Postavljanje zadanih vrijednosti za radne naloge, rezervacije, ploču s rasporedom i ugovore (Field Service)

Stranica s postavkama za Field Service omogućuje administratorima sustava postavljanje zadanih postavki za radne naloge, rezervacije, ploču s rasporedom, ugovore i još mnogo toga.

  1. U aplikaciji okvira objedinjenog sučelja idite do Field Service > Postavke za Field Service. Ili, u starijim verzijama web preglednika, idite do Field Service > Administracija > Postavke za Field Service.

Slika zaslona koja prikazuje lokaciju postavki upravljanja terenskom uslugom u aplikaciji okvira objedinjenog sučelja.

  1. Unesite potrebne podatke. Pogledajte u sljedećoj tablici opis postavki.

  2. Odaberite Spremi.

Postavke radnog naloga i rezervacija

Mogućnosti Opis
Općenito Odaberite zadane mogućnosti rezervacije i radnih naloga.
Prefiks radnog naloga Odaberite zadani prefiks za sve radne naloge. Prefiks će se dodati na početak broja radnog naloga. To omogućuje jednostavno razlikovanje radnih naloga od drugih vrsta zahtjeva za usluge u sustavu.
Zadani status zakazane rezervacije Određuje zadanu vrijednosti statusa rezervacije novog zapisa rezervacije resursa. Dodatne informacije: Postavljanje statusa rezervacija
Zadani status otkazanih rezervacija Odaberite zadani status rezervacije za otkazane rezervacije. Na primjer, Otkazano. Dodatne informacije: Postavljanje statusa rezervacija
Zadani status dovršenog radnog naloga Odaberite hoće li zadani status dovršenog radnog naloga biti Dovršeno ili Objavljeno. Dodatne informacije: Postavljanje statusa rezervacija
Zadano trajanje rezervacije Odaberite zadano trajanje rezervacije. Na primjer, prilikom stvaranja nove rezervacije zadano trajanje rezervacije je 30 minuta.
Početni broj radnog naloga Odaberite početni broj za radni nalog. Na primjer, ako odaberete „100”, broj prvog radnog naloga bit će 100, drugog naloga 101 i tako dalje.
Izrada fakture za radni nalog Odaberite treba li sustav automatski generirati fakturu za radne naloge ako je status postavljen na Zatvoreno - objavljeno.
Stavka putnih troškova Odaberite proizvod koji se u sustavu upotrebljava za putne troškove radnog naloga. Na primjer, ako je u nekoj rezervaciji vrsta dnevnika postavljena na „Na putu”, sustav će automatski stvoriti uslugu radnog naloga s trajanjem dnevnika za vrijeme putovanja. Cijene će se odrediti prema standardnim pravilima o cijenama. Dodatne informacije: Stvaranje i uređivanje proizvoda ili servisa
Zadano skladište Odaberite zadano skladište iz kojeg će se preuzeti proizvodi za radne naloge ako nije drugačije navedeno. Dodatne informacije: Stvaranje skladišta
Onemogućivanje provjere valjanosti sredstva klijenta Ovo će polje kontrolirati može li se radni nalog pokrenuti ako sredstav klijenta na radnom nalogu ne pripadaju računu usluge radnog naloga. Kad je postavljeno na Da, onemogućena je logika koja ograničava stvaranje radnog naloga gdje sredstva klijenta nije povezana s računom usluge. Kad je postavljeno na Ne, sustav nameće da sredstva klijenta na radnom nalogu moraju biti povezana s računom usluge.
Predlaganje ponovnog postavljanja nadređenosti sredstava klijenta Kad klijent doda sredstvo radnom nalogu koji se ne odnosi na račun usluge radnog naloga, ako je ova postavka postavljena na Da prikazat će se dijalog s pitanjem treba li to vratiti na račun usluge radnog naloga. Kad je postavljeno na Ne, ovaj se dijalog ne prikazuje i sredstva klijenta ne vraćaju se automatski na račun usluge radnog naloga.
Izračunaj porez Šifre poreza izračunavaju i dodaju porez na upotrijebljene proizvode i usluge. Postavljanjem na Ne uklanja se polje šifre poreza i izračuni iz svih povezanih obrazaca. Nova će okruženja, stvorena s pomoću rješenja Field Service v8.8.39.37+, ovu postavku imati zadanu na Ne.
Izračun cijene Radni nalog ima niz polja i funkcija vezanih za cijene. Prema zadanim postavkama ovo je polje postavljeno na Da koji će osigurati da su omogućena sva polja i logika vezana uz cijene. Kad je ova postavka postavljena na Ne polja vezana za cijene radnih naloga, proizvoda radnih naloga i usluge radnog naloga se uklanjaju i logika određivanja cijena je onemogućena. Nadalje, radni nalozi neće generirati račune ako je radni nalog postavljen na "Objavljeno".
Generiranje stvarnih podataka Kad je postavljeno na Da, mnogi stvarni zapisi stvaraju se u vezi s radnim nalogom tijekom životnog ciklusa radnog naloga. Ako je postavljeno na Ne, stvarne stavke povezane s radnim nalogom neće se automatski stvoriti.
Prikaz pojednostavljenih naredbi radnog naloga Ova postavka utječe na komandnu traku na rešetki i obrascu radnog naloga. Prema zadanim postavkama ovo polje bit će postavljeno na Da, što znači da će fokusirani skup naredbi radnog naloga biti prikazan na obrascu radnog naloga i prikazu popisa radnih naloga. Kada je postavljeno na Da, sljedeće naredbe bit će skrivene iz obrasca: deaktiviranje, provjera pristupa, obrada, dodavanje u red čekanja, pojedinosti stavke u redu čekanja, dodjela, dijeljenje, slanje veze e-poštom, tijek, Word predlošci. Sljedeće naredbe bit će skrivene iz prikaza popisa kada nijedan zapis nije odabran: slanje veze e-poštom, tijek, uvoz iz programa Excel. Sljedeće naredbe bit će skrivene iz prikaza popisa kada se odabere zapis: aktiviranje, deaktiviranje, slanje veze e-poštom, dodavanje u red čekanja, tijek, Word predlošci, Excel predlošci (također skriveni kada je odabran zapis). Kad je postavljeno na Ne, sve naredbe bit će vidljive na obrascu radnog naloga i prikazu popisa radnih naloga.
Vrsta plaćanja resursa Odaberite jednu od vrsta plaćanje koje ste stvorili u sustavu za izračun troška rada na temelju vremenske oznake u dnevnicima rezervacija kad je rezervacija označena kao dovršena. Dodatne informacije: Postavljanje vrsta plaćanja resursa
Vrsta plaćanja rada Odaberite vrstu plaćanja koja će se upotrijebiti za rad izvršen tijekom normalnog radnog vremena resursa.
Vrsta plaćanja neradnog vremena Odaberite vrstu plaćanja koja će se primijeniti na dane označene kao Neradno vrijeme. Dodatne informacije: Postavljanje neradnog vremena
Vrsta plaćanja putovanja Odaberite vrstu plaćanja koja će se primijeniti na vrijeme tijekom kojeg resurs putuje do lokacije resursa u svrhu izvođenja radova usluge.
Vrsta plaćanja prekovremenog rada Odaberite vrstu plaćanja koja će se primijeniti na vrijeme koje je izvan zakazanog radnog vremena resursa.
Vrsta plaćanja stanke Odaberite vrstu plaćanja koja će se primijeniti na vrijeme tijekom kojeg je resurs na pauzi dok izvod radove usluge.
Upravljanje ekipom
Zadana strategija ekipe Odaberite strategiju koja će se prema zadanim postavkama primijeniti na sve ekipe stvorene u sustavu. Nakon instalacije ovo je polje postavljeno na „Upravljanje voditeljima ekipe.” Iako ova postavka primjenjuje zadanu vrijednost, ovom se vrijednošću može upravljati neovisno za svaku ekipu.
Pomoćnik za raspored Odaberite zadane mogućnosti za pomoćnika rasporeda.
Automatski filtriraj područje usluge Odaberite treba li pomoćnik za raspored automatski filtrirati rezultate pretraživanja na temelju područja radnog naloga. Dodatne informacije: Postavljanje područja

Postavke ploče s rasporedom

Mogućnosti Opis
Ploča Odaberite zadane mogućnosti za ploču s rasporedom. Dodatne informacije: Konfiguracija ploče s rasporedom
Prikaz detalja planera za Field Service Odaberite zadani prikaz za okno Detalji na ploči s rasporedom za radne naloge.
Prikaz s opisima elemenata planera za Field Service Odaberite zadani prikaz opisa elemenata koji se prikazuju kad držite pokazivač iznad rezervacije koja je vezana za radni nalog na ploči s rasporedom.
Predložak teksta za vremensko razdoblje planera za Field Service Unesite HTML kod da biste definirali tekst i oblik teksta koji se prikazuje u rezervacijama servisa Field Service na ploči s rasporedom.
Predložak teksta za vremensko razdoblje planera Unesite HTML kod da biste definirali tekst i oblik teksta koji se prikazuje u rezervacijama koje nisu povezane s radnim nalozima na ploči s rasporedom.
Obavijesti o vremenskom ograničenju (u sekundama) Unesite zadanu učestalost (u sekundama) automatskog osvježavanja ploče s rasporedom.
Predložak upozorenja rezervacija To je za entitet upozorenja na rezervaciju; možete imati upozorenja na rezervaciju koja prikazuju informacije unutar upozorenja. Podatke koji se tu prikazuju možete promijeniti u istom prikazu.
Prikaz temeljnih pojedinosti planera To se odnosi na rezervacije koje nisu povezane s nalogom za rad. Odaberite zadani prikaz Detalja na ploči s rasporedom za rezervacije koje nisu povezane s radnim nalozima.
Prikaz temeljnih opisa elemenata planera To se odnosi na rezervacije koje nisu povezane s nalogom za rad. Odaberite zadani prikaz opisa elemenata za rezervacije koje nisu povezane s radnim nalozima.
Otkaži trenutačna vremenska razdoblja pri premještanju Odaberite trebaju li se prilikom premještanja vremenskih razdoblja u drugo vrijeme stara vremenska razdoblja ostaviti nepromijenjena i njihov status promijeniti u Otkaži. Uzmite u obzir da je ovo ponašanje podržano samo za rezervacije koje se prenose kroz funkcionalnost Premještaj rezervacija na ploči s rasporedom.
Prikaz karte Odaberite zadane mogućnosti prikaza karte na ploči s rasporedom. Dodatne informacije: Konfiguracija ploče s rasporedom
Prikaz opisa elemenata resursa planera Odaberite zadani prikaz da bi se informacije prikazale kad pokazivač držite iznad oznake resursa na prikazu karte na ploči s rasporedom.
Prikaz planera za opis elemenata poslovne jedinice Odaberite zadani prikaz da bi se informacije prikazale kad pokazivač držite iznad oznake poslovne jedinice na prikazu karte na ploči s rasporedom.
Prikaz opisa elemenata nezakazanog radnog naloga, ID Odaberite zadani prikaz da bi se informacije prikazale kad pokazivač držite iznad oznake nezakazanog radnog naloga na prikazu karte na ploči s rasporedom.
Prikaz planera za pojedinosti resursa Odaberite zadani prikaz kako bi se informacije prikazale u oknu s pojedinostima na ploči s rasporedom kad odaberete oznaku resursa na karti.
Prikaz planera za pojedinosti poslovne jedinice Odaberite zadani prikaz kako bi se informacije prikazale u oknu s pojedinostima na ploči s rasporedom kad odaberete oznaku poslovne jedinice na karti.
Vremensko ograničenje sinkronizacije resursa (u sekundama) Kad je pomoćniku za raspored aktiviran način rada u stvarnom vremenu, sustav u tablici mobilnog nadziranja traži trenutačno mjesto resursa na temelju podataka iz njihovog mobilnog uređaja. Ova postavka određuje koliko stara zadnja poznata mjesta resursa u tablici mobilnog nadziranja se mogu upotrijebiti u upitima pomoćnika za raspored.

RMA

Opcije Opis
RMA prefiks Odaberite zadani prefiks za ovlaštenje za povrat robe (RMA). Taj će se prefiks dodati na početak broja RMA. To omogućuje jednostavno razlikovanje RMA od drugih vrsta zahtjeva za usluge u sustavu. Dodatne informacije: Obrada povrata
Početni broj RMA Odaberite početni broj za RMA-ove. Na primjer, ako odaberete „1000”, broj prvog RMA bit će 1000, drugog 1001 i tako dalje. Dodatne informacije: Obrada povrata

Vraćanje dobavljaču

Opcije Opis
RTV prefiks Odaberite zadani prefiks za povrat dobavljaču (RTV). Taj će se prefiks dodati na početak broja RTV. To omogućuje jednostavno razlikovanje RTV od drugih vrsta zahtjeva za usluge u sustavu. Dodatne informacije: Obrada povrata.
Početni broj RTV Odaberite početni broj za RTV. Na primjer, ako odaberete „2000”, broj prvog RTV bit će 2000, drugog 2001 i tako dalje. Dodatne informacije: Obrada povrata.

Ugovor

Mogućnosti Opis
Prefiks za ugovor Odaberite zadani prefiks za ugovore. Taj će se prefiks dodati na početak broja ugovora. To omogućuje jednostavno razlikovanje ugovora od drugih podataka u sustavu. Dodatne informacije: Postavljanje klijentovih ugovora
Automatski generiraj rezervaciju radnog naloga za ugovor Odaberite treba li sustav automatski generirati rezervacije radnih naloga na temelju ugovora. Ako je postavljeno na Ne, morat ćete ručno stvarati zapise radnih naloga klikom na gumb vrpce u zapisu Planirani datum. Dodatne informacije: Postavljanje klijentovih ugovora
Generiraj datume rezervacija X mj. unaprijed Ugovori servisa Field Service generiraju datume rezervacija na temelju rasporeda ponavljanja u postavkama rezervacije ugovora. To su datumi na koje će sustav generirati zapise radnog naloga ako je automatsko generiranje radnog naloga postavljeno na Da. Ova postavka određuje koliko će mjeseci unaprijed sustav generirati zapise datuma rezervacija. Dodatne informacije: Postavljanje klijentovih ugovora
Generiraj datume faktura X mj. unaprijed Ugovori servisa Field Service generiraju datume faktura na temelju rasporeda ponavljanja u postavkama fakture za ugovor. To su datumi na koje će sustav generirati zapise faktura naloga ako je automatsko generiranje fakture postavljeno na Da. Ova postavka određuje koliko će mjeseci unaprijed sustav generirati zapise datuma faktura. Dodatne informacije: Postavljanje klijentovih ugovora
Početni broj ugovora Odaberite početni broj za ugovore. Na primjer, ako odaberete „3000”, broj prvog ugovora bit će 3000, drugog 3001 i tako dalje.
Generiraj radni nalog za ugovor X dana unaprijed Kada je automatsko generiranje radnih naloga postavljeno na Da, sustav će generirati zapise radnih naloga na temelju rasporeda ponavljanja i postojećih datuma rezervacija. Ova postavka određuje koliko će dana prije datuma rezervacije sustav generirati zapis radnog naloga. Dodatne informacije: Postavljanje klijentovih ugovora
Generiraj fakture za ugovor X dan/a unaprijed Sustav će generirati zapise faktura na temelju rasporeda ponavljanja fakture i postojećih datuma faktura. Ova postavka određuje koliko će dana prije datuma fakture sustav generirati zapis fakture. Dodatne informacije: Postavljanje klijentovih ugovora
Vrijeme generiranja zapisa Ovo polje definira zadano vrijeme tijekom kojeg će se odvijati dnevni procesi u odnosu na postavke rezervacije ugovora za generiranje radnih naloga i postavke faktura ugovora za generiranje faktura. Ovom se vrijednošću također može upravljati neovisno za svaki ugovor.
Popunjavanje polja podataka fleksibilnosti prije/nakon rezervacije Prilikom definiranja ugovora mogu se definirati fleksibilna polja prije i nakon rezervacije koja će definirati dinamički prozor u kojem se svaki radni nalog treba planirati za rezervaciju. Ova postavka definira hoće li radni nalozi generirani iz ugovora popuniti ovaj prozor u poljima Početak datumskog razdoblja i Završetak datumskog razdoblja ili poljima Vrijeme od obećanja i Vrijeme do obećanja. Ako je postavljeno na Ispuni vrijeme od obećanja/vrijeme do obećanja, onda će polja Fleksibilnost prije i poslije rezervacije u ugovoru ispuniti polja Vrijeme od obećanja/Vrijeme do obećanja na radnom nalogu. Kada se konfigurira na ovaj način, polja Početak datumskog razdoblja i Završetak datumskog razdoblja bit će sakrivena na obrascu radnog naloga. Slično tome, ako je postavljeno Ispuni početak/završetak datumskog razdoblja, onda će polja Fleksibilnost prije i poslije rezervacije u ugovoru popunjavati polja Početak datumskog razdoblja i Završetak datumskog razdoblja na radnom nalogu. Ubuduće će se sva nova okruženja automatski postaviti na Popuni Vrijeme od obećanog/Vrijeme do obećanog.

Postavke narudžbenica

Mogućnosti Opis
Prefiks narudžbenice Odaberite zadani prefiks za narudžbenice. Prefiks će se dodati na početak broja narudžbenice. To omogućuje jednostavno razlikovanje narudžbenica od drugih podataka u sustavu.
Obvezno odobrenje narudžbenice Odaberite treba li narudžbenica odobrenje prije nego što se status može promijeniti u Poslano na temelju polja Potrebno je odobrenje narudžbenice na narudžbenici. Dodatne informacije: Stvaranje narudžbenice
Početni broj narudžbenice Odaberite početni broj za narudžbenice. Na primjer, ako odaberete „4000”, broj prve narudžbenice bit će 4000, druge 4001 i tako dalje.
Upotreba proizvoda koji nisu na zalihi Odaberite način postupanja sustava u slučaju upotrebe proizvoda radnog naloga za proizvod koji trenutačno nije na zalihama. Nakon odabira mogućnosti Potvrda sustav će u datim situacijama upitati korisnika želi li nastaviti ili ne, a Ograniči će spriječiti upotrebu proizvoda radnog naloga.

Postavke za inventar

Mogućnosti Opis
Prijenos zaliha Odaberite zadani prefiks brojeva prijenosa zaliha. Prefiks će se dodati na početak broja prijenosa zaliha. To omogućuje jednostavno razlikovanje prijenosa zaliha od drugih podataka u sustavu.
Prefiks prilagodbe zaliha Odaberite zadani prefiks brojeva prilagodbi zaliha. Prefiks će se dodati na početak broja prilagodbe zaliha. To omogućuje jednostavno razlikovanje prilagodbi zaliha od drugih podataka u sustavu.
Početni broj prijenosa zaliha Odaberite početni broj za brojeve prijenosa zaliha. Na primjer, ako odaberete „5000”, broj prvog prijenosa zaliha bit će 5000, drugog 5001 i tako dalje.
Početni broj prilagodbe zaliha Odaberite početni broj za brojeve prilagodbi zaliha. Na primjer, ako odaberete „6000”, broj prve prilagodbe zaliha bit će 6000, druge 6001 i tako dalje.

Postavke inteligencije

Mogućnosti Opis
Omogućivanje predloženog trajanja Kad je omogućena, ova će postavka pregledavati povijesne podatke o rezervacijama i predložiti prosječno dnevno trajanje ili trajanje na zahtjev na razini vrste incidenta kako bi se poboljšala točnost utvrđenog trajanja vrste incidenta.
Filtar povijesnih podataka Ova se postavka koristi i za predloženo trajanje i za funkcionalnost prijedloga vrste incidenata. Ova se postavka upotrebljava za utvrđivanje opsega podataka za analizu tijekom pregleda povijesnih podataka radi davanja prijedloga.
Omogućivanje prijedloga za vrstu incidenta Kad je omogućena, ova će postavka pokretati upit kako bi korisnici znali da se ova značajka nalazi u pretpregledu. Ako se prihvati, ova će značajka pokrenuti analizu podataka o povijesnom radnom nalogu i podzapisima radnog naloga kako bi predložila načine za poboljšanje uporabe vrste incidenta u tvrtki ili ustanovi. Jednom omogućena, podrešetka će postati vidljiva na kartici kako bi prikazala prijedloge iz ove inteligentne analize. Korisnik može iz podrešetke označiti kako mu se prijedlozi iz modela ne sviđaju ili ih može primijeniti.

Postavka unosa vremena

Mogućnosti Opis
Strategija generiranja vremenskog unosa Ova postavka određuje hoće li okruženje automatski generirati unose vremena na temelju rezervacija. Ako je postavka nula, sustav pretpostavlja ručno generiranje. Bez obzira je li ovo postavljeno na ručno ili automatsko generiranje, vremenski unosi uvijek se mogu stvarati ručno.
Stvarni podaci o vremenu troška Stvarni podaci generiraju se kao dio prirodnog kretanja aplikacije Field Service. Neki bi se stvarni podaci generirali u različitim fazama radnog naloga i životnog ciklusa fakture. Ovo polje kontrolira generiraju li se stvarni troškovi povezani s vremenom iz dnevnika rezervacija kada je radni nalog postavljen na „Zatvoren – Proknjižen” ili iz unosa vremena kada je unos vremena označen kao odobren. Ako je ova postavka nula, sustav će pretpostaviti da bi trebao generirati ove stvarne podatke o vremenu i trošku iz dnevnika rezervacija kada je radni nalog „Zatvoren – Proknjižen”.

Postavke paketa Dynamics 365 Remote Assist

Mogućnosti Opis
Onemogućivanje promjena statusa rezervacije Ovisno o ovoj postavci, Dynamics 365 Remote Assist na usluzi HoloLens ili će omogućiti promjenu statusa rezervacije rezervacije za rezerviranje unutar iskustva na usluzi HoloLens ili neće.

Ostale postavke

Mogućnosti Opis
Dužina broja entiteta Unesite broj znamenki brojeva entiteta. Na primjer, ako unesete „5”, broj prvog radnog naloga bit će „00001”.
Automatski dodijeli procijenjene proizvode Kad se proizvodi dodaju radnom nalogu prije početka rada, status zapisa proizvoda radnog naloga po zadanom je Očekivano. Ova postavka određuje hoće li se zapis proizvoda radnog naloga postaviti na Dodijeljeno ako je status i dalje Očekivano, a ne Upotrijebljeno.
Automatski geografski kodovi po adresama Odredite treba li sustav automatski dodati odgovarajuću zemljopisnu širinu i dužinu na temelju adrese računa. Dodatne informacije: Uključi automatsko geokodiranje
Narudžba cijene proizvoda Odaberite narudžbu za trošak proizvoda.
Zapisi podrešetke radnog naloga otvaraju se kao skočni prozori Navedite trebaju li se podentiteti radnog naloga (proizvod radnog naloga, usluga radnog naloga, zadatak radnog naloga, incident radnog naloga, rezervacija resursa koji se može rezervirati, unos vremena), umjesto odlaska, otvoriti kao skočni preklop pri vrhu obrasca radnog naloga. Zadana postavka za ovo polje omogućit će otvaranje zapisa podmreže u skočnim prozorima dijaloškog okvira.
Upotreba poboljšane obrade u pozadini Kada se instalira aplikacija Field Service, instaliraju se i mnogi tijekovi rada koji se izvode u pozadini. Ova postavka koristi tijekove servisa Power Automate umjesto nekih pozadinskih tijekova rada servisa Dynamics 365 Field Service. Power Automate ima brojne prednosti, uključujući mogućnost povezivanja i pokretanja tijekova rada unutar sustava Dynamics 365 i između drugih vanjskih aplikacija, mogućnost brisanja zapisa i zakazanih poslova i snažna odobrenja, među ostalim. Posebno za Field Service, upotreba usluge Power Automate umjesto pozadinskih procesa povezanih s ugovorima poboljšava izvedbu za ugovore s dugim vremenom čekanja i rješava probleme u slučaju da vlasnik ugovora više nema pristup sustavu Dynamics 365 (na primjer, ako napusti tvrtku). Za Field Service Mobile možete koristiti Power Automate za geoogradu, Geofence Alerts i postupak proslijeđivanja obavijesti. Više informacija potražite u članku o upotrebi tijekova usluge Power Automate s uslugom Field Service Mobile. Ova je postavka u pregledu, a u narednim izdanjima se očekuje premještanje više pozadinskih tijekova rada na Power Automate.

Napomena

Postavka Poboljšana pozadinska obrada je u pretpregledu i znači da će se svi tijekovi rada Field Service premjestiti na Power Automate.

Snimka zaslona s administrativnim postavkama u drugom odjeljku.

Postavke zakazivanja resursa

Za postavke povezane sa zakazivanjem resursa pogledajte članak Parametri zakazivanja u zakazivanju resursa (postavke).

Pogledajte također

Pretpregled
Instalacija
Prikaz korisničkih računa i sigurnosnih uloga
Uključi automatsko geokodiranje