Postavljanje prodajnih područja

  • Članak

Poboljšajte prodajni potencijal i prihode stvaranjem područja za segmente kupaca i tržišta u sustavu Dynamics 365 Sales. Zatim dodijelite odgovarajuće prodavače koji će rukovati prilikama prodaje i prihoda za ta područja.

Prodajna područja poboljšavaju prodajni potencijal jer su članovi područja usmjereni na prodaju unutar tog područja. Financije možete izravno povezati s teritorijem i njegovim članovima, što pojednostavljuje poslovnu analizu. Uz to, ovisno o vrsti i veličini prodajnog područja, možete definirati prodajnu metodologiju i obuku koja je potrebna za te lokacije.

Organizacije mogu stvoriti model i vizualizirati svoja prodajna područja u formatu hijerarhijski koristeći gotovu teritoriju hijerarhijski Odnosi.

Važno

  • Za novu tvrtku ili ustanovu koja dodjeljuje Dynamics 365 Sales hijerarhijski odnos područja bit će dostupan i omogućen prema zadanim postavkama.
  • Za postojeće klijente nadograđene na najnovije izdanje, ako tvrtka ili ustanova već nema hijerarhijski odnos stvoren za tablicu Područje, hijerarhijski odnos bit će dostupan i omogućen. Ako tvrtka ili ustanova ima stvoren hijerarhijski odnos za područje, bit će dostupno novo gotovo rješenje hijerarhijskog odnosa područja, ali ne i omogućeno.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge Voditelj prodaje, potpredsjednik, izvršni direktor-poslovni menadžer, administrator sustava ili osoba za prilagodbu sustava
Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Stvaranje prodajnog područja

Stvorite prodajno područje da biste definirali zemljopisno područje za svoju tvrtku. Na primjer, možete stvoriti prodajno područje za grad, državu ili državu/regiju. Možete kreirati i prodajno područje za određenu industriju ili liniju proizvoda.

  1. U aplikaciji Središte za prodaju otvorite područje Promjena u donjem lijevom kutu stranice, a zatim odaberite Postavke aplikacije.

  2. U odjeljku Administracija prodaje odaberiteProdajna područja .

    Snimka zaslona izbornika Prodajna područja u postavkama aplikacije zajedno s popisom područja.

  3. Na naredbenoj traci odaberite opciju Novo.

  4. Unesite svoje podatke u obrazac prodajnog područja.

    a. Naziv. Unesite zemljopisni naziv područja kao što je naziv grada, države/regije ili države.

    b. Upravitelj. Odaberite korisnika koji upravlja područjem. Ta osoba će obično dodijeliti potencijalne klijente prodajnim predstavnicima.

    Važno

    Nije moguće istom korisniku dodijeliti više područja. Ako je korisnika potrebno dodijeliti većem području (ne samo jednom postojećem području), morate stvoriti novo područje koje obuhvaća postojeća područja, a zatim korisnika dodijeliti tom novom području.

    c. Nadređeni. Odaberite nadređeno područje. Trenutačno područja dodat će se kao podređeno odabranom području. Na primjer, ako stvarate prodajna područja za Kaliforniju i Washington, možete dodati Sjedinjene Američke Države kao nadređeni tako da se između prodajnih područja i nadređenog teritorija stvori odnos nadređeno-podređeno.

    d. Opis. Unesite sve pojedinosti koje želite uključiti za ovo područje, na primjer, „Prodajno područje stvoreno za obrazovanje i obuku.”

  5. Spremite promjene.

Dodavanje članova na područje

Dodajte prodavače kao članove područja da biste im dodijelili mogućnosti prodaje i prihoda za to područje.

  1. Otvorite zapis područja u koji želite dodati članove.

  2. Odaberite karticu Povezano, a zatim odaberite Članovi.

  3. U kartici Članovi odaberite Dodaj članove.

  4. U oknu Zapisi pretraživanja pretražite i odaberite korisnike koji su članovi ovog područja, a zatim odaberite Dodaj.

  5. Da biste ovom području dodali podpodručja, odaberite karticu Podpodručja , a zatim Dodaj novo područje.

  6. Unesite potrebne informacije i odaberite Spremi. Ovo područje bit će dodano kao potpodručje u rešetki podpodručja.

  7. Odaberite Spremi.

Savjet

Da biste olakšali posao prodajnog predstavnika, možete postaviti i zadani cjenik za područje. Više informacija: Definiranje cijena proizvoda pomoću cjenika i stavki cjenika

Pogledajte

Konfiguriranje predviđanja u tvrtki ili ustanovi
Definiranje i praćenje prodajnih ciljeva