शेड्यूल बोर्ड पर अपॉइंटमेंट दिखाएं

संगठन अक्सर Dynamics 365 अनुप्रयोगों में अपॉइंटमेंट का उपयोग करते हैं. संभावित ग्राहकों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट का उपयोग करते हुए विशिष्ट उदाहरण एक विक्रयकर्ता है या किसी समस्या के साथ एक ग्राहक की मदद करने के लिए किसी सेवा अपॉइंटमेंट का निर्माण एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि करते हैं. अन्य उदाहरणों में अन्य प्रणालियों के साथ एकीकरण के कारण अपॉइंटमेंट बनाने वाले संगठन शामिल हो सकते हैं.

आप बुकिंग के साथ-साथ Dynamics 365 अपॉइंटमेंट दिखाने के लिए शेड्यूल बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं. ... शेड्यूल बोर्ड पर और शेड्यूलिंग प्रक्रिया के दौरान अपॉइंटमेंट शामिल करें ताकि डिस्पैचर उपलब्धता देख सकें।

पर्यावरण सेटिंग

यह सेटिंग आपके संगठन के सभी संसाधनों के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सक्षम करेगी.

1. संसाधन शेड्यूलिंग>सेटिंग्स>प्रशासन>शेड्यूलिंग पैरामीटर पर जाएं और अपॉइंटमेंट शामिल करें को हांपर सेट करें.

1. संवाद बॉक्स में, समझ गया। आइए सक्षम करें। फिर सहेजें और बंद करें चुनें।

संसाधन सेटिंग

परिवेश-स्तर पर अपॉइंटमेंट सक्षम करने के बाद, आप व्यक्तिगत संसाधनों के लिए सेटिंग बदल सकते हैं.

बुक करने योग्य संसाधन फ़ॉर्म खोलें और अपॉइंटमेंट शामिल करें के लिए मान अपडेट करें.

एक अपॉइंटमेंट बनाएँ

नियुक्तियाँ बनाने के कई तरीके हैं। Dataverse उदाहरण के लिए:

• Dynamics 365 ग्राहक सेवा हब, गतिविधियों का उपयोग करना
• Dynamics 365 Sales Professional कार्यों, नियुक्तियों, ईमेल या फ़ोन कॉल का प्रबंधन करने के लिए
• Outlook में, सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन और ट्रैक्ड टू Dynamics 365 श्रेणी का उपयोग करके, ताकि यह Dataverse अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड के रूप में दिखाई दे.

शेड्यूल बोर्ड पर अपॉइंटमेंट देखें

शेड्यूल बोर्ड पर अपॉइंटमेंट केवल पढ़ने के लिए होते हैं और आप उन्हें स्थानांतरित नहीं कर सकते. यदि वे बुक करने योग्य संसाधन हैं, तो वे सभी आवश्यक उपस्थित लोगों और मालिक के लिए दिखाए जाते हैं। अधिक विवरण देखने के लिए किसी अपॉइंटमेंट पर माउस घुमाएँ। आप अपॉइंटमेंट की स्थिति के रंग देखने के लिए लेजेंड भी खोल सकते हैं।

नोट

Outlook में निजी चिह्नित और Dynamics 365 से सिंक किए गए अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल बोर्ड पर अपना विषय नहीं दिखाएंगे.

शेड्यूल बोर्ड पर अपॉइंटमेंट रंग अनुकूलित करें

शेड्यूल बोर्ड Dataverse अपॉइंटमेंट मेटाडेटा में परिभाषित रंगों का उपयोग करता है. प्रत्येक स्थिति कोड का रंग अनुकूलित करने से शेड्यूल बोर्ड पर दिखाई देने वाले अपॉइंटमेंट रंग बदल जाएंगे.

रद्द किए गए अपॉइंटमेंट को शेड्यूल बोर्ड पर छिपाएं

बोर्ड दृश्य सेटिंग में रद्द दिखाएँ सेटिंग रद्द की गई बुकिंग और अपॉइंटमेंट की दृश्यता को नियंत्रित करती है।

स्वचालित रूप से अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें

Resource Scheduling Optimization नियोजित ऑप्टिमाइज़ेशन शेड्यूल चलने पर अपॉइंटमेंट का सम्मान करता है, और शेड्यूल बोर्ड से एड-हॉक ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए। सिस्टम व्यस्त और पूर्ण स्थिति वाले अपॉइंटमेंट को शेड्यूलिंग संचालन के लिए अनुपलब्ध मानता है।

स्वचालित और सहायता प्राप्त शेड्यूलिंग परिचालन, नियुक्तियों को स्थान-अज्ञेय मानते हैं। यदि किसी अपॉइंटमेंट में संबंधित बुकिंग थी, तो सिस्टम उन बुकिंग को छिपा देता है और शेड्यूलिंग ऑपरेशन के लिए उन पर विचार नहीं करता।