Pregled zaliha, kupnji i povrata

  • Članak
  • 4 min za pročitati

Napomena

Na snazi od studenog 2020.:

  • Common Data Service preimenovan je u Microsoft Dataverse. Saznajte više
  • Neka je terminologija u usluzi Microsoft Dataverse ažurirana. Na primjer, sada je entitet preimenovan u tablica, a polje u stupac. Saznajte više

Ovaj će se članak uskoro ažurirati kako bi sadržavao najnoviju terminologiju.

Mogućnosti zaliha aplikacije Dynamics 365 Field Service uključuju:

  • Skladištenje
  • Prilagodbe i prijenosi zaliha
  • Potrošnja i naplaćivanje proizvoda tijekom radnih naloga
  • Kupnja
  • Povrati
  • Dnevnici zaliha

Za osnovne potrebe zaliha, mnoge organizacije koriste prethodno navedene mogućnosti uključene u aplikaciju Field Service. Za složenije potrebe zaliha i određivanja cijena, aplikacija Field Service osmišljena je za integraciju sa sustavima za planiranje poslovnih resursa (ERP). Čest primjer je integracija sa uslugom Dynamics 365 Supply Chain Management koristeći unaprijed izrađeni predložak "prospect to cash" usluge Common Data Service.

Preduvjeti

Napomena

Samo se proizvodi za koje je Vrsta upravljanja terenskom uslugom postavljena na Zalihe prate u zalihama. Imajte to na umu kada dodajete proizvode radnim nalozima, narudžbenicama i ovlaštenjima za povrat robe (RMA-ovi) i očekujete promjene u zalihama.

Skladišta i zalihe proizvoda

Skladište u aplikaciji Field Service je bilo koja lokacija tvrtke na kojoj se nalaze zalihe. To uključuje nepokretne i pokretne lokacije kao što su:

  • Skladišta
  • Kamioni tehničara
  • Centri za distribuciju
  • Mjesta za utovar

Snimka zaslona sa skladištem u aplikaciji Field Service.

Zalihe u svakom skladištu ažuriraju se na temelju upotrijebljenih proizvoda radnih naloga, narudžbenica, povrata, prilagodbi i prijenosa. Ovo se bilježi u povezanom entitetu Zalihe proizvoda.

Snimka zaslona sa zalihama proizvoda.

Za svaki proizvod u skladištu sustav prati sljedeće:

  • Dostupna količina - koliko je jedinica preostalo za prodaju.
  • Dodijeljena količina - koliko je jedinica trenutno navedeno na radnim nalozima kao dodijeljeni proizvodi radnog naloga.
  • Količina na skladištu - zbroj dostupne i dodijeljene količine. U osnovi, neprodane jedinice.
  • Količina na narudžbi - koliko je jedinica trenutno navedeno na narudžbenicama, ali nisu primljene i dodane zalihama. U osnovi, jedinice koje su na putu.

Snimka zaslona s novim zalihama proizvoda.

Prilagodbe i prijenosi zaliha

Prilagodbe zaliha je značajka koja vam omogućuje ručno dodavanje ili oduzimanje zaliha iz skladišta. Ova se značajka obično koristi za rutinske preglede kako bi se prikazalo smanjenje i nedostaci i usporedilo očekivane zalihe sa stvarnim zalihama, uz prilagodbu razlike.

Snimka zaslona s prilagodbom zaliha.

Prijenosi zaliha je značajka koja vam omogućuje prijenos zaliha iz izvornog skladišta u odredišno skladište. Najčešći primjer toga je prijenos zaliha iz skladišta u kamion tehničara.

Snimka zaslona s prijenosom zaliha.

Također možete omogućiti prilagodbe i prijenose na aplikaciji Field Service Mobile kako biste, primjerice, tehničarima omogućili susret na terenu i bilježenje prijenosa inventara s jednog kamiona na drugi.

Zalihe radnog naloga

Dodavanje proizvoda radnim nalozima i njihova upotreba utječe na zalihe.

Na primjer, dodavanjem proizvoda kao predviđenog i dodijeljenog (Status retka postavljen na Predviđeno, Dodijeljeno i Da) rezervira se dio zaliha iz navedenog skladišta, iako se zapravo ne oduzima.

Ako je tijekom radnog naloga upotrijebljen proizvod radnog naloga (Status retka postavljen na Upotrijebljeno), oduzimaju se zalihe navedenog skladišta prema količini proizvoda na radnom nalogu. Obično je skladište navedeno na proizvodu radnog naloga kamion tehničara.

Narudžbenice

Narudžbenice (PO-ovi) se upotrebljavaju za naručivanje proizvoda u skladište ili izravno na radni nalog radi dovršavanja radova na terenu.

Postupak narudžbe uključuje:

  1. Traženje proizvoda od dobavljača stvaranjem Narudžbenice i dodavanjem Proizvoda narudžbenice.
  2. Pribavljanje dozvole.
  3. Dokumentiranje primitka proizvoda stvaranjem potvrde o primitku narudžbe i proizvoda na narudžbenici. Time će se primljeni proizvodi dodati zalihama skladišta ili kao proizvodi radnog naloga.

Povrati

Ponekad ista tvrtka ili ustanova koja instalira dijelove i opremu na lokaciji klijenta mora obraditi povrat tog proizvoda ili imovine klijenta.

Uobičajeni primjeri zašto se povrati može pokrenuti uključuju:

  • Dio ili oprema su neispravni
  • Klijent nije zadovoljan
  • Potreban je popravak i popravak se neće izvesti na terenu, već na lokaciji davatelja usluga ili proizvođača
  • Oprema je bila na lokaciji klijenta kao dio zakupa koji se završava i neće se obnoviti

Usluga Field Service podržava tri gotova povrata:

  • Povrat u skladište
  • Povrat dobavljaču
  • Promjena vlasništva opreme

Tri su koraka prilikom izdavanja povrata:

  1. Stvaranje ovlaštenja za povrat robe (RMA-ovi): svi povrati proizvoda se pokreću s RMA-ovima; RMA određuje koje proizvode treba vratiti, kao i sve ostale bitne informacije, poput cijena. Također navodi akciju obrade, a to je vrsta povrata.
  2. Stvaranje RMA potvrde: povrat nije dovršen sve dok se ne stvori RMA potvrda. RMA potvrda potvrđuje zaprimanje ispravnog proizvoda i količine, kao i datum i osobu koja je zadužena za potvrdu.
  3. Vrše se prilagodbe zaliha i sredstava klijenta: ovo se vrši automatski u pozadini.

Ostale važne karakteristike RMA-ova uključuju mogućnost davanja kredita klijentima koji zatraže povrat i mogućnost praćenja povrata kao dijela povijesti usluge sredstava klijenata.

Dnevnici zaliha

Svi prijenosi zaliha bilježe se u entitetu Dnevnici zaliha, koji se može pronaći naprednim traženjem. Na primjer, kada se jedan proizvod dodijeli radnom nalogu, stvara se dnevnik zaliha koji povećava dodijeljenu količinu za jedan. Kad se isti proizvod upotrijebi za dovršetak radnog naloga, stvara se drugi dnevnik zaliha koji smanjuje spremnu količinu proizvoda. To se događa za sva povećanja i smanjenja zaliha proizvoda. U osnovi, dnevnici zaliha služe kao glavna knjiga zaliha u aplikaciji Field Service.

Najvažnije je da se dnevnici zaliha ponekad koriste za integraciju prijenosa zaliha aplikacije Field Service s vanjskim ERP sustavima, ovisno o načinu na koji je integracija strukturirana. Da bi integracije bile jednostavnije i fleksibilnije, dnevnici zaliha se mogu ručno stvoriti.

Snimka zaslona naprednog pretraživanja u sustavu Dynamics 365.

Što je važno za konfiguraciju

  • Dodavanje sigurnosne uloge Kupnja zaliha postojećoj sigurnosnoj ulozi korisnika (otpremnik ili resurs) omogućit će mu pristup stvaranju i uređivanje entiteta povezanih sa zalihama, kao što su skladište, narudžbenice i RMA-ovi.
  • Dodavanjem skladišta svakom resursu koji je moguće rezervirati, možete definirati zadano skladište koje će se koristiti kad taj resurs koji je moguće rezervirati bude koristio proizvod radnog naloga.

Pogledajte također