डायनेमिक्स 365 में यूनिवर्सल रिसोर्स शेड्यूलिंग का अवलोकन
यूनिवर्सल रिसोर्स शेड्यूलिंग एक डायनेमिक्स 365 समाधान है जो संगठनों को नौकरियों और कार्यों के लिए संसाधन आवंटित करने की अनुमति देता है। यह उपलब्धता, कौशल, वादा किए गए समय, व्यावसायिक इकाइयों, भूगोल और बहुत कुछ के आधार पर नौकरियों और कार्यों के लिए सर्वोत्तम संसाधन आवंटित करने में मदद करता है। व्यवस्थापक कस्टम इकाइयों सहित Dynamics 365 अनुप्रयोगों में इकाइयों के लिए शेड्यूलिंग सक्षम करते हैं।
Dynamics 365 Field Service: क्षेत्र में निकटतम फ़ील्ड तकनीशियनों को कार्य आदेश निर्धारित करें और सौंपें।
Dynamics 365 ग्राहक सेवा: सही विभाग और समय क्षेत्र में ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को मामले बुक करें।
Dynamics 365 Project Operations: कर्मचारी उन सलाहकारों के साथ प्रोजेक्ट करते हैं जिनके पास उपलब्धता और उपयुक्त कौशल सेट है।
सावधानी
ऊपर सूचीबद्ध ऐप्स के प्रशासक, जिनकी यूनिवर्सल रिसोर्स शेड्यूलिंग पर निर्भरता है, के पास यूनिवर्सल रिसोर्स शेड्यूलिंग समाधान की सभी डिफ़ॉल्ट संस्थाओं तक पहुंच है। यदि कोई उपयोगकर्ता इनमें से किसी एक एप्लिकेशन के लिए परीक्षण बनाता है, तो उन्हें परीक्षण के लिए व्यवस्थापक अनुमतियां मिलती हैं, जो उन्हें इन संस्थाओं तक पहुंच प्रदान करती है।
पूर्वावश्यकताएँ
इससे पहले कि आप यूनिवर्सल रिसोर्स शेड्यूलिंग का उपयोग कर सकें, सुनिश्चित करें कि आपके पास:
Dynamics 365 Field Service, प्रोजेक्ट संचालन, या ग्राहक सेवा।
समाधान को तैनात करने के बाद उसे प्रबंधित करने के लिए यूनिवर्सल रिसोर्स शेड्यूलिंग सुरक्षा भूमिका के साथ उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल।
किसी अन्य इकाई के लिए शेड्यूलिंग सक्षम करें
आप कस्टम इकाइयों सहित किसी अन्य इकाई के लिए शेड्यूलिंग भी सक्षम कर सकते हैं। एक बार सक्षम होने पर, सिस्टम इकाई से संबंधित संसाधन आवश्यकता रिकॉर्ड बनाता है। इस तरह, जब आप संसाधन आवश्यकता बनाते हैं, तो सिस्टम स्वचालित रूप से यह जाँच करता है कि संसाधन आवश्यकता किस निकाय के लिए है.
अधिक जानकारी के लिए, देखें यूनिवर्सल रिसोर्स शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग के लिए एक इकाई सक्षम करें।
कुछ शेड्यूल करें
चरण 1: एक संसाधन आवश्यकता बनाएँ
Dynamics 365 एप्लिकेशन में, उस इकाई का रिकॉर्ड चुनें जिसमें शेड्यूलिंग सक्षम है।
रिकॉर्ड पर, संबंधित संसाधन आवश्यकता सूची खोलें और नया चुनें।
आवश्यक जानकारी दर्ज करें और रिकॉर्ड सहेजें ।
एक प्लगइन संबंध की जाँच करता है और स्वचालित रूप से बुकिंग सेटअप मेटाडेटा सेट करता है।
चरण 2: बुकिंग आवश्यकता निर्धारित करें
मुख्य मेनू से, संसाधन शेड्यूलिंग>शेड्यूल बोर्ड पर जाएं।
बुकिंग आवश्यकता सूची से, एक अनिर्धारित बुकिंग का चयन करें और आइटम को शेड्यूल बोर्ड पर उपलब्ध संसाधन/समय स्लॉट पर खींचें।
या शेड्यूलिंग सक्षम इकाई रिकॉर्ड पर बुक चुनें, फिर आवश्यकता को बुक करने के लिए शेड्यूल सहायक का उपयोग करें।