Dodatak kartice klijenta (pretpregled)

  • Članak
  • 4 min za pročitati

Napomena

Na snazi od studenog 2020.:

  • Common Data Service preimenovan je u Microsoft Dataverse. Saznajte više
  • Neka je terminologija u usluzi Microsoft Dataverse ažurirana. Na primjer, sada je entitet preimenovan u tablica, a polje u stupac. Saznajte više

Ovaj će se članak uskoro ažurirati kako bi sadržavao najnoviju terminologiju.

Dobijte prikaz svojih klijenata od 360 stupnjeva izravno u Dynamics 365 aplikacijama. S dodatkom kartice klijenta instaliranim u podržanoj aplikaciji Dynamics 365, možete odabrati prikaz polja profila klijenta, uvida i vremenske trake aktivnosti. Dodatak će dohvatiti podatke iz usluge Customer Insights bez utjecaja na podatke u povezanoj aplikaciji Dynamics 365.

Preduvjeti

  • Dodatak funkcionira samo s aplikacijama Dynamics 365 stvorenim prema modelu, kao što su Sales ili Customer Service verzije 9.0 i novije.
  • Da bi se podaci sustava Dynamics 365 mapirali na publika uvide u profile klijenata, potrebno ih je uvesti iz aplikacije Dynamics 365 pomoću Microsoft Dataverse poveznika.
  • Svi korisnici sustava Dynamics 365 za dodatak kartice klijenta moraju se dodati kao korisnici u uvidima u ciljne skupine da bi vidjeli podatke.
  • Konfigurirane mogućnosti pretraživanja i filtriranja u uvidima u ciljne skupine su potrebne za funkcioniranje pretraživanja podataka.
  • Svaka kontrola dodatka oslanja se na određene podatke u uvidima u ciljne skupine. Neki podaci i kontrole dostupni su samo u okruženjima određenih vrsta. Konfiguracija dodatka obavijestit će vas ako kontrola nije dostupna zbog odabrane vrste okruženja. Saznajte više o slučajevima upotrebe okruženja.
    • Kontrola mjera: Zahtijeva konfigurirane mjere atributa vrste klijenta.
    • Kontrola inteligencije: zahtijeva podatke stvorene s pomoću predviđanja ili prilagođenih modela.
    • Kontrola pojedinosti o klijentu: Sva polja iz profila dostupna su u objedinjenom profilu klijenta.
    • Kontrola obogaćivanja: Zahtijeva aktivna obogaćivanja primijenjena na profile klijenata. Dodatak za kartice podržava ova obogaćivanja: Robne marke koje pruža Microsoft, interesi koje pruža Microsoft.
    • Kontrola kontakata: Zahtijeva definiciju semantičkog entiteta vrste kontakata.
    • Kontrola vremenske trake: Zahtijeva konfigurirane aktivnosti.

Instaliranje dodatka za korisničku karticu

Dodatak za korisničku karticu rješenje je za aplikacije Customer Engagement u programu Dynamics 365. Da biste instalirali rješenje, idite na AppSource i potražite karticu kupca sustava Dynamics. Odaberite dodatak Kartica kupca na AppSource a zatim odaberite Nabavite ga odmah.

Možda ćete se trebati prijaviti s vjerodajnicama svog administratora za aplikaciju Dynamics 365 da biste postavili rješenje. Možda će biti potrebno neko vrijeme da se rješenje instalira u vaše okruženje.

Konfiguriranje dodatka kartice klijenta

  1. Kao administrator, idite na dio Postavke u aplikaciji Dynamics 365 i odaberite Rješenja.

  2. Odaberite vezu zaslonsko ime za rješenje dodatka Dynamics 365 Customer Insights kartice kupca (pretpregled).

    Odaberite zaslonski naziv.

  3. Odaberite Prijavi se i unesite vjerodajnice za administratorski račun koji koristite za konfiguriranje aplikacije Customer Insights.

    Napomena

    Provjerite blokira li blokator skočnih prozora preglednika prozor za provjeru autentičnosti kada odaberete gumb Prijavi se.

  4. Odaberite okruženje usluge Customer Insights iz kojeg želite dohvatiti podatke.

  5. Definirajte preslikavanje polja u zapise u aplikaciji Dynamics 365. Ovisno o vašim podacima u usluzi Customer Insights, možete odabrati preslikavanje sljedećih mogućnosti:

    • Za mapiranje s kontaktom odaberite polje u entitetu Kupac koje se podudara s ID-om entiteta vašeg kontakta.
    • Za mapiranje računom odaberite polje u entitetu Kupac koje se podudara s ID-om entiteta vašeg računa.

    Polje za ID kontakta.

  6. Odaberite Spremi konfiguraciju da biste spremili postavke.

  7. Zatim trebate dodijeliti sigurnosne uloge u sustavu Dynamics 365 da bi korisnici mogli prilagoditi i vidjeti karticu klijenta. U sustavu Dynamics 365 idite na Postavke > Sigurnost > Korisnici. Odaberite korisnike da biste uredili uloge korisnika i odaberite Upravljaj ulogama.

  8. Dodijelite ulogu osobe za prilagodbu kartice Customer Insights korisnicima koji će cijeloj organizaciji prilagoditi sadržaj prikazan na kartici.

Dodavanje kontrola kartice klijenta u obrasce

Ovisno o vašem scenariju, možete odabrati dodavanje kontrola bilo u obrazac Kontakt ili Račun. Ako je vaše okruženje uvida u ciljne skupine za poslovne račune, preporučujemo da dodate kontrole u obrazac Račun. U tom slučaju, u sljedećim koracima zamijenite „kontakt” s „račun”.

  1. Da biste dodali kontrole kartice klijenta u obrazac za kontakt, idite na Postavke > Prilagodbe u sustavu Dynamics 365.

  2. Odaberite Prilagođavanje sustava.

  3. Idite na entitet Kontakt, proširite ga i odaberite Obrasci.

  4. Odaberite obrazac za kontakt kojem želite dodati kontrole kartice klijenta.

    Odaberite obrazac Kontakt.

  5. Da biste dodali kontrolu, u uređivaču obrazaca povucite bilo koje polje iz Preglednika polja tamo gdje želite da se kontrola pojavi.

  6. Odaberite polje na obrascu koje ste upravo dodali i odaberite Promjena svojstava.

  7. Otvorite karticu Kontrole i odaberite Dodaj kontrolu. Odaberite jednu od dostupnih prilagođenih kontrola i odaberite Dodaj.

  8. U dijalogu Svojstva polja poništite potvrdni okvir Prikazani natpis na obrascu.

  9. Odaberite mogućnost Web za kontrolu. Za kontrolu obogaćivanja, konfiguriranjem polja enrichmentType odaberite vrstu obogaćivanja koju želite prikazati. Dodajte zasebnu kontrolu obogaćivanja za svaku vrstu obogaćivanja.

  10. Odaberite Spremi i Objavi da biste objavili ažurirani obrazac za kontakt.

  11. Idite na objavljeni obrazac za kontakt. Vidjet ćete novododanu kontrolu. Možda ćete se morati prijaviti prilikom prvog korištenja.

  12. Da biste prilagodili ono što želite prikazati na prilagođenoj kontroli, odaberite gumb za uređivanje u gornjem desnom kutu.

Nadogradnja dodatka za karticu kupca

Dodatak za karticu kupca ne nadograđuje se automatski. Za nadogradnju na najnoviju verziju slijedite ove korake u aplikaciji Dynamics 365 s instaliranim dodatkom.

  1. U aplikaciji Dynamics 365 idite na Postavke > Prilagođavanje i odaberite Rješenja.

  2. U tablici dodataka potražite CustomerInsightsCustomerCard i odaberite redak.

  3. Odaberite Primijeni nadogradnju rješenja na akcijskoj traci.

    Nadogradite rješenje u području Prilagođavanje aplikacija sustava Dynamics 365.

  4. Nakon pokretanja postupka nadogradnje vidjet ćete indikator učitavanja sve dok nadogradnja ne završi. Ako nema novije verzije, nadogradnja će prikazati poruku o pogrešci.