Izvođenje početnih konfiguracija na usluzi Dynamics 365 Field Service

Nakon instaliranja aplikacije Dynamics 365 Field Service postoji nekoliko važnih početnih konfiguracija, bez obzira upotrebljavate li aplikaciju za učenje, razvoj, testiranje, pokazivanje ili uživo.

Procijenjeno trajanje: 10 minuta

Preduvjeti

1. Okruženje sustava Dynamics 365 s instaliranom aplikacijom Field Service.
2. Provjerite možete li se prijaviti u Dynamics 365 sa sigurnosnom ulogom administratora sustava.

Uobičajena pitanja za preduvjete otklanjanja poteškoća potražite ispod.

Provjerite je li instalirana aplikacija Field Service

Prijavite se kao administrator sustava i provjerite je li aplikacija Field Service navedena u glavnom izborniku. Za referencu pogledajte sliku zaslona u nastavku. Ako se Field Service ne prikazuje, provjerite jeste li prijavljeni kao administrator sustava. Ako se aplikacija i dalje ne prikazuje, idite na članak o instaliranju aplikacije Field Service.

Korak 1: Postavke servisa Field Service

Pregledajte postavke usluge Field Service.

Idite do odjeljka Radni nalog / Rezervacija i unesite prefiks i početni broj radnog naloga.

Primjer je WO i 100. Ovo je preporučeno, ali ne i obavezno.

Korak 2: Zakazivanje resursa

Parametri zakazivanja

Najprije morate omogućiti mapiranje i lokacijske usluge za aplikaciju. Karte i lokacije su vrlo važne u servisu Field Service jer poznavanje lokacije radnih naloga i resursa omogućuje rješenju učinkovito usmjeravanje najbližeg terenskog tehničara (resursa) prema zahtjevu za uslugu (radnom nalogu).

Ovo se postiže geografskim kodiranjem, pri čemu rješenje povezuje zemljopisnu širinu i dužinu sa adresom.

Otvorite aplikaciju Zakazivanje resursa > Administracija > Parametri zakazivanja.

Postavite mogućnost Povezivanje s kartama na Da.

Spremite i zatvorite.

Kasnije ćemo u ovom članku ispitivati geokodiranje i lokacijske usluge da bismo se uvjerili da ispravno rade.

Omogućivanje zakazivanja resursa za entitete

Zatim, idite do odjeljka Zakazivanje resursa > Administracija > Omogući zakazivanje resursa za entitete.

Ovdje administratori odlučuju koji entiteti mogu biti zakazani u Resursima. Instalacijom servisa Field Service omogućeni su radni nalozi za zakazivanje resursa, a instalacijom rješenja Project Service omogućeni su projekti. To omogućuje rješenje nazvano Universal Resource Scheduling koje entitetima dodaje mogućnosti planiranja te koristi ploču s rasporedom. Bilo koji entitet (uključujući prilagođene entitete) može biti omogućen za zakazivanje; tipični primjeri uključuju slučajeve, mogućnosti i naloge.

Zatim, provjerite da li su radni nalozi omogućeni za zakazivanje resursa.

Omogućivanje postavki karte i lokacije

Kako biste omogućili postavke karti i lokacije na radnim nalozima i drugim relevantnim zapisima:

1. Povežite se s uslugom karte.
2. Omogućite automatsko geokôdiranje adresa.
3. Omogućite prijedloge adresa.
4. Omogućite karte preglednika Bing (prikazujte karte preglednika Bing na obrascima).

Dodatne informacija potražite u ovom članku: Postavke lokacije i karte

3. korak: Probno geokodiranje

Na kraju, testirajmo geokodiranje.

Geokôdiranje predstavlja pridruživanje geografske širine i duljine adresi. To otpremnicima omogućuje učinkovitije pronalaženje radnih naloga nego adrese.

Ako su adrese geokôdirane, sustav će nakon unosa adrese na entitetima poput računa, kontakata, korisnika i radnih naloga automatski pokušati locirati adresu i popuniti vrijednosti zemljopisne širine i dužine. Ako se onemogućuje automatsko geôkodiranje adresa, korisnik treba ručno odabrati mogućnost geôkodiranja kako bi geôkodirao adresu.

Idite na Field Service > Radni nalozi i odaberite +Novo.

Počnite tipkati adresu.

Sustav će pronaći adresu i predstaviti je kao prijedlog.

Nakon odabira ispravne adrese, obrazac će popuniti ostatak adrese, uključujući zemljopisnu širinu i dužinu.

Ako ne želite da sustav automatski geografski kodira adrese, odaberite tipku geografskog koda u gornjoj vrpci.