अपने संगठन में पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर करें

पूर्वानुमान आपके संगठन को यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि आपकी बिक्री टीम किसी निश्चित अवधि में कितना राजस्व उत्पन्न करती है। जब इसे सही तरीके से किया जाता है, तो पूर्वानुमान आपकी कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

टिप

यदि आप Dynamics 365 Sales को निःशुल्क आज़माना चाहते हैं, तो आप 30-दिन के परीक्षण के लिए साइन अप कर सकते हैं .

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी के लिए, Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण देखें .
सुरक्षा भूमिकाएँ	सिस्टम प्रशासक या पूर्वानुमान प्रबंधक अधिक जानकारी के लिए, बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ देखें.

पूर्वानुमान संगठनों की किस प्रकार सहायता करता है?

पूर्वानुमान का उपयोग करने से आपके संगठन को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

• विक्रेताओं को लक्ष्य के सापेक्ष निष्पादन पर नज़र रखने तथा पाइपलाइन जोखिमों की पहचान करने की आवश्यकता है, जो लक्ष्य प्राप्त करने की उनकी क्षमता को खतरे में डाल सकते हैं।
• प्रबंधकों को कोटा के विरुद्ध व्यक्तिगत बिक्री प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए सक्रिय रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।
• निदेशकों को विभागीय बिक्री का पूर्वानुमान लगाने के लिए रुझानों का पूर्वानुमान लगाना होगा तथा यदि आवश्यक हो तो संसाधनों का पुनः आवंटन करना होगा।
• संगठन के नेताओं को उत्पाद रणनीति में परिवर्तन करने या निवेशकों को अद्यतन अनुमान प्रदान करने के लिए परियोजना तैयार करनी होगी।

सरकारी सामुदायिक क्लाउड (GCC) या मोबाइल डिवाइस पर पूर्वानुमान समर्थित नहीं है.

पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर करें

आप राजस्व या मात्रा पर आधारित पूर्वानुमान कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. आप पूर्वानुमान का प्रकार, पदानुक्रम, पहुँच अनुमतियाँ और वे विवरण परिभाषित करते हैं जिन्हें आप पूर्वानुमान ग्रिड में देखना चाहते हैं। पूर्वानुमान सक्रिय होने के बाद, आपकी बिक्री टीम राजस्व, या मात्रा, और पाइपलाइन अनुमान देख सकती है। जब तक आप पूर्वानुमान सक्रिय नहीं करते, तब तक आपकी बिक्री टीम चालू महीने के लिए एक आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान देख सकती है। पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ पर आउट-ऑफ-द-बॉक्स पूर्वानुमान उपलब्ध नहीं है और न ही इसे हटाया जा सकता है और न ही निष्क्रिय किया जा सकता है?

1. विक्रय हब ऐप में, निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें आइकन चुनें, और फिर ऐप सेटिंग चुनें.

2. प्रदर्शन प्रबंधन के अंतर्गत, पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन का चयन करें.

3. किसी पूर्वानुमान को शुरू से कॉन्फ़िगर करने के लिए चरणों का पालन करें या त्वरित रूप से आरंभ करने के लिए नमूना पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करें.

   1. एक टेम्पलेट चुनें.

   2. पूर्वानुमान मॉडल को परिभाषित और शेड्यूल करें.

   3. पहुँच अनुमतियाँ प्रदान करें.

   4. कॉलम और लेआउट कॉन्फ़िगर करें.

   5. ड्रिल-डाउन निकायों को कॉन्फ़िगर और प्रबंधित करें.

   6. उन्नत सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें.

   7. पूर्वानुमान सक्रिय करें और डेटा अपलोड करें.

नमूना पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करें

आपके लिए प्रकाशन हेतु तैयार नमूना पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध है। पूर्वानुमान कैसे काम करता है, इसका प्रयोग करने और जानने के लिए नमूना पूर्वानुमान का उपयोग करें। अपने संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप पैरामीटर और फ़िल्टर को समायोजित करना सीखें।

नमूना पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए

1. ऐप सेटिंग>प्रदर्शन प्रबंधन>पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन पर जाएं.

   यदि आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का उपयोग करना चाहते हैं तो आप नमूना पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन को सीधे सक्रिय कर सकते हैं। स्थिति सक्रिय होने के बाद, आप पूर्वानुमान देख सकते हैं। ...

   

यह देखने के लिए कि पूर्वानुमान तक किसकी पहुंच है

1. नमूना पूर्वानुमान चुनें.

2. सामान्य चरण में, पूर्वानुमान का हिस्सा बनने वाले उपयोगकर्ताओं को देखने के लिए पूर्वावलोकन अनुभाग की जाँच करें। डिफ़ॉल्ट रूप से, आपके द्वारा पूर्वानुमान सक्रिय करने के बाद प्रदर्शित उपयोगकर्ताओं को पूर्वानुमान देखने की सुविधा प्राप्त होती है।

   

पूर्वानुमान तक पहुंच को सीमित करने के लिए

1. अनुमतियाँ पर जाएँ और उपयुक्त सुरक्षा भूमिकाएँ चुनें.

पदानुक्रम में उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्वानुमान उपलब्ध कराना

1. सक्रिय करें और कोटा जोड़ें पर जाएं और पूर्वानुमान सक्रिय करें का चयन करें।

अपने पूर्वानुमान खोजें

बिक्री साइट मानचित्र में, प्रदर्शन के अंतर्गत पूर्वानुमान ढूंढें.

अवसर प्रपत्र में, पूर्वानुमान श्रेणीविवरण के ऊपर दिखाई देती है।

श्रेणियाँ अवसर को बंद करने के आत्मविश्वास के स्तर को परिभाषित करती हैं। यदि आवश्यक हो, तो आप अपने संगठन के लिए कस्टम मान जोड़ सकते हैं। अधिक जानने के लिए, अवसर के लिए पूर्वानुमान श्रेणी कैप्चर करें देखें.

• पूर्वानुमान श्रेणी विकल्पों में जीता और हारा शामिल हैं। यदि कोई अवसर जीता या खोया के रूप में बंद होता है, तो अवसर पूर्वानुमान श्रेणी मैपिंग प्रक्रिया आउट-ऑफ-द-बॉक्स वर्कफ़्लो स्वचालित रूप से मिलान करने के लिए पूर्वानुमान श्रेणी को बदल देता है।

• अवसर पूर्वानुमान श्रेणी मानचित्रण प्रक्रिया कार्यप्रवाह देखने के लिए, सेटिंग्स>प्रक्रिया केंद्र>प्रक्रियाएँ पर जाएँ और सभी प्रक्रियाएँ दृश्य का चयन करें. अवसर पूर्वानुमान श्रेणी मानचित्रण प्रक्रिया वर्कफ़्लो खोजें और खोलें. आप अपने संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार वर्कफ़्लो को अनुकूलित या निष्क्रिय कर सकते हैं.

• क्या आप पूर्वानुमान श्रेणी के बजाय कस्टम विकल्प सेट का उपयोग कर रहे हैं? आपको अपने विकल्प सेट के साथ अवसर की स्थिति को स्वचालित रूप से सिंक करने के लिए एक वर्कफ़्लो बनाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रक्षेपण सटीक है। अधिक जानने के लिए, क्लाउड फ़्लो बनाएँ Power Automate देखें।

यदि आप अवसर प्रपत्र में पूर्वानुमान श्रेणी नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको प्रपत्र को अनुकूलित करना होगा. आप इसे छिपाने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से दृश्यमान विकल्प का उपयोग नहीं कर सकते। अधिक जानने के लिए, देखें अवसर प्रपत्रों में पूर्वानुमान श्रेणी फ़ील्ड छिपाने में असमर्थ.

महत्त्वपूर्ण

• पूर्वानुमान सुविधा का उद्देश्य बिक्री प्रबंधकों या पर्यवेक्षकों को उनकी टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करना है।
• पूर्वानुमान सुविधा का उपयोग ऐसे निर्णय लेने के लिए नहीं किया जाता है जो किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह के रोजगार को प्रभावित करते हों, जिसमें मुआवजा, पुरस्कार, वरिष्ठता या अन्य अधिकार या हक शामिल हैं।
• ग्राहक Dynamics 365, इस सुविधा और किसी भी संबद्ध सुविधा या सेवा का उपयोग सभी लागू कानूनों के अनुपालन में करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जिसमें व्यक्तिगत कर्मचारी विश्लेषण तक पहुंचने और उपयोगकर्ताओं के साथ संचार की निगरानी, ​​रिकॉर्डिंग और भंडारण से संबंधित कानून शामिल हैं।
• ग्राहकों को उपयोगकर्ताओं को सूचित करना चाहिए कि विक्रयकर्ताओं के साथ उनके संचार की निगरानी, ​​रिकॉर्डिंग या भंडारण किया जा सकता है, तथा उनके साथ इस सुविधा का उपयोग करने से पहले उपयोगकर्ताओं से सहमति प्राप्त करनी चाहिए (जैसा कि लागू कानूनों द्वारा आवश्यक है)।
• ग्राहकों को यह भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने विक्रय कर्मियों को यह सूचित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि उपयोगकर्ताओं के साथ उनके संचार की निगरानी, ​​रिकॉर्डिंग या भंडारण किया जा सकता है।

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

अगला चरण: एक टेम्पलेट चुनें

भी देखें

ब्लॉग: Dynamics 365 Sales में बिक्री पूर्वानुमान सेट अप करने के लिए सुझाव
सिस्टम और एप्लिकेशन उपयोगकर्ता जो डेटा को आगे बढ़ा सकते हैं Dataverse
बिक्री पूर्वानुमान के साथ सटीक राजस्व का अनुमान लगाएं
पूर्वानुमान देखें
प्रीमियम पूर्वानुमान के बारे मेंmsdyn_ForecastApi कार्रवाई
पूर्वानुमान संबंधी सामान्य प्रश्न