Konfiguracija nadzornih ploča za Customer Service Analytics u servisu Power BI

Napomena

Na snazi od studenog 2020.:

  • Common Data Service preimenovan je u Microsoft Dataverse. Saznajte više
  • Neka je terminologija u usluzi Microsoft Dataverse ažurirana. Na primjer, sada je entitet preimenovan u tablica, a polje u stupac. Saznajte više

Ovaj će se članak uskoro ažurirati kako bi sadržavao najnoviju terminologiju.

Morate izvršiti sljedeće korake za konfiguriranje povijesnih nadzornih ploča Customer Service Analytics za prikaz u aplikaciji Središte službe za korisnike:

Korak 1: Pregled preduvjeta

2. korak: Instaliranje aplikacije Dynamics 365 Customer Service Analytics

3. korak: povezivanje organizacije u sustavu Dynamics 365 s aplikacijom Analitika za Customer Service

Korak 4: Konfiguracija frekvencije osvježavanja na skupu podataka servisa Power BI

Korak 5: Objavljivanje aplikacije unutar vaše tvrtke ili ustanove

Korak 6: Omogućivanje Power BI izvješćivanja

7. korak: dodavanje nadzorne ploče sustava Power BI Središtu službe za korisnike

1. korak: preduvjeti

Prije konfiguriranja nadzorne ploče nadzornika pregledajte sljedeće preduvjete:

  • Imate administratorske privilegije za Dynamics 365 i Microsoft Power BI.
  • Imate licencu za Power BI Pro za sve nadzornike.
  • Usmjerivač URL-a usluge vaše instance sustava Dynamics 365.

2. korak: Instaliranje aplikacije Dynamics 365 Customer Service Analytics

  1. Prijavite se u aplikaciju Power BI kao administrator.

  2. Kao administrator za Power BI otvorite sljedeću vezu: https://aka.ms/cs-analytics

  3. Instalirajte aplikaciju Customer Service Analytics for Dynamics 365. Prikazat će se stranica s mogućnostima konfiguracije aplikacije.

    Stranica mogućnosi konfiguracije aplikacije.

3. korak: povezivanje organizacije sustava Dynamics 365 s aplikacijom Analitika za Customer Service

  1. Na stranici s mogućnostima konfiguracije aplikacije odaberite Povezivanje.

    Instaliranje aplikacije Customer Service – podaci za povezivanje.

  2. Na stranici Povezivanje s Customer Service Analytics for Dynamics 365 unesite usmjerivač URL-a usluge sustava Dynamics 365 svoje tvrtke ili ustanove i odaberite Sljedeće.

    Instalacija aplikacije Služba za korisnike - korijenski URL.

  3. (Neobavezno) Da biste pronašli URL podataka za Microsoft Dynamics 365, pratite korake u nastavku:

    a. Prijavite se na Dynamics 365 Customer Service.

    b. Idite na Postavke, a zatim odaberite stavku Resursi za razvojne inženjere.

    c. Pronađite URL podataka u odjeljku Usmjerivač URL-a usluge.

    Instalacija aplikacije Customer Service - OData URL.

  4. Na stranici koja se prikaže odaberite OAuth2 u Načinu provjere autentičnosti i Organizacijska u Postavci razine privatnosti za ovaj izvor podataka.

    Instaliranje aplikacije Customer Service.

  5. Odaberite Prijava. Prikazat će se stranica za prijavu.

  6. Unesite svoje vjerodajnice za tvrtku ili ustanovu u sustavu Dynamics 365 i odaberite Unesi. Nakon što se uspješno prijavite, postojeće izvješće se ažurira podacima iz vaše tvrtke ili ustanove.

Korak 4: Konfiguracija frekvencije osvježavanja na skupu podataka servisa Power BI

Nakon što ste povezali aplikaciju Dynamics 365 Customer Service Analytics s organizacijom Dynamics 365, morate konfigurirati frekvenciju osvježavanja na skupu podataka servisa Power BI da biste pravilno ažurirali izvješća i nadzorne ploče.

  1. Prijavite se u aplikaciju Power BI kao administrator.

  2. Idite na radni prostor aplikacije Dynamics 365 Customer Service Analytics.

    Instaliranje aplikacije Customer Service – učestalost osvježavanja.

  3. Idite na karticu Skupovi podataka i odaberite Postavke.

    Instaliranje aplikacije Customer Service – postavke podataka.

  4. Prebacite Zakazano osvježavanje na Uključeno.

    Instaliranje aplikacije Customer Service – zakazano osvježavanje.

    Sada objavite aplikaciju u svojoj tvrtki ili ustanovi.

Napomena

Preporučujemo da konfigurirate Dnevno osvježavanje.

Korak 5: Objavljivanje aplikacije unutar vaše tvrtke ili ustanove

Konfiguriranu aplikaciju morate zajednički koristiti s cijelom organizacijom kako bi nadzornici mogli pregledati nadzorne ploče i izvješća aplikacije Analitika za Customer Service s pomoću vlastitih računa za Power BI Pro.

  1. U radnom prostoru aplikacije odaberite Ažuriranje aplikacije.

    Instaliranje aplikacije Customer Service – objava aplikacije.

  2. U čarobnjaku Ažuriranje aplikacije idite na karticu Pristup.

  3. Odaberite Cijela tvrtka ili ustanova pa odaberite Ažuriranje aplikacije.

    Instaliranje aplikacije Customer Service – aplikacija.

    Aplikacija je sada dostupna za instalaciju svim osobama u vašoj tvrtki ili ustanovi.

Napomena

Provjerite je li vaš administrator omogućio korisnicima u vašoj organizaciji da imaju podatkovna dopuštenja za čitanje/pisanje u Središtu za interakaciju aplikacije Svi kanali. Dodatne informacije potražite u odjeljku Davanje pristanka za pristup podacima.

Korak 6: Omogućivanje Power BI izvješćivanja

Kao administrator morate nadzornicima omogućiti Power BI izvješćivanje u okruženju sustava Dynamics 365 za pregled nadzornih ploča.

  1. Prijavite se u sustav Dynamics 365 i idite na Postavke.

  2. Odaberite stavku Administracija > Postavke sustava.

  3. Idite na karticu Izvješćivanje i omogućite postavku Dopusti ugradnju vizualnog prikaza značajke Power BI.

    Instalacija aplikacije Customer Service - omogućivanje aplikacije Power BI.

    Nadzornici nakon toga mogu konfigurirati nadzorne ploče.

7. korak: dodavanje nadzornih ploča sustava Power BI Središtu službe za korisnike

Svaki nadzornik mora konfigurirati svoje okruženje kako bi integrirao nadzornu ploču Customer Service Analytics.

  1. Prijavite se u Dynamics 365 Customer Service pa otvorite aplikaciju Središte službe za korisnike.

  2. U odjeljku Moj posao odaberite Nadzorne ploče.

  3. Odaberite Novo > Nadzorna ploča za Power BI.

    Nadzorna ploča aplikacije Power BI.

  4. Za Radni prostor odaberite Customer Service Analytics for Dynamics 365. Za Nadzornu ploču odaberite Customer Service Analytics for Dynamics 365.

    Svojstva nadzorne ploče aplikacije Power BI.

  5. Spremite i zatvorite.

    Nadzorna ploča analitike službe za korisnike sada je dostupna u sustavu Dynamics 365.

Dodavanje korisnika konfiguraciji nadzornika

Morate dodati korisnike u konfiguraciju nadzornika za pristup bilo kojoj nadzornoj ploči nadzornika u značajci Unified Service Desk. Da biste dodali korisnike u konfiguraciji nadzornika, pratite korake u nastavku:

  1. Prijavite se u aplikaciju Administrator za Unified Service Desk.

  2. Odaberite stavku Konfiguracija.

  3. Na stranici konfiguracije odaberite Konfiguracija nadzornika.

    Konfiguracija nadzornika.

  4. U odjeljku Korisnici odaberite + Dodaj postojećeg korisnika. Prikazuje se okno Traženje zapisa.

  5. Potražite korisnika pa odaberite Dodaj.

  6. Odaberite Spremi.

    Korisnici su sada dodani na nadzornu ploču nadzornika. Kada se prijave na Središte za interakcije usluge Svi kanali na usluzi Unified Service Desk, kartice nadzorne ploče nadzornika bit će dostupne.

Prilagodba analitike službe za korisnike

Važno

Microsoft ne podržava prilagodbe aplikacije predloška sustava Power BI i ne pruža ažuriranja nakon što se izvrše izmjene.

Power BI sveobuhvatna je zbirka usluga i alata koje koristite za vizualizaciju poslovnih podataka. Aplikacije predloška sustava Power BI olakšavaju vizualizaciju i analizu podataka analitike službe za korisnike s pomoću sustava Power BI na temelju standardnog podatkovnog modela. Aplikacija predloška Customer Service Analytics stvorena je s kompletom entiteta i polja koja su korisna za većinu scenarija izvješćivanja.

Aplikacije sustava Dynamics 365 često su proširene prilagođenim poljima. Ove prilagođena polja ne prikazuju se automatski u Power BI modelu. Ova tema opisuje kako možete uređivati i proširivati izvješće uključeno u aplikaciji predloška da biste uključili prilagođena polja u model sustava Power BI.

Prije prilagođavanja aplikacije predloška pročitajte ove informacije i izvršite svaki zadatak prema potrebi.

Preduvjeti

Priprema PBIX-a za prilagodbu

  1. Pokrenite Power BI Desktop.

  2. Odaberite stavku Datoteka > Otvori. Otvorite Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix, a zatim odaberite Otvori.

    Nekoliko stranica izvješća učitava se i prikazuje u značajci Power BI Desktop.

  3. Na vrpci usluge Power BI Desktop odaberite mogućnost Uređivanje upita.

  4. U lijevom navigacijskom oknu prozora Uređivanje upita, pod stavkom  Upiti, odaberite upit  Korijenski URL servisa Dynamics 365  pa na vrpci odaberite  Napredni uređivač.

    U izvornoj definiciji zamijenite  contosuites.crm10.dynamics.com URL adresom instance aplikacije. Na primjer, ako je naziv tvrtke ili ustanove Contoso, URL izgleda ovako: Izvor = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

  5. Odaberite Gotovo pa u Alatu za uređivanje upita odaberite Zatvori i primijeni.

  6. U dijaloškom okviru Pristup sažetku sadržaja protokola OData odaberite Račun tvrtke ili ustanove, a zatim Prijava.

    Pristup sažetku sadržaja protokola OData.

  7. Kada se pojavi polje za prijavu, unesite vjerodajnice za provjeru autentičnosti vaše instance.

  8. U dijalogu Pristup sažetku sadržaja protokola OData odaberite Povezivanje.

    Upiti se ažuriraju. To može potrajati nekoliko minuta.

Customer Service Analytics for Dynamics 365 dijagram modela podataka predloška aplikacije

Dijagram modela podataka predloška aplikacije Customer Service Analytics for Dynamics 365.

Pogledajte također

Uvod u Analitiku službe za korisnike
Pregledavanje i razumijevanje Analitike službe za korisnike