कोट, ऑर्डर और इनवॉयस प्रबंधित करें
Dynamics 365 Sales में, विक्रय आमतौर पर एक ड्राफ़्ट कोट के साथ शुरू होती है. किसी वक्तव्य को स्वीकार करने से पहले विक्रयकर्ता और ग्राहक के बीच कई दौर की समीक्षा से गुजरना पड़ता है. कोट स्वीकार किए जाने के बाद, कोट से ऑर्डर जनरेट किया जाता है. ऑर्डर का प्रयोग भाव प्रस्ताव में पेश किए गए सामान या सेवाओं के समझौते को पूरा करने के लिए किया जाता है. अंततः, सामान या सेवाओं के लिए ऑर्डर शिप किए जाने के बाद, इनवॉइस जनरेट की जाती है.
Dynamics 365 Sales में, कोट, ऑर्डर और इनवॉइस को समान आइटम माना जाता है, लेकिन संक्रमण की विभिन्न स्थितियों मे.
आप अवसर रिकॉर्ड के भीतर से विक्रय लेनदेन, जैसे कोट या इनवॉइस शुरू कर सकते हैं. इस तरह बिक्री लेनदेन शुरू करने का लाभ यह है कि अवसर डेटा के आधार पर ज्यादातर जानकारी स्वचालित ढंग से दर्ज कर दी जाती है. आप समग्र बिक्री प्रक्रिया या अपेक्षित आमदनी ट्रैक करने के लिए इस अवसर रिकॉर्ड के भीतर से कोई भी बिक्री लेनदेन रिकॉर्ड देख सकते हैं.
और जानकारी:
बोली चरणों को समझना
जब आप कोई नया कोट बनाते हैं, तो वह स्वचालित रूप से ड्राफ़्ट पर सेट हो जाता है और संशोधन आईडी 0 पर सेट हो जाती है.
किसी ग्राहक को कोट भेजने से पहले, इसे सक्रिय पर सेट किया जाना चाहिए. एक बोली इसे केवल पढ़ने में सक्रिय करता है ताकि आपके संस्करण ग्राहक के संस्करण से मेल खाते है. यदि आप यह संशोधन, संशोधन आईडी से वृद्धि होगी.
जब आप एक बोली बंद करते हैं तब आपके पास तीन विकल्प होते हैं:खोया, रद्द, या संशोधित. यदि आप इसे संशोधित करते हैं, एक नई बोली बनाई जाती है,ड्राफ़्ट स्थिति सेट की जाती है, और आपशुरू कर सकते हैं. यदि आपने इसे संशोधित नहीं किया है, तब बोली बंद हो जाती हैं.
इनवॉइस में वर्तमान मूल्य और लॉक किया गया मूल्य के बीच अंतर
Dynamics 365 Sales में ऑर्डर और चालान पर दो प्रकार के मूल्य निर्धारण व्यवहार होते हैं: वर्तमान मूल्य निर्धारण और लॉक किए गए मूल्य का उपयोग करें।
वर्तमान मूल्य निर्धारण मूल्य का उपयोग करें सीधे उत्पाद कैटलॉग से आता है। अगर आप यहाँ किसी उत्पाद का मूल्य बदलते हैं, तो वह उन सभी खुले इनवॉइस में भी बदल जाता है जिनमें वह उत्पाद शामिल होता है.
कीमतें लॉक एक खुले आदेश या चालान में किसी उत्पाद के लिए कीमत लॉक करती हैं। यहां तक कि यदि उत्पाद कैटलॉग में मूल्य बदल जाता है, तो भी वह ऑर्डर या इनवॉइस सहमत मूल्य पर रहेगा.
इसे भी देखें
उद्धरण बनाएँ या संपादित करें
आदेश बनाएँ या संपादित करें
चालान बनाएँ या संपादित करें
किसी ऑर्डर या चालान के लिए मूल्य लॉक या अनलॉक करें