एक मोबाइल टास्क फ़्लो बनाएं
आपके उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों के आधार पर फ़ोन के लिए Dynamics 365 या टैबलेट के लिए Dynamics 365 में क्लाउड फ़्लो डिज़ाइन करें। उदाहरण के लिए, यदि क्लाइंट मीटिंग्स के बाद आपको अनेक फ़ॉलो-अप चरण करने की आवश्यकता है, तो टास्क फ़्लो बनाएँ. उपयोगकर्ताओं द्वारा उनके मोबाइल अनुप्रयोग में नए कार्य पर टैप करने पर, यह उन्हें प्रारंभ से समाप्ति तक ले जाएगा ताकि वे कोई महत्वपूर्ण चरण न भूलें.
कार्य प्रवाह मल्टी-टेबल प्रपत्रों और तर्क का उपयोग कर सकता है, और इसमें प्रपत्र तर्क हो सकता है जो कार्य प्रवाह पृष्ठों पर चलता है।
एक टास्क फ़्लो बनाएँ
सुनिश्चित करें कि आपके पास सिस्टम प्रशासक, या सिस्टम कस्टमाइज़र सुरक्षा भूमिका या समकक्ष अनुमतियाँ हैं। प्रबंधक, उपाध्यक्ष, या सीईओ-बिज़नेस मैनेजर, सुरक्षा भूमिकाएँ मोबाइल कार्य प्रवाह भी बना सकती हैं।
समाधान एक्सप्लोरर खोलें और प्रक्रियाएँ चुनें।
क्रियाएँ टूलबार पर, नया चुनें।
प्रक्रिया बनाएं संवाद बॉक्स में, आवश्यक फ़ील्ड पूर्ण करें:
एक प्रक्रिया नाम दर्ज करें.
श्रेणी सूची में, व्यवसाय प्रोसेस फ़्लो चुनें।
Table सूची में, अपनी इच्छित तालिका चुनें.
कार्य प्रक्रिया को कार्य प्रवाह (मोबाइल ऑनलाइन) के रूप में चलाएँ विकल्प चुनें।
ठीक चुनें.
टास्क फ़्लो डिज़ाइनर एक नई विंडो में खुलता है.
यदि आपके उपयोगकर्ता क्रम से एक पेज से दूसरे पेज पर आगे बढ़ेंगे, तो पेज घटक को घटक टैब से खींचें। स्क्रीन के दाईं ओर और इसे उचित स्थान पर + लॉग पर छोड़ें। किसी पृष्ठ के लिए नाम जोड़ने के लिए, पृष्ठ का चयन करें, गुण टैब चुनें, एक नया नाम टाइप करें, और फिर लागू करें चुनें.
कार्य प्रवाह में एक शाखा जोड़ने के लिए, स्थिति घटक को घटक टैब से खींचें और इसे पर छोड़ें + उचित स्थान पर लॉग इन करें। शर्त के लिए गुण सेट करने के लिए, शर्त का चयन करें, गुण गुण टैब में सेट करें, और फिर लागू करें चुनें.
नोट
आप जैसे ही पृष्ठों और शर्तों को टास्क फ़्लो से जोड़ेंगे, आपको विंडो के निचले हिस्से में बाएं कोने पर एक मिनीमैप दिखाई देगा जो टास्क फ़्लो में पृष्ठों और शर्तों को दर्शाता है.
किसी पृष्ठ पर फ़ील्ड, लेबल या अनुभाग लेबल जोड़ने के लिए, फ़ील्ड, लेबल, या अनुभाग लेबल खींचें घटक टैब से उपयुक्त पृष्ठ पर। इनमें से किसी एक आइटम के गुणों को बदलने के लिए, आइटम का चयन करें, गुणों को गुण टैब में सेट करें, और फिर लागू करें चुनें.
कार्य प्रवाह को सत्यापित करने के लिए, एक्शन बार पर Validate चुनें।
प्रक्रिया को ड्राफ्ट के रूप में सहेजने के लिए, स्क्रीन के शीर्ष पर सहेजें चुनें। (जब तक कोई प्रक्रिया एक ड्राफ्ट के रूप में है, तब तक लोग उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे.)
कार्य प्रवाह को सक्रिय करने के लिए ताकि लोग इसका उपयोग कर सकें, सक्रिय करें चुनें।
टिप
डिज़ाइनर विंडो में अपने टास्क फ़्लो पर कार्य करते समय इन कुछ युक्तियों को ध्यान में रखें:
- कार्य प्रवाह विंडो में हर चीज़ का स्नैपशॉट लेने के लिए, एक्शन बार पर स्नैपशॉट चुनें।
- डिज़ाइनर में किसी मान्य घटक को किसी अन्य मान्य घटक से कनेक्ट करने के लिए, एक्शन बार पर कनेक्टर का चयन करें।
- आप ज़ूम स्तर बढ़ाएँ या ज़ूम स्तर घटाएँ का चयन करके स्क्रीन पर छवियों को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपरी-दाएँ कोने में बटन। छवियों को स्क्रीन पर फिट होने वाले सबसे बड़े आकार तक उड़ाने के लिए कैनवास में फ़िट करें बटन का चयन करें।