עבודה עם תבניות מיזוג דואר
חשוב
תכונת תבנית מיזוג דואר הוצאה משימוש ואינה נתמכת. ב- Dynamics CRM 2016 (גירסה 8.0), הצגנו יצירת מסמכים בצד השרת באמצעות תבניות Word ו- Excel. ניתן להשתמש בתבניות אלה כדי לספק מסמכים מתוקננים או ניתוח נתונים מותאם אישית עבור הארגון שלך.
באפשרותך להשתמש בתבניות מיזוג דואר עם Office Word ליצירת פריטים מוכנים עבור הלקוח, כגון מכתבים, פקסים, הודעות דואר אלקטרוני והצעות מחיר.
תבניות של Word נוצרות ונערכות ב- Word, אך ניתן להעלות אותן אל יישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ו- Dynamics 365 Project Service Automation), כדי להשתמש בהן במיזוג דואר או כדי לשתף אותן עם משתמשים אחרים. רק מסמכי .xml של Word יכולים לשמש כתבניות. כדי ללמוד עוד אודות אופן יצירת תבניות מיזוג דואר, עיין בעזרה המקוונת של Word.
-
ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או הרשאות שוות ערך ב- Microsoft Dynamics 365.
בדוק את תפקיד האבטחה שלך
-
בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.
-
אין לך הרשאות מתאימות? פנה למנהל המערכת.
-
במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה.
בחר הגדרות > תבניות > תבניות מיזוג דואר.
כדי ליצור תבנית מיזוג חדשה, בחר חדש.
בטופס תבניות מיזוג דואר, הזן שם ו ישות משויכת (סוג רשומה).
באפשרותך להזין תיאור של התבנית. תיאור זה אינו מוצג בפני הנמען.
בחר שמור.
בחר שדות נתונים, בחר בעמודות להוספה כשדות בהודעת הדוא"ל שלך ולאחר מכן בחר אישור.
בחר שמור ולאחר מכן בחר צור תבנית ב- Word.
בחר תוספות ולאחר מכן בחר CRM.
המשך בתהליך מיזוג הדואר ושמור את התבנית.
חזור לדף תבנית מיזוג דואר ובחר בחר קובץ.
בחר במסמך מיזוג הדואר החדש שנוצר, בחר פתח ולאחר מכן בחר צרף.
בחר שמור וסגור.
הערה
כדי להפוך תבנית אישית לתבנית משותפת, לאחר שמירת הרשומה בטופס התבנית, בתפריט פעולות נוספות, בחר הפוך לזמין לארגון. כדי להפוך את התבנית בחזרה לתבנית אישית, בחר הפוך לאישי.
שימוש בתבנית למיזוג דואר
לאחר יצירת תבנית למיזוג דואר, בצע את השלבים הבאים כדי להשתמש בה.
במרכז הניהול של Power Platform, בחר סביבה ופתח אותה.
בחר חיפוש מתקדם ובחר את הלקוחות כדי לשלוח דואר אלקטרוני.
בחר מיזוג דואר, בחר באפשרות תבנית מיזוג דואר אישית ובחר הורד.
פתח את הקובץ שהורד ב- Microsoft Word ובצע את השלבים.