Pregled izvoza (pretpregled)

Stranica Izvozi prikazuje sve konfigurirane izvoze. Izvozi dijele određene podatke s različitim aplikacijama. Mogu uključivati profile klijenata, entitete, sheme i pojedinosti mapiranja. Svaki izvoz zahtijeva vezu koju je postavio administrator za upravljanje provjerom autentičnosti i pristupom.

Idite na Podaci > Izvozi za prikaz stranice izvoza. Sve korisničke uloge mogu pregledavati konfigurirane izvoze. Koristite polje za pretraživanje na naredbenoj traci da biste pronašli izvoze prema njihovu nazivu, nazivu veze ili vrsti veze.

Vrste izvoza

Postoje dvije glavne vrste izvoza:

• Izvoz podataka omogućuje vam izvoz bilo koje vrste entiteta dostupnih u uvidima u ciljne skupine. Entiteti koje odaberete za izvoz izvoze se sa svim poljima podataka, metapodacima, shemama i pojedinostima mapiranja.
• Izvozi segmenta omogućuju vam izvoz entiteta segmenata iz uvida u ciljne skupine. Segmenti predstavljaju popis profila klijenata. Prilikom konfiguriranja izvoza odabirete uključena podatkovna polja, ovisno o ciljnom sustavu u koji izvozite podatke.

Izvoz segmenata

Izvoz segmenata u okruženja za poslovne račune (B2B) ili pojedinačne klijente (B2C)
Većina opcija izvoza podržava obje vrste okruženja. Izvoz segmenata u različite ciljne sustave ima posebne zahtjeve. Općenito govoreći, broj segmenta, profil klijenta, sadrži podatke za kontakt. Iako je to uobičajeno u slučaju segmenata izgrađenima na pojedinačnim klijentima (B2C), to ne mora nužno biti slučaj sa segmentima koji se temelje na poslovnim računima (B2B).

Segment izvozi okruženja za poslovne račune (B2B)

• Segmenti u kontekstu okruženja za poslovne račune izgrađeni su na entitetu račun. Za izvoz segmenata računa kakvi jesu, ciljni sustav mora podržavati čiste segmente računa. To je slučaj za LinkedIn kada odaberete opciju tvrtka prilikom definiranja izvoza.
• Svi drugi ciljni sustavi zahtijevaju polja iz entiteta kontakta. Kako bi se osiguralo da segmenti računa mogu dohvatiti podatke iz povezanih kontakata, definicija segmenta mora projicirati atribute entiteta kontakta. Saznajte više o tome kako konfigurirati segmente i atribute projekta.

Segment izvozi u okruženja za pojedinačne klijente (B2C)

• Segmenti u kontekstu okruženja za pojedinačne klijente sastavljeni su na entitetu objedinjeni profil klijenta. Svaki segment koji zadovoljava zahtjeve ciljnih sustava (na primjer, adresa e -pošte) može se izvesti.

Ograničenja izvoza segmenata

• Ciljni sustavi trećih strana mogu ograničiti broj profila klijenata koje možete izvesti.
• Za pojedinačne klijente vidjet ćete stvarni broj segmenta kada odaberete segment za izvoz. Dobit ćete upozorenje ako je segment prevelik.
• Za poslovne račune vidjet ćete broj računa u segmentu; međutim, broj kontakata koji se mogu projicirati ne prikazuje se. U nekim slučajevima, to bi moglo dovesti do toga da izvezeni segment zapravo sadrži više profila klijenata nego što ciljni sustav prihvaća. Prekoračenje granica rezultata ciljnog sustava preskočit će izvoz.

Postavljanje novog izvoza

Da biste postavili ili uredili izvoz, trebate imati dostupne veze. Veze ovise o vašoj korisničkoj ulozi:

• Administratori imaju pristup svim vezama. Također mogu stvoriti nove veze prilikom postavljanja izvoza.
• Suradnici mogu imati pristup određenim vezama. Ovise o administratorima za konfiguriranje i dijeljenje veza. Popis izvoza pokazuje suradnicima mogu li uređivati ili samo pregledavati izvoz u stupcu Vaše dozvole. Dodatne informacije potražite u odjeljku Omogućivanje suradnicima da koriste vezu za izvoz.
• Gledatelji mogu samo pregledati postojeći izvoz – ne i stvarati.

Definiranje novog izvoza

1. Idite na Podaci > Izvozi.

2. Odaberite Dodaj izvoz za stvaranje novog izvoza.

3. U oknu Postavi izvoz odaberite koju ćete vezu koristiti. Vezama upravljaju administratori.

4. Navedite potrebne pojedinosti i odaberite Spremi da biste stvorili izvoz.

Definiranje novog izvoza na temelju postojećeg

1. Idite na Podaci > Izvozi.

2. Na popisu izvoza odaberite izvoz koji želite duplicirati.

3. Odaberite Stvori duplikat na naredbenoj traci za otvaranje okna Postavi izvoz s pojedinostima odabranog izvoza.

4. Pregledajte i prilagodite izvoz te odaberite Spremi za stvaranje novog izvoza.

Uređivanje izvoza

1. Idite na Podaci > Izvozi.

2. Na popisu izvoza odaberite izvoz koji želite urediti.

3. Odaberite Uredi na naredbenoj traci.

4. Promijenite vrijednosti koje želite ažurirati i odaberite Spremi.

Prikaz izvoza i pojedinosti o izvozu

Nakon stvaranja izvoznih odredišta ona su navedena u odjeljku Podaci > Izvozi. Svi korisnici mogu vidjeti koji se podaci dijele i njihov najnoviji status.

1. Idite na Podaci > Izvozi.

2. Korisnicie bez dozvole za uređivanje odabiru Prikaži umjesto Uredi kako bi vidjeli pojedinosti o izvozu.

3. Bočno okno prikazuje konfiguraciju izvoza. Bez dozvola za uređivanje ne možete promijeniti vrijednosti. Odaberite Zatvori za povratak na stranicu izvoza.

Zakazivanje i pokretanje izvoza

Svaki izvoz koji konfigurirate ima raspored osvježavanja. Tijekom osvježavanja sustav traži nove ili ažurirane podatke koje će uključiti u izvoz. Prema zadanim postavkama izvozi se izvode kao dio svakog zakazanog osvježavanja sustava. Raspored osvježavanja možete prilagoditi ili ga isključiti za ručno pokretanje izvoza.

Rasporedi izvoza ovise o stanju vašeg okruženja. Ako su u tijeku ažuriranja na ovisnostima kada bi trebao započeti planirani izvoz, sustav će prvo dovršiti ažuriranja, a zatim pokrenuti izvoz. U stupcu Osvježeno možete vidjeti kad je izvoz zadnji put bio osvježen.

Zakazivanje izvoza

Možete definirati prilagođene rasporede osvježavanja za pojedinačne izvoze ili više izvoza odjednom. Trenutno definirani raspored naveden je u stupcu Raspored na popisu izvoza. Dozvola za promjenu rasporeda je ista kao i za uređivanje i definiranje izvoza.

1. Idite na Podaci > Izvozi.

2. Odaberite izvoz koji želite zakazati.

3. Odaberite Raspored na naredbenoj traci.

4. U oknu Zakazivanje izvoza postavite Pokretanje rasporeda na Uključeno za automatsko pokretanje izvoza. Postavite na Isključeno da ga osvježite ručno.

5. Za automatski osvježene izvoze odaberite vrijednost Ponavljanje i za nju navedite pojedinosti. Definirano vrijeme odnosi se na sve slučajeve ponavljanja. To je vrijeme kada bi se izvoz trebao početi osvježavati.

6. Primijenite i aktivirajte promjene odabirom mogućnosti Spremi.

Pri uređivanju rasporeda za nekoliko izvoza, morate izvršiti odabir u odjeljku Sačuvaj ili zamijeni rasporede:

• Sačuvaj pojedinačne rasporede: Zadržite prethodno definirani raspored za odabrane izvoze i samo ih onemogućite ili omogućite.
• Definiraj novi raspored za sve odabrane izvoze: Zamijenite postojeće rasporede odabranih izvoza.

Pokretanje izvoza na zahtjev

Da biste izvezli podatke bez čekanja na zakazano osvježavanje, idite na Podaci > Izvozi.

• Da biste pokrenuli sve izvoze, odaberite Pokreni sve na naredbenoj traci. Ovom akcijom pokrenut će se samo izvozi sa aktivnim rasporedom.
• Da biste pokrenuli jedan izvoz, odaberite ga na popisu i odaberite Pokreni na naredbenoj traci. Tako pokrećete izvoz bez aktivnog rasporeda.

Uklanjanje Izvoza

1. Idite na Podaci > Izvozi.

2. Odaberite izvoz koji želite ukloniti.

3. Odaberite Ukloni na naredbenoj traci.

4. Potvrdite uklanjanje odabirom opcije Ukloni na zaslonu za potvrdu.