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कार्य असाइनमेंट का अवलोकन

  • आलेख

कार्य असाइनमेंट Dynamics 365 Sales की एक विशेषता है जो आपकी विक्रय टीम को लीड्स, अवसरों और अंतर्दृष्टि के असाइनमेंट को स्वचालित करता है. नए या अद्यतन लीड और अवसरों को समूहीकृत करने और प्राथमिकता देने के लिए आसानी से सेगमेंट बनाएँ. अपनी बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से विक्रेताओं का मार्गदर्शन करने के लिए सेगमेंट को गतिविधियों के अनुक्रमों से कनेक्ट करें। अंत में, विक्रेताओं को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड असाइन करने के लिए नियम बनाएं, जिससे अधिक उत्पादक कार्य के लिए आपका समय खाली हो जाए।

कार्य असाइनमेंट बिक्री त्वरक संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में रोल आउट किया जा रहा है।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार आपके पास होना चाहिए
लाइसेंस Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, या Microsoft Relationship Sales
सुरक्षा भूमिकाएँ सिस्टम व्यवस्थापक, अनुक्रम प्रबंधक, या विक्रय प्रबंधक

पूर्वावश्यकताएँ

आपके संगठन में विक्रय त्वरक कॉन्फ़िगर किया गया है.

कार्य असाइनमेंट घटक

कार्य असाइनमेंट स्वचालन तीन घटकों के आसपास बनाया गया है: खंड, अनुक्रम और असाइनमेंट नियम।

  • सेगमेंट विशिष्ट मानदंडों , जैसे स्थान और स्रोत के आधार पर रिकॉर्ड को वर्गीकृत करते हैं. उदाहरण के लिए, आपके पास यूनाइटेड किंगडम में ट्रेड शो से लीड के लिए एक सेगमेंट हो सकता है।

  • अनुक्रम वे चरण हैं जो विक्रेता बिक्री यात्रा के माध्यम से प्रगति करते समय पालन करते हैं। परिभाषित अनुक्रम नए विक्रेताओं को अधिक प्रभावी होने में मदद करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि आपकी पूरी बिक्री टीम- सबसे जूनियर विक्रेता से लेकर अनुभवी विक्रेताओं तक - एक ही पृष्ठ पर है।

    सेगमेंट रिकॉर्ड को अनुक्रमों से कनेक्ट करते हैं. उदाहरण के लिए, आपकी बिक्री प्रक्रिया कुछ इस तरह हो सकती है: "यदि यूके में एक ट्रेड शो से लीड आता है" (सेगमेंट), हमेशा "तीन व्यावसायिक दिनों के भीतर ईमेल के साथ फ़ॉलो अप करें" (अनुक्रम)।

  • असाइनमेंट नियम शर्तों के सेट हैं जो स्वचालित रूप से विक्रेताओं या बिक्री टीमों को मिलान रिकॉर्ड असाइन करते हैं। आप अवसरों, लीड्स और अंतर्दृष्टि के लिए असाइनमेंट नियम बना सकते हैं.

    उदाहरण के लिए, आपके पास एक नियम हो सकता है जो यूके में व्यापार शो से सभी लीड आपकी लंदन बिक्री टीम को प्रदान करता है।

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

  • आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

अगला कदम

कार्य असाइनमेंट कॉन्फ़िगर करें.

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