Poveznik za Dynamics 365 Sales (pretpregled)

Napomena

Vrijedi od studenoga 2020.:

  • Common Data Service preimenovan je u Microsoft Dataverse. Saznajte više
  • Neka terminologija servisa Microsoft Dataverse ažurirana je. Primjerice, entitet je sada tablica, a polje je sada stupac. Saznajte više

Ovaj će se članak uskoro ažurirati kako bi odražavao najnoviju terminologiju.

Upotrijebite podatke o klijentima za izradu popisa zainteresiranih, daljnje praćenje tijekova rada i slanje promocija pomoću aplikacije Dynamics 365 Sales.

Preduvjet

  1. Zapisi o kontaktima moraju biti prisutni u sustavu Dynamics 365 Sales prije nego što možete izvesti segment iz Customer Insights u Sales. Pročitajte više o tome kako preuzeti kontakte u Dynamics 365 Sales pomoću Common Data Services.

    Napomena

    Izvoz segmenata iz uvida u ciljnu skupinnu u Sales neće stvoriti nove zapise o kontaktima u instancama programa Sales. Zapisi o kontaktima iz programa Sales moraju se preuzeti u uvide u ciljnu skupinu i koristiti kao izvor podataka. Trebaju se uključiti i u objedinjeni entitet Klijent da bi mapirali ID-jeve klijenta u ID-jeve kontakta prije nego što se segmenti mogu izvesti.

Konfiguracija poveznika za Sales

  1. U uvidima u ciljnu skupinu idite na Administrator > Odredišta izvoza.

  2. U odjeljku Dynamics 365 Sales odaberite Postavljanje.

  3. Dodijelite odredištu izvoza prepoznatljiv naziv u polju Zaslonski naziv.

  4. Unesite URL za Sales vaše tvrtke ili ustanove u polje Adresa poslužitelja.

  5. U odjeljku Račun administratora poslužitelja odaberite Prijava i odaberite račun usluge Dynamics 365 Sales.

  6. Mapirajte polje ID-a klijenta na ID kontakta sustava Dynamics 365.

  7. Odaberite Dalje.

  8. Odaberite jedan segment ili više njih.

  9. Odaberite Spremi.

Izvoz podataka

Možete izvesti podatke na zahtjev. Podaci će se izvoziti uz svako zakazano osvježavanje.

Napomena

Možete li nam reći više o željenim jezicima za dokumentaciju? Ispunite kratki upitnik. (imajte na umu da je upitnik na engleskom jeziku)

Ispunjavanje upitnika će trajati otprilike sedam minuta. Osobni podaci se ne prikupljaju (izjava o zaštiti privatnosti).