אילו שדות ניתן לסנכרן עם Outlook?
מנהלי מערכת יכולים להגדיר את הסינכרון בין יישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), והשדות של Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

באפשרותך להגדיר סינכרון עבור הישויות המפורטות בטבלאות הבאות. לקבלת מידע על הגדרה של סינכרון שדות, ראה שליטה בסינכרון שדות בין יישומי Customer Engagement ל- Outlook או Exchange
ישות: פגישה
| שדות Outlook | סינכרון ברירת מחדל | סינכרון ניתן להגדרה | שדה של יישומי Customer Engagement | הערות |
|---|---|---|---|---|
| מועד פגישה | ![]() |
![]() |
מועד פגישה | מצבור של שעת התחלה, שעת סיום, משך, אירוע של יום שלם, וכו '. |
| קבצים מצורפים | ![]() |
מחושב | Attachments | משתנה ל מבוסס על הגדרות המערכת. |
| גוף | ![]() |
, , , ![]() |
תיאור | Outlook ו- Exchange יכולים להכיל פריטים כגון תמונות וקישורים. יישומי Customer Engagement יכולים להכיל רק שורות מרובות או טקסט. |
| חשיבות | ![]() |
![]() |
עדיפות | ל- Outlook יש חשיבות גבוהה, חשיבות נמוכה. |
| מיקום | ![]() |
, , , ![]() |
מיקום | |
| משתתפים אופציונליים | ![]() |
![]() |
משתתפים אופציונליים | |
| מארגן | ![]() |
![]() |
מארגן | ראה להלן. |
| לגבי | ![]() |
![]() |
לגבי | ראה להלן. |
| המשתתפים הנדרשים | ![]() |
![]() |
משתתפים נדרשים | |
| הצג שעה בתור | ![]() |
![]() |
מצב פגישה | |
| נושא | ![]() |
, , , ![]() |
נושא |
הערות
מארגן: בסינכרון Outlook, פגישה שנוצרה ביישומי Customer Engagement לא תביא למילוי השדה של המארגן ב- Outlook לפני שהוא ישתנה ב- Outlook. אפשרות זו חלה על פעילות מסוג פגישה, פגישה חוזרת ושירות. בסינכרון בצד השרת, פעילות שירות שנוצרה ביישומי Dynamics 365 תביא למילוי של שדה המארגן ב- Exchange עם האדם שמסנכרן פגישה זו.
לגבי: כאשר אתה מבצע קבע 'לגבי', השדה 'לגבי' ב- Outlook מוחלף בשם האובייקט לגבי מיישומי Customer Engagement. עד הסינכרון, פעולה של קבע 'לגבי' ב- Dynamics 365 for Outlook וביישומי Customer Engagement לא אמורה לשנות את השדה 'לגבי' ב- Outlook.
ישות: חוזה
| שדות Outlook | סינכרון ברירת מחדל | סינכרון ניתן להגדרה | שדה של יישומי Customer Engagement | הערות |
|---|---|---|---|---|
| יום שנה | ![]() |
, , , ![]() |
יום נישואין/יום שנה | |
| שם העוזר | ![]() |
, , , ![]() |
עוזר | |
| טלפון של העוזר | ![]() |
, , , ![]() |
טלפון של עוזר | |
| יום הולדת | ![]() |
, , , ![]() |
יום הולדת | |
| פקס בעבודה | ![]() |
, , , ![]() |
פקס | |
| טלפון בעבודה | ![]() |
, , , ![]() |
טלפון בעבודה | |
| טלפון בעבודה 2 | ![]() |
, , , ![]() |
טלפון בעבודה 2 | |
| התקשרות חזרה | ![]() |
, , , ![]() |
מספר להתקשרות חזרה | |
| צאצאים | ![]() |
, , , ![]() |
שמות הילדים | |
| טלפון ראשי בחברה | ![]() |
, , , ![]() |
טלפון בחברה | |
| מחלקה | ![]() |
, , , ![]() |
מחלקה | |
| דואר אלקטרוני | ![]() |
, , , ![]() |
דואר אלקטרוני | |
| דואר אלקטרוני 2 | ![]() |
, , , ![]() |
כתובת דואר אלקטרוני 2 | |
| דואר אלקטרוני 3 | ![]() |
, , , ![]() |
כתובת דואר אלקטרוני 3 | |
| אתר FTP | ![]() |
, , , ![]() |
אתר FTP | |
| שם מלא | ![]() |
שם מלא | ||
| מספר תעודת זהות | ![]() |
, , , ![]() |
ממשלתי | |
| כתובת בבית | ![]() |
, , , ![]() |
כתובת 2 | שינויים ב בהתבסס על הגדרות מערכת. |
| טלפון בבית | ![]() |
, , , ![]() |
טלפון בבית | |
| טלפון בבית 2 | ![]() |
, , , ![]() |
טלפון בבית 2 | |
| תיאור תפקיד | ![]() |
, , , ![]() |
תיאור תפקיד | |
| כתובת משלוח/כתובת עסק | ![]() |
, , , ![]() |
כתובת 1 | הכתובת לדיוור משתנה לכתובת עסקית בהתבסס על הגדרות המערכת. |
| שם המנהל | ![]() |
, , , ![]() |
מנהל | |
| מכשיר נייד | ![]() |
, , , ![]() |
טלפון נייד | |
| כינוי | ![]() |
, , , ![]() |
כינוי | |
| הערות | ![]() |
, , , ![]() |
תיאור | Outlook ו- Exchange יכולים להכיל פריטים כגון תמונות וקישורים. יישומי Customer Engagement יכולים להכיל רק שורות מרובות או טקסט. |
| כתובת אחרת | ![]() |
, , , ![]() |
כתובת 3 | שינויים ב בהתבסס על הגדרות מערכת. |
| טלפון אחר | ![]() |
, , , ![]() |
טלפון 3 | |
| איתורית | ![]() |
, , , ![]() |
איתורית | |
| אב (לגבי) | ![]() |
שם חברה (לגבי) | ראה הערות להלן. | |
| בן/בת זוג | ![]() |
, , , ![]() |
שם בן/בת זוג | |
| דף אינטרנט | ![]() |
, , , ![]() |
אתר אינטרנט | |
| היגוי השם הפרטי | ![]() |
, , , ![]() |
היגוי השם הפרטי | |
| היגוי שם המשפחה | ![]() |
, , , ![]() |
היגוי שם המשפחה |
הערות
אב (לגבי): כאשר אתה מבצע קבע 'לגבי', השדה 'חברה' ב- Outlook מוחלף בשם האובייקט לגבי מיישומי Customer Engagement. אם לא מבוצע סינכרון, הפעולה 'קבע לגבי' ב- Dynamics 365 for Outlook וביישומי Customer Engagement לא אמורה לשנות את השדה 'חברה' ב- Outlook. משתמשים יכולים לשלוט בעדכון השדה 'חברה' עבור אנשי קשר של Outlook ב- Dynamics 365 for Outlook. מידע נוסף: הגדרת אפשרויות אישיות המשפיעות על מעקב וסינכרון בין יישומי Customer Engagement ל- Outlook או Exchange
כאשר ישות איש הקשר אינה פעילה (סיבת המצב: לא פעיל), השדה Outlook ב- Outlook יהיה קטגוריה [Dynamics 365] לא פעיל. הדבר נועד לסייע להבדיל מצב לא פעיל לעומת מצב פעיל מתוך מאגר של אנשי קשר של Outlook שנמצאים במעקב.
ישות: פקס
| שדות Outlook | סינכרון ברירת מחדל | סינכרון ניתן להגדרה | שדה של יישומי Customer Engagement | הערות |
|---|---|---|---|---|
| תאריך השלמה | ![]() |
, , , ![]() |
סיום בפועל | |
| תאריך יעד | ![]() |
, , , ![]() |
תאריך יעד | ראה הערות להלן. |
| חשיבות | ![]() |
עדיפות | ל- Outlook יש חשיבות גבוהה, חשיבות נמוכה. | |
| הערות | ![]() |
, , , ![]() |
תיאור | Outlook ו- Exchange יכולים להכיל פריטים כגון תמונות וקישורים. יישומי Customer Engagement יכולים להכיל רק שורות מרובות או טקסט. |
| לגבי | ![]() |
לגבי | ראה הערות להלן. | |
| תאריך התחלה | ![]() |
, , , ![]() |
תאריך התחלה | |
| סטטוס | ![]() |
סטטוס | שחושב מתוך סטטוס פעילות וסיבת הסטטוס. | |
| נושא | ![]() |
, , , ![]() |
נושא |
הערות
תאריך יעד: כולל תאריך ושעה. בעת יצירת משימה ב- Outlook, המערכת מקצה למשימה זמן לתזכורת. נתוני תזכורות לא מסונכרנים מ- Outlook אל יישומי Customer Engagement. עם זאת, אם למשימה יש תאריך יעד מוגדר, הוא יסונכרן לזמן תזכורת ב- Outlook.
אם יש ערך של תאריך התחלה אך אין ערך של תאריך יעד ב- Outlook/Exchange, Outlook/Exchange אוטומטית ימלאו את ערך תאריך היעד עם תאריך ההתחלה בכל פעם שתשנה את תאריך ההתחלה ישירות ב- Outlook; אם יש ערך תאריך התחלה אך אין ערך תאריך יעד ביישומי Customer Engagement, יישומי Customer Engagement אוטומטית ימלאו את ערך תאריך היעד עם תאריך התחלה. השליטה נעשית על-ידי Outlook/Exchange ויישומי Customer Engagement בנפרד, ולא על-ידי כיווני הסינכרון כאן.
לגבי: כאשר אתה מבצע קבע 'לגבי', השדה 'לגבי' ב- Outlook מוחלף בשם האובייקט לגבי מיישומי Customer Engagement. עד הסינכרון, פעולה של קבע 'לגבי' ב- Dynamics 365 for Outlook וביישומי Customer Engagement לא אמורה לשנות את השדה 'לגבי' ב- Outlook.
ישות: מכתב
| שדות Outlook | סינכרון ברירת מחדל | סינכרון ניתן להגדרה | שדה של יישומי Customer Engagement | הערות |
|---|---|---|---|---|
| תאריך השלמה | ![]() |
, , , ![]() |
סיום בפועל | |
| תאריך יעד | ![]() |
, , , ![]() |
תאריך יעד | ראה הערות להלן. |
| חשיבות | ![]() |
עדיפות | ל- Outlook יש חשיבות גבוהה, חשיבות נמוכה. | |
| הערות | ![]() |
, , , ![]() |
תיאור | Outlook ו- Exchange יכולים להכיל פריטים כגון תמונות וקישורים. יישומי Customer Engagement יכולים להכיל רק שורות מרובות או טקסט. |
| לגבי | ![]() |
לגבי | ראה הערות להלן. | |
| תאריך התחלה | ![]() |
, , , ![]() |
תאריך התחלה | |
| סטטוס | ![]() |
סטטוס | שחושב מתוך סטטוס פעילות וסיבת הסטטוס. | |
| נושא | ![]() |
, , , ![]() |
נושא |
הערות
תאריך יעד: כולל תאריך ושעה. בעת יצירת משימה ב- Outlook, המערכת מקצה למשימה זמן לתזכורת. נתוני תזכורות לא מסונכרנים מ- Outlook אל יישומי Customer Engagement. עם זאת, אם למשימה יש תאריך יעד מוגדר, הוא יסונכרן לזמן תזכורת ב- Outlook.
אם יש ערך של תאריך התחלה אך אין ערך של תאריך יעד ב- Outlook/Exchange, Outlook/Exchange אוטומטית ימלאו את ערך תאריך היעד עם תאריך ההתחלה בכל פעם שתשנה את תאריך ההתחלה ישירות ב- Outlook; אם יש ערך תאריך התחלה אך אין ערך תאריך יעד ביישומי Customer Engagement, יישומי Customer Engagement אוטומטית ימלאו את ערך תאריך היעד עם תאריך התחלה. השליטה נעשית על ידי Outlook/Exchange ויישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365 בנפרד, ולא על-ידי כיווני הסינכרון כאן.
לגבי: כאשר אתה מבצע קבע 'לגבי', השדה 'לגבי' ב- Outlook מוחלף בשם האובייקט לגבי מיישומי Customer Engagement. עד הסינכרון, פעולה של קבע 'לגבי' ב- Dynamics 365 for Outlook וביישומי Customer Engagement לא אמורה לשנות את השדה 'לגבי' ב- Outlook.
ישות: שיחת טלפון
| שדות Outlook | סינכרון ברירת מחדל | סינכרון ניתן להגדרה | שדה של יישומי Customer Engagement | הערות |
|---|---|---|---|---|
| תאריך השלמה | ![]() |
, , , ![]() |
סיום בפועל | |
| תאריך יעד | ![]() |
, , , ![]() |
תאריך יעד | ראה להלן. |
| חשיבות | ![]() |
עדיפות | ל- Outlook יש חשיבות גבוהה, חשיבות נמוכה. | |
| הערות | ![]() |
, , , ![]() |
תיאור | Outlook ו- Exchange יכולים להכיל פריטים כגון תמונות וקישורים. יישומי Customer Engagement יכולים להכיל רק שורות מרובות או טקסט. |
| לגבי | ![]() |
לגבי | ראה הערות להלן. | |
| תאריך התחלה | ![]() |
, , , ![]() |
תאריך התחלה | |
| סטטוס | ![]() |
סטטוס | שחושב מתוך סטטוס פעילות וסיבת הסטטוס. | |
| נושא | ![]() |
, , , ![]() |
נושא |
הערות
תאריך יעד: כולל תאריך ושעה. בעת יצירת משימה ב- Outlook, המערכת מקצה למשימה זמן לתזכורת. נתוני תזכורות לא מסונכרנים מ- Outlook אל יישומי Customer Engagement. עם זאת, אם למשימה יש תאריך יעד שמוגדר ביישומי Customer Engagement, הוא יסונכרן לזמן תזכורת ב- Outlook.
אם יש ערך של תאריך התחלה אך אין ערך של תאריך יעד ב- Outlook/Exchange, Outlook/Exchange אוטומטית ימלאו את ערך תאריך היעד עם תאריך ההתחלה בכל פעם שתשנה את תאריך ההתחלה ישירות ב- Outlook; אם יש ערך תאריך התחלה אך אין ערך תאריך יעד ביישומי Customer Engagement, יישומי Customer Engagement אוטומטית ימלאו את ערך תאריך היעד עם תאריך התחלה. השליטה נעשית על-ידי Outlook/Exchange ויישומי Customer Engagement בנפרד, ולא על-ידי כיווני הסינכרון כאן.
לגבי: כאשר אתה מבצע קבע 'לגבי', השדה 'לגבי' ב- Outlook מוחלף בשם האובייקט לגבי מיישומי Customer Engagement. עד הסינכרון, פעולה של קבע 'לגבי' ב- Dynamics 365 for Outlook וביישומי Customer Engagement לא אמורה לשנות את השדה 'לגבי' ב- Outlook.
ישות: פגישה חוזרת
| שדות Outlook | סינכרון ברירת מחדל | סינכרון ניתן להגדרה | שדה של יישומי Customer Engagement | הערות |
|---|---|---|---|---|
| גוף | ![]() |
, , , ![]() |
תיאור | Outlook ו- Exchange יכולים להכיל פריטים כגון תמונות וקישורים. יישומי Customer Engagement יכולים להכיל רק שורות מרובות או טקסט. |
| חשיבות | ![]() |
עדיפות | ל- Outlook יש חשיבות גבוהה, חשיבות נמוכה. | |
| מיקום | ![]() |
, , , ![]() |
מיקום | |
| משתתפים אופציונליים | ![]() |
משתתפים אופציונליים | ||
| מארגן | ![]() |
מארגן | ראה הערות להלן. | |
| תבנית מופע חוזר | ![]() |
תבנית מופע חוזר | ||
| לגבי | ![]() |
לגבי | ראה הערות להלן. | |
| המשתתפים הנדרשים | ![]() |
המשתתפים הנדרשים | ||
| הצג שעה בתור | ![]() |
מצב פגישה | שחושב על-ידי סטטוס פעילות וסיבת הסטטוס. | |
| נושא | ![]() |
, , , ![]() |
נושא |
הערות
מארגן: בסינכרון Outlook, פגישה שנוצרה ביישומי Customer Engagement לא תביא למילוי השדה של המארגן ב- Outlook לפני שהוא ישתנה ב- Outlook. אפשרות זו חלה על פעילות מסוג פגישה, פגישה חוזרת ושירות. בסינכרון בצד השרת, פעילות שירות שנוצרה ביישומי Customer Engagement תביא למילוי של שדה המארגן ב- Exchange עם האדם שמסנכרן פגישה זו.
לגבי: כאשר אתה מבצע קבע 'לגבי', השדה 'לגבי' ב- Outlook מוחלף בשם האובייקט לגבי מיישומי Customer Engagement. עד הסינכרון, פעולה של קבע 'לגבי' ב- Dynamics 365 for Outlook וביישומי Customer Engagement לא אמורה לשנות את השדה 'לגבי' ב- Outlook.
ישות: פעילות שירות
| שדות Outlook | סינכרון ברירת מחדל | סינכרון ניתן להגדרה | שדה של יישומי Customer Engagement | הערות |
|---|---|---|---|---|
| מועד פגישה | ![]() |
מועד פגישה | מצבור של שעת התחלה, שעת סיום, משך, אירוע של יום שלם, וכו '. | |
| חשיבות | ![]() |
עדיפות | ל- Outlook יש חשיבות גבוהה, חשיבות נמוכה. | |
| מיקום | ![]() |
מיקום | ||
| הערות | ![]() |
תיאור | Outlook ו- Exchange יכולים להכיל פריטים כגון תמונות וקישורים. יישומי Customer Engagement יכולים להכיל רק שורות מרובות או טקסט. | |
| משתתפים אופציונליים | ![]() |
משתתפים אופציונליים | ||
| מארגן | ![]() |
מארגן | ראה הערות להלן. | |
| לגבי | ![]() |
לגבי | ראה הערות להלן. | |
| המשתתפים הנדרשים | ![]() |
המשתתפים הנדרשים | ||
| הצג שעה בתור | ![]() |
מצב פגישה | שחושב על-ידי סטטוס פעילות וסיבת הסטטוס. | |
| נושא | ![]() |
נושא |
הערות
מארגן: בסינכרון Outlook, פגישה שנוצרה ביישומי Customer Engagement לא תביא למילוי השדה של המארגן ב- Outlook לפני שהוא ישתנה ב- Outlook. הדבר חל על פעילות מסוג פגישה, פגישה חוזרת ושירות; בסינכרון בצד השרת, פעילות שירות שנוצרה ביישומי Customer Engagement תביא למילוי של שדה המארגן ב- Exchange עם האדם שמסנכרן פגישה זו.
לגבי: כאשר אתה מבצע קבע 'לגבי', השדה 'לגבי' ב- Outlook מוחלף בשם האובייקט לגבי מיישומי Customer Engagement. עד הסינכרון, פעולה של קבע 'לגבי' ב- Dynamics 365 for Outlook וביישומי Customer Engagement לא אמורה לשנות את השדה 'לגבי' ב- Outlook.
ישות: משימה
| שדות Outlook | סינכרון ברירת מחדל | סינכרון ניתן להגדרה | שדה של יישומי Customer Engagement | הערות |
|---|---|---|---|---|
| % הושלם | ![]() |
, , , ![]() |
אחוז השלמה | |
| תאריך השלמה | ![]() |
, , , ![]() |
סיום בפועל | |
| תאריך יעד | ![]() |
, , , ![]() |
תאריך יעד | ראה הערות להלן. |
| חשיבות | ![]() |
עדיפות | ל- Outlook יש חשיבות גבוהה, חשיבות נמוכה. | |
| הערות | ![]() |
, , , ![]() |
תיאור | Outlook ו- Exchange יכולים להכיל פריטים כגון תמונות וקישורים. יישומי Customer Engagement יכולים להכיל רק שורות מרובות או טקסט. |
| לגבי | ![]() |
לגבי | ראה הערות להלן. | |
| תאריך התחלה | ![]() |
, , , ![]() |
תאריך התחלה | ראה הערות להלן. |
| סטטוס | ![]() |
סטטוס | שחושב מתוך סטטוס פעילות וסיבת הסטטוס. | |
| נושא | ![]() |
, , , ![]() |
נושא |
הערות
תאריך יעד: כולל תאריך ושעה. בעת יצירת משימה ב- Outlook, המערכת מקצה למשימה זמן לתזכורת. נתוני תזכורות לא מסונכרנים מ- Outlook אל יישומי Customer Engagement. עם זאת, אם למשימה יש תאריך יעד מוגדר, הוא יסונכרן לזמן תזכורת ב- Outlook.
אם יש ערך של תאריך התחלה אך אין ערך של תאריך יעד ב- Outlook/Exchange, Outlook/Exchange אוטומטית ימלאו את ערך תאריך היעד עם תאריך ההתחלה בכל פעם שתשנה את תאריך ההתחלה ישירות ב- Outlook; אם יש ערך תאריך התחלה אך אין ערך תאריך יעד ביישומי Customer Engagement, יישומי Customer Engagement אוטומטית ימלאו את ערך תאריך היעד עם תאריך התחלה. השליטה נעשית על-ידי Outlook/Exchange ויישומי Customer Engagement בנפרד, ולא על-ידי כיווני הסינכרון כאן.
לגבי: כאשר אתה מבצע קבע 'לגבי', השדה 'לגבי' ב- Outlook מוחלף בשם האובייקט לגבי מיישומי Customer Engagement. עד הסינכרון, פעולה של קבע 'לגבי' ב- Dynamics 365 for Outlook וביישומי Customer Engagement לא אמורה לשנות את השדה 'לגבי' ב- Outlook.
תאריך התחלה: בעת יצירת משימה ומעקב אחריה ב- Outlook, המערכת מקצה למשימה זמן לתזכורת. נתוני תזכורות לא מסונכרנים מ- Outlook אל יישומי Customer Engagement. עם זאת, אם למשימה יש תאריך יעד מוגדר, הוא יסונכרן עם זמן תזכורת ב- Outlook.


,
,