Pregled pomoćnika za raspored Dynamics 365 Field Service

Pomoćnik za raspored je poluautomatska značajka sustava Dynamics 365 Field Service koja pomaže otpremnicima da dodijele radne naloge i druge poslove najbližim i najprikladnijim resursima.

Kada ga pokrene otpremnik, pomoćnik za raspored preporučit će resurse koji odgovaraju relevantnim zahtjevima, kao što su vremenski okviri ili potrebne vještine. Sustav će tada također prikazati predviđeno vrijeme putovanja za preporučene resurse, što će pomoći otpremnicima da planiraju rad u skladu s tim.

Kad otpremnik identificira odgovarajući resurs za posao, može rezervirati taj posao resursu koji će ga tada moći vidjeti u svom rasporedu.

U ovom ćemo članku pogledati pomoćnika za raspored u aplikaciji Field Service.

Preduvjeti

Pomoćnik za raspored dio je rješenja Universal Resource Scheduling, koje prati i instalira se zajedno s aplikacijama Dynamics 365 Field Service, Project Service Automation i Customer Service.

Odgovarajući zahtjevi i resursi

Glavni cilj pomoćnika za raspored je uskladiti rad s odgovarajućim resursima. U aplikaciji Field Service rad je obično predstavljen radnim nalogom koji sadrži informacije kao što su:

• Lokacija
• Vrijeme
• Područje
• Vremenski okviri

Kad se stvori radni nalog, automatski se generira zahtjev za resursima. S obrasca radnog naloga idite na Povezano > Uvjeti. Na zahtjev možete dodati više detalja o poslu, kao što su:

• Značajke
• Uloge
• Poslovne jedinice
• Preference resursa

Pomoćnik za raspored koristi ove detalje u radnim nalozima i uvjetima za filtriranje resursa.

Aktiviranje pomoćnika za raspored

Kad vaš radni nalog ili uvjet sadrži relevantne detalje i spremni ste za zakazivanje, postoji nekoliko načina za aktiviranje pomoćnika za raspored:

• Izravno na ploči s rasporedom, kao što se vidi na sljedećem snimku zaslona:

• S vrha obrasca radnog naloga
• S dna obrasca uvjeta
• S popisa nakon odabira zapisa radnog naloga

Filtri pomoćnika za raspored

Kada se pomoćnik za raspored pokrene, detalji iz radnog naloga i uvjeta su filtri u lijevom oknu. Otpremnici mogu fino podesiti rezultate prilagođavanjem filtara tako da ispune njihove potrebe za zakazivanjem.

Okno filtra sadrži mogućnosti povezane s radom, uključujući sljedeće:

• Lokacija rada
• Početak i završetak rada
• Značajke
• Uloge
• Područja
• Organizacijske jedinice
• Vrste resursa
• Vrste skupova resursa
• Željeni resursi

Lokacija

Na temelju lokacija radnog naloga i resursa koji se mogu rezervirati, pomoćnik za raspored filtrira resurse izvan određenog radijusa, a zatim prikazuje procijenjeno vrijeme vožnje za svaki resurs.

Te iste procjene vremena putovanja prikazane su u rešetkastom prikazu pomoćnika za raspored, kao što se vidi na sljedećoj snimci zaslona.

Ponovno određivanje vremena radova

Trebate ponovno rezervirati posao? Na ploči s rasporedom samo desnom tipkom miša kliknite rezervirani posao, a zatim Ponovno rezerviraj. To će aktivirati pomoćnika za raspored.

Ponovno rezerviranje istog radnog naloga

S pomoćnikom za raspored možete također zakazati isti posao većem broju resursa.

Aktivirajte pomoćnika za raspored za konkretni radni nalog i rezervirajte ga za neki vremenski interval resursa; prije izlaska iz pretraživanja, odaberite vremenski interval nekog drugog resursa i ponovno odaberite Rezerviraj.

Rezerviranje entiteta koji nisu radni nalozi

Možete rezervirati nekoliko drugih vrsta entiteta putem pomoćnika za raspored – npr. potencijalne klijente u sustavu Dynamics 365 Sales.

Dodatne informacije potražite u članku o tome kako omogućiti entitet za zakazivanje.

Zakazivanje više resursa (grupe uvjeta)

Trebate grupu resursa kako biste obavili posao? Pomoću pomoćnika za raspored rezervirajte više resursa odjednom, koristeći grupe uvjeta. Idite na aplikaciju Field Service, a zatim na Grupe uvjeta.

Nakon korištenja rešetkastog oblika za stvaranje više uvjeta, odaberite Rezerviraj na vrhu obrasca kako biste aktivirali pomoćnika za raspored.

Pomoćnik za raspored naći će različite kombinacije resursa koji ispunjavaju različite uvjete i svi mogu istovremeno stići na mjesto posla.

Više informacija o postavljanju grupa uvjeta potražite u članku Zakazivanje većeg broja resursa s grupama uvjeta.

Saznajte više o pomoćniku za raspored

Da biste saznali više o pomoćniku za raspored i brojnim načinima njegovog korištenja, pogledajte sljedeće članke.

• Raspoređivanje s vremenom putovanja i udaljenošću: Istražite kako se izračunava vrijeme putovanja i udaljenost te vizualizira za otpremnike tijekom ručne izrade rasporeda, poluautomatizirane izrade rasporeda uz pomoćnika za raspored i automatizirane izrade rasporeda alatom Resource Scheduling Optimization (RSO).

• Raspoređivanje s vremenskim ograničenjima: Pri zakazivanju radnog naloga, slučaja, ponude ili bilo kojeg entiteta koji se može zakazivati, možete postaviti parametre datuma i vremena kako biste kontrolirali kada je zahtjev rezerviran.

• Postavke resursa: Postavke resursa omogućuju otpremnicima davanje prednosti određenim resursima nad ostalima kada raspored izrađuju uz pomoćnika za raspored ili rješenja resource scheduling optimization.

• Brzo zakazivanje u aplikaciji Field Service: Brzo zakazivanje (ponekad se naziva i „brza rezervacija”) pojednostavljuje iskustvo pomoćnika za raspored te zakazivanje čini jednostavnijim i bržim.

• Raspoređivanje posla na više dana: Radni nalozi i uvjeti zakazivanja mogu se rasporediti na više dana i tjedana. Ovaj članak istražuje nekoliko uobičajenih scenarija.

• Zakazivanje ekipe resursa: Ekipe resursa omogućuju otpremnicima pretražiti i zakazati veći broj resursa odjednom. To može uključivati grupu zaposlenika, podizvođače, opremu, prostore ili bilo koju kombinaciju istog koji će obavljati isti posao tijekom vremenskog razdoblja. Ovaj članak opisuje kako postaviti ekipe resursa.

• Zakazivanje skupa resursa: Zakazivanje skupa resursa omogućuje vam sastaviti grupe sličnih resursa kako biste upravljali kapacitetom i planerima dali mogućnost kasnije dodjele određenih resursa. Ovaj članak opisuje dva uobičajena scenarija.

• Zakazivanje prostora: U situacijama u kojima se od klijenta očekuje putovati do lokacije tvrtke, značajkom zakazivanja prostora mogu se koordinirati fizički prostori i povezani resursi.

Što je važno za konfiguraciju

Vremenska zona za rezultate pretraživanja pomoćnika za raspored

Možete pregledati i urediti vremensku zonu u kojoj se prikazuju rezultati pretraživanja pomoćnika za raspored pokretanjem pomoćnika rasporeda i odabirom ikone zupčanika u gornjem desnom kutu.

Vrijednost vremenske zone izvodi se iz vremenske zone zahtjeva koji se zakazuje. Zatim idite na zahtjev Izmjena kalendara za prikaz i uređivanje vremenske zone zahtjeva.

Vremenska zona zahtjeva izvodi se iz sljedećih vrijednosti sljedećim redoslijedom:

1. Vremenska zona predloška radnog vremena naznačena je i na zahtjevu i na odgovarajućem radnom nalogu, ako je primjenjivo.
2. Vremenska zona korisnika (definirana u Postavke personalizacije) koji je stvorio zahtjev.
3. Vremenska zona kartice zadane ploče s rasporedom sustava.

Brisanje zahtjeva za resursom

Kada se stvori zapis zahtjeva za resursima, stvara se zapis kalendara. Kad se u aplikaciji Field Service, verzije v8.8.40 ili kasnije, zahtjev za resursom izbriše, dodaje se dodatna logika za provjeru upotrebljavaju li kalendar neki od gotovih entiteta sustava Dynamics 365, a ako se kalendar ne upotrebljava, izbrisat će se i kalendarski zapis. Slično je ponašanje ispravljeno i za predloške radnog vremena. Ovo brisanje kalendara poboljšava učinkovitost pomoćnika za raspored.