Stvaranje dosljednih poslovnih procesa za vlastitu organizaciju

Ova tema odnosi se na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Za Power Apps verziju ove teme, pogledajte: Primjena prilagođene poslovne logike s poslovnim pravilima i tijekovima u aplikacije stvorene prema modelu

Definiranje i provedba dosljednih poslovnih procesa jedan je od glavnih razloga za korištenje sustava Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dosljedni procesi omogućuju korisnicima sustava da se usredotoče na svoj posao, umjesto da se podsjećaju da moraju izvršiti neki skup ručnih koraka. Procesi mogu biti jednostavni ili složeni i mogu se mijenjati s vremenom.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sadrži četiri vrste procesa, svaki osmišljen za drugu svrhu:

## Kada upotrebljavati tijekove poslovnog procesa?

Koristite tijek poslovnog procesa kada želite da osoblje prođe iste faze i prati iste korake za interakciju s klijentom. Primjerice, koristite tijek poslovnog procesa ako želite da svi rješavaju zahtjeve službe za korisnike na isti način ili da bi osoblje trebalo dopuštenje za fakturu prije podnošenja narudžbe.

Vaše okruženje obuhvaća nekoliko tijekova poslovnog procesa spremnih za korištenje za uobičajene zadatke prodaje, usluge i marketinga koje možete koristiti uz malo ili nimalo potrebnih promjena. Ili možete stvoriti vlastiti. Pogledajte sljedeće teme za dodatne informacije o tijekovima poslovnog procesa:

Kada koristiti mobilna izvođenja zadataka

U programu Dynamics 365 za telefone ili Dynamics 365 for tablets na temelju uobičajenih zadataka koje vaši korisnici obavljaju možete dizajnirati i vrstu tijeka poslovnog procesa koja se zove izvođenje zadatka. Na primjer, ako trebaju redovito izvršavati niz koraka daljnjeg praćenja nakon sastanaka s klijentima, stvorite izvođenje zadatka. Kada korisnici dodirnu novi zadatak u mobilnoj aplikaciji, vodit će ih od početka do kraja kako ne bi zaboravili važan korak. Za dodatne informacije o izvođenjima zadatka, pogledajte sljedeće teme:

Kada se koriste tijekovi rada

Poslužite se tijekovima rada da biste automatizirali poslovne procese u pozadini. Tijekove rada obiëno započinju događaji sustava pa korisnik ne mora biti svjestan da su pokrenuti. Radni tijekovi koji rade u pozadini su „asinkroni“. Tijekovi rada mogu se također konfigurirati da ih osobe ručno pokreću. kada želite automatizirati uobičajene zadatke, primjerice automatsko slanje potvrdne poruke e-pošte klijentu prilikom isporuke narudžbe. Radni tijekovi koji rade u stvarnom vremenu su „sinkroni“. Dodatne informacije o tijekovima rada potražite u članku Procesi tijeka rada

Kada se koriste Akcije

Upotrijebite Akcije kada želite automatizirati niz naredbi u sustavu. Akcijama se proširuje vokabular dostupan razvojnim inženjerima za izražavanje poslovnih procesa. Kategorija Akcija pomoću osnovnih glagola kao što su Stvori, Ažuriraj, Izbriši i Dodijeli koje nudi sustav stvara ekspresivnije glagole kao što su Odobri, Eskaliraj, Usmjeri i Zakaži. Ako se promijeni definicija poslovnog procesa, netko tko nije razvojni inženjer može urediti kategoriju Akcija tako da nije potrebno promijeniti kod. Dodatne informacije o Akcijama potražite u članku Akcije

Kada se upotrebljava usluga Power Automate

Upotrebljavajte platformu Power Automate kad trebate stvoriti automatizirane tijekove rade koji obavljaju radnje između vašeg okruženja i omiljene aplikacije ili usluge poput Customer Engagement, Twitter, Dropbox, usluge platforme Google, Microsoft 365 i SharePoint. Možete pokrenuti tijek na temelju određene radnje ili ga pozvati iz aplikacije. Dodatne informacije: Upotreba usluge Power Automate za automatizaciju procesa u raznim uslugama

Gdje se stvaraju procesi?

Postoje dva puta navigacije do procesa:

  • Postavke>Procesi. U sustavu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) to je najjednostavniji pristup te vam omogućuje korištenje prikaza definiranih za entitet Proces, uključujući sve prilagođene prikaze.

  • U pregledniku rješenja. Komponente > Svojstva. To je praktičan pristup ako izvodite druge prilagodbe u alatima za prilagodbe.

    Pojedinačni tijekovi poslovnog procesa mogu se urediti pomoću gumba Uredi proces na naredbenoj traci za obrazac ako je tijek poslovnog procesa aktivan.

Tko može stvarati procese?

Samo osobe sa sigurnosnom ulogom administratora sustava, osobe za prilagodbu sustava ili generalnog direktora-poslovnog direktora mogu stvarati procese koji se primjenjuju na cijelu tvrtku ili ustanovu. Osobe s drugim ulogama mogu stvarati procese s ograničenom razinom pristupa. Primjerice, korisnici s korisničkim pristupom mogu stvarati tijekove za vlastitu upotrebu s vlastitim zapisima.

U sljedećoj su tablici prikazane razine pristupa procesa na temelju zadanih sigurnosnih uloga.

Sigurnosna uloga Razina pristupa
Generalni direktor – poslovni direktor Tvrtka ili ustanova
Administrator sustava Tvrtka ili ustanova
Osoba za prilagodbu sustava Tvrtka ili ustanova
Potpredsjednik uprave zadužen za marketing Nadređeni: Podređene poslovne jedinice
Potpredsjednik uprave zadužen za prodaju Nadređeni: Podređene poslovne jedinice
Voditelj usluge Poslovna jedinica
Voditelj marketinga Poslovna jedinica
Voditelj prodaje Poslovna jedinica
Upravitelj rasporeda Poslovna jedinica
Predstavnik službe za korisnike Korisnik
Marketinški stručnjak Korisnik
Prodajni predstavnik Korisnik
Planer Korisnik

Napomena

Iako će korisnici moći stvoriti tijek poslovnog procesa, tijek rada u stvarnom vremenu ili procese akcije, morat će imati privilegije Aktiviraj tijekove poslovnog procesa ili Aktiviraj procese u stvarnom vremenu da bi ih aktivirali.

Više o tijekovima rada, dijalozima i akcijama

Procesi mogu provjeriti uvjete, primijeniti logiku grananja i izvoditi akcije. Te akcije izvode u nizovima koraka. U sljedećoj tablici opisani su dostupni koraci u tijeku rada, dijalogu i procesima akcija. Dodatne pojedinosti potražite u temi za svaku vrstu procesa.

Korak Vrsta procesa Opis
Faza Tijek rada, akcija Stupnjevi olakšavaju čitanje logike tijeka rada i objašnjavaju je. No faze ne utječu na logiku ni na ponašanje tijekova rada. Ako proces ima faze, ta faza mora sadržavati sve korake u procesu.
Provjera uvjeta Tijek rada, akcija Logička naredba "ako-<condition> onda".

Možete provjeriti vrijednosti za zapis na temelju kojeg je pokrenut tijek rada, sve zapise povezane s tim zapisom u odnosima N:1 ili sve zapise stvorene ranijim koracima. Na temelju tih vrijednosti možete definirati dodatne korake kada je uvjet true.
Uvjetna grana Tijek rada, akcija Logička naredba vrste "inače-ako-onda", uređivač koristi tekst “U suprotnom, ako <condition> onda:”

Odaberite provjeru uvjeta koju ste prethodno definirali i možete dodati uvjetnu granu da biste definirali dodatne korake kada provjera uvjeta vraća vrijednost false.
Zadana akcija Tijek rada, akcija Logička naredba vrste "inače". Uređivač koristi tekst "Ili:"

Odaberite provjeru uvjeta, uvjetnu granu, stanje čekanja ili paralelni ogranak čekanja koji ste prethodno definirali i možete koristiti zadanu akciju za definiranje koraka za sve slučajeve koji ne odgovaraju kriterijima definiranima u uvjetu ili elementima ogranka.
Uvjet čekanja Samo pozadinski tijek rada Omogućuje pozadinskom tijeku rada privremeno zaustavljanje dok se ne zadovolje kriteriji koje je postavio uvjet. Tijek rada ponovo se automatski pokreće kada se kriteriji u uvjetu čekanja ispune.
Usporedna grana čekanja Samo pozadinski tijek rada Definira alternativni uvjet čekanja za pozadinski tijek rada s odgovarajućim skupom dodatnih koraka koji se izvode samo kad je zadovoljen početni kriterij. Za stvaranje vremenskih ograničenja u logici tijeka rada možete koristiti paralelne ogranke čekanja. Oni olakšavaju sprječavanje neograničenog čekanja u tijeku rada dok se ne ispune definirani kriteriji u uvjetu čekanja.
Dodijeli vrijednost Radnja Postavlja vrijednost na varijablu ili parametar izlaza u procesu.
Stvaranje zapisa Tijek rada, akcija Stvara novi zapis za određeni entitet i dodjeljuje vrijednosti atributima.
Ažuriranje zapisa Tijek rada, akcija Možete ažurirati zapis na temelju kojeg je pokrenut tijek rada, sve zapise povezane s tim zapisom u odnosima N:1 ili sve zapise stvorene ranijim koracima.
Dodijeli zapis Tijek rada, akcija Možete dodijeliti zapis na temelju kojeg je pokrenut tijek rada, sve zapise povezane s tim zapisom s odnosom N:1 ili sve zapise stvorene ranijim koracima.
Slanje e-pošte Tijek rada, akcija Šalje e-poštu. Možete odabrati stvaranje nove poruke e-pošte ili upotrijebiti predložak e-pošte konfiguriran za entitet zapisa na temelju kojeg je pokrenut tijek rada ili sve entitete koji imaju odnos N:1 s entitetom ili entitet za sve zapise stvorene ranijim koracima.
Pokretanje podređenog tijeka rada Tijek rada, akcija Pokreće proces tijeka rada koji je konfiguriran kao podređeni tijek rada.
Promjena stanja Tijek rada, akcija Mijenja status zapisa na temelju kojeg je pokrenut proces, svih zapisa povezanih s tim zapisom s odnosom N:1 ili svih zapisa stvorenih ranijim koracima.
Zaustavljanje tijeka rada Tijek rada, akcija Zaustavlja trenutni tijek rada ili akciju. Možete postaviti status Uspjelo ili Otkazano i odrediti poruku statusa.
Prilagođeni korak Tijek rada, akcija Omogućuje proširenja logičkih elemenata dostupnih po zadanom. Koraci mogu obuhvaćati uvjete, akcije, druge korake i kombinaciju tih elemenata. Razvojni inženjeri mogu stvoriti prilagođene korake tijeka rada. Po zadanom nema dostupnih prilagođenih koraka.

Dodatne informacije za razvojne programere potražite u temi Vodič za razvojne programere Automatiziranje poslovnih procesa u aplikacijama Customer Engagement.

Pogledajte također

Pregled tijeka poslovnog procesa
Stvaranje tijeka poslovnog procesa
Stvaranje mobilnog izvođenja zadatka
Procesi tijeka rada
Akcije