Nove značajke u sustavu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9. x
U ovom odjeljku su navedene značajke koje su uključene u ažuriranje verzije 9.1 servisnog paketa 1 za Microsoft Dynamics 365 9.1 i nove su u aplikaciji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Ažuriranje verzije 9.1 aplikacije Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uvodi mnoga poboljšanja značajki osmišljena kako bi osnažila marketinške, prodajne i uslužne timove.
Poboljšanja upotrebljivosti u poslovnoj prodaji
Radi boljih prodajnih mogućnosti u aplikaciji Customer Engagament (lokalno), neprestano uvodimo poboljšanja upotrebljivosti unutar aplikacije koja smanjuju sukobe i olakšavaju korištenje značajki.
Prodaja: poznato, moderno iskustvo e-pošte za agente
Agenti provode značajnu količinu vremena koristeći e-poštu za komunikaciju s klijentima. Jednostavna i intuitivna iskustva e-pošte pomažu poboljšati produktivnost agenta i kvalitetu usluge klijentima. E-pošta je također jedan od glavnih komunikacijskih kanala koji prodavači redovito koriste tijekom interakcije s klijentima i potencijalnim klijentima. Zahvaljujući (skočnom) iskustvu napredne e-pošte dostupnom s vremenske trake, prodavači će imati pojednostavljeno iskustvo i veću fleksibilnost, što im omogućuje da odgovore i pregledaju prepiske e-pošte bez gubitka trenutnog konteksta. Uz to, prodavači mogu biti produktivniji s poboljšanim iskustvom privitka datoteka koje im omogućuje jednostavno dodavanje i uklanjanje datoteka u e-pošti.
Pojedinosti značajke
Agenti provode značajnu količinu vremena koristeći e-poštu za komunikaciju s klijentima. Jednostavna i intuitivna iskustva e-pošte pomažu poboljšati produktivnost agenta i kvalitetu usluge klijentima. U ovom izdanju donosimo sljedeće moderne mogućnosti e-pošte iskustvu agenata:
Autorizacija poruka e-pošte pomoću potpunog iskustva obogaćenog teksta, uključujući mogućnost slanja, primanja i upravljanja umetnutim slikama.
Koristite modernu alatnu traku i možete izrezati i zalijepiti oblikovani sadržaj iz dokumenata sustava Office kao što su Word i Excel, a da istovremeno zadržite oblikovanje.
Pregledajte predloške e-pošte prije nego što ih primijenite na poruku e-pošte.
Sastavite poruku e-pošte u skočnom prozoru bez blokiranja, s mogućnošću pisanja poruke e-pošte pomoću konteksta trenutnog zapisa, kretanja između zapisa i više aktivnih skica poruke e-pošte otvorenih istovremeno.
Umetnuto iskustvo privitka datoteka s mogućnošću upravljanja više datoteka.
Brzi pretpregled datoteka.
Mogućnost odabira i upravljanja više priloženih datoteka.
Dodatne informacije: Upotreba e-pošte
Prodaja: poznato, moderno iskustvo predloška e-pošte za agente i administratore
Agenti provode značajnu količinu vremena koristeći e-poštu za komunikaciju s klijentima. Često trebaju priopćiti iste informacije svim klijentima u različitim fazama životnog ciklusa podrške, poput e-pošte dobrodošlice, uputa za povrat novca ili personaliziranog potpisa. Predlošci e-pošte čine ove procese učinkovitima i standardiziranima u cijelom timu za podršku pružajući mogućnost za stvaranje jednom i upotrebu bilo kojeg broja puta.
Pojedinosti značajke
Predlošci e-pošte omogućuju omjer, učinkovitost i dosljednost komunikacije e-poštom između agenata i klijenata za centre za podršku. U ovom izdanju u iskustvo za agente i administratore uvodimo sljedeće mogućnosti izrade predloška:
Stvorite predloške s intuitivnim i lako razumljivim iskustvom.
Stvorite predloške pomoću cjelovitog iskustva obogaćenog teksta, uključujući mogućnost upravljanja umetnutim slikama.
Koristite modernu alatnu traku i možete izrezati i zalijepiti oblikovani sadržaj iz dokumenata sustava Office kao što su Word i Excel, a da istovremeno zadržite oblikovanje.
Personalizirajte poruku dinamičkim podacima o klijentu ili entitetu.
Dodatne informacije: Stvaranje predložaka poruka e-pošte
Prodaja: Pojednostavite tokove rada s dokumentima pomoću poboljšanih mogućnosti PDF-a
Tvrtke ili ustanove preferiraju stvaranje i dijeljenje ponuda ili kupoprodajnih ugovora u obliku PDF datoteka koje se ne mogu uređivati kako bi pojednostavile i standardizirale prodajni postupak i učinile ga manje sklonim pogreškama. Da bi olakšalo suradnju na tim generiranim PDF datotekama, Središte za prodaju Dynamics 365 dodatno optimizira iskustvo generiranja PDF-a i proširuje mogućnost na prilagođene entitete.
Pojedinosti značajke
Omogućite prodavaču da sprema i dijeli standardizirane PDF datoteke za prilagođene entitete na temelju standardiziranih Word predložaka.
Poboljšano iskustvo generiranja PDF-a za prodavača s pojednostavljenom navigacijom, jednostavnim odabirom predloška dokumenta, pretpregledom PDF-a i intuitivnim mogućnostima izvoza PDF-a i mogućnostima e-pošte uz minimalne klikove.
Automatizirajte tokove rada generiranjem standardiziranih PDF datoteka programski pomoću API-ja.
Jednostavno upravljajte entitetima za omogućavanje/onemogućavanje generiranja PDF dokumenata.
Dodatne informacije: Stvaranje PDF datoteka iz zapisa o prodaji
Prodaja: Nabavite poboljšano iskustvo upravljanja podacima pomoću pojednostavljenih mogućnosti otkrivanja duplikata i spajanja
Kvaliteta podataka ne utječe samo na poslovnu učinkovitost, već ima izravan utjecaj na korisničko iskustvo i produktivnost, zbog napora izgubljenog na pretraživanju i usklađivanju podataka. Mogućnosti otkrivanja duplikata i spajanja igraju značajnu ulogu u održavanju podataka urednim. Da bismo tvrtkama ili ustanovama omogućili održavanje podataka urednim, optimiziramo korisnička iskustva otkrivanja duplikata i spajanja, što će korisnicima pomoći donijeti informiranu odluku i izbjeći dvostruki unos podataka.
Pojedinosti značajke
Omogućite korisnicima da kontekstualno pregledaju više informacija kako bi utvrdili zašto se zapis označava kao duplikat kada dodaju ili ažuriraju zapis.
Omogućite korisnicima spajanje zapisa koji se dodaje ili ažurira (račun, kontakt ili potencijalni klijent) iz upozorenja o duplikatu bez odlaska, pomoću poboljšanog dijaloškog okvira Spajanje. Poboljšano iskustvo zamjenjuje hibridni dijaloški okvir naslijeđenog web-klijenta potpuno omogućenim iskustvom objedinjenog sučelja.
Omogućite prodavačima da lako pregledavaju i identificiraju podudarne račune, kontakte i zapise prilikom kvalificiranja potencijalnog klijenta, s poboljšanim dijaloškim okvirom za otkrivanje duplikata među entitetima.
Omogućite poboljšano iskustvo otkrivanja duplikata i spajanja pomoću administrativne zastavice koja se može konfigurirati.
Dodatne informacije: Otkrivanje dupliciranih zapisa i spajanje
Poboljšanja upotrebljivosti za vremensku traku
Kontrola vremenske trake pruža jednostavno i interaktivno iskustvo za prikaz povijesti klijenata u svim slučajevima, računima i kontaktima. Ovo iskustvo agentima daje bolje razumijevanje povijesti klijenata, što im pomaže u pružanju personaliziranijih usluga na učinkovit način.
Pojedinosti značajke
Poboljšanja kontrole vremenske trake uključuju sljedeće mogućnosti:
Pregledajte više pojedinosti o aktivnosti bez potrebe za pomicanjem.
Filtrirajte prema vrsti aktivnosti, istovremeno postavite više filtara i vizualno odredite je li popis filtriran.
Pronađite i istaknite odgovarajući tekst pomoću filtra za pretraživanje.
Prikažite samo korisničke ili sistemske zapise pomoću filtra Objavio.
Vizualno prepoznajte zatvorene ili dovršene aktivnosti.
Proširite ili sažmite sve zapise.
Navedite radnje specifične za e-poštu za zapise e-pošte.
Više informacija: Postavite kontrolu vremenske trake.
Poboljšanja produktivnosti agenta u mogućnostima znanja
Mogućnost brzog pronalaženja i dijeljenja članaka iz baze znanja je ključni faktor koji agenti mogu koristiti za pomoć klijentima u odgovoru na pitanja i rješavanju problema. Upućujući klijente na članke iz baze znanja koji se bave uobičajenim problemima, agenti mogu poboljšati svoju učinkovitost i usredotočiti se na rješavanje složenijih ili specifičnijih problema.
Pojedinosti značajke
Koristiti poboljšani izgled rezultata pretraživanja baze znanja radi jednostavnijeg skeniranja, čitanja i djelovanja.
Pregledati članke iz baze znanja na zasebnom cijelom zaslonu.
Pretražite bazu znanja izvan konteksta slučaja klijenta; pretraživanje baze znanja sada je dostupno u navigaciji aplikacije Središte službe za korisnike za pristup u bilo koje vrijeme.
Koristite modernu alatnu traku s većim izborom fontova i mogućnosti za izrezivanje i lijepljenje oblikovanog sadržaja iz dokumenata sustava Office kao što su Word i Excel, uz istovremeno zadržavanje oblikovanja. U međuvremenu koristite poboljšane mogućnosti ugrađenih tablica koje omogućuju brze tablice i dodavanje ili brisanje redaka i stupaca.
Dodatne informacije: Pretraživanje baze znanja u Službi za korisnike
Stranica za rješavanje slučaja koja se može konfigurirati
Prilikom rješavanja slučaja, tvrtke često moraju prikupiti dodatne pojedinosti koje pomažu u karakteriziranju slučaja i pristupu rješavanju, što zauzvrat pokreće izvješća o trendovima i analitiku usluga. Podržavajući prilagođavanje dijaloškog okvira Rješavanje slučaja, Dynamics 365 Customer Service pomaže upraviteljima da identificiraju ponavljajuće probleme i dokazane obrasce rješavanja kako bi informirali druge odgovore na incidente.
Pojedinosti značajke
Administratori mogu izvršiti sljedeće prilagodbe u dijaloškom okviru za rješavanje slučajeva:
Dodajte polja, kao što je vrsta rješavanja, u obrazac ili dijaloški okvir za rješavanje slučaja.
Uvoditi nove poslovne provjere na strani klijenta ili ukloniti postojeće.
Prilagoditi entitet rješavanja slučaja.
Dodatne informacije: Izmjena dijaloškog okvira rješavanja slučaja
Poboljšanja na stranici reda čekanja
Agenti se moraju neprestano kretati između rešetki redova čekanja i obrazaca zapisa što rezultira s previše radnji klikanja i prebacivanja konteksta. Zahvaljujući izvršenim poboljšanjima na stranici reda čekanja, agenti sada mogu uštedjeti vrijeme s manje radnji klikanja i brže rješavati probleme klijenata.
Pojedinosti značajke
U ovom izdanju poboljšano je korisničko iskustvo za agente koji upravljaju redovima čekanja. Agenti sada mogu odabrati stavku u redu čekanja i pregledati njene pojedinosti na istoj stranici bez potrebe za prebacivanjem konteksta. Oni također mogu proći kroz popis stavki u redu čekanja, a pritom ne moraju napustiti tu stranicu.
Dodatne informacije: Rad s redovima čekanja
Novi kalendar radnog vremena u zakazivanju usluga
Brzo i precizno zakazivanje resursa ključni je dio optimizacije usluge za tvrtku. Ovo poboljšano korisničko iskustvo olakšava zakazivanje i uvodi fleksibilnost za prilagođavanje iskustva načinu poslovanja kako bi se poboljšala učinkovitost zakazivanja.
Pojedinosti značajke
Administratori se trenutno kreću kroz nekoliko zaslona kako bi pristupili kalendaru resursa i ažurirali radno vrijeme i slobodno vrijeme. Ovim izdanjem pružamo novo iskustvo koristeći pristupačnu kontrolu kalendara Power Control Framework (PCF) u objedinjenom sučelju. Tvrtke ili ustanove će imati fleksibilnost za osmišljavanje novih iskustava (npr. pomoću aplikacija radnog područja) koja mijenjaju radno vrijeme resursa izvan obrazaca i prikaza entiteta.
Dodatne informacije: Stvaranje rasporeda službe za korisnike i definiranje radnog vremena
Podrška za entitet web-mjesta u objedinjenom sučelju
Kako tvrtke prelaze na novo objedinjeno sučelje, potreban im je kontinuitet pristupa administrativnim konfiguracijama i postavkama.
Pojedinosti značajke
Da bi se osigurao kontinuitet poslovanja tijekom prijelaza na objedinjeno sučelje, ovo izdanje pruža podršku za administratorsku konfiguraciju i interakciju s entitetom web-mjesta koji se koristi za definiranje lokacija službe za korisnike.
Dodatne informacije: Upotreba web-mjesta za upravljanje lokacijama usluga
Omogućivanje pravila usmjeravanja slučajeva za objedinjeno sučelje
Usmjeravanje slučajeva pravom redu čekanja, korisniku ili timu što je brže moguće klijentima osigurava brzu uslugu bez potrebe za promjenom agenata.
Pojedinosti značajke
Pravila usmjeravanja slučaja pomažu u pokretanju automatskog ili ručnog usmjeravanja slučaja na prave resurse za podršku. Ovo izdanje pruža novo iskustvo izgrađeno na objedinjenom sučelju koje omogućuje jednostavnu konfiguraciju pravila usmjeravanja i donosi paritet značajki s web-klijentom.
Dodatne informacije: Stvaranje skupa pravila usmjeravanja u Središtu službe za korisnike
Omogućivanje tihe, neprekidne migracije s naslijeđenog na iskustvo zakazivanja usluga objedinjenog sučelja
Ova značajka automatski migrira preostale klijente koji koriste naslijeđeno iskustvo zakazivanja na novo iskustvo zakazivanja usluga u skladu s objedinjenim sučeljem. Automatska migracija odvija se tiho i nema utjecaja na iskustvo klijenata. Korištenje najnovijeg iskustva osigurava da klijenti dobiju najbolje i najučinkovitije verzije aplikacija Dynamics 365.
Pojedinosti značajke
Sljedeći će se entiteti automatski migrirati iz naslijeđenog u najnovije iskustvo zakazivanja usluga objedinjenog sučelja:
- Lokacija
- Prostor/oprema
- Grupa resursa
- Service
- Aktivnost usluge
- Kalendar usluga sustava
- Dostupnost pretraživanja
Dodatne informacije: Pregled zakazivanja usluga u objedinjenom sučelju
Umetanje članaka iz baze znanja u poruku e-pošte
E-pošta je presudan komunikacijski kanal i sredstvo za razmjenu članaka iz baze znanja koje agenti za podršku koriste za komunikaciju s klijentima. Ova značajka pruža agentima u objedinjenom sučelju jednostavan način za umetanje jednog ili više članaka iz baze znanja tijekom rada na poruci e-pošte.
Pojedinosti značajke
Naslijeđeni web-klijent omogućuje agentima koji rade na porukama e-pošte da pretražuju članke iz baze znanja i umeću ih u poruke e-pošte bez gubitka konteksta. Ova značajka uvodi ovu mogućnost u klijent objedinjenog sučelja. Tijekom rada na poruci e-pošte agent može potražiti i odabrati članak iz baze znanja koji će uključiti u poruku e-pošte.
Dodatne informacije: Umetanje članka iz baze znanja u poruku e-pošte
Iskustvo uređivanja dijaloga glavnog obrasca za stavku reda čekanja
Poboljšano iskustvo stavke u redu čekanja pruža opsežne informacije agentima kada pregledavaju pojedinosti stavke reda čekanja i ažuriraju informacije "Radio".
Pojedinosti značajke
Poboljšana je upotrebljivost za stavke reda čekanja. Agenti mogu izvršiti slijedeće radnje u interaktivnom iskustvu:
- Pregledajte sljedeće pojedinosti koje su dostupne u kontekstu nadređenog zapisa:
- Red čekanja kojem stavka pripada.
- Trenutačni primatelj dodjele.
- Vrijeme ulaska u red čekanja.
- Vrijeme zadnje izmjene.
- Izmijenite tko radi na stavki iz reda čekanja.
Dodatne informacije: Rad s redovima čekanja
Poboljšanja navigacije unutar aplikacije za Dynamics 365 za telefone i tablete
Objedinjeno sučelje pruža uobičajeni skup značajki kada aplikaciju pokrenete u web-pregledniku ili aplikaciji Dynamics 365 za telefone i tablete za iOS i Android. Poboljšana karta web-mjesta i navigacija u aplikacijama čini pronalaženje pravog entiteta ili stranice na vašem mobilnom uređaju intuitivnijim.
Pojedinosti značajke
Poboljšanja uključuju:
Izgled karte web-mjesta optimiziran je za odmak od vodoravnih klizača i vrtuljaka ka okomitim popisima za odabir za prebacivač područja.
Nedavno pristupane i prikvačene zapise lakše je pronaći - tako da korisnici mogu biti produktivniji u pokretu.
Često korištene naredbe premještene su s donje trake u gornji kut zaslona radi lakšeg pristupa. Manje uobičajene značajke poput postavki i podataka o profilu skrivene se kako bi im korisnici mogli pristupiti po potrebi.
Dodatne informacije: Osnovna navigacija u aplikaciji stvorenoj prema modelu
Hibridna dijaloška okruženja
Nekim značajkama koje još nisu u Objedinjenom sučelju sada se može pristupiti pomoću hibridnog okruženja.
Pojedinosti značajke
Sljedeće značajke još nisu uključene u objedinjeno sučelje, ali se u objedinjenom sučelju mogu omogućiti za prikaz kao naslijeđeni dijalozi putem hibridnog okruženja.
Masovno uređivanje
Sve mogućnosti u odjeljku Postavljanje osobnih mogućnosti ()
Izvješća
Prilagođena okna za pomoć i vođeni zadaci
Upotrijebite prilagođena okna za pomoć i vođene zadatke da biste svojoj aplikaciji s objedinjenim sučeljem dali prilagođeno iskustvo pomoći u proizvodu prilagođeno vašoj tvrtki ili ustanovi.
Pojedinosti značajke
Upotrebljavajte prilagođena okna pomoći za pružanje pomoći za dobivanje tablice, obrasca i smjernica specifičnih za jezik koji uključuju obogaćeni tekst, veze na sadržaj, slike i veze na video.
Više informacija: Stvaranje vođene pomoći za aplikaciju objedinjenog sučelja
Modul alata za provjeru servisa Power Apps za PowerShell
Ovaj modul je namijenjen razvojnim inženjerima rješenja za izvršavanje opsežnih provjera statičke analize na svojim rješenjima u odnosu na skup pravila najboljih praksi za brzo prepoznavanje problematičnih obrazaca. Dodatne informacije: Početak upotrebe modula alata za provjeru servisa PowerApps
Stvaranje, ažuriranje i brisanje podrške za transakcije za virtualne entitete
Pomoću uključenog davatelja OData v4 čitajte, stvarajte, ažurirajte i brišite podatke s vanjskog izvora podataka unutar vaše prilagođene poslovne aplikacije. Dodatne informacije: Vodič za virtualni entitet pomoću davatelja podataka OData v4
Ovaj odjeljak sadrži nove značajke koje su dostupne uz Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9.
Napomena
Aplikacije Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation) već imaju ove značajke. Dodatne informacije: Dokumentacija za Dynamics 365.
Napomena
Izvanmrežna mogućnost u dodatku Dynamics 365 for Outlook, verzija 9.0 nije dostupna u sustavu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9. x. Međutim, izvanmrežna mogućnost u dodatku Dynamics 365 for Outlook, verzija 9.0 i dalje će biti podržana u programu Dataverse.