Aktivnosti klijenta

Kombinirajte aktivnosti klijenata iz raznih izvora podataka u značajci Dynamics 365 Customer Insights kako biste stvorili vremensku crtu klijenta koja navodi aktivnosti kronološkim redoslijedom. Vremensku traku možete dodati u aplikacije Customer Engagement u sustavu Dynamics 365 putem dodatka za korisničku karticu ili na nadzornoj ploči usluge Power BI.

Definiranje aktivnosti

Vaši izvori podataka uključuju entitete s podacima o transakcijama i aktivnostima iz više izvora. Identificirajte te entitete i odaberite aktivnosti koje želite prikazati na vremenskoj traci klijenta. Odaberite entitet koji uključuje vašu ciljanu aktivnost ili aktivnosti.

  1. U uvidima u ciljnu skupinu idite na Podaci > Aktivnosti.

  2. Odaberite Dodaj aktivnost.

    Napomena

    Entitet mora imati najmanje jedan atribut vrste Datum da bi se uključio u vremensku traku klijenta i ne možete dodavati entitete bez polja Datum. Kontrola Dodaj aktivnost onemogućena je ako nije pronađen takav entitet.

  3. U oknu Dodavanje aktivnosti okno postavite vrijednosti za sljedeća polja:

    • Entitet: odaberite entitet koji uključuje podatke o transakcijama ili aktivnostima.
    • Primarni ključ: odaberite polje koje jedinstveno identificira zapis. Ne smije sadržavati duplicirane vrijednosti, prazne vrijednosti ili vrijednosti koje nedostaju.
    • Vremenska oznaka: odaberite polje koje predstavlja vrijeme početka vaše aktivnosti.
    • Događaj: odaberite polje koje je događaj za aktivnost.
    • Web-adresa: Odaberite polje koje predstavlja URL koji pruža dodatne informacije o ovoj aktivnosti. Na primjer, transakcijski sustav iz kojega je potekla ova aktivnost. Ovaj URL može biti bilo koje polje iz izvora podataka ili se može konstruirati kao novo polje s pomoću transformacije Power Query. Podaci ovog URL-a bit će pohranjeni u entitetu Jedinstvena aktivnost, koji se može koristiti nizvodno pomoću API-ja.
    • Pojedinosti: prema želji odaberite polje koje se dodaje za dodatne pojedinosti.
    • Ikona: prema želji odaberite ikonu koja predstavlja navedenu aktivnost.
    • Vrsta aktivnosti: Definirajte referencu vrste aktivnosti prema modelu Common Data Model koji najbolje opisuje semantičku definiciju aktivnosti.
  4. U odjeljku Postavi odnos konfigurirajte pojedinosti da biste povezali podatke o aktivnosti s odgovarajućim klijentom.

    Definiranje odnosa entiteta

    • Polje entiteta aktivnosti: odaberite polje u svojem entitetu aktivnosti koje će se koristiti za uspostavljanje odnosa s drugim entitetom.
    • Entitet klijenta: odaberite odgovarajući izvorni entitet klijenta s kojim će entitet aktivnosti biti u odnosu. Možete se povezati samo s onim izvornim entitetima klijenta koji se koriste u postupku objedinjavanja podataka.
    • Polje entiteta klijenta: ovo polje pokazuje primarni ključ izvornog entiteta klijenta kao odabranog u postupku mapiranja. Ovo polje primarnog ključa u izvornom entitetu klijenta koristi se za uspostavljanje odnosa s entitetom aktivnosti.
    • Naziv: ako odnos između ovog entiteta aktivnosti i odabranog izvornog entiteta klijenta već postoji, naziv odnosa bit će u načinu rada samo za čitanje. Ako takav odnos ne postoji, stvorit će se novi odnos s ovdje navedenim nazivom.
  5. Odaberite Spremi za primjenu izmjena.

  6. Na stranici Aktivnosti odaberite Pokreni.

Savjet

Postoji šest vrsta statusa za zadatke/procese. Osim toga, većina procesa ovisi o ostalim procesima. Možete odabrati status procesa da biste vidjeli pojedinosti o tijeku cijelog posla. Nakon odabira mogućnosti Pogledaj pojedinosti za jedan od zadataka posla pronaći ćete dodatne informacije: vrijeme obrade, zadnji datum obrade te sve pogreške i upozorenja povezana sa zadatkom.

Uređivanje aktivnosti

  1. U uvidima u ciljnu skupinu idite na Podaci > Aktivnosti.

  2. Odaberite entitet aktivnosti koji želite urediti i odaberite Uredi. Ili možete držati pokazivač iznad retka entiteta i odabrati ikonu Uredi.

  3. Kliknite na ikonu Uredi.

  4. U oknu Uređivanje aktivnosti ažurirajte vrijednosti i odaberite Spremi.

  5. Na stranici Aktivnosti odaberite Pokreni.

Brisanje aktivnosti

  1. U uvidima u ciljnu skupinu idite na Podaci > Aktivnosti.

  2. Odaberite entitet aktivnosti koji želite ukloniti i odaberite Izbriši. Ili možete držati pokazivač iznad retka entiteta i odabrati ikonu Izbriši. Usto možete odabrati više entiteta aktivnosti koje ćete istovremeno izbrisati.

    Uređivanje ili brisanje odnosa među entitetima

  3. Odaberite ikonu Izbriši.

  4. Potvrdite brisanje.