשרויות אישיות, בחר את הכרטיסיה סינכרון.

  3. בחר שדות מסונכרנים.

  4. בתיבת הדו-שיח הגדרות סינכרון של Outlook או Exchange, לחץ על הכרטיסיה שדות סינכרון.

    כרטיסיית סינכרון ברמת שדה.

  5. ברשימה סוג ישות בחר את סוג הרשימה שברצונך למחוק.

    שדות של Outlook מוצגים בצד שמאל ושדות תואמים של יישומי Customer Engagement מוצגים בצד ימין. החיצים הכחולים מציגים את כיוון הסינכרון:

    מחוון זה מציג את השדות
    החץ סינכרון חד-כיווני (מימין). מסונכרנים באופן חד צדדי מ- Outlook ליישומי Customer Engagement
    החץ סינכרון חד-כיווני (משמאל). מסונכרנים באופן חד צדדי מיישומי Customer Engagement אל Outlook
    החץ סינכרון דו-כיווני. סינכרון דו-כיווני
    החץ 'ללא סינכרון'. אינם מסונכרנים

    הערה

    כיוון סינכרון השדה יכול להיות מושפע על-ידי הגדרות האבטחה שקבע מנהל המערכת שלך. לדוגמה, אם אין לך הרשאות קריאה עבור שדה, הוא לא יסונכרן ב- Outlook גם אם השדה מוגדר לסינכרון דו-כיווני. כדי לקבוע אם יש לך הרשאות קריאה עבור שדה, לחץ על הלחצן הצג ביישומי Dynamics 365 כדי לפתוח את הרשומה. אם אתה רואה את הסמל נעל, אין לך אפשרות לגשת אל השדה.

למידע נוסף

שאלות נפוצות אודות סינכרון רשומות בין יישומי Customer Engagement לבין Microsoft Outlook
אילו שדות ניתן לסנכרן בין יישומי Customer Engagement לבין Outlook או Exchange?
שלוט על סינכרון שדות בין יישומי Customer Engagement לבין Outlook או Exchange (מנהלי מערכת)
כיצד אבטחה משפיעה על סינכרון בין יישומי Customer Engagement לבין Outlook או Exchange