सहायक में कस्टम कार्ड बनाएँ

कस्टम एक्शन कार्ड बनाने के लिए सहायक का उपयोग करें जो आपके संगठन के लिए विशिष्ट इनसाइट कार्ड प्रदर्शित करने में मदद करते हैं.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम प्रशासक या सिस्टम कस्टमाइज़र अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

एक्शन या इनसाइट कार्ड क्या हैं?

एक्शन कार्ड आपको Dynamics 365 for Customer Engagement में ईमेल, मीटिंग और बहुत कुछ पर अद्यतित जानकारी प्रदान करता है। ये कार्ड आपको आगामी गतिविधियों की जानकारी देता है; यह आपके संचारों का मूल्यांकन करके सुझाता है कि कुछ समय से निष्क्रिय संपर्क पर पहुँचने के लिए सही समय कौन-सा होगा; यह ऐसे ईमेल संदेशों की पहचान करता है, जिनका आपने अभी तक उत्तर नहीं दिया है; जब किसी अवसर की समाप्ति तिथि निकट आती है, तो यह आपको सूचित करता है; इत्यादि. ये कार्ड प्रपत्र, डैशबोर्ड, और समूचे अनुप्रयोग पर प्रदर्शित होते हैं ताकि आपको उस विशेष समय में आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के संदर्भ में संबंधित जानकारी प्रदान की जा सके. अधिक जानकारी: एक्शन कार्ड संदर्भ

कार्रवाई कार्डों में निम्न मूल तत्व होते हैं:

1. जेनेरिक क्रियाएँ: अधिक विकल्पों में निम्नलिखित क्रिया योग्य बटन शामिल हैं:
   • स्नूज़ बटन: कार्ड को अस्थायी रूप से छुपाता है. स्नूज़ समय कार्ड प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है. स्नूज़ समय समाप्त हो जाने के बाद कार्ड पुन: दिखाई देगा.
   • खारिज करें बटन: कार्ड को स्थायी रूप से खारिज कर देता है, भले ही आपने कार्रवाई पूरी कर ली हो या नहीं।
2. क्रिया क्षेत्र: सुविधाजनक लिंक प्रदान करता है जो आपको कार्ड द्वारा सुझाई गई किसी भी प्रकार की क्रिया को पूरा करने में मदद करेगा। यहाँ प्रदान किए गए लिंक्स की संख्‍या (दो तक) और प्रकार, कार्ड प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं.
3. मुख्य सामग्री क्षेत्र: कार्ड जिस रिकॉर्ड को संदर्भित करता है उसका शीर्षक, उसका सारांश, कार्ड का प्रकार और अन्य बुनियादी जानकारी दिखाता है। संबंधित आइटम को खोलने के लिए इस क्षेत्र में कहीं भी क्लिक करें (दो बटनों को छोड़कर), जो Dynamics 365 for Customer Engagement रिकॉर्ड या ईमेल संदेश हो सकता है.

कस्टम कार्ड बनाएं

आप इन कस्टम कार्ड को दो तरीकों से बना जेनरेट कर सकते हैं:

• एक विक्रय प्रबंधक या व्यवस्थापक के रूप में, आप सहायक का उपयोग करके कस्टम इनसाइट कार्ड (जिसे एक्शन कार्ड के रूप में जाना जाता है) उत्पन्न कर सकते हैं, जो Microsoft Flow पर आधारित है। यह कस्टम कार्ड जेनरेट करने के लिए, आपको एक ग्राफ़िकल उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस प्रदान करता है. अधिक जानने के लिए, देखें पूर्वावलोकन: इनसाइट कार्ड प्रबंधित करें

  नोट

  हम अनुशंसा करते हैं कि आप कस्टम इनसाइट कार्ड जेनरेट करने के लिए सहायक का उपयोग करें.

• एक डेवलपर के रूप में, आप अपनी संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार कार्ड प्रकार बना सकते हैं और उन्हें उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध करा सकते हैं. अधिक जानने के लिए, देखें नमूना: कस्टम इनसाइट कार्ड प्रकार बनाएँ

  नोट

  इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, आपको Dynamics 365 Sales Insights लाइसेंस खरीदना होगा, या Sales Insights सुविधाओं का उपयोग करने के लिए परीक्षण शुरू करना होगा.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

इनसाइट कार्ड प्रबंधित करें

नमूना: विस्तारित सहायक कार्ड प्रकार (कस्टम कार्ड)

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