Dynamics 365 Finance के साथ RPA का उपयोग करें

Dynamics 365 आपके संगठन को परिचालन उत्कृष्टता प्रदान करने और प्रत्येक ग्राहक को प्रसन्न करने के लिए सशक्त बनाता है। Dynamics 365 के आपके उपयोग को और अधिक उत्पादक बनाने और उपयोगकर्ताओं का समय और त्रुटियों से बचाने के लिए, हम निःशुल्क स्वचालन समाधान जारी कर रहे हैं जो Dynamics 365 ग्राहकों को सामान्य कार्यों को स्वचालित करने देते हैं।

यह आलेख Dynamics 365 Finance में चक्र के अंत की रिपोर्टिंग को स्वचालित करने और उच्च-प्राथमिकता वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक चरणों की रूपरेखा देता है जिनके लिए आपकी अद्वितीय रचनात्मकता की आवश्यकता होती है।

पूर्वावश्यकताएँ

शुरू करने से पहले, आपको पर्याप्त लाइसेंस और सॉफ़्टवेयर सेटअप के साथ अपना वातावरण तैयार करना होगा। यह अनुभाग मैदान को कैसे तैयार किया जाए इसके बारे में चरण-दर-चरण निर्देश प्रदान करता है।

सॉफ़्टवेयर

आपको इसकी आवश्यकता होगी:

• स्थापित करना। Power Automate Power Automate Dynamics 365 में चरणों को इस प्रकार निष्पादित करेगा जैसे कोई मानव इसे अपने कंप्यूटर के सामने कर रहा हो।
• संपूर्ण स्वचालन के लिए Microsoft Edge में उपयुक्त फ़ाइल डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन सेट करें।
• जिस Dynamics 365 ऐप को आप स्वचालित करना चाहते हैं, उससे साइन आउट करें।
• स्वचालन चलाने के लिए उपयुक्त सुरक्षा भूमिका प्राप्त करें।

उपयुक्त फ़ाइल डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन को चालू करें Microsoft Edge

Microsoft Edge आपके डेस्कटॉप पर इंटरनेट से फ़ाइलें डाउनलोड करने के दो तरीके हैं:

1. यह सीधे आपकी मशीन पर डाउनलोड होता है, और फ़ाइल को Microsoft Edge सेटिंग्स में निर्दिष्ट गंतव्य फ़ोल्डर में सहेजता है।
2. यह किसी फ़ाइल को डाउनलोड करने से पहले उपयोगकर्ता की अनुमति मांगता है, उपयोगकर्ता द्वारा डाउनलोड स्वीकार करने की प्रतीक्षा करता है, और फिर फ़ाइल को डाउनलोड करता है और Microsoft Edge सेटिंग्स में निर्दिष्ट गंतव्य फ़ोल्डर में सहेजता है।

इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित बनाने के लिए और इसे काम करने के लिए कंप्यूटर के सामने किसी इंसान की आवश्यकता न हो, आपको Microsoft Edge पहले तंत्र का उपयोग करके फ़ाइलें डाउनलोड करने की आवश्यकता है।

1. अपनी मशीन पर Microsoft Edge लॉन्च करें।
2. ब्राउज़र सेटिंग खोलें.
3. अपनी स्क्रीन के बाईं ओर लंबवत मेनू में, डाउनलोड चुनें।
4. टॉगल अक्षम करें मुझसे पूछें कि प्रत्येक डाउनलोड के साथ क्या करना है।
5. अपना ब्राउज़र बंद करें.

Dynamics 365 ऐप से साइन आउट करें

पूर्ण स्वचालन पूरा करने के लिए, पहली बार स्वचालन चलाने से पहले एप्लिकेशन से साइन आउट करें। यदि आप स्वचालन और अपने खाते के बीच स्विच करते हैं तो आपको यह चरण करने की आवश्यकता है।

स्वचालन चलाने वाले खाते के लिए उपयुक्त सुरक्षा भूमिका सेटअप प्राप्त करें

आपको यह तय करना होगा कि कौन सा कार्य खाता स्वचालन चलाएगा। यह आपके व्यवस्थापक द्वारा Microsoft Entra आईडी में बनाया गया एक समर्पित खाता या किसी मौजूदा कर्मचारी का खाता हो सकता है। जाँचें कि जिन सतहों को आप स्वचालित कर रहे हैं उन तक पहुँचने के लिए चुने गए खाते में उपयुक्त सुरक्षा भूमिकाएँ हैं। सुरक्षा भूमिकाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, Dynamics 365 में सुरक्षा भूमिकाएँ प्रबंधित करना पर जाएँ।

हम निम्नलिखित सुरक्षा भूमिकाएँ सुझाते हैं:

ऐप्लिकेशन	सुरक्षा भूमिका	दस्तावेज़ीकरण से लिंक करें
Power Platform	पर्यावरण व्यवस्थापक या पर्यावरण निर्माता (यदि पर्यावरण के पास पहले से ही Dataverse है और अप्राप्य लाइसेंस की आवश्यकता है)
गतिशील 365 आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

लाइसेंस

यदि आप पहले से ही दैनिक आधार पर Power Automate, PowerApps और Dynamics 365 एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं, तो आप इस अनुभाग को छोड़ सकते हैं और Dynamics इंस्टॉल करें पर जा सकते हैं 365 आरपीए समाधान।

अन्यथा, आपको इन तीन उत्पादों के लिए कम से कम एक परीक्षण लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यह अनुभाग आपको दिखाता है कि ये परीक्षण लाइसेंस कैसे प्राप्त करें।

के लिए एक परीक्षण लाइसेंस प्राप्त करें Power Automate

Power Automate एक इंसान जो कीबोर्ड और स्क्रीन पर करेगा उसे करके प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकता है।

प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के दो तरीके हैं:

1. अटेंडेड मोड: कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है और प्रक्रिया को ऐसे देख रहा है मानो वह इसे मैन्युअल रूप से कर रहा हो।
2. अनअटेंडेड मोड: प्रक्रिया दूरस्थ मशीनों पर पृष्ठभूमि में चलती है जिसे उपयोगकर्ता नहीं देख पाते हैं।

अटेंड चलाने के लिए, उपयोगकर्ताओं को RPA के साथ Power Automate प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंस प्राप्त करना होगा। अनअटेंडेड चलाने के लिए, उपयोगकर्ताओं को दो लाइसेंस प्राप्त करने होंगे: Power Automate आरपीए के साथ प्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंस और Power Automate अनअटेंडेड ऐड-ऑन.

RPA Power Automate के साथप्रति-उपयोगकर्ता लाइसेंस के लिए परीक्षण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए:

1. Power Automate पोर्टल पर जाएं, मेरे प्रवाह>डेस्कटॉप प्रवाह पर नेविगेट करें।
2. अभी निःशुल्क परीक्षण प्रारंभ करें चुनें

वैकल्पिक रूप से, डेस्कटॉप के लिए Power Automate लॉन्च करें और प्रीमियम सुविधाओं पर कंसोल पर परीक्षण प्रारंभ करें का चयन करें संवाद.

Power Automate अनअटेंडेड ऐड-ऑन के लिए ट्रायल लाइसेंस जोड़ने के लिए:

1. एक व्यवस्थापक के रूप में, आप एक आरपीए अनअटेंडेड ऐड-ऑन प्राप्त कर सकते हैं और इसे अपने परिवेश में असाइन कर सकते हैं। RPA अनअटेंडेड ऐड-ऑन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपने संगठन में Power Automate साइनअप Q&A पर जाएं।

जिन Dynamics 365 अनुप्रयोगों को आप स्वचालित करना चाहते हैं, उनके लिए परीक्षण लाइसेंस प्राप्त करें

Dynamics 365 फाइनेंस के साथ शुरुआत करने और चक्र के अंत की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए, पर जाएं और जानें कि Dynamics 365 फाइनेंस आपके व्यवसाय करने के तरीके को कैसे बदल सकता है।

सेटअप चरण

अब जब पूर्वापेक्षाएँ निर्धारित हो गई हैं, तो आप निःशुल्क समाधान प्राप्त करने की राह पर हैं जो आपकी प्रक्रियाओं को स्वचालित करते हैं।

Power Automate इंस्टॉल करें

1. डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें Power Automate उस मशीन पर जो ऑटोमेशन चलाएगी। आप Power Automate इंस्टॉलेशन के बारे में अधिक जानकारी इंस्टॉल Power Automate में पा सकते हैं।

2. Power Automate मशीन सेटिंग्स को उस परिवेश में स्विच करें जिसमें आप समाधान स्थापित करेंगे।

   

3. मैन्युअल ट्रिगर के साथ क्लाउड फ्लो बनाने के लिए Power Automate पोर्टल में लॉग इन करें।

   

4. डेस्कटॉप प्रवाह चलाने के लिए उचित क्रिया जोड़ें।

   

5. कनेक्ट फ़ील्ड में सीधे मशीन का चयन करें। फिर, उस मशीन का नाम चुनें जिस पर आपने इंस्टॉल किया है Power Automate, और मशीन क्रेडेंशियल दर्ज करें (वह उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जिसका उपयोग आप मशीन में लॉग इन करने के लिए करते हैं। सीधी कनेक्टिविटी के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए, मशीनें प्रबंधित करें देखें।

   

Dynamics 365 RPA समाधान स्थापित करें

1. [डाउनलोड करें]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) Dynamics 365 फाइनेंस ऑटोमेशन समाधान और इसे अपनी मशीन पर सहेजें।

2. अपनी पसंद के वातावरण में Dynamics 365 स्वचालन समाधान आयात करें:

   1. https://powerautomate.microsoft.com पर जाएं और अपने कार्य खाते का उपयोग करके लॉग इन करें।
   2. वह वातावरण चुनें जिसमें आप काम करना चाहते हैं।
   3. अपनी स्क्रीन के बाईं ओर लंबवत मेनू में, समाधान चुनें।
   4. मुख्य बार में, आयात करें चुनें, फिर ब्राउज़ करें चुनें।
   5. आपके द्वारा पहले डाउनलोड की गई समाधान फ़ाइल पर नेविगेट करें और उस पर डबल-क्लिक करें।
   6. अगला चुनें.

3. परिवेश में समाधान द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक कनेक्शन कॉन्फ़िगर करें:

   1. समाधान द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कनेक्टर के लिए, या तो मौजूदा कनेक्शन का चयन करें या अपने Microsoft खाते और अपनी पसंद के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एक नया कनेक्शन बनाएं।

   

   1. उस टैब पर वापस जाएं जिसमें आपने उपरोक्त चरण शुरू किया है और रीफ्रेश चुनें।

   2. आयात करें चुनें. समाधान एक्सप्लोरर आपको एक संदेश दिखाता है जो बताता है कि समाधान आयात किया जा रहा है। इस चरण में कुछ मिनट लग सकते हैं.

4. वे पैरामीटर दर्ज करें जिनका समाधान प्रक्रिया को चलाने के लिए उपयोग करना चाहिए:

   1. समाधान एक्सप्लोरर से, इसे खोलने के लिए उचित समाधान का चयन करें।

   2. इस चरण में, आपको प्रकार कॉलम में पर्यावरण चर मान के साथ कुछ पंक्तियाँ दिखाई देंगी। इनमें से प्रत्येक के लिए मान जोड़ें.

   3. प्रत्येक पर्यावरण चर का चयन करें, और अपना पैरामीटर डालने के लिए वर्तमान मान के अंतर्गत, नया मान जोड़ें चुनें।

   परिवेश चर का नाम	विवरण
   D365कंपनीनाम	आपके Dynamics 365 संगठन में उपयोग करने के लिए कंपनी का नाम. यह आपकी स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर स्थित है।
   D365फाइनेंससाइट	आपकी Dynamics 365 Finance वेबसाइट का URL। यह dynamics.com तक चलता है
   D365साइटउपयोगकर्तानाम	उपयोगकर्ता खाते के ईमेल पते के अंतर्गत स्वचालन चलना चाहिए।

5. समाधान में बादल प्रवाह चालू करें:

   1. समाधान में, रिपोर्ट समाधान क्लाउड प्रवाह के लिए … मेनू का चयन करें।
   2. चालू करें चुनें

6. Dynamics 365 में लॉग इन करने के लिए समाधान द्वारा उपयोग किए जाने वाले एन्क्रिप्टेड क्रेडेंशियल डालें:

   1. समाधान एक्सप्लोरर से, रिपोर्ट सत्यापन नामक लाइन आइटम का चयन करें

   2. संपादित करें चुनें, फिर ऐप लॉन्च करें। यह चरण Power Automate डेस्कटॉप के लिए लॉन्च होगा.

   3. सबफ्लो ड्रॉपडाउन के अंतर्गत, login_to_FnO चुनें।

   4. login_to_FnO सबफ़्लो में, क्रिया 11 के गुण खोलें।

   5. स्वचालन के दौरान उपयोग करने के लिए खाते के पासवर्ड के साथ टेक्स्ट फ़ील्ड भरें।

      

7. अब, अपने प्रवाह का परीक्षण करें. नीचे दिया गया डेमो दिखाता है कि एंड-टू-एंड परिदृश्य कैसे काम करता है। रनिंग पूरी होने पर आपको एक टीम संदेश मिलना चाहिए।

   

आप अपने स्वयं के परिदृश्यों के लिए कस्टम रिपोर्ट बनाने के लिए डेस्कटॉप प्रवाह या क्लाउड प्रवाह को अनुकूलित कर सकते हैं। यदि आप स्वचालन को बिना ध्यान दिए चलाना चुनते हैं, तो आप रन मोड को क्लाउड फ़्लो से स्विच कर सकते हैं।

ज्ञात समस्याएँ

ज्ञात समस्या	समाधान
फ़्लो डिज़ाइनर में प्ले का चयन करने के बाद क्लाउड फ़्लो नहीं चलता है	समाधान एक्सप्लोरर पर वापस जाएं, ऐप या प्रवाह के लिए … मेनू चुनें, और फिर चालू करें चुनें.