Project Service Automation अवलोकन

वित्तीय एकीकरण समाधान के लिए Project Service Automation Common Data Service के माध्यम से Dynamics 365 Finance और Dynamics 365 Project Service Automation इंस्टेंस में डेटा को सिंक्रनाइज़ करने के डेटा एकीकरण सुविधा का उपयोग करता है. डेटा एकीकरण फ़ीचर के साथ उपलब्ध एकीकरण टेम्पलेट Project Service Automation से Finance में परियोजनाओं, परियोजना अनुबंधों, परियोजना अनुबंध लाइनों, परियोजना अनुबंध लाइन उपलब्धि, परियोजना कार्य, व्यय लेनदेन श्रेणियों और व्यय अनुमान के प्रवाह को सक्षम करते हैं.

नोट

• यदि आप वर्जन 7.3.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको KB 4074835 इंस्टॉल करना चाहिए. इसके बाद आप निर्धारित मूल्य परियोजनाओं को एकीकृत कर पाएंगे.
• अगर आप 7.3.0 वर्शन का उपयोग कर रहे हैं, और आप Project Service Automation से शुल्क लेनदेन ला रहे हैं, तो आपको परियोजना इनवॉइस में उन शुक्लों को शामिल करने के लिए KB 4345320 इंस्टॉल करना होगा.
• अगर आप वर्शन 8.0 का उपयोग कर रहे हैं, तो आप परियोजना कार्य एकीकरण, व्यय लेनदेन श्रणियों, घंटा अनुमानों, व्यय अनुमानों, तथा कार्यात्मकता लॉकिंग का उपयोग कर पाएंगे.
• अगर आप वर्शन 8.0.1 का उपयोग कर रहे हैं, तो आप वास्तविक आंकड़ों को संकालित कर पाएंगे.

इससे पहले कि आप Project Service Automation फाइनेंस को एकीकृत करें, आपको Project Service Automation एकीकरण मानक को कन्फीगर करना होगा. अधिक जानकारी के लिए, प्रोजेक्ट सर्विस ऑटोमेशन एकीकरण पैरामीटर देखें।

एकीकरण का यह समाधान निम्न परिदृश्यों में सीधे संकालन को सक्रिय करता है:

• Project Service Automation में परियोजना अनुबंध को बरकरार रखता है, और उन्हें Project Service Automation से फाइनेंस में सीधे संकालित करता है.
• Project Service Automation में परियोजना तैयार करता है, तथा उन्हें Project Service Automation से फाइनेंस में सीधे संकालित करता है.
• Project Service Automation में परियोजना अनुबंध पंक्ति को बरकरार रखता है, और उन्हें Project Service Automation से फाइनेंस में सीधे संकालित करता है.
• Project Service Automation में परियोजना अनुबंध पंक्ति माइलस्टोन को बरकरार रखता है, और उन्हें Project Service Automation से फाइनेंस में सीधे संकालित करता है.
• Project Service Automation में परियोजना कार्यों को बरकरार रखता है, और उन्हें Project Service Automation से फाइनेंस में सीधे संकालित करता है.
• फाइनेंस में व्यय लेनदेन श्रेणियों को बरकरार रखता है और उन्हें फाइनेंस से सीधे Project Service Automation में संकालित करता है.
• Project Service Automation में परियोजना घंटा अनुमान को तैयार करता है, और उन्हें Project Service Automation से फाइनेंस में सीधे संकालित करता है.
• Project Service Automation में परियोजना व्यय अनुमान को तैयार करता है, और उन्हें Project Service Automation से फाइनेंस में सीधे संकालित करता है.
• Project Service Automation में परियोजना समय, व्यय और शुल्क के वास्तविक आंकड़े को तैयार करता है, और Project Service Automation एकीकरण जर्नल में परियोजना लेनदेन तैयार करता है ताकि उन्हें फाइनेंस में पोस्ट किया जा सके.

डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन

निम्न चित्रण दिखाता है कि आंकड़े Project Service Automation और फाइनेंस के बीच एकीकरण के रूप में किस तरह से संकालित होते हैं.

नोट

सभी टेम्प्लेट अभी उपलब्ध नहीं हैं. पूरा होते हैं टेम्प्लेट जारी किया जाएगा.

वित्त के लिए सिस्टम आवश्यकताएँ

फाइनेंस एकीकरण समाधान में Project Service Automation के उपयोग के लिए, आपको प्लेटफॉर्म अपडेट 12 या बाद वाले अपडेट के साथ Enterprise Edition 7.3 इंस्टॉल करना होगा.

सिस्टम को Project Service Automation की जरूरत है

फाइनेंस एकीकरण समाधान में Project Service Automation के उपयोग के लिए, आपको निम्नलिखित घटक इंस्टॉल करने होंगे.

• Dynamics 365 Project Service Automation संस्करण 9.0.0.0 या बाद का संस्करण
• Dynamics 365 Sales, वर्शन 1.14.0.0 (v14) या आगे के वर्शन के लिए नकदी समाधान की संभावना
• Dynamics 365 Project Service Automation वर्शन1.0.0.0 या आगे के वर्शन के लिए Project Service Automation टू फाइनेंस समाधान

Project Service Automation टू फाइनेंस एकीकरण समाधान को अपने Project Service Automation आवृत्ति में इंस्टॉल करें

Microsoft डाउनलोड सेंटर से प्रोजेक्ट सर्विस ऑटोमेशन टू फाइनेंस एकीकरण समाधान डाउनलोड करें, और समाधान के साथ शामिल निर्देशों का पालन करें।