Servisiranje sredstava u aplikaciji Dynamics 365 Field Service

Sredstva klijenata omogućuju vam da pratite opremu za koju ste odgovorni radi pregleda, održavanja i popravka. Na najjednostavnijoj razini sredstva klijenata bilježe koji se proizvodi nalaze na svakoj lokaciji klijenta. No mogu pratiti i povijest servisa svih prošlih i sadašnjih radnih naloga za svako sredstvo. A ako koristite Connected Field Service, možete spojiti sredstva klijenata na senzore koji prate stanje sredstva i po potrebi pokrenuti IoT upozorenja i radne naloge.

U ovom ćemo članku obraditi stvaranje sredstava kupca i njihovo evidentiranje na radnim nalozima, ugovorima i IoT uređajima kako bismo izgradili povijest usluga.

Za vođenje kroz vodič pogledajte sljedeći videozapis.

Preduvjeti

• Sredstva klijenata mogu se stvarati i bilježiti na radnim nalozima u svim verzijama usluge Field Service.
• Ako sredstva klijenta želite povezati s IoT uređajima, trebat će vam Connected Field Service koja je dostupna uz Field Service 7.5.5+ i 8.2+.

Stvaranje sredstava klijenta

Sredstva klijenta mogu se stvoriti:

1. ručno ili putem uvoza
2. automatski kada se koriste proizvodi radnog naloga

Ručno stvaranje sredstava klijenta

Na glavnom izborniku idite na Field Service > Sredstva klijenta > +Novo.

Za sljedeća polja:

• Naziv : Unesite referentni naziv ili naslov za sredstvo klijenta. Naziv može biti marka i model sredstva, naziv proizvoda u katalogu proizvoda, općeniti naziv poput „Jedinica HVAC” ili čak može sadržavati opisne informacije poput „Jedinica HVAC 2. kat”.

• Kategorija : Dodajte ili izradite kategoriju klijentskih sredstava koja služi kao oznaka za organiziranje sredstava u korisne grupe prema funkciji, modelu itd. na temelju poslovnih potreba.

• Račun usluge : Odaberite račun iz pretraživanja da biste predstavili lokaciju i klijenta sredstva klijenta. Jednostavno pravilo, ako ste trebali stvoriti radni nalog za popravak sredstva klijenta, račun usluge radnog naloga i račun usluge sredstva klijenta trebaju biti isti.

• Proizvod : Ako je sredstvo klijneta povezano s proizvodom u vašem katalogu proizvoda, odaberite ga iz pretraživanja. Ovo polje omogućuje fleksibilnost pri upravljanju sredstvima, čak i ako sredstvo nije podrijetlom iz vašeg kataloga proizvoda. Primjer može biti ako organizacija terenske službe preuzme upravljanje postojećim sredstvima drugog proizvođača ili dobavljača.

• Nadređeno sredstvo : Field Service podržava hijerarhijske strukture sredstava klijenta. Na primjer, dio može biti podređen widgetu, koji je podređen stroju. Možete imati onoliko odnosa nadređeni-podređeni koliko je potrebno. Upotrijebite ovo polje da biste identificirali izravno nadređeno sredstvo ovog sredstva klijenta. Glavno sredstvo automatski prikazuje nadređeno sredstvo najviše razine u odnosu. Uz to možete koristiti Podsredstvo na obrascu za dodavanje podređenih sredstava klijenta.

Ne zaboravite odabrati Spremanje.

Automatski stvorite sredstva klijenata od proizvoda za radne naloge

Sredstva klijenata također se mogu automatski stvoriti kad se za vrijeme rada koristi proizvod radnog naloga.

Prvo pronađite proizvod u katalogu proizvoda koji biste željeli učiniti sredstvom klijenta kada se proda klijentu (ili drugim riječima, kad se doda radnom nalogu i upotrijebi).

U odjeljku Field Service zapisa proizvoda postavite Pretvori u sredstvo klijenta na Da.

Zatim dodajte proizvod radnom nalogu čime se stvara proizvod radnog naloga. Proizvod možete dodati ručno ili automatski kada se doda vrsta incidenta radnog naloga.

Dodajte vrijednost Količina i postavite Status linije na Upotrijebljeno na proizvodu radnog naloga, što označava da je potrošen za vrijeme radnog naloga.

Kad je status sustava radnog naloga postavljen na Otvoreno – dovršeno, sustav će automatski generirati zapis o sredstvu klijenta i pridružiti ga računu usluge navedenom u radnom nalogu.

Za razliku od ručno stvorenih sredstava klijenta, automatski generirana sredstva klijenta stvorena iz proizvoda radnog naloga uključivat će vezu do proizvoda radnog naloga.

Izgradnja povijesti usluge

Nakon što se stvore sredstva klijenta, možete pratiti popravke, inspekcije, ispitivanja, podatke IoT-a i probleme za sastavljanje servisne povijesti. Razumijevanje povijesti usluge važno je za donošenje boljih odluka o popravcima, održavanje životnog vijeka imovine i produženja radnog vijeka te na kraju zadovoljstva kupaca. Nekoliko je načina izrade povijesti usluga, uključujući:

• Bilješkama na vremenskoj traci
• Radni nalozi
• Ugovorima

Bilješkama na vremenskoj traci

Najjednostavniji način izrade povijesti usluga je korištenjem bilježaka i značajke vremenske trake dostupne na obrascima Dynamics 365.

Na primjer, iz aplikacije Field Service Mobile, terenski tehničar može doći do zapisa o sredstvu klijenta i dodati bilješku.

Osim teksta, u aplikaciji Field Service Mobile možete dodati i slike, videozapise i glasovne snimke s bilješkama.

Bilješke će se pojaviti na vremenskoj traci obrasca za klijenta, a drugi elementi poput slika prikazati će se kao prilozi.

Jedan nedostatak upotrebe bilješki i vremenske trake jest to što je manje organizirano i teško izvješćivati ili stvarati mjerne podatke. Na primjer, zamislite organizaciju terenske službe kojoj želi prijaviti koliko je puta određeno sredstvo ili klasa sredstva trebala popravke; vremenska traka bila bi previše neorganizirana da bi mogla vidjeti ove podatke. Korištenje vremenske trake bolje je za slučajne bilješke koje tehničarima na terenu daju kontekst ili savjete.

Radnim nalozima

Standardni i organiziraniji način za izradu povijesti usluga je bilježenje sredstava klijenata u incidentima radnog naloga.

Podsjetnik, vrste incidenta su uobičajeni i različiti problemi koji služe kao predlošci radnog naloga i automatski dodaju pojedinosti poput vrste radnog naloga, proizvoda radnog naloga, usluga i zadataka. Za više informacija pogledajte članak o stvaranju predložaka radnog naloga s vrstama incidenta.

Najvažnija vrsta incidenta radnog naloga može se dodati izravno iz glavnog obrasca radnog naloga u polje Primarna vrsta incidenta. Na primjer, ako je vrsta događaja inspekcija, a svrha je inspekcija određenog sredstva na lokaciji radnog naloga (račun usluge), dodajte Sredstvo klijenta primarnog incidenta.

Pogledajte napomenu u razmatranjima o konfiguraciji glede dodavanja sredstava kupca u radne naloge koji nisu povezani s računom usluge radnog naloga.

Imajte na umu da radnom nalogu možete dodati više incidenata radnog naloga na Povezano > Incidenti > + Novi incidenti radnog naloga i svaki se incident može povezati s istim ili različitim sredstvima klijenta sve dok pripadaju istom računu usluge.

Kad god se sredstvo kupca prikaže na incidentu radnog naloga, radni će se nalog prikazati u odjeljku Povezani radni nalozi sredstva kupca.

Tada upravitelji mogu lako vidjeti popis svih radnih naloga kojima je ili je bilo predmet sredstvo kupca i pomaže pri izvješćivanju jer možete podrobno povezati pojedinosti o sredstvima (ime, kategorija, proizvod) s pojedinostima radnog naloga (račun usluge, vrsta radnog naloga, vrsta incidenta).

Ugovorima

Slično kao što je slučaj s radnim nalozima, možete koristiti vrste Incident ugovora za:

1. Bilješka kojem je sredstvu klijenta namijenjeno ponavljajuće održavanje
2. Obavezno dodajte ponavljajuće održavanje povijesti servisa sredstava klijenta

Više informacija o sporazumima potražite u članku o postavljanju sporazuma za automatsko generiranje radnih naloga i računa.

Nakon što stvorite ugovor, a zatim dodate povezane Postavke rezervacije ugovora, možete dodati Incident rezervacije ugovora.

Tada možete zabilježiti sredstvo klijenta na Incident rezervacije ugovora.

Kad se radni nalozi generiraju iz ugovora i postavke rezervacije ugovora, incidenti zajedno s odnosima sredstva klijenta također će se dodati radnim nalozima.

Baš kao i incidenti radnog naloga, možete dodati više incidenata ugovora koji će se svi dodati generiranim radnim nalozima.

Sredstva klijenta s uslugom Connected Field Service

Connected Field Service (CFS) koristi sredstva za bolju upotrebu IoT podataka.

Za osnovne informacije o konfiguraciji pogledajte ovaj videozapis o postavljanju usluge Connected Field Service s Azure IoTCentral,

CFS ima entitet pod nazivom Uređaji, koji predstavljaju senzore povezane na Internet. Primjer je termometar koji mjeri temperaturu ili higrometar koji mjeri vlažnost. CFS vam omogućuje da uređaje povežete sa sredstvomm klijenta u odnosu jedan na više, što znači da jedno sredstvo klijenta može imati više povezanih uređaja. Na primjer, jedna klimatizacijska jedinica (sredstvo klijenta) može imati više senzora uređaja (termometar i higrometar) koji šalju očitanja u Azure IoT i CFS.

Iz sredstava kupca možete povezati uređaje odabirom mogućnosti Poveži uređaj u gornjoj vrpci.

Na padajućem izborniku odaberite svoj IoT uređaj.

U praksi će IoT upozorenja za određeni senzor također označavati povezano sredstvo kupca, a ako se iz IoT upozorenje stvara radni nalog, zabilježit će upozorenje i sredstvo.

Što je važno za konfiguraciju

• Rabljeni proizvod radnog naloga s količinom 2 neće stvoriti dva zapisa o imovini kupca; bit će referenca za pretragu proizvoda radnog naloga koja će pokazati točnu količinu.
• Uobičajeno je da se sredstvima klijenta dodaju prilagođeni serijski broj, crtični kod i QR kôd za preciznije praćenje. Aplikacija Field Service Mobile (Xamarin) podržava skeniranje crtičnog koda za popunjavanje polja i pronalaženje zapisa u sustavu.
• Samo proizvodi kod kojih je mogućnost Vrsta proizvoda usluge Field Service postavljena na Na zalihi ili Nema na zalihi mogu se dodati radnim nalozima. Samo se ti proizvodi mogu automatski pretvoriti u sredstva klijenta. No, pri ručnom stvaranju sredstva kijenta možete dodati sve proizvode.

Dodavanje sredstava kupca s različitih računa u radne naloge

Možete konfigurirati sustav za omogućivanje bilježenja sredstva klijenta povezanih s računima koji nisu računi usluge radnog naloga na radnim nalozima. Ova konfiguracija pomaže u scenarijima kada sredstvo može biti u vlasništvu davatelja usluge, no radne naloge treba stvoriti za klijenta koji trenutačno upotrebljava sredstvo, na primjer kod najma ili zakupa.

Ova je konfiguracija korisna i za scenarije jamstva u kojima sredstvo može biti u vlasništvu potrošača, no radni nalog mora biti povezan s računom proizvođača koji je odgovoran za jamstvo.

Idite na odjeljak Postavke > Postavke usluge Field Service > Rezervacija radnog naloga.

Mogućnost Onemogući provjeru valjanosti sredstva kupca postavite na Da.

Kada u radne naloge dodajete sredstva kupca, ova postavka omogućit će vam pretraživanje svih sredstava u sustavu, a ne samo sredstva povezana s računom usluge radnog naloga.

Mogućnost Predloži izmjenu značaja sredstava kupca postavite na Da kako bi se autorima radnih naloga omogućila promjena računa usluge radnog naloga kako bi se podudario s računom sredstva kupca.

Dodatne napomene

• Upozorenja o rezervaciji, koji na ploči rasporeda mogu prikazati korisne podsjetnike, mogu se povezati sa sredstvom klijenta, među mnogim drugim zapisima.

• Field Service Mobile (Xamarin) podržava dodavanje 3D modela u sredstva kupca koja služe kao trodimenzionalni članci o znanju. 3D modeli daju tehničarima bolju predodžbu o sredstvu na kojem rade.

• Upotrijebite gumb Provjera postavki IoT-a na vrpci za provjeru podataka o postavkama IoT-a, poput, je li IoT implementiran, postoje li uređaji u okruženju. Ručno izvođenje ovog osvježavanja može prikazati više stavki s CFS vrpce.

  

Pogledajte također

• Stvaranje predložaka radnog naloga s pomoću vrsta događaja
• Postavljanje ugovora za automatsko generiranje radnih naloga i faktura
• Dodavanje 3D modela sredstvima klijenata
• Svojstva sredstva
• Definiranje lokacija sredstava s funkcionalnom lokacijom