Brzi početak: Postavljanje korisnika za stvaranje, raspoređivanje i prikaz radnih naloga

U ovom brzom početku proći ćemo kroz osnovni scenarij usluge Field Service za stvaranje i planiranje radnog naloga za rješavanje problema klijenata.

Ovaj brzi početak prolazi kroz četiri koraka:

  • 1. korak: Instalacija aplikacije Dynamics 365 Field Service
  • 2. korak: Dodjela licenci za uslugu Field Service korisnicima
  • 3. korak: Početak stvaranja prvih radnika na prvoj liniji, klijenata i planiranih radnih naloga
  • 4. korak: Prikaz planiranog radnog naloga u mobilnoj aplikaciji Field Service (Dynamics 365)

1. korak: instaliranje aplikacije Dynamics 365 Field Service

Potrebna vam je tvrtka ili ustanova u sustavu Dynamics 365 s instaliranom aplikacijom Field Service. Dodatne informacije potražite u članku o instaliranju aplikacije Field Service.

Provjerite je li aplikacija Field Service instalirana

Prijavite se kao administrator sustava i provjerite je li aplikacija Field Service navedena u glavnom izborniku. Za referencu pogledajte sliku zaslona u nastavku. Ako se Field Service ne prikazuje, provjerite jeste li prijavljeni kao administrator sustava.

Snimka zaslona sustava Dynamics 365 koja prikazuje Field Service na popisu aplikacija.

2. korak: Dodjela licenci za uslugu Field Service korisnicima

Nakon što stvorite okruženje sustava Dynamics 365 s uslugom Field Service, morate stvoriti korisnike ili odabrati postojeće korisnike i dodijeliti im licencu koja uključuje aplikaciju Dynamics 365 Field Service. Dodatne informacije potražite u članku postavljanje korisnika usluge Field Service.

Mnogo različitih uloga komunicira s aplikacijom Field Service poput administratora sustava, tehničara, otpremnika, upravitelja uslugama, upravitelja zalihama, predstavnika služba za korisnike i drugi.

Za ovaj brzi početak stvorit ćemo dva korisnika:

  1. administratora i otpremnika pozadinskog ureda
  2. Radnik na prvoj liniji

Prijavite se u https://admin.microsoft.com/ kao administrator sustava.

Snimka zaslona izbornika aplikacija Microsoft 365.

Otvorite stavku Korisnici i stvorite najmanje dva korisnika. Jednog koji će predstavljati administratora i otpremnika pozadinskog ureda, a drugog koji će predstavljati radnika na prvoj liniji.

Dodijelite svakom korisniku licencu ili probnu licencu koja uključuje Dynamics 365 Field Service.

Snimka zaslona aktivnih korisnika u centru za administratore za Microsoft 365.

Napomena

Možda ćete također trebati dodijeliti svoje korisnike okruženju u centru za administratore rješenja Power Platform. Dodatne informacije potražite u članku o dodavanju korisnika u okruženje.

3. korak: Stvaranje i planiranje radnog naloga

Idite na stranicu Početak koja se nalazi u lijevom navigacijskom oknu.

Snimka zaslona s prikazom stranice za početak rada u usluzi Field Service.

Nakon dovršetka svih zadataka na toj stranici za početak rada, morat ćete uspješno planirati radni nalog radniku na prvoj liniji kako biste riješili problem klijenta.

Postavite svoje radnike na prvoj liniji

Započnite sa stvaranjem radnika na prvoj liniji koji predstavlja nekoga u vašoj tvrtki tko izvršava radne naloge. Odaberite gumb Postavljanje.

Snimka zaslona s prikazom postavljanja odjeljka za vaše radnike na prvoj liniji na stranici za početak rada.

U obrazac unesite obvezne podatke. Preporučene su vrijednosti unaprijed popunjene; nemojte ih mijenjati ako nije potrebno.

Započnite odabirom korisnika koji je radnik na prvoj liniji u polju Korisnici.

Snimka zaslona s prikazom obrasca za brzo postavljanje radnika na prvoj liniji u usluzi Field Service.

Također možete poslati e-poštu radniku na prvoj liniji s vezom za preuzimanje mobilne aplikacije. Za informacije pogledajte ovaj članak o postavljanju e-pošte.

Napomena

Napomena 1: Ponovite postavljanje radnika na prvoj liniji za svoje korisnike u pozadinskom uredu; odaberite Field Service–otpremnik za sigurnosne uloge i sigurnosne profile na terenu.

Napomena

Napomena 2: Ako ne možete vidjeti svoje korisnike na padajućem popisu tijekom postavljanja radnika na prvoj liniji, pogledajte odjeljak s dodatnim napomenama pri kraju ovog članka.

Stvaranje vaših računa

Zatim stvorite račun koji predstavlja jednog od vaših klijenata. Kliknite Stvori.

Snimka zaslona s prikazom stranice za početak rada u usluzi Field Service na kojoj se prikazuje stvaranje odjeljka računa.

U obrascu popunite relevantne pojedinosti.

Snimka zaslona s prikazom obrasca za brzo postavljanje računa u usluzi Field Service.

Stvaranje radnih naloga

Stvorite radni nalog u kojem se navode radovi koje treba obaviti, obično na lokaciji klijenta ili sredstva tj.opreme. Kliknite Stvori.

Snimka zaslona s prikazom stvaranja odjeljka radnih naloga na stranici za početak rada u usluzi Field Service.

U obrascu popunite relevantne pojedinosti.

Snimka zaslona s prikazom obrasca novog radnog naloga u usluzi Field Service.

  • Račun usluge predstavlja klijenta na kojeg se odnosi radni nalog.
  • Zadaci su popis za provjeru stvari koje treba učiniti.
  • Proizvodi su dijelovi koji su možda potrebni za izvršenje radnog naloga.
  • Usluge predstavljaju rad koji je potreban za izvršenje radnog naloga.

Zakazivanje radnih naloga

Napokon, radni nalog možete planirati za radnika na prvoj liniji koji će dovršiti posao. Odaberite Raspored kako biste otišli na ploču s rasporedom.

Snimka zaslona s prikazom mogućnosti rasporeda radnih naloga na stranici za početak rada u usluzi Field Service.

Pronađite radni nalog u donjem oknu, a zatim ga odaberite i povucite do radnika na prvoj liniji.

Snimka zaslona s prikazom ploče s rasporedom na kojoj se prikazuje radni nalog koji se povlači na radnika na prvoj liniji.

Napomena

Pripazite da ne zakažete radni nalog u prošlosti. Postoji plava okomita crta koja predstavlja trenutno vrijeme. Možda ćete trebati prilagoditi vremensku zonu ploče s rasporedom tako da odaberete ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu ploče s rasporedom.

4. korak: Prikaz planiranog radnog naloga u mobilnoj aplikaciji Field Service (Dynamics 365)

Radnici na prvoj liniji trebali bi preuzeti mobilnu aplikaciju Field Service (Dynamics 365) u trgovini aplikacija za sustav iOS ili Android na svoj telefon ili tablet.

Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom korisnika koji je radnik na prvoj liniji.

  • Za Korisničko ime unesite korisničko ime radnika na prvoj liniji. Na primjer: username@org.onmicrosoft.com
  • Za Lozinku unesite lozinku koju ste postavili za radnika na prvoj liniji.

Odaberite svoju aplikaciju na popisu.

Uređaj prikazuje aplikaciju Field Service Mobile

Ako ne vidite svoju aplikaciju, ali umjesto toga vidite poruku „Obratite se administratoru za pristup mobilnim aplikacijama vaše tvrtke ili ustanove”, tada odaberite ikonu izbornika i mogućnost Prikaži neproizvodne aplikacije prebacite na Da.

Uređaj prikazuju postavku "Prikaži neproizvodne aplikacije" u aplikaciji Field Service Mobile.

Na kartici Rezervacija pogledajte radni nalog koji ste planirali radniku na prvoj liniji.

Uređaj prikazuje rezervaciju u aplikaciji Field Service Mobile

Dodatne informacije potražite u članku o početku rada s mobilnom aplikacijom Field Service (Dynamics 365) .

Dodatne napomene

Ako ne možete vidjeti korisnike u postavkama za radnike na prvoj liniji, provjerite jesu li korisnici dodani u vaše okruženje:

Idite u Power Apps centar za administratore.

Snimka zaslona popisa administratorskih centara u administracijskom centru za Microsoft 365.

Odaberite svoje okruženje u kojem je instalirana aplikacija Field Service. Odaberite Postavke > Korisnici + dozvole > Korisnici.

Dodajte dva korisnika koja ste stvorili, ako već nisu dodani.

Snimka zaslona centra za administratore rješenja Power Platform koja prikazuje nove korisnike.

Pogledajte također