Instaliranje i postavljanja aplikacije Field Service Mobile

Važno

Field Service Mobile (aplikacija Xamarin) otkazuje se nakon J30. lipnja 2022. Licence za alat za mobilno kofngiruranje više se neće osiguravati novim kijentima u aplikaciji Dynamics 365 Field Service od 30. lipnja 2021. Novi klijenti koji dolaze na mrežu trebali bi započeti s novom mobilnom aplikacijom Field Service (Dynamics 365). Za više informacija pogledajte dokumentaciju.

Aplikacija Field Service Mobile daje vašim terenskim agentima sve informacije koje su im potrebne za dolazak na lokaciju i brzo izvođenje radnih naloga. Aplikacija Dynamics 365 Field Service osigurava aplikaciju Field Service Mobile za različite platforme i uređaje koja je izrađena za potrebe radnika terenske službe. Mobilna aplikacija prilagodljiva je i proširiva, što svim tvrtkama ili ustanovama omogućuje da brendiraju aplikaciju kao vlastitu, definira vrste podataka kojima mogu pristupiti radnici za upravljanje podatkovnom terenskom uslugom i ostalo.

Kako biste podigli i pokrenuli aplikaciju Field Service Mobile, trebate učiniti sljedeće:

  1. Instalirajte aplikaciju Field Service Mobile na svoj telefon, tablet ili uređaj s OS Windows 10.
  2. Instalirajte alat za mobilnu konfiguraciju Woodford.
  3. Instalirajte i konfigurirajte predložak mobilnog projekta.

U ovom ćemo članku proći kroz svaki od ovih postupaka. Za dodatni vodič pogledajte sljedeći videozapis.

Napomena

Za dodatne videozapise o usluzi Field Service pogledajte ovaj puni popis za reprodukciju.

Preduvjeti

U ovom se članku pretpostavlja da već imate okruženje sustava Dynamics 365 s instaliranom uslugom Field Service.

1. korak: preuzimanje aplikacije Field Service Mobile na telefon ili tablet

Preuzmite Field Service Mobile iz trgovina aplikacija za Windows, Apple ili Google Play ili posjetite sljedeće veze. Field Service Mobile zahtijeva verzije rješenja Field Service 7.5.5 i 8.2+.

Snimka zaslona primjera preuzimanja mobilne aplikacije Field Service Mobile.

Korak 2: Instalirajte alat za konfiguraciju (Woodford) usluge Field Service Mobile

Alat za konfiguraciju omogućuje terenskim tehničarima pristup aplikaciji te omogućuje administratorima da prilagode mobilno sučelje.

  1. Preuzmite alat za konfiguraciju mobilne aplikacije (Woodford) i spremite ga na računalo.

  2. U tvrtki ili ustanovi u sustavu Dynamics 365 idite na Postavke > Rješenja. Odaberite Uvezi.

Napomena

Možda ćete morati odabrati ikonu zupčanika i otvoriti Napredne postavke za pristup mogućnosti Rješenja s padajućeg izbornika postavki.

Snimka zaslona s prikazom uvoza rješenja.

  1. Na zaslonu Odabir paketa rješenja odaberite datoteku Woodford\_\#\_\#\_\#\_\#\_managed.zip, a zatim Dalje.

Snimka zaslona s odabirom zip datoteku Woodford rješenja za uvoz.

  1. Kada se uvoz dovrši, provjerite pojavljuje li se Woodford u izborniku Postavke. Ako ga ne vidite, osvježite stranicu.

Snimka zaslona s rješenjem Woodford u izborniku Postavke u padajućem izborniku sustava Dynamics 365.

3. korak: uvoz predloška mobilnog projekta

Zatim preuzmite i uvezite mobilni projekt koji vam omogućuje konfiguriranje mobilne aplikacije za vašu tvrtku ili ustanovu.

Predložak mobilnog projekta sadrži sve prilagodbe za aplikaciju Field Service Mobile. Mobilni projekt omogućuje prilagođavanje mobilnog doživljaja na različitim uređajima. Ako, na primjer, koristite mobilni projekt za dodavanje, uklanjanje i promjenu polja, entiteta, prikaza i obrazaca na mobilnoj aplikaciji.

  1. Otvorite Mobile Configuration Tool (Woodford) tako da otvorite Postavke > Woodford i odaberete MobileCRM Woodford HTML5. Ako imate poteškoća pri otvaranju ili radu u verziji HTML5, možete upotrijebiti mogućnost MobileCRM Woodford Legacy u prozoru preglednika Internet Explorer koji nije postavljen na privatno pregledavanje.

Snimka zaslona administratorskog sučelja Woodford.

  1. Možda će se od vas tražiti da postavite kvote pohrane. Odaberite 500 MB, a zatim U redu.

  2. Sami se registrirajte kao korisnik.

  3. Preuzmite mobilni projekt za Field Service Mobile (najnoviji) Field Service v7.5.5 i v8.2+ i spremite ga na neko drugo mjesto osim mape Preuzimanja. Ako imate postojeći mobilni projekt iz prethodne verzije aplikacije, morat ćete ručno premjestiti prilagodbe za taj projekt u izvedenicu ovog projekta.

Mobilni projekt povremeno se ažurira; označite to web-mjesto knjižnom oznakom za redoviti pristup najnovijem mobilnom projektu.

Za prethodne mobilne aplikacije za D365 za uslugu Field Service , pogledajte članak Povijest verzija predloška projekta aplikacije Field Service Mobile.

  1. Uvezite datoteku mobilnog projekta.

Snimka zaslona s uvozom predloška mobilnog projekta.

  1. U dijaloškom okviru Dodavanje mobilnog projekta:
  • Vrsta treba biti postavljena na Standardni korisnik.
  • Unesite naziv datoteke mobilnog projekta koju ste preuzeli. U našem primjeru to je bio FSDyn365_1.0.2735 (vaš se može razlikovati ovisno o verziji koju ste preuzeli).
  • Unesite vrijednost prioriteta. U našem primjeru ta je vrijednost postavljena na 10.
  • Dodijelite predložak svim sigurnosnim ulogama upravljanja terenskom uslugom.
  • Odaberite Spremi.

Snimka zaslona dijaloškog okvira za uvoz projekta u alatu Woodford.

  1. Dvaput kliknite tek uvezenu datoteku mobilnog projekta. Otvorit će se stranica s pojedinostima projekta. Odaberite Objavi.

Snimka zaslona mogućnosti objavljivanja.

  1. Da biste se vratili na glavnu stranicu rješenja Woodford, odaberite gumba za povratak u navigacijskom oknu, kao što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona.

Snimka zaslona gumba za povratak za Woodford.

  1. Odaberite da biste istaknuli predložak mobilnog projekta i odaberite Izvedi.

Snimka zaslona s prikazom dobivanja mogućnosti u alatu Woodford.

  • Vrsta treba biti postavljena na Standardni korisnik.
  • Unesite naziv (u našem primjeru izvedenica FSDyn365_1.0.2735), viši prioritet (u našem primjeru 20) i dodijelite odgovarajuće sigurnosne uloge za Field Service.
  • Odaberite Spremi.

Snimka zaslona dijaloškog okvira dobivanja projekta u alatu Woodford.

Napomena

Obavezno objavite projekt koji odgovara verziji Field Service Mobile koju vaši tehničari koriste. Na primjer, ako vaši tehničari koriste Field Service Mobile v12.1, objavite predložak mobilnog projekta do 12.1. Ako vaši tehničari koriste različite verzije mobilnog projekta, objavite projekt u najnižoj zajedničkoj verziji.

Snimka zaslona s prikazom broja verzije u alatu Woodford.

  1. Dvaput kliknite nadređeni predložak mobilnog projekta (a ne novu izvedenicu), a zatim odaberite Objavi sve.

  2. Provjerite jesu li mobilne konfiguracije objavljene tako da provjerite nalazi li se pored projekata strelica.

Snimka zaslona s objavljenim mobilnim projektom sa strelicom koja pokazuje status.

Početni koraci postavljanja

Idite na Dodaci > Brisanje.

Odaberite radne naloge i povezane entitete radnih naloga, kao što su proizvodi radnih naloga, njihove usluge i njihovi zadaci usluga.

Ovo pomaže osigurati da radni nalozi ili srodni zapisi budu uklonjeni i iz mobilne aplikacije kada se izbrišu na poslužitelju. Dodatne informacije potražite u vodiču za Woodford (PDF).

Slika zaslona odjeljka sa dodacima za brisanje rješenja Woodford.

Spremi.

Zatim, otvorite Mobilni projekti i dvaput kliknite predložak mobilnog projekta.

Odaberite stavku Konfiguracija u lijevom oknu.

Slika zaslona mobilnih konfiguracija rješenja Woodford.

Ovaj odjeljak donosi pojedinosti o mnogim konfiguracijama u vezi korisničkog sučelja aplikacije Field Service Mobile (2017) i izmjene podataka između mobilne aplikacije i poslužitelja.

Evo nekoliko važnih konfiguracija koje administrator treba razmotriti pri početnom postavljanju mobilne aplikacije.

Automatska sinkronizacija određuje kada mobilna aplikacija šalje podatke poslužitelju. Postavka automatske sinkronizacije na OnStart se preporučuje u svrhe učenja i demonstracije.

Odgoda automatske sinkronizacije je mjerač vremena koji određuje kada će mobilna aplikacija automatski pokušati slanje i primanje podataka sa poslužitelja.

Spremi lozinku određuje hoće li mobilna aplikacija zapamtiti lozinku korisnika. Postavka na True se preporučuje u svrhe učenja i demonstracije.

Sljedeći koraci

Napomena

Nećete moći upotrebljavati aplikaciju Field Service Mobile u tvrtki ili ustanovi sustava Dynamics 365 dok, uz korake navedene u ovom članku ne postavite korisnike i resurse koji se mogu rezervirati omogućene za pristup mobilnoj aplikaciji. Da biste koristili Field Service Mobile, za postavku Omogućeno za Field Service Mobile zapisa resursa koji je moguće rezervirati (terenski tehničar) mora biti odabrano Da.

Pogledajte također