Stvaranje radnog naloga radi koordinacije i planiranja resursa i aktivnosti

Radni nalog u sustavu Dynamics 365 Field Service sadrži podatke o tome što treba izvršiti. Koristi se za koordiniranje i planiranje resursa i aktivnosti. Može se koristiti za različite vrste rada, kao što su instalacije, popravci ili preventivno održavanje.

Radni nalog obično se stvara iz slučaja ili prilike. Nakon toga je zakazan ručno ili pomoću pomoćnika za raspored te je poslan. Kada se posao dovrši, pregledava se i odobrava ga upravitelj.

Napomena

Dodatne videozapise o aplikaciji Field Service potražite u ovom cjelovitom popisu za reprodukciju videozapisa.

Napomena

Proizvodi, zadaci servisa i karakteristike dodaju se automatski kada stvorite radni nalog iz incidenta. U suprotnom možete ih dodati ručno prilikom stvaranja radnog naloga.

Životni ciklus radnog naloga

  • Stvaranje radnog naloga: radni nalog obično se stvara iz slučaja ili prilike.

  • Raspored: zakazuje se radni nalog.

  • Slanje: radni je nalog poslan.

  • Usluga: zatim se radni nalog izvršava i ažuriraju se detalji.

  • Pregled/Odobrenje: radni nalog zatim se pregledava i odobrava ga nadzornik.

  • Prilagođavanje faktura i zaliha: izvršavaju se prilagodbe zaliha i generira se faktura za odgovarajućeg kupca.

    Životni ciklus radnog naloga u procesu upravljanja uslugom Dynamics 365 Field Service.

Stvaranje Zakazivanje Otpremnik Service Recenzija Faktura
Što se događa Stvara se novi radni nalog.

Dodjeljuje se incident, proizvod, usluge, vještine, područje, itd.		 Stvorit će se raspored radnog naloga.

Resursi dodijeljeni radnom nalogu.

Navode se datum i vrijeme.		 Terenski agent prima obavijest o radnom nalogu.

Terenski agent može pregledati i prihvatiti/odbiti radni nalog.		 Izvodi se radni nalog.

Informacije o tome što se izvršava unose se putem mobilne aplikacije.		 Nadzornik provjerava je li sav rad ispravno obavljen i jesu li sve informacije u radnom nalogu ispravne. Faktura se stvara ovisno o proizvodima i uslugama koje se koriste.

Izvršavaju se prilagodbe inventara.

Proizvodi se pretvaraju u opremu (ako je primjenjivo)
Tko izvodi zadatak Ugovor se automatski iznova generira.

Slučaj: korisnička podrška.

Prodajni nalog: prodaja/zakazivanje.

Neplanirano: terenski agent ili središnje zakazivanje.		 Otpremnik

Terenski agent

Otpremnik uz pomoć pomoćnika za planiranje

Mehanizam usmjeravanja		 Obavijesti koje sustav šalje automatski terenskom agentu, kupcu i drugim stranama. Napomena: Obavijesti morate postaviti u sustavu. Terenski agent Terenski upravitelj/nadzornik,

računovodstvo internog ureda		 Automatski šalje sustav
Stanje radnog naloga Otvoreno - neraspoređeno Otvoren – planiran Otvoren – planiran Otvori - neraspoređeno, a zatim otvoreno – dovršeno Otvoreno - dovršeno, a zatim zatvoreno - objavljeno Zatvoreno – objavljeno
Stanje rasporeda radnog naloga N/D Zakazano Zakazano Zakazano

Prihvaćeno/Odbijeno

Prilagođeni status		 Dovršeno Dovršeno

Stvaranje radnog naloga

Sa stranice za početak rada

  1. Kao administrator za Field Service ili administrator sustava u aplikaciji Field Service otvorite stranicu Početak.

Snimka zaslona s prikazom stranice za početak rada u usluzi Field Service.

  1. Odaberite Stvori u odjeljku Stvori radne naloge.

  2. Popunite osnovne podatke o radnom nalogu.

  3. U obrazac dodajte onoliko zadataka, proizvoda i usluga koliko je potrebno.

  4. Ako želite odmah rasporediti radni nalog, odaberite Spremi i rezerviraj. Spremi i zatvori odaberite samo za spremanje radnog naloga.

Snimka zaslona s prikazom novog obrasca radnog naloga pokrenutog sa stranice za početak rada u aplikaciji Field Service.

Iz obrasca radnog naloga i popisa zapisa

Otvorite Field Service > Usluga > Radni nalozi > +Novo.

Snimka zaslona popisa aktivnih radnih naloga u aplikaciji Field Service.

U najmanju ruku, u sljedeća obavezna polja unesite podatke.

  • Za Račun usluge odaberite račun s popisa ili stvorite novi.
  • Za mogućnost Vrsta radnog naloga, odaberite vrstu radnog naloga s popisa ili stvorite novi.
  • Za Status sustava, odaberite Otvori-Nezakazano.
  • Za Cjenik, odaberite s popisa cjenik ili stvorite novi.
  • Postavite Oporezivo na Ne.

Snimka zaslona s radnim nalogom u aplikaciji Field Service.

  • Za Sažetak:

    • Općenito: unesite osnovne informacije o radnom nalogu kao što je broj radnog naloga s kojim je povezan račun usluge, kratak sažetak i njegov status koji pokazuju je li radni nalog neraspoređen, zakazan, u tijeku ili dovršen.
    • Primarni događaj: Unesite dodatne informacije o prirodi posla za obavljanje.
    • Ukupno: Unesite podatke o cijenama za radni nalog. Tako će se prikazivati informativni zadaci o ukupnim cijenama, uključujući proizvode i usluge.

  • Za Postavke:

    • Općenito: Navedite kategoriju u koju spada radni nalog. Uz to ispunite važne informacije vezane uz mjesto radnog naloga, cjenik, područje usluge i više.
    • Porez na promet: Porez na promet može se dodati ukupnom iznosu radnog naloga na temelju pojedinosti radnog naloga kao što je račun usluge, račun za naplatu i vrsta radnog naloga. Polje Oporezivo će biti postavljeno na da ako je vrsta radnog naloga Oporezivo, a račun za naplatu je Nije oslobođeno poreza. Ako je radni nalog oporeziv, polje za pretraživanje Porezni broj prikazat će i naslijediti vrijednost s računa usluge. Također se ručno može ažurirati.
    • Preference: Unesite informacije o vremenu i resursu za radni nalog.
    • Daljnje praćenje: Prikazuje upute za nastavak po želji, odnosno zahtijeva li radni nalog daljnje praćenje.
    • Povezano sa: Odredite je li radni nalog povezan s izvornim radnim nalogom ili ugovorom.
    • Preference: Navedite sve željene vremenske okvire.
    • Izvor: navedite podatke o izvoru koji se odnose na radni nalog.

  • Adresa: adresa na kojoj će se izvršavati nalog. Adresa se nasljeđuje od računa usluge.

  • Mjesto: Prikazuje mjesto adrese na karti.

Zatim odaberite Spremi i zatvori.

Dodavanje uslužnih zadataka, proizvoda ili usluga za radni nalog

Nakon što se se radni nalog stvori i spremi, možete dodavati bilo koji povezani zadatak, proizvode ili usluge za radni nalog.

  • Otvorite odjeljak Zadaci servisa, a zatim odaberite +Dodaj servisni zadatak radnog naloga. Unesite svoje podatke. Neka vam praktični savjeti posluže kao vodič. Dodatne informacije: Postavljanje vrsta zadataka usluga

  • Idite na odjeljak Proizvodi ili Usluge, a zatim odaberite gumb +. Unesite svoje podatke. Neka vam praktični savjeti posluže kao vodič.Dodatne informacije: Stvaranje i uređivanje proizvoda ili servisa

    Napomena

    Prilikom dodavanja proizvoda, imajte na umu da ako želite rezervirati proizvod za radni nalog, postavite Alocirano na Da.

Razmislite o uporabi vrsta incidenata kako biste dodali više pojedinosti i uputa u svoje radne naloge. Dodatne informacija potražite u članku o konfiguriranju vrsta incidenata.

Postavke korisničkog sučelja radnog naloga

Otvaranje podrešetki radnog naloga kao skočnih dijaloških okvira

Konfigurirajte podjedinice radnog naloga da se pojavljuju kao dijaloški okviri i uredite ih a da ne napuštate obrazac radnog naloga. Ova konfiguracija pomaže otpremnicima da održavaju kontekst tijekom navigacije.

Snimka ekrana za obrazac za izradu proizvoda sa skočnim radnim nalogom.

Iz aplikacije Field Service idite na Postavke > Postavke terenske usluge > Drugi odjeljak i postavite polje Zapisi o podmreži radnog naloga otvaraju se kao skočni prozori na Da.

Navigacija skočnim prozorima sada će biti omogućena kada se iz radnog naloga odaberu sljedeći entiteti.

  • Proizvod na radnom nalogu
  • Usluga radnog naloga
  • Uslužni zadatak radnog naloga
  • Incident radnog naloga
  • Rezervacija resursa koji je moguće rezervirati
  • Vremenski unos

Napomena

Ta je značajka dostupna isključivo u objedinjenom sučelju.

Prikaz pojednostavljenih naredbi radnog naloga

Napomena

Pojednostavljene naredbe radnog naloga dostupne su kao značajka ranog pristupa u 2. valu izdanja 2021.

U ažuriranju 2. vala 2021. aplikacije Field Service (8.8.47+) vrpca radnog naloga pojednostavljuje se nakon nadogradnje jer je nova postavka aplikacije Field Service Prikaz naredbe pojednostavljenog radnog naloga postavljena na Da prema zadanim postavkama.

Postavke aplikacije Field Service koje prikazuju opciju "Prikaz pojednostavljenih naredbi radnih naloga".

Vodič potražite u sljedećem videozapisu o naredbama Pojednostavljeni radni nalog, mogućnosti uključivanje i isključivanje izračuna cijena te dodatna ažuriranja radnog naloga za Val 2 2021.

Kada je mogućnost Prikaz naredbi pojednostavljenog radnog naloga postavljena na Da, naredba vrpce obrasca radnog naloga je pojednostavljena, a određene naredbe smanjene, kao što se vidi na sljedećoj snimci zaslona.

Obrazac radnog naloga koji prikazuje pojednostavljenu vrpcu radnog naloga.

Postavka se također odnosi na naredbe vrpce prikazane na popisu aktivnih radnih naloga.

Popis aktivnih radnih naloga u aplikaciji Field Service

Ova se postavka primjenjuje i kada je zapis odabran s popisa radnih naloga.

Popis radnih naloga s odabranim radnim nalogom.

Postavite Prikaz naredbi pojednostavljenog radnog naloga na Ne za prikaz cijelog popisa naredbi vrpce na obrascu radnog naloga, popisu radnih naloga i kada je zapis odabran na popisu radnih naloga.

Naredbe radnih naloga s mogućnošću „Prikaz pojednostavljenih naredbi radnih naloga” postavljenom na "Ne."

Napomena

Naredba vrpce Prikaži grafikon nije pod utjecajem postavke Prikaz naredbi pojednostavljenog radnog naloga.

Pogledajte

Pregled Dynamics 365 Field Service
Slanje i odobravanje zahtjeva za slobodno vrijeme
Zakazivanje radnog naloga
Konfiguracija ploče s rasporedom
Vodič za korisnike