अवसर बंद प्रपत्र को अनुकूलित करें
अवसर बंद प्रपत्र अनुकूलित करें ताकि विक्रेता बंद अवसर के बारे में विवरण कैप्चर कर सकें जैसे कि बंद होने का कारण और लाभ मार्जिन। ये विवरण बिक्री प्रबंधकों को महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि आकर्षित करने और बेहतर रणनीति विकसित करने में मदद करते हैं।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता प्रकार | आपके पास होना चाहिए |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | सिस्टम व्यवस्थापक अधिक जानकारी: Sales के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ |
पूर्वावश्यकताएँ
- अवसर बंद करें प्रपत्र का अनुकूलन सक्षम करें
- अनुकूलन केवल एकीकृत इंटरफ़ेस पर निर्मित ऐप्स पर समर्थित हैं। यदि आप एक कस्टम ऐप का उपयोग कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह एकीकृत इंटरफ़ेस पर बनाया गया है।
अवसर बंद प्रपत्र को अनुकूलित कैसे करें
चरण 1: समाधान एक्सप्लोरर पृष्ठ खोलें
समाधान एक्सप्लोरर पृष्ठ वह स्थान है, जहाँ आप अनुकूलन बना और प्रबंधित कर सकते हैं.
Sales हब अनुप्रयोग में, सेटिंग चिह्न चुनें और उसके बाद उन्नत सेटिंग चुनें .
व्यवसाय प्रबंधन पृष्ठ की नेविगेशन पट्टी पर, सेटिंग्स अनुकूलन का चयन>करें.
अनुकूलन पृष्ठ पर, सिस्टम अनुकूलित करें चुनें.
चरण 2: अवसर बंद करें निकाय में एक कस्टम फ़ील्ड बनाएँ
अवसर बंद निकाय में कुछ आउट-ऑफ़-दी-बॉक्स फ़ील्ड होते हैं. यदि आप जिस जानकारी को कैप्चर करना चाहते हैं, वह आउट-ऑफ़-दी-बॉक्स फ़ील्ड में उपलब्ध नहीं है, तो आप एक कस्टम फ़ील्ड बना सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आप जीते गए सभी अवसरों के लिए लाभ मार्जिन कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप लाभ मार्जिन नामक एक नया फ़ील्ड बना सकते हैं।
नोट
यदि आपका संगठन कस्टम अनुप्रयोग का उपयोग कर रहा है, तो सुनिश्चित करें कि अवसर बंद निकाय कस्टम अनुप्रयोग मॉड्यूल में जोड़ा गया है. कस्टम अनुप्रयोग मॉड्यूल में निकाय जोड़ने के बारे में अधिक जानें
समाधान एक्सप्लोरर में, घटक निकाय>अवसर>अवसर बंद>फ़ील्ड्स> परजाएँ. आउट-ऑफ़-द-बॉक्स फ़ील्ड प्रदर्शित किए जाते हैं।
क्रियाएँ उपकरण पट्टी पर, नया का चयन करें और नाम जनरेट करने केलिए a प्रदर्शन नाम दर्ज करें . स्तंभ बनाने और संपादित करने के तरीके के बारे में अधिक जानें.
परिवर्तनों को सहेजें.
चरण 3: फ़ील्ड को अवसर बंद करें प्रपत्र में जोड़ें
समाधान एक्सप्लोरर में, घटक निकाय>अवसर अवसर>बंद>प्रपत्र> परजाएँ.
त्वरित बनाएँ प्रकार का अवसर बंदकरें प्रपत्र खोलें.
अवसर बंद प्रपत्र पर आवश्यकतानुसार कोई भी फ़ील्ड जोड़ें या निकालें.
नोट
- आप आउट-ऑफ़-दी-बॉक्स फ़ील्ड या निकाय संबंध को हटा या अनुकूलित नहीं कर सकते.
- अवसर समाप्ति रिकॉर्ड बनाना (उदाहरण के लिए, संबंधित मानक रिकॉर्ड या त्वरित मेनू निर्माण) संबंधित अवसर को बंद कर देता है.
अवसर बंद जानकारी प्रपत्र में समान फ़ील्ड्स जोड़ने के लिए, मुख्य प्रकार का जानकारी प्रपत्र खोलें , और वही परिवर्तन करें जो आपने चरण 2 में किए थे. अवसर बंद जानकारी प्रपत्र का उपयोग बाद में बंद अवसर का विवरण देखने के लिए किया जाता है.
परिवर्तनों को सहेजें.
चरण 4: संगत अवसर से अवसर बंद करें प्रपत्र में मानों को पूर्व-पॉप्युलेट करें
संगत अवसर से अवसर बंद करें प्रपत्र में मानों को पूर्व-पॉप्युलेट करने के लिए, अवसर निकाय में फ़ील्ड को अवसर बंद निकाय में संगत फ़ील्ड से मैप करें. उदाहरण के लिए, यदि आप अवसर बंद करें प्रपत्र में अवसर की अनुमानित आय को प्री-पॉप्युलेट करना चाहते हैं, तो आप अवसर बंद करें प्रपत्र में अनुमानित आय फ़ील्ड जोड़कर और फिर अवसर निकाय में संबंधित फ़ील्ड की फ़ील्ड मैप करके ऐसा कर सकते हैं. यह मैपिंग यह भी सुनिश्चित करती है कि मान दो निकायों के बीच सिंक्रनाइज़ किए गए हैं।
यदि आप अन्य निकायों से मानों को पूर्व-पॉप्युलेट या सिंक्रनाइज़ करना चाहते हैं, तो मानों को पूर्व-पॉप्युलेट और सिंक्रनाइज़ करने के लिए प्लग-इन या क्लाइंट-साइडस्क्रिप्ट का उपयोग करें.
समाधान एक्सप्लोरर में, घटक निकाय>अवसर>1:N संबंध> परजाएँ.
प्रकार ड्रॉप-डाउन सूची से, मैप करने योग्य का चयन करें.
संबंध Opportunity_OpportunityClose स्कीमा नाम डबल-क्लिक करें।
संबंध विंडो में, मैपिंग का चयन करें .
अवसर और अवसर बंद करें फ़ील्ड के बीच फ़ील्ड मैपिंग बनाने के लिए नया का चयन करें.
परिवर्तनों को सहेजें.
चरण 5: अनुकूलन प्रकाशित करें
अनुकूलन पूर्ण कर लेने के बाद, उपयोगकर्ताओं को परिवर्तन उपलब्ध कराने के लिए उपकरण पट्टी पर सभी अनुकूलन प्रकाशित करें का चयन करें . अपना ऐप खोलें और परिवर्तनों को सत्यापित करें।
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
- आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
भी देखें
जीत या हार के रूप में बंद अवसर
अवसर बंद करें प्रपत्र का अनुकूलन सक्षम करें