Profili klijenta: indeks pretraživanja i filtriranja

Rezultat objedinjavanja podataka vaših klijenata jest entitet Profil klijenta koji pruža objedinjeni pregled nad ukupnom bazom klijenata. Da biste brzo pronašli informacije o određenom klijentu ili grupi klijenata možete konfigurirati mogućnosti Pretraži i Filtriraj na stranici Klijenti. Pročitajte više o tome kako administratori mogu uređivati atribute na stranici Pretraži i filtriraj indeks, koja je dostupna korisnicima za pretraživanje i filtriranje.

Pretraži filtar

Dodajte polja i odredite atribute

Ako kao administrator po prvi put definirate atribute koje je moguće pretraživati, prvo trebate definirati indeksirana polja. Preporučujemo da odaberete sve atribute po kojima korisnici mogu pretraživati i filtrirati klijente na stranici Klijenti. Možete odrediti samo atribute koji postoje na entitetu Profil klijenta, koji ste izradili tijekom postupka objedinjavanja podataka.

  1. Otvorite stranicu Kupci i odaberite Pretraži i filtriraj indeks.

Napomena

Stvaramo zadanu konfiguraciju indeksa pretraživanja na dostupnim atributima u entitetu Kupac na temelju sljedećih semantičkih vrsta definiranih na stranici Karta.

  • Ime, prezime, srednje ime, puno ime osobe
  • Naziv organizacije
  • Adresa e-pošte
  • Telefonski broj
  • Podaci o lokaciji
  1. Odaberite + Dodaj da biste odredili indeksirana polja.

  2. Na popisu odaberite atribute koje želite dodati kao indeksirana polja. Uvijek možete dodati više atributa odabirom mogućnosti Dodaj. Također, možete ukloniti sve odabrane atribute odabirom simbola Ukloni.

Istraživanje tablice polja indeksiranih klijenata

U tablici su dostupne sljedeće informacije.

  • Naziv: predstavlja naziv atributa kako se pojavljuje u entitetu Profil klijenta.
  • Vrsta podataka: određuje je li vrsta podataka niz, broj ili datum.
  • Uključeno u pretraživanje: određuje može li se taj atribut koristiti za pretraživanje klijenata na stranici Klijenti koristeći polje Pretraživanje.
  • Dodavanje filtra: kontrola za upravljanje načina na koji se taj atribut može koristiti za filtriranje na stranici Klijenti.

Uređivanje opcija filtriranja za određeni atribut

Izbornik Filtar na stranici Klijenti može uključivati različit broj razina atributa (na primjer, različite dobne skupine prema kojima se filtriraju klijenti).

  1. Odaberite Dodaj filtar za određeni atribut na stranici Pretraži i filtriraj indeks. Možete definirati broj rezultata i redoslijed po kojem će biti organizirani. Ovisno o vrsti podataka atributa prikazat će se jedna od sljedećih ploča.
  • Atributi vrste niza: odredite broj željenih rezultata u oknu Mogućnosti filtra niza i pravila redoslijeda prema kojima će biti organizirani.

  • Atributi vrste broja: odredite uključene intervale u oknu Mogućnosti filtra broja i pravila redoslijeda prema kojima će biti organizirani.

  • Atributi vrste datuma: odredite uključene intervale u oknu Mogućnosti filtra datuma i pravila redoslijeda prema kojima će biti organizirani.

  1. Odaberite Spremi za primjenu izmjena.

  2. Odaberite Pokreni kad budete spremni primijeniti svoje postavke.