संबंध विश्लेषण के साथ ग्राहक संबंध सुधारें
रिलेशनशिप एनालिटिक्स किसी संपर्क या खाते वाले विक्रेता के गतिविधि इतिहास का उपयोग करता है और उनकी बातचीत के आधार पर KPI की गणना करता है। KPI विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध हैं जैसे, संपर्क, खाता, अवसर और लीड। KPI का ग्राफिकल प्रदर्शन आपको तुरंत संबंध की पहचान करने में मदद करता है जिसे पोषित करने की आवश्यकता है और KPI को उसी के लिए बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
आपके लाइसेंस और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, आपको या तो बुनियादी अंतर्दृष्टि या उन्नत अंतर्दृष्टि दिखाई देगी। शीघ्र पहुंच के लिए बुनियादी जानकारियां उपलब्ध हैं।
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
| आवश्यकता का प्रकार | आपको होना आवश्यक है |
|---|---|
| लाइसेंस | Dynamics 365 Sales Enterprise या Dynamics 365 Sales Premium अधिक जानकारी: Dynamics 365 बिक्री मूल्य निर्धारण |
| सुरक्षा भूमिकाएँ | कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ |
रिकॉर्ड के लिए विश्लेषण और KPI देखें
रिकॉर्ड-स्तरीय विश्लेषण में प्रत्येक KPI के लिए ग्राफ़ शामिल हैं और गतिविधियों का ड्रिल-डाउन प्रदान करता है। निम्नलिखित चरण बताते हैं कि लीड के लिए एनालिटिक्स पेज तक कैसे पहुंचें। खाते, संपर्क और अवसर रिकॉर्ड के लिए संबंध विश्लेषण देखने के लिए समान चरणों का उपयोग करें।
- सेल्स हब ऐप में, लीड्स चुनें और एक लीड खोलें।
- ड्रॉप-डाउन से सेल्स इनसाइट्स फॉर्म चुनें।
- रिलेशनशिप एनालिटिक्स टैब चुनें. टैब में विजेट शामिल हैं जो उपयोगी संबंध अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करते हैं।
संबंध विश्लेषण दृष्टिकोण से बड़ी तस्वीर प्राप्त करें
संबंध विश्लेषण दृश्य आपके सभी खुले रिकॉर्ड जैसे खुले अवसर, लीड, खाते और संपर्कों के लिए संबंध KPI और स्वास्थ्य को सूचीबद्ध करता है। निम्नलिखित चरण बताते हैं कि आपके सभी खुले लीडों के लिए संबंध विश्लेषण कैसे देखें। अपने सभी खुले खातों, संपर्कों और अवसरों के संबंध विश्लेषण देखने के लिए समान चरणों का उपयोग करें।
सेल्स हब ऐप में, लीड्स चुनें।
व्यू ड्रॉप-डाउन से, माई ओपन लीड्स बाय रिलेशनशिप चुनें।
सूची दृश्य संपर्कों, अवसरों, लीड और खातों के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है:
- संपर्क, अवसर, लीड और खाता रिकॉर्ड के लिए गतिविधि का इतिहास और KPI.
- संपर्क, अवसर और लीड रिकॉर्ड के लिए हेल्थ स्कोर और हेल्थ की प्रवृत्ति.
सर्वाधिक महत्वपूर्ण KPIs (इसमें आपकी टीम की पिछली और अगली गतिविधि भी शामिल हैं) इन प्रत्येक रिकॉर्ड प्रकारों के लिए सूची दृश्य में दिखाए जाते हैं, अतः आप ओवरव्यू प्राप्त कर सकते हैं और उनके अनुसार सूची सॉर्ट कर सकते हैं.
संबंध पाइपलाइन दृश्य द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों की पहचान करें
संबंध पाइपलाइन दृश्य एक बबल चार्ट प्रदान करता है, जिससे आपको अपने आगामी अवसरों के लिए स्वास्थ्य, समाप्ति दिनांक, और अनुमानित आय का एक त्वरित ओवरव्यू मिलता है. इसे देखने के लिए:
विक्रय>अवसर पर जाएँ.
ड्रॉप-डाउन मेनू से, संबंध द्वारा मेरे खुले अवसर चुनें।
कमांड बार से, चार्ट दिखाएँ चुनें।
चार्ट फलक के शीर्ष पर, ड्रॉप-डाउन सूची खोलें, और फिर रिलेशनशिप पाइपलाइन चुनें।
संबंध पाइपलाइन चार्ट दिखाई देता है.
प्रत्येक आवक अवसर को संबंध पाइपलाइन चार्ट पर बबल के रूप में प्लॉट किया जाता है. प्रत्येक बबल का आकार अवसर की अनुमानित आय को इंगित करता है. स्वास्थ्य को y-अक्ष पर प्लॉट किया जाता है, ताकि चार्ट में बबल जितना ऊपर दिखाई देता है, उसका स्वास्थ्य उतना ही अधिक है. अनुमानित समाप्ति दिनांक x-अक्ष पर प्लॉट किया जाता है, ताकि चार्ट के बाईं ओर स्थित अवसर शीघ्र समाप्त हो सकें. इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण अवसर वे होते हैं, जिनके बबल सबसे बड़े और नीचे बाएँ कोने में स्थित होते हैं, जबकि सबसे संभावनाशील अवसर चार्ट के शीर्ष के निकट स्थित होते हैं.
अवसर का नाम और कुछ अन्य विवरण देखने के लिए बबल पर होवर करें. किसी बबल का अवसर रिकॉर्ड को खोलने के लिए उसका चयन करें. प्रत्येक बुलबुले का रंग रिश्ते के स्वास्थ्य को दर्शाता है:
अच्छे के लिए हरा
निष्पक्ष के लिए एम्बर
गरीबों के लिए लाल
लंबित गणना के लिए नीला
बिना किसी गणना के धूसर (इंगित करता है कि परिणामों की गणना नहीं की गई है, या कि पर्याप्त डेटा नहीं है)
संबंध पाइपलाइन चार्ट प्रत्येक अवसर रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध होने वाले कई मानों पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ मामलों में, कुछ या सभी अवसरों के लिए ये मान अनुपलब्ध हो सकते हैं. यह अनदेखी के कारण हो सकता है, या यह इसलिए भी हो सकता है कि आप अपने संगठन में इन फ़ील्ड्स का उपयोग नहीं करते. चार्ट में अनुपलब्ध मान निम्नानुसार व्यक्त किए जाते हैं:
- वे अवसर जिनका संबंध स्वास्थ्य मान नहीं है, वे शून्य मान के साथ ग्रे रंग के होते हैं. उन्हें चार्ट के निचले भाग में प्लॉट किया जाता है.
- जिन अवसरों का अनुमानित समाप्ति दिनांक बीत गया, वे दिखाए नहीं जाते.
- बिना किसी अनुमानित समाप्ति दिनांक वाले अवसरों को नहीं दिखाया जाता.
- बिना अनुमानित आय मान वाले अवसर एक शून्य मान दिखाते हैं. उन्हें बहुत छोटे बबल्स के रूप में प्लॉट किया जाता है.
किसी अवसर के KPI की तुलना समान अवसरों से करें
एक विक्रेता के रूप में, आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी सौदे के लिए क्या बेहतर काम कर रहा है और अतीत में जीते गए समान सौदों से सर्वोत्तम जुड़ाव प्रथाओं के बारे में जानें। उन्नत संबंध विश्लेषण जीते गए समान सौदों के साथ KPI, ग्राफ़्स, गतिविधि इतिहास और संबंध स्वास्थ्य पर तुलनीय जानकारी प्रदर्शित करता है. इसके अलावा, जीते गए समान सौदों की एक सूची नीचे दी गई है. सौदों को खोलकर, आप सीख सकते हैं कि किस चीज़ ने काम किया था और किस चीज़ ने काम नहीं किया था, और इन सीखों वर्तमान में बंद करने की कोशिश कर रहे सौदे में लागू कर सकते हैं.
इससे पहले कि आप इसका उपयोग शुरू कर सकें, आपके व्यवस्थापक ने इस सुविधा को सक्षम किया होगा। अधिक जानकारी: संबंध विश्लेषण कॉन्फ़िगर करें.
सेल्स हब ऐप में, अवसर चुनें और एक अवसर खोलें।
ड्रॉप-डाउन से सेल्स इनसाइट्स फॉर्म चुनें।
यह देखने के लिए कि अवसर के KPI की तुलना समान जीते गए अवसरों से कैसे की जाती है, रिलेशनशिप एनालिटिक्स टैब का चयन करें। स्क्रीनशॉट एक अवसर के लिए उपलब्ध संबंध विश्लेषण का एक उदाहरण है।
नोट
यदि रिलेशनशिप एनालिटिक्स वर्तमान अवसर के लिए समान अवसरों का पता नहीं लगा सकता है, तो रिलेशनशिप एनालिटिक्स जीते गए शीर्ष 100 अवसरों को लेता है और वर्तमान अवसर के साथ तुलना करने के लिए KPI प्रदर्शित करता है।
KPI और वे कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, उन्नत संबंध अंतर्दृष्टि देखें।
निम्नलिखित स्क्रीनशॉट एक अवसर के लिए उपलब्ध उन्नत संबंध विश्लेषण का एक उदाहरण दिखाता है:
भी देखें
संबंध विश्लेषण कॉन्फ़िगर करें
बिक्री अंतर्दृष्टि और गोपनीयता कानून
KPI डेटा देखें और निर्यात करें
msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR क्रिया का उपयोग करके अंतर्दृष्टि डेटा पुनर्प्राप्त करें