Korištenje aplikacije Dynamics 365 za telefone i tablete za pokretanje aplikacija Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Koristite mobilnu aplikaciju Dynamics 365 za telefone i Dynamics 365 za tablete za pokretanje aplikacija Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kada ste u pokretu. Uz jedno preuzimanje iz trgovine aplikacija, automatski ćete imati pristup svim aplikacijama potrebnima za vašu ulogu.

Instalirajte aplikaciju iz trgovine s aplikacijama vašeg uređaja

Dodatne informacije: Instaliranje sustava Dynamics 365 for phones za telefone i tablete

Prijava

Prijavite se i s pomoću web-adrese te korisničkog imena i lozinke za aplikacije sustava Dynamics 365. Ako vam je potrebna pomoć s podacima za prijavu, obratite se administratoru za Dynamics 365.

1. Na zaslonu za prijavu odaberite Prijava pomoću web-adrese.

   .

2. Unesite URL svoje web-adrese za aplikaciju sustava Dynamics 365 koju koristite, a zatim odaberite stavku .

3. Unesite korisničko ime i lozinku.

4. S popisa aplikacija kojima imate pristup odaberite aplikaciju koju želite upotrebljavati.

   .

Odjava

• Na navigacijskoj traci odaberite > Informacije o korisniku > Odjavi se.

  

Očisti predmemoriju s uređaja

Ako ste na telefonu ili tabletu upotrebljavali mobilnu aplikaciju privremeno i želite ukloniti sve podatke prije slanja uređaja nekom drugom, morate rekonfigurirati aplikaciju.

• Na navigacijskoj traci odaberite > Informacije o korisniku > Ponovno konfigurirajte.

  

Ponovnim konfiguriranjem brišu se podaci i metapodaci za trenutnu tvrtku ili ustanovu iz predmemorije, iako se ne biste trebali na to oslanjati kao na sigurnosnu mjeru.

Prije nego što se odjavite, provjerite koristite li mogućnost Ponovno konfiguriraj. Ako se prijavite u drugu tvrtku ili ustanovu, a željeli ste izbrisati podatke za prethodnu tvrtku ili ustanovu na koju ste bili prijavljeni, morat ćete se ponovno prijaviti u tu tvrtku ili ustanovu i koristiti mogućnost Ponovno konfiguriraj da biste izbrisali podatke i metapodatke za tu tvrtku ili ustanovu iz predmemorije.

Kretanje

Za telefone je okomiti način postavljen kao zadana orijentacija zaslona. Za tablete je pejzažni način postavljen kao zadani. Orijentacija na zaslonu za aplikacije za telefone i tablete ne može se mijenjati.

Koristite navigacijsku traku za pristup radnom području, stvaranje novog zapisa, pretraživanje, promjenu aplikacije i još mnogo toga.

Favoriti i nedavno korišteni zapisi

Mogućnosti Omiljeno i Nedavno upotrebljavano omogućuju brzi pristup vašim zapisima, prikazima ili nadzornim pločama koje ste nedavno koristili ili prikvačili na omiljene stavke.

• Da biste došli do Favoriti i Nedavno korišteno, odaberite gumb karte web-mjesta > .

• Kako biste zapis prikvačili omiljenim zapisima, s popisa zapisa mogućnosti Nedavno upotrebljavano odaberite gumb za kvačenje pokraj zapisa koji želite dodati u favorite. To će pomaknuti zapis iz mogućnosti Nedavno upotrebljavano u mogućnost Omiljeno.

• Kako biste stavku otkvačili iz omiljenih stavki, s popisa mogućnosti Omiljeno odaberite gumb za kvačenje pokraj zapisa koji želite otkvačiti.

  

Nadzorne ploče i grafikoni

Nadzorne ploče nude pregled vrijednih informacija. Odaberite gumb Početna da biste prikazali nadzorne ploče.

• Da biste pregledali drugačiju nadzornu ploču, odaberite strelicu prema dolje pokraj naziva nadzorne ploče, a zatim odaberite nadzornu ploču koju želite pregledati.

  

• Za prikaz grafikona na nadzornoj ploči na cijelom zaslonu odaberite gumb Proširi .

  

• Da biste prikazali zapise u grafikonu ili osvježili prikaz grafikona, odaberite ,a zatim odaberite radnju: Osvježi ili Prikaži zapise.

  

Grafikoni nude brz prikaz praćenja vaših ciljeva. Interaktivni su, pa odaberite područje grafikona za dobivanje dodatnih informacija.

• Jednom dodirnite grafikon kako biste vidjeli naziv alata koji pruža brze informacije o tom području grafikona.

• Dodirnite ponovno isti odjeljak da biste vidjeli rešetku s više pojedinosti o podacima u grafikonu.

  

• Kako biste promijenili prikaz grafikona za prikaz drugačije analize vaših podataka, odaberite strelicu prema dolje pokraj naziva grafikona, a zatim odaberite grafikon koji želite vidjeti.

  

Rad sa zapisima

Brzo stvaranje izbornika omogućuje brzo i jednostavno dodavanje podataka u sustav.

1. Da biste stvorili novi zapis, na navigacijskoj traci odaberite gumb Više .

2. Odaberite mogućnost Izbornik za brzo stvaranje.

   

3. Odaberite vrstu aktivnosti ili zapisa koje želite stvoriti.

   

4. Unesite potrebne podatke za zapis i zatim odaberite mogućnost Spremi i zatvori.

Izvršavanje akcije na zapisu

Izvršite akciju na zapisu bez otvaranja zapisa.

1. Odaberite gumb karte web-mjesta , a zatim odaberite vrstu zapisa koju želite ažurirati, kao što je Računi.

   .

2. Na popisu zapisa odaberite na zapisu koji želite ažurirati, a zatim odaberite radnju, kao što je Dodijeli, Deaktiviraj ili Izbriši.

   .

Dodavanje aktivnosti na vremensku traku

Aktivnosti su pojedinosti koje dodajete u zapis koji uključuju stvari poput bilješki, objava, zadatka, slanja e-pošte, dodavanje pojedinosti telefonskog poziva ili postavljanja obveza. Te se aktivnosti dodaju na zid zapisa vremenske trake i ona prati sve vaše komunikacije za zapis u odjeljku Vremenska traka. Sustav automatski bilježi vremenske oznake svake aktivnosti i prikazuje tko ih je stvorio.

Dodavanje aktivnosti

1. Odaberite gumb karte web-mjesta , a zatim odaberite vrstu zapisa koju želite ažurirati, kao npr. Računi. Zatim odaberite zapis kako biste ga otvorili.

   .

2. Na otvorenom zapisu pored Sažetak odaberite > Vremenska traka.

   >, a zatim odaberite vrstu aktivnosti koju želite dodati.

   Napomena

   Također možete dodati bilješke, priložiti fotografije, videozapise i privitke.

   

   Sortirajte i filtrirajte prikaz Vremenske trake

   • Odaberite i odaberite Otvori okno filtra za filtriranje zapisa na vremenskoj traci prema vrsta zapisa ili za osvježavanje vremenske trake.

   • Odaberite za promjenu redoslijeda sortiranja zapisa iz uzlaznog u silazni i obrnuto.

   Pošalji poruku e-pošte ili uputi poziv

   Uputite poziv ili šaljite e-poštu klijentima jednostavno iz mobilnih aplikacija. Otvorite zapis o korisniku i tamo odaberite telefonski broj kako biste započeli poziv ili odaberite gumb e-pošte kako biste poslali e-poštu.

   

   Ažuriranje slike za zapis

   Da biste dodali novu sliku, otvorite zapis i odaberite trenutnu sliku za zapis. Odaberite Koristi kameru za snimanje nove slike ili Prenesi sliku za odabir postojeće slike na uređaju. Zatim slijedite upute na uređaju za dodavanje nove slike.

   

   Tok za poslovni proces

   Tijekovi poslovnog procesa pomažu vam pri dosljednom unosu podataka i praćenju istih koraka svaki put kada radite s podacima. Dok radite na novom zapisu, tijek poslovnog procesa pomaže vam u pregledu svih koraka koje trebate poduzeti za stvaranje novog zapisa i popunjavanje potrebnih informacija prema poslovnom procesu vaše tvrtke ili ustanove.

   

   Izvođenja zadataka

   Koristite izvođenja zadataka za dovršavanje uobičajenih skupova zadataka. Ako na primjer redovito trebate izvesti niz dodatnih koraka, na navigacijskoj traci odaberite gumb Izvođenje zadatka . To će vas voditi kroz cijeli zadatak od početka do kraja tako ne zaboravite važan korak.

   

   Napomena

   Izvođenja zadataka treba uključiti vaš administrator. Dodatne informacije: Stvaranje mobilnog izvođenja zadatka

   Pretraživanje zapisa

   Zapise možete pretraživati na više entiteta s pomoću pretraživanja po važnosti ili kategoriziranog pretraživanja. Pretraživanje po važnosti daje brze i sveobuhvatne rezultate u više entiteta u jednom popisu koji su sortirani prema važnosti. Kategorizirano pretraživanje vraća rezultate grupirane prema vrstama entiteta, primjerice prema kupcima, kontaktima ili potencijalnim klijentima.

   Kategorizirano pretraživanje uobičajena je zadana mogućnost pretraživanja. Međutim, kada je za vašu tvrtku ili ustanovu omogućeno pretraživanje po važnosti, ono postaje zadano iskustvo pretraživanja.

   Uobičajeno Brzo pretraživanje (Kategorizirano pretraživanje)

   • Počinje sa: Rezultati obuhvaćaju zapise koji počinju s određenom riječi. Primjerice, ako želite potražiti izraz „alpska skijaška koliba”, u okvir za pretraživanje upišite alp jer ako unesete ski, zapis se neće pojaviti.

   • Zamjenski: primjerice *ski ili *ski*

   Pretraživanje po važnosti

   • Pretraživanje unutar: Rezultati uključuju zapise koji sadrže sve riječi pretraživanog izraza. Pojedine riječi mogu se pojaviti bilo gdje u nizu i bilo kojim redoslijedom. Na primjer, ako tražite izraz „alpska skijaška koliba”, možete pronaći rezultate za "Otišao sam od kuće na skijanje u alpe" jer se sve riječi pretraživanja nalaze negdje u nizu.

   Prebacivanje između Relevantnosti i Kategoriziranog pretraživanja

   Ako je vaša tvrtka ili ustanova uključila obje mogućnosti pretraživanja (pretraživanje po važnosti i kategorizirano pretraživanje), tada se možete prebacivati između te dvije mogućnosti.

   1. Za prebacivanje između vrsta pretraživanja, na navigacijskoj traci odaberite gumb Pretraživanje ,

   2. Pri vrhu odaberite padajući izbornik kako biste se prebacivali između Pretraživanje po važnosti ili Kategorizirano pretraživanje.

      Pokretanje pretraživanja

      1. Na navigacijskoj traci odaberite gumb Pretraži ,

      2. U okvir za pretraživanje upišite riječi za pretraživanje, a zatim odaberite gumb Pretraživanje.

      Pretraživanje s pomoću skenera za crtični kod

      Umjesto ručnog upisivanja crtičnog koda u polje, možete skenirati crtične kodove korištenjem kamere uređaja. Ovo olakšava unos informacija o zalihama i drugim problemima kada ste izvan ureda.

      • Kako biste upotrebljavali skener crtičnog koda kada ste u načinu pretraživanja, odaberite gumb Skener crtičnog koda a zatim slijedite upute na svom uređaju.

      <a name="relationship-assistant">Podrška za odnose

      Pomoćnik za odnose omogućuje isporuku najvažnijih i najrelevantnijih informacija u vezi s time što trenutačno radite. Pomoćnik analizira sve podatke kojima raspolaže i generira skup kartica radnje od kojih svaka sadrži poruku sa sažetkom onoga na što se kartica odnosi, kao i skup veza za poduzimanje radnji. Pomoćnik sortira kartice prema prioritetu te ih filtrira za trenutačni kontekst.

      Pomoćnik vas podsjeća na nadolazeće aktivnosti; procjenjuje komunikaciju i predlaže kada je vrijeme za kontaktiranje kontakta koji je neaktivan neko vrijeme; označava poruke e-pošte koje možda čekaju vaš odgovor; upozorava vas kada se približava datum zaključenja prilike i još mnogo toga.

      Pomoćnik vam skreće pozornost na najvažnije stavke i zadatke izvučene iz svih područja aplikacije.

      • Da biste pristupili pomoćniku, na navigacijskoj traci odaberite gumb Više  > Pomoćnik za odnose.

        

      Napomene o zaštiti privatnosti

      Aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement za tablete i telefone te Project Finder za Project Finder za Dynamics 365 („Aplikacija”) omogućuje korisnicima pristup sustavu Microsoft Dynamics CRM ili instanci Dynamics 365 for Customer Engagement s tableta ili telefona. Kako bi pružila tu uslugu, Aplikacija obrađuje i pohranjuje podatke kao što su korisničke vjerodajnice i podaci koje korisnik obrađuje u usluzi Microsoft Dynamics CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacija se pruža samo kako bi je koristili krajnji korisnici klijenata tvrtke Microsoft koji su ovlašteni korisnici usluge Microsoft Dynamics CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacija obrađuje korisničke podatke u ime odgovarajućeg klijenta tvrtke Microsoft, a Microsoft može otkriti podatke koje Aplikacija obradi tvrtki ili ustanovi koja korisnicima pruža pristup usluzi Microsoft Dynamics CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft ne koristi podatke koje korisnici obrađuju putem Aplikacije ni u koju drugu svrhu.

      Ako se korisnici služe Aplikacijom za povezivanje sa sustavom Microsoft Dynamics CRM (na mreži) ili Dynamics 365 for Customer Engagement, instaliranjem te Aplikacije korisnici pristaju na prijenos ID-ja dodijeljenog njihovoj tvrtki ili ustanovi, ID-ja dodijeljenog krajnjem korisniku i ID-ja uređaja tvrtki Microsoft u svrhu omogućavanja povezivanja većeg broja uređaja ili poboljšanja usluge Microsoft Dynamics CRM (na mreži), Dynamics 365 for Customer Engagement ili Aplikacije.

      Podaci o lokaciji. Ako korisnici zatraže i omoguće usluge ili značajke temeljene na lokaciji u Aplikaciji, Aplikacija smije prikupljati i upotrebljavati podatke o njihovoj točnoj lokaciji. Podaci o točnoj lokaciji mogu biti podaci sustava za globalno pozicioniranje (GPS), kao i podaci koji identificiraju obližnje odašiljače mobilne telefonije i pristupne točke za Wi-Fi. Aplikacija može podatke o lokaciji poslati sustavu Microsoft Dynamics CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacija može podatke o lokaciji poslati usluzi Bing karte i drugim servisima za mapiranje, kao što su Google Maps i Apple Maps, nekom drugom korisniku navedenom u telefonu korisnika za obradu podataka o lokaciji korisnika u Aplikaciji. Korisnici mogu onemogućiti usluge ili značajke temeljene na lokaciji ili pristup Aplikacije korisnikovoj lokaciji tako da isključe lokacijsku uslugu ili pristup Aplikacije lokacijskoj usluzi. Korisničku upotrebu usluge Bing karte reguliraju Bing karte Uvjeti korištenja za krajnjeg korisnika dostupni na web-mjestu https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 i Bing karte Izjava o privatnosti dostupna na web-mjestu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Na korisničku upotrebu usluga mapiranja, kao i na sve podatke koje korisnici daju tim uslugama, primjenjuju se uvjeti korištenja za krajnjeg korisnika i izjave o zaštiti privatnosti specifični za te usluge. Korisnici trebaju pozorno pregledati te uvjete korištenja za krajnjeg korisnika i izjave o zaštiti privatnosti.

      Aplikacija može uključivati veze na druge usluge tvrtke Microsoft i usluge treće osobe čija se postupanja u vezi sa zaštitom privatnosti i sigurnošću mogu razlikovati od onih usluge Microsoft Dynamics CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement.  AKO KORISNICI POŠALJU PODATKE DRUGIM USLUGAMA TVRTKE MICROSOFT ILI USLUGAMA TREĆE OSOBE, NA TE ĆE SE PODATKE PRIMJENJIVATI ODGOVARAJUĆE IZJAVE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI TIH USLUGA. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, na podatke koji se dijele izvan usluge Microsoft Dynamics CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement ne primjenjuju se korisnički ugovori za Microsoft Dynamicss CRM ili Dynamics 365 for Customer Engagement ili odgovarajući centar za pouzdanost za Microsoft Dynamics. Microsoft korisnicima preporučuje da pregledaju te izjave o zaštiti privatnosti.

      Licencirani korisnici sustava Dynamics 365 Online s određenim sigurnosnim ulogama (Generalni direktor – poslovni direktor, Voditelj prodaje, Prodajni predstavnik, Administrator sustava, Osoba za prilagodbu sustava i Potpredsjednik uprave zadužen za prodaju) imaju automatske ovlasti za pristup usluzi upotrebom sustava Dynamics 365 za tablete, kao i drugim klijentima.

      Administrator ima potpunu kontrolu (na razini sigurnosne uloge ili entiteta) nad mogućnošću pristupa i razinom ovlaštenog pristupa povezanog s klijentom tableta. Korisnici mogu tada pristupiti sustavu Dynamics 365 (online) pomoću sustava Dynamics 365 za tablete, a korisnički podaci predmemoriraju se na uređaju s određenim klijentom.

      Na temelju određenih postavki na razinama sigurnosnih uloga i entiteta, vrste klijentskih podataka koje se mogu izvesti iz sustava Dynamics 365 (online) i predmemorirati na uređaju krajnjeg korisnika obuhvaćaju podatke zapisa, metapodatke zapisa, podatke entiteta, metapodatke entiteta i poslovnu logiku.

      Omogućavanjem postavke Korisnički sadržaj i lokacija vaš će administrator ili osobe za prilagodbu sustava moći pristupiti preciznim podacima sustava Dynamics 365 for Customer Engagement ili Microsoft Dynamics CRM o lokaciji i datotekama na vašem mobilnom uređaju. Administrator ili osobe za prilagodbu sustava mogu odlučiti poslati informacije u Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM, i/ili druge usluge po vlastitu nahođenju. Tu funkciju možete naknadno onemogućiti tako da onemogućite postavku Korisnički sadržaj i lokacija. Napominjemo da ta postavka ne utječe na postavku privatnosti navedenu u operacijskom sustavu mobilnog uređaja.