अपने संगठन के लिए सुसंगत व्यावसायिक प्रक्रियाएं बनाएं
यह विषय इस पर लागू होता है Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). इस विषय के Power Apps संस्करण के लिए, देखें: मॉडल-संचालित ऐप्स में व्यावसायिक नियमों और प्रवाह के साथ कस्टम व्यवसाय तर्क लागू करें
लोगों के Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) उपयोग करने का एक मुख्य कारण संगत व्यवसाय प्रोसेस परिभाषित और लागू करना है. संगत प्रक्रियाएँ यह सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं कि सिस्टम का उपयोग करने वाले लोग मैन्युअल चरणों के किसी सेट के निष्पादन को याद रखने के बजाय अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें. प्रोसेस सरल या जटिल हो सकती हैं, और समय के साथ बदल सकती हैं.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में चार प्रकार की प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किया गया है:
व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो
मोबाइल टास्क फ़्लो
कार्यप्रवाह
क्रिया
समान प्रक्रियाओं के लिए, आप व्यावसायिक नियम और अनुशंसाएँ भी बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए, किसी प्रपत्र में तर्क लागू करने के लिए व्यावसायिक नियम और अनुशंसाएँ बनाएँ देखें
व्यावसायिक प्रक्रिया प्रवाह का उपयोग कब करें
किसी व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो का उपयोग उस समय करें जब आप स्टाफ़ को समान चरणों के माध्यम से स्थानांतरित करना और ग्राहक से इंटरैक्ट करने के लिए समान चरणों का पालन करना चाहते हों. उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई ग्राहक सेवा अनुरोधों को समान तरीके से हैंडल करे या ऑर्डर सबमिट करने से पहले इनवॉइस के लिए स्टाफ़ को अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह का उपयोग करें.
आपके परिवेश में समान विक्रय, सेवा और विपणन कार्यों के लिए कई ऐसे उपयोग-के लिए-तैयार व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह शामिल हैं जिन्हें आप थोड़े-बहुत या बिना किसी परिवर्तन के उपयोग कर सकते हैं. या, आप अपना बना सकते हैं. व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित विषय देखें:
मोबाइल टास्क फ़्लो का उपयोग कब करें
आप अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों के आधार पर फ़ोन के लिए Dynamics 365 या टैबलेट के लिए Dynamics 365 नामक कार्य प्रवाह नामक व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो का एक प्रकार भी डिज़ाइन कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि क्लाइंट मीटिंग्स के बाद आपको अनेक फ़ॉलो-अप चरण करने की आवश्यकता है, तो टास्क फ़्लो बनाएँ. उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके मोबाइल अनुप्रयोग में नए कार्य पर टैप करने पर, यह उन्हें प्रारंभ से समाप्ति तक ले जाएगा ताकि वे कोई महत्वपूर्ण चरण न भूलें. टास्क फ़्लो से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, निम्नलिखित विषय देखें:
वर्कफ़्लो का उपयोग कब करें
दृश्य के पीछे की व्यवसाय प्रोसेस को स्वचालित करने के लिए कार्यप्रवाह का प्रयोग करें: कार्यप्रवाह आमतौर पर सिस्टम इवेंट्स द्वारा आरंभ किए जाते हैं, ताकि उपयोगकर्ता को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता न पड़े कि वे चल रहे हैं. पृष्ठभूमि में काम करने वाले वर्कफ़्लोज़ "अतुल्यकालिक" हैं। वर्कफ़्लोज़ को लोगों को मैन्युअल रूप से प्रारंभ करने के लिए उन्हें कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है. जब आप सामान्य कार्यों को स्वचालित करना चाहें, जैसे ऑर्डर शिप होने पर किसी ग्राहक को स्वचालित रूप से पुष्टिकरण ईमेल भेजना. रीयल टाइम में संचालित होने वाले वर्कफ़्लोज़ "सिंक्रोनस" होते हैं. वर्कफ़्लोज़ के बारे में अधिक जानकारी के लिए, वर्कफ़्लो प्रक्रियाएँ देखें
क्रियाओं का उपयोग कब करें
जब आप सिस्टम में आदेशों की श्रृंखला स्वचालित करना चाहें, तब क्रियाओं का उपयोग करें. क्रियाएं व्यवसाय प्रक्रियाओं को व्यक्त करने हेतु डेवलपर्स के लिए शब्दावली का विस्तार करती हैं. सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए मुख्य क्रियापद, जैसे बनाएँ, अद्यतन करें, हटाएँ, और असाइन करें के साथ, एक क्रिया इन मुख्य क्रियापदों का उपयोग अधिक व्यक्तकारी क्रियापद, जैसे अनुमोदन करें, एस्केलेट करें, रूट या शेड्यूल करें बनाता है. यदि एक व्यवसाय प्रोसेस की परिभाषा परिवर्तित होती है, तो कोई व्यक्ति डेवलपर न होने के बावजूद भी क्रियाओं को संपादित कर सकता है, ताकि कोड बदलने की आवश्यकता न पड़े. क्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, क्रियाएँ देखें
Power Automate का कब उपयोग करें
उपयोग Power Automate जब आपको स्वचालित कार्यप्रवाह बनाने की आवश्यकता हो जो आपके परिवेश और पसंदीदा ऐप या सेवा, जैसे Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Google सेवाओं, Microsoft 365, और SharePointके बीच कार्य करता है. आप विशिष्ट कार्रवाई के आधार पर एक प्रवाह ट्रिगर कर सकते हैं या अपने अनुप्रयोग से इनवॉक कर सकते हैं. अधिक जानकारी: सेवाओं में प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए उपयोग Power Automate करें
प्रक्रियाएँ बनाने के लिए मैं कहां जाऊं?
प्रोसेस में नेविगेट करने के लिए दो पथ मौजूद हैं:
सेटिंग>प्रक्रियाएं. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) में यह पथ पहुँचने में सबसे आसान है और आपको कस्टम दृश्य सहित प्रक्रिया निकाय के लिए परिभाषित दृश्यों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है.
समाधान एक्सप्लोरर में. घटक > प्रक्रियाएं। जब आप अनुकूलन उपकरणों में अन्य अनुकूलन कार्य कर रहे हों, तब यह पथ सुविधाजनक पहुँच प्रदान करता है.
व्यक्तिगत व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह को उस प्रपत्र के लिए कमांड बार में संपादन प्रक्रिया बटन का उपयोग करके भी संपादित किया जा सकता है जहां व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो सक्रिय है।
प्रोसेस कौन बना सकता है?
केवल सिस्टम व्यवस्थापक, सिस्टम अनुकूलक या CEO-व्यवसाय प्रबंधक सुरक्षा भूमिका वाले लोग ही ऐसी प्रक्रियाएँ बना सकते हैं जो पूरे संगठन पर लागू होते हैं. अन्य भूमिका वाले लोग सीमित पहुँच स्तर के साथ प्रक्रियाएँ बना सकते हैं. उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता पहुँच स्तर के लोग स्वयं के स्वामित्व वाले रिकॉर्ड्स के साथ अपने उपयोग के लिए कार्यप्रवाह बना सकते हैं.
निम्न तालिका डिफ़ॉल्ट सुरक्षा भूमिकाओं पर आधारित प्रोसेस की पहुँच स्तर को दिखाता है.
| सुरक्षा भूमिका | पहुँच स्तर |
|---|---|
| CEO-व्यवसाय प्रबंधक | संगठन |
| सिस्टम व्यवस्थापक | संगठन |
| सिस्टम अनुकूलक | संगठन |
| विपणन के वाइस प्रेसिडेंट | पैरेंट: चाइल्ड व्यवसाय इकाइयाँ |
| बिक्री उपाध्यक्ष | पैरेंट: चाइल्ड व्यवसाय इकाइयाँ |
| सेवा प्रबंधक | व्यवसाय इकाई |
| मार्केटिंग प्रबंधक | व्यवसाय इकाई |
| बिक्री प्रबंधक | व्यवसाय इकाई |
| शेड्यूल प्रबंधक | व्यवसाय इकाई |
| ग्राहक सेवा प्रतिनिधि | उपयोगकर्ता |
| मार्केटिंग प्रोफ़ेशनल | User |
| विक्रेता | User |
| शेड्यूलर | User |
नोट
जबकि लोग व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो, रीयल-टाइम वर्कफ़्लो या एक्शन प्रोसेस बनाने में सक्षम हो सकते हैं, उन्हें सक्रिय करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रिया प्रवाह को सक्रिय करना होगा या रीयल-टाइम प्रोसेस विशेषाधिकार ों को सक्रिय करना होगा।
कार्यप्रवाह और क्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी
प्रोसेस शर्तों की जाँच कर सकती हैं, शाखाकरण तर्क लागू कर सकती हैं और क्रियाएँ कर सकती हैं. वे इन क्रियाओं को एक श्रृंखलाबद्ध चरणों में करती हैं. निम्न तालिका में कार्यप्रवाह और क्रिया प्रक्रियाओं के उपलब्ध चरणों का वर्णन किया गया है. अधिक विवरण के लिए, प्रत्येक प्रकार की प्रोसेस के लिए विषय देखें.
| चरण | प्रोसेस प्रकार | वर्णन |
|---|---|---|
| मंच | कार्यप्रवाह, क्रिया | अवस्थाएँ कार्यप्रवाह तर्क को पढ़ना और कार्यप्रवाह तर्क का स्पष्टीकरण आसान बनाती हैं. तथापि, अवस्थाएँ कार्यप्रवाह के तर्क या व्यवहार को प्रभावित नहीं करतीं. अगर प्रोसेस की अवस्थाएँ हैं, तो प्रोसेस में मौजूद सभी चरणों में एक अवस्था होनी चाहिए. |
| शर्त की जाँच करें | कार्यप्रवाह, क्रिया | एक तार्किक "अगर-<स्थितिफिर>" कथन। आप जिस रिकॉर्ड पर कार्यप्रवाह चल रहा है, उस रिकॉर्ड से N:1 संबंधों में जुड़े किसी भी रिकॉर्ड, या पिछले चरणों द्वारा निर्मित किसी भी रिकॉर्ड के लिए मानों की जाँच कर सकते हैं. इन मानों के आधार पर, आप स्थिति होने पर अतिरिक्त चरणों को परिभाषित कर सकते हैं true। |
| सशर्त शाखा | कार्यप्रवाह, क्रिया | एक तार्किक "अन्यथा-अगर-तब" कथन, संपादक पाठ का उपयोग करता है "अन्यथा, यदि <शर्त> तो:" उस चेक शर्त का चयन करें जिसे आपने पहले परिभाषित किया है और चेक स्थिति के वापस आने पर आप अतिरिक्त चरणों को परिभाषित करने के लिए एक सशर्त शाखा जोड़ सकते हैं false. |
| डिफ़ॉल्ट क्रिया | कार्यप्रवाह, क्रिया | एक तार्किक "else" कथन. संपादक "Otherwise:" पाठ का उपयोग करता है आपने जिस जाँच शर्त, शर्त शाखा, प्रतीक्षा शर्त या समानांतर प्रतीक्षा शाखा को पहले परिभाषित किया था, उसका चयन करें, और जो मामले शर्तों या शाखा तत्वों में परिभाषित मापदंडों से मेल नहीं खाते, उन सभी के लिए चरण परिभाषित करने के लिए आप डिफ़ॉल्ट कार्रवाई का उपयोग कर सकते हैं. |
| प्रतीक्षा की स्थिति | केवल पृष्ठभूमि कार्यप्रवाह | पृष्ठभूमि कार्यप्रवाह को तब तक स्वयं विराम लेने में सक्षम करता है, जब तक कि शर्त द्वारा परिभाषित मानदंड पूरे न हो जाएँ. जब प्रतीक्षा शर्तों के मानदंड पूरे हो जाते हैं, तब कार्यप्रवाह फिर से स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है. |
| समानांतर प्रतीक्षा शाखा | केवल पृष्ठभूमि कार्यप्रवाह | अतिरिक्त चरणों के संबंधित सेट वाले पृष्ठभूमि कार्यप्रवाह के लिए वैकल्पिक प्रतीक्षा शर्त निर्धारित करता है जो तभी निष्पादित किए जाते हैं, जब प्रारंभिक मानदंड पूरे होते हैं. आप अपने कार्यप्रवाह तर्क में समय सीमाएँ बनाने के लिए एक समानांतर प्रतीक्षा शाखाओं का प्रयोग कर सकते हैं. इनसे कार्यप्रवाह को, जब तक कि प्रतीक्षा शर्त में परिभाषित मानदंड पूरे नहीं कर लिए जाते, तब तक अनिश्चित कालीन प्रतीक्षा करने से रोकने में मदद मिलती है . |
| मान असाइन करें | कार्रवाई | प्रोसेस में चर या आउटपुट पैरामीटर का मान सेट करता है. |
| रिकॉर्ड बनाएँ | कार्यप्रवाह, क्रिया | एक निकाय के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाता है और एट्रिब्यूट्स को मान असाइन करता है. |
| रिकॉर्ड अद्यतन करें | कार्यप्रवाह, क्रिया | आप जिस कार्यप्रवाह पर रिकॉर्ड चल रहा है उसे, N:1 संबंध में उस रिकॉर्ड से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड या पूर्व के चरणों द्वारा बनाए गए किसी भी रिकॉर्ड को अद्यतित कर सकते हैं. |
| रिकॉर्ड असाइन करें | कार्यप्रवाह, क्रिया | आप जिस कार्यप्रवाह पर रिकॉर्ड चल रहा है उसे, N:1 संबंध वाले रिकॉर्ड से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड या पूर्व के चरणों द्वारा बनाए गए किसी भी रिकॉर्ड को असाइन कर सकते हैं. |
| ईमेल भेजें | कार्यप्रवाह, क्रिया | ईमेल भेजता है. आप एक नया ईमेल संदेश बनाना या जिस पर कार्यप्रवाह चल रहा है उस रिकॉर्ड के लिए निकाय या किसी भी ऐसे निकाय जिसमें निकाय के साथ N:1 संबंध है या पूर्व के चरणों में बनाए गए किसी भी रिकॉर्ड के लिए निकाय के लिए कॉन्फ़िगर ईमेल टेम्पलेट बनाना चुन सकते हैं. |
| चाइल्ड वर्कफ़्लो प्रारंभ करें | कार्यप्रवाह, क्रिया | एक ऐसी कार्यप्रवाह प्रक्रिया प्रारंभ करता है जिसे चाइल्ड कार्यप्रवाह के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है. |
| स्थिति बदलें | कार्यप्रवाह, क्रिया | जिस रिकॉर्ड पर प्रक्रिया चल रही है उसे, N:1 संबंध वाले रिकॉर्ड से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड या पूर्व के चरणों द्वारा बनाए गए किसी भी रिकॉर्ड की स्थिति को बदलता है. |
| वर्कफ़्लो रोकें | कार्यप्रवाह, क्रिया | वर्तमान कार्यप्रवाह या क्रिया को रोकता है. आप सफल या रद्द की गई स्थिति सेट कर सकते हैं और स्थिति संदेश निर्दिष्ट कर सकते हैं. |
| कस्टम चरण | कार्यप्रवाह, क्रिया | डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध तार्किक तत्वों को विस्तार प्रदान करता है. चरणों में शर्तें, क्रियाएँ, अन्य चरण, या इन तत्वों का एक संयोजन शामिल हो सकता है. डेवलपर कस्टम कार्यप्रवाह चरण बना सकते हैं. डिफ़ॉल्ट रूप से, कोई कस्टम चरण उपलब्ध नहीं हैं. |
डेवलपर्स के लिए अधिक जानकारी के लिए, डेवलपर गाइड विषय ग्राहक सहभागिता ऐप्स में अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करें, देखें।
इसे भी देखें
व्यवसाय प्रक्रिया प्रवाह अवलोकन
व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो बनाएँ
मोबाइल कार्य प्रवाह बनाएँ
वर्कफ़्लो प्रक्रियाएँ
कार्यों