इसके माध्यम से साझा किया गया

अपने विक्रय लक्ष्यों को परिभाषित और ट्रैक करें

  • आलेख

Dynamics 365 के साथ, आप अपने संगठन और टीम के लिए लक्ष्यों को परिभाषित, माप और ट्रैक कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, आपका विक्रय संगठन किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए विक्रय आय, निर्मित लीड की संख्या, बेची गई इकाइयों की संख्या, और इसी तरह के लक्ष्यों को परिभाषित कर सकता है. इसी तरह, आपका ग्राहक सेवा संगठन बंद किए गए मामलों की संख्या के आधार पर लक्ष्यों को परिभाषित कर सकता है.

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपके पास होना चाहिए
लाइसेंस Dynamics 365 Sales Premium or Dynamics 365 Sales Enterprise
अधिक जानकारी: Dynamics 365 बिक्री मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम व्यवस्थापक, विक्रय प्रबंधक, या उससे ऊपर
अधिक जानकारी: बिक्री के लिए पूर्वनिर्धारित सुरक्षा भूमिकाएँ

लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया

आप बाजार अनुसंधान, बजट योजना और ऐतिहासिक प्रदर्शन जैसे मानदंडों के आधार पर मूल लक्ष्य बना सकते हैं. आप आम तौर पर प्रबंधकों को मूल लक्ष्य सौंपेंगे, और फिर व्यक्तियों, टीमों, संगठनों, प्रदेशों और उत्पाद लाइनों को चाइल्ड लक्ष्य सौंपेंगे. ये चाइल्ड लक्ष्य एक निर्दिष्ट मीट्रिक के लिए समग्र लक्ष्यों में रोल अप करते हैं.

उदाहरण के लिए, एक पैरेंट लक्ष्य एक तिमाही के दौरान विक्रय लीड की एक निश्चित संख्या उत्पन्न करना हो सकता है. प्रदेशों, टीमों या व्यक्तियों को सौंपे गए चाइल्ड लक्ष्य उनके पैरेंट लक्ष्य के हिस्से के लिए होंगे. आप चाइल्ड लक्ष्य को अलग से ट्रैक कर सकते हैं, प्रत्येक चाइल्ड लक्ष्य पैरेंट लक्ष्य में योगदान देता है. चाइल्ड लक्ष्यों के वास्तविक और प्रगति के परिणाम निर्धारित रोलअप के दौरान या मैन्युअल ट्रिगर के माध्यम से पैरेंट लक्ष्यों तक आते हैं.

लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, इन कारकों पर विचार करें:

लक्ष्य पदानुक्रम को परिभाषित करें

आमतौर पर, एक प्रबंधक का लक्ष्य अपने कर्मचारियों को दिए गए लक्ष्यों का कुल होता है. एक बड़े संगठन का लक्ष्य क्षेत्रीय विक्रय या सेवा लक्ष्यों का संयोजन हो सकता है.

एक स्टाफ लक्ष्य प्रबंधक लक्ष्य का एक चाइल्ड लक्ष्य है, और जो बदले में इसी तरह, क्षेत्रीय स्तर पर पैरेंट लक्ष्य हो सकता है. एक लक्ष्य में केवल एक पैरेंट लक्ष्य हो सकता है, लेकिन एक पैरेंट लक्ष्य में कई चाइल्ड लक्ष्य हो सकते हैं.

पैरेंट लक्ष्य हटाने से चाइल्ड लक्ष्य नष्ट नहीं होता है. पैरेंट लक्ष्य को हटाने से केवल चाइल्ड लक्ष्य के लिए पैरेंट लक्ष्य के संदर्भ को हटा दिया जाता है.

लक्ष्य रोलअप को पदानुक्रम के नीचे से ऊपर तक किया जाता है. रोलअप के दौरान, कुल पैरेंट लक्ष्य उसके सभी चाइल्ड लक्ष्यों का योग होता है.

लक्ष्य मेट्रिक सेट करें

लक्ष्य मेट्रिक दो प्रकार की होती हैं:

  • गिनती: उन चीजों को गिनता है जिन्हें आप ट्रैक करते हैं, जैसे कि किसी दिए गए अवधि में कितने बिक्री फोन कॉल पूरे किए गए थे।

  • राशि: राजस्व या बिक्री जैसी चीजों को पूरी संख्या के अलावा किसी अन्य चीज में मापा जाता है। यह मीट्रिक अधिक बहुमुखी है. आप वजन द्वारा बेचे गए उत्पाद की विक्रय को ट्रैक करने के लिए या किसी लक्ष्य को और अधिक विशिष्ट बनाने के लिए राशि मीट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि विक्रय कॉल की संख्या जो केवल पांच मिनट से अधिक समय तक चली, बजाय केवल किए गए कुल कॉल की संख्या के.

यदि आपका मीट्रिक प्रकार राशि है, तो आपको डेटा प्रकार को और निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है:

  • धन: एक मौद्रिक राशि को ट्रैक करता है, जैसे कि उत्पाद लाइन से राजस्व।

  • पूर्णांक: पूरी संख्या में गणना योग्य किसी भी चीज़ को ट्रैक करता है, जैसे कि बेची गई इकाइयाँ।

  • दशमलव: डेटा को ट्रैक करता है जिसमें आंशिक संख्याएं शामिल होती हैं, जैसे कि वजन से बेचे जाने वाले उत्पाद के पाउंड बेचे जाते हैं।

यदि आपका मीट्रिक प्रकार गणना है, तो डेटा प्रकार हमेशा एक पूर्णांक होता है.

नोट

जब आप मीट्रिक प्रकार और डेटा प्रकार का चयन करते हैं, और फिर मीट्रिक को सहेजते हैं, तो आप प्रकार को बदल नहीं सकते हैं.

मीट्रिक प्रकार और राशि डेटा प्रकार उस डेटा के प्रकार को निर्धारित करते हैं जिसे आप लक्ष्य ट्रैक करने के लिए रोलअप फ़ील्ड बनाते समय ट्रैक कर सकते हैं. आपके द्वारा परिभाषित रोलअप फ़ील्ड लक्ष्य रूप में और लक्ष्य क्षेत्र पर ग्रिड में भी दिखाई देते हैं. आप केवल गोल मीट्रिक फॉर्म से रोलअप फ़ील्ड बना या संपादित कर सकते हैं.

आपके पास निम्न रोलअप फ़ील्ड में से कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन आपके पास प्रति प्रकार एक से अधिक नहीं हो सकता है.

  • वास्तविक: डेटा प्रकार के आधार पर वास्तविक (धन), वास्तविक (पूर्णांक), या वास्तविक (दशमलव) के रूप में संशोधित किया जा सकता है। यह समाप्त औसत दर्जे के परिणामों की वास्तविक राशि या गिनती को दिखाता है, जैसे कि बंद चालान या विक्रय जिसे पूर्ण कहा जाता है.

  • इन-प्रोग्रेस: डेटा प्रकार के आधार पर इन-प्रोग्रेस (पैसा), इन-प्रोग्रेस (पूर्णांक), या इन-प्रोग्रेस (दशमलव) के रूप में संशोधित किया जा सकता है। इसमें औसत दर्जे के परिणाम शामिल हैं जो एक लक्ष्य में योगदान कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अभी तक गिने नहीं जाते हैं. उदाहरण के लिए, इन-प्रोग्रेस रोलअप फ़ील्ड जो योग्य लीड को दिखाता है, जिनसे संपर्क नहीं किया गया है, आपको लीडिंग संपर्क की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने में मदद कर सकता है.

  • कस्टम रोलअप फ़ील्ड: डेटा प्रकार के आधार पर कस्टम रोलअप फ़ील्ड (धन), कस्टम रोलअप फ़ील्ड (पूर्णांक), या कस्टम रोलअप फ़ील्ड (दशमलव) के रूप में संशोधित किया जा सकता है. इसका उपयोग परिणामों के लिए तीसरी श्रेणी को ट्रैक करने के लिए करें. आप संपर्क किए गए लीड दिखाने के लिए वास्तविक परिणाम का उपयोग कर सकते हैं, योग्य लीड को ट्रैक करने के लिए इन-प्रोग्रेस रोलअप फ़ील्ड और नए लीड को ट्रैक करने के लिए कस्टम रोलअप फ़ील्ड.

अधिक जानकारी: एक लक्ष्य मीट्रिक बनाएँ या संपादित करें

रोलअप क्वेरी परिभाषित करें

लक्ष्य, कुल Dynamics 365 रोलिंग चाइलड लक्ष्य से उनके कुल पेरेंट लक्ष्यों में लक्ष्य पदानुक्रम के नीचे से उपर तक रोल अप होते हैं. पदानुक्रम के शीर्ष पर लक्ष्य संगठन में सभी लक्ष्यों का एक सारांश दर्शाते हैं.

जब आप रोलअप प्रश्नों को परिभाषित करते हैं, तो आप उन रिकॉर्ड प्रकारों की पहचान करते हैं, जिन्हें आप रोलअप फ़ील्ड में परिभाषित लक्ष्यों से तुलना करते हैं. उदाहरण के लिए, आप एक लक्ष्य मीट्रिक बना सकते हैं जो एक विशिष्ट अवधि के भीतर बंद किए गए सभी चालानों को मापता है. फिर आप एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले या किसी क्षेत्र में ग्राहकों के लिए प्रस्तुत किए गए चालान दिखाने के लिए रोलअप क्वेरी बना सकते हैं.

आप एक क्वेरी में केवल एक निकाय प्रकार की ही क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन क्वेरी बिल्डर आपको किसी क्वेरी को सरल या जटिल बनाने में मदद करता है. जैसे ही आप अपनी क्वेरी को फाइन-ट्यून करते हैं, आप परिणामों का परीक्षण कर सकते हैं.

अधिक जानकारी: रोलअप क्वेरी बनाएँ या संपादित करें

लक्ष्य निर्धारित करें

आप लक्ष्य रोलअप के परिणामों को मापने के लिए प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक लक्ष्य मान निर्दिष्ट कर सकते हैं, और आप प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक प्रसार लक्ष्य भी निर्दिष्ट कर सकते हैं. एक उत्पाद लाइन के लिए एक लक्ष्य $100,000 आय लक्ष्य हो सकता है, जिसमें $120,000 का एक प्रसार लक्ष्य होगा.

अधिक जानकारी: लक्ष्य बनाएँ या संपादित करें

लक्ष्यों के लिए समय अवधि सेट करें

आप एक वित्त अवधि सेट कर सकते हैं, जैसे कि एक तिमाही या वर्ष, या एक कस्टम अवधि, जैसे कि अभियान या विक्रय इवेंट.

यदि आपका संगठन किसी अन्य संगठन के साथ विलय करता है जो अलग-अलग समय अवधि का उपयोग करता है, तो आप नए संगठन के साथ मेल खाने के लिए अपना बदल सकते हैं.

वित्त वर्ष या वित्त अवधि बदलने से लक्ष्यों की तिथियां अपने आप बदल नहीं जाती हैं; आपको नई तिथियों को एक अलग चरण के रूप में दिखाने के लिए उन्हें अपडेट करने की आवश्यकता होगी.

अधिक जानकारी: लक्ष्य बनाएँ या संपादित करें

मॉनीटर लक्ष्य

आप Dynamics 365 में बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का उपयोग करके लक्ष्यों की निगरानी कर सकते हैं.

आप अपने द्वारा ट्रैक किए गए लक्ष्यों को सूचीबद्ध करने के लिए एक अनुकूलित डैशबोर्ड सेट कर सकते हैं, या एक रिपोर्ट जिसमें टीम के लक्ष्य और उसके प्रति प्रदर्शन का पूरा दृश्य हो.

लक्ष्य और सुरक्षा भूमिकाएँ समझें

उपयोगकर्ता भूमिकाएं इस आधार पर प्रत्येक उपयोगकर्ता द्वारा देखी जाने वाली सामग्री को सीमित करती हैं कि उनके पास किस तरह की ऐक्सेस है और उन्हें किस तरह के रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत है. Dynamics 365 आपको किसी निकाय या किसी विशिष्ट फ़ील्ड पर सुरक्षा सेट करने की अनुमति देता है. यह उन उपयोगकर्ताओं की जानकारी तक पहुंच बनाए रखने में मदद करता है जिन्हें इसे नहीं देखना चाहिए.

लक्ष्य निर्धारित करना आमतौर पर एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसमें चाइल्ड लक्ष्य पैरेंट लक्ष्यों में शामिल होते हैं. एक उपयोगकर्ता उन निकायों या क्षेत्रों का उपयोग करके एक लक्ष्य बना सकता है जिन्हें देखने के लिए उपयोगकर्ता प्रतिबंधित है, या वे बच्चों के लक्ष्यों को जोड़ने में सक्षम हो सकते हैं जिनमें वे निकाय या क्षेत्र शामिल होते हैं जिन्हें वे नहीं देख सकते.

उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता वन एक लक्ष्य बनाता है जो एक प्रतिबंधित निकाय को संदर्भित करता है जिसे उपयोगकर्ता वन को देखने की अनुमति है. उपयोगकर्ता टू इस निकाय को उपयोगकर्ता वन के लक्ष्य में नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक पैरेंट लक्ष्य बना सकते हैं जिसमें यह शामिल है. जब उपयोगकर्ता टू पैरेंट लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो उपयोगकर्ता टू एकीकृत रोलअप डेटा को देखता है जिसमें प्रतिबंधित निकाय से डेटा शामिल होता है, लेकिन फिर भी उपयोगकर्ता वन स्वयं द्वारा प्रतिबंधित डेटा नहीं देख सकता है.