Dynamics 365 विक्रय एंटिटी रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज़ों को संग्रहीत करें SharePoint. SharePoint ऑनलाइन के साथ एकीकृत करके Sales अनुप्रयोग से इन दस्तावेज़ों पर तुरंत पहुँचें, उन्हें साझा और प्रबंधित करें.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
आवश्यकता का प्रकार
आपके पास होना चाहिए
लाइसेंस
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 बिक्री मूल्य निर्धारण
SharePoint को कॉन्फ़िगर कर पाने के लिए, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए:
Microsoft 365 चंदा
SharePoint ऑनलाइन सदस्यता
SharePoint के साथ एकीकृत करें
साइट मैप में, विक्रय सेटिंग्स का चयन करें, और तब मानक सेटिंग्स के अंतर्गत , कनेक्ट का चयन करें SharePoint.
यदि आपके संगठन के पास SharePoint सदस्यता नहीं है, तो आपको पहले सदस्यता खरीदनी होगी.
Dynamics 365 विक्रय SharePoint से कनेक्ट करें पृष्ठ पर, अपने संगठन का पता दर्ज करें, और कनेक्ट SharePoint का चयन करें SharePoint.
पृष्ठभूमि में निम्न कॉन्फ़िगरेशन होती है:
SharePoint डिफ़ॉल्ट रूट URL के साथ एक SharePoint सबसाइट बनती है. इस URL का उपयोग SharePoint को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है. उदाहरण के लिए, tenant.sharepoint.com के अंतर्गत एक सबसाइट/Dynamics 365/orgname बनाया गया है.
SharePoint साइट का सत्यापन किया जाता है.
डिफ़ॉल्ट रूप से, SharePoint निम्न निकायों के लिए सक्षम होती है:
खाता
संपर्क
लीड
अवसर
कोट
इनवॉइस
उत्पाद
अपॉइंटमेंट
कार्य
फ़ोन कॉल
फ़ोल्डर संरचना खाता एंटिटी के आधार पर बनाई गई है। इसका मतलब है कि संबंधित खाते के लिए फ़ोल्डर के अंतर्गत फ़ोल्डर बनाए जाते हैं. उदाहरण के लिए, अवसर रिकॉर्ड "100 बाइक" के लिए एक दस्तावेज के लिए निम्नलिखित फ़ोल्डर संरचना बनाई गई जिसमें संबंधित खाता, मार्गी की यात्रा है:
SharePoint के सफलतापूर्वक कॉन्फ़िगर कर दिए जाने पर आप एक पुष्टिकरण संदेश देखेंगे.
यदि कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कोई त्रुटि होती है, तो एक संदेश दिखाया जाता है. यदि किसी साइट को सत्यापित करते समय या फ़ोल्डर बनाते समय अनुमतियों या समस्याओं के साथ समस्याएँ हैं, तो त्रुटियाँ हो सकती हैं.
पुन: प्रयास करें का चयन करें.
बैक-एंड कॉन्फ़िगरेशन के सभी चरण फिर से पृष्ठभूमि में किए जाते हैं.