Postavljanje resursa koji se mogu rezervirati u usluzi Dynamics 365 Field Service

Resurs koji se može rezervirati u usluzi Field Service predstavlja sve što je potrebno zakazati. To najčešće obuhvaća osobe, opremu i prostorije.

Svaki resurs može imati različite atribute po kojima se razlikuje od drugih, uključujući između ostaloga:

• Karakteristike (na primjer: Računovodstvo)
• Kategorije (na primjer: Upravitelj)
• Teritoriji (na primjer: Savezna država Washington)
• Organizacijska jedinica (na primjer: Seattle Service Delivery)
• Lokacija (na primjer: Lokacija nije određena)
• Vrsta resursa (na primjer: Korisnik)

U ovom članku objasnit ćemo kako stvoriti resurs koji se može rezervirati i dodati pojedinosti po kojima će se razlikovati od drugih resursa. Također ćemo istražiti neke uobičajene pojedinosti za postavljanje resursa terenskih tehničara za tvrtle ili ustanove aplikacije Dynamics 365 Field Service.

Preduvjeti

• Svaka verzija aplikacije Dynamics 365 Field Service.
• Morate biti prijavljeni kao korisnik sa sigurnosnim ulogama Field Service – Administrator ili Administratora sustava.

Za početak brzo postavite radnike na prvoj liniji

Najjednostavnije, radnici na prvoj liniji ljudi su u vašoj tvrtki ili ustanovi koji su prvenstveno raspoređeni na poslove na licu mjesta i koji upotrebljavaju mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Field Service za prikaz i ažuriranje pojedinosti njihovih radnih naloga.

Kako biste brzo stvorili radnike na prvoj liniji, pogledajte temu o postavljanju radnika na prvoj liniji.

Ručno stvaranje radnika na prvoj liniji i drugih resursa koji se mogu rezervirati

1. Na glavnom izborniku usluge Field Service odaberite Resursi > Entitet Resursi.

2. Na zaslonu Aktivni resursi koje je moguće rezervirati odaberite Novo.

3. Odaberite mogućnost Vrsta resursa.

Vrsta resursa klasifikacija je koji opisuje tko ili što je resurs i kako se resurs odnosi na vašu organizaciju.

• Korisnik: odaberite ovu mogućnost ako je resurs osoba i član vaše organizacije. Ovu vrstu resursa morate odabrati ako je resurs radnik na prvoj liniji koji treba pristup mobilnoj aplikaciji Field Service. Napomena: Povezani korisnik mora imati Sigurnosne uloge i Terenske sigurnosne uloge postavljene na Field Service - resurs. Za dodatne informaciji saznajte više o postavljanju radnika na prvoj liniji.
• Račun ili Kontakt: odaberite ovu mogućnost ako resurs nije izravno dio vaše organizacije, no potrebno ga je zakazati. Uobičajen su primjer podizvođači. To također omogućuje jednostavniju primjenu sustava zakazivanja na postojeći Dynamics sustav organizacije koji može koristiti račune i kontakte za upravljanje radnicima, partnerima i ugovornim izvođačima prije kupnje i implementacije usluge Field Service.
• Oprema: odaberite ovu mogućnost ako je resurs komad opreme, alat ili stroj koji se mora zakazati.
• Ekipa: odaberite ovu mogućnost kao prvi korak za stvaranje ekipe radi okupljanja grupe resursa pri čemu će zakazivanje resursa ekipe zakazati sve članove ekipe. Uobičajeni primjer ima dvije ili više osoba ili osobu i vozilo. Općeniti je proces stvaranje resursa zaglavlja ekipe s vrstom resursa ekipa, a zatim dodavanje drugih resursa vrste korisnik, račun ili oprema kao podređenih resursa zaglavlja ekipe. Više informacija pogledajte u našem članku o ekipama resursa.
• Prostor: odaberite ovu mogućnost ako je resurs fizički prostor koji treba zakazati, primjerice zgrada ili soba. Više informacija pogledajte u našem članku o zakazivanju prostora.
• Skup: odaberite ovu mogućnost kao prvi korak za stvaranje skupa za okupljanje grupe sličnih resursa za upravljanje kapacitetom. Uz ostale razlike, skup se razlikuje od ekipe u tome što zakazivanje skupa ne zakazuje sve članove skupa. Više informacija pogledajte u našem članku o skupovima resursa.

Nakon što odaberete vrstu resursa, pojavit će se polje za pretraživanje u kojem ćete trebati odabrati povezani zapis kada to bude primjenjivo. Na primjer, ako odaberete Korisnik, zatim ćete morati odabrati povezani zapis korisnika.

4. Naziv: unesite naziv. On se može razlikovati od naziva povezanog korisnika, računa ili zapisa kontakta. Ovdje uneseni naziv pojavit će se na ploči s rasporedom.

5. Vremenska zona: odaberite vremensku zonu u kojoj se resurs nalazi. To se uzima u obzir u postupku zakazivanja.

6. Početna/završna lokacija: odlučite gdje resurs započinje i završava radni dan za svrhu zakazivanja i usmjeravanja. Početno i završno mjesto mogu biti različiti sve dok nijedan od njih nema nepoznatu lokaciju. Dakle, početna lokacija može biti adresa resursa, a završna lokacija može biti organizacijska jedinica ili obrnuto.

   • Lokacija nije određena – odaberite ovu mogućnost ako lokacija ovog resursa nije nužna za poslovne potrebe i nije ju potrebno uzeti u obzir tijekom postupka zakazivanja. Ako je radno mjesto zahtjeva postavljeno na Na lokaciji, resursi kojima lokacija nije određena neće se prikazati u rezultatima.
   • Adresa resursa – odaberite ovu mogućnost kao početnu i/ili završnu lokaciju ako resurs započinje i/ili završava svoj dan na jedinstvenoj lokaciji. Točna lokacija izvodi se iz vrijednosti zemljopisne širine i duljine u povezanim zapisima korisnika, računa ili kontakta ovisno o vrsti resursa. U odjeljku ovog članka s napomenama o konfiguraciji potražite primjer kako se vrsta resursa i početna/završna lokacija dopunjuju. Svakako se povežite s kartama i uključite geokodiranje u svojem okruženju.
   • Organizacijska jedinica – odaberite ovu mogućnost kao početnu i/ili završnu lokaciju ako resurs započinje i/ili završava dan u organizacijskoj jedinici, što obično predstavlja lokaciju tvrtke. Točna lokacija izvodi se iz vrijednosti zemljopisne širine i dužine odabrane organizacijske jedinice za koju postoji polje za pretraživanje na obrascu resursa koje je moguće rezervirati. Ako je vrsta resursa prostor, organizacijska jedinica služi kao lokacija prostora.

7. Organizacijska jedinica: odaberite organizacijsku jedinicu kojoj resurs pripada. To može predstavljati tim kojem resurs pripada, ured kojem resurs podnosi izvješća ili lokaciju na kojoj resurs započinje i završava svoj dan.

8. Prikaz na ploči s rasporedom: ovo određuje ispunjava li resurs uvjete za dodavanje na ploču s rasporedom. Ako se postavi na da, resurs se može dodati ploču s rasporedom ili ručno odabrati.

9. Omogući za pretraživanje dostupnosti: ovo određuje ispunjava li resurs uvjete za prikaz u rezultatima pomoćnika za zakazivanje ako atributi resursa ispunjavaju kriterije filtra zahtjeva.

10. Satnica: unesite internu satnicu resursa. To je cijena po satu koju tvrtka treba platiti resursu. Koristi se u dnevnicima zakazivanja za izračun plaće za odrađeno vrijeme.
11. Skladište: odaberite zadano skladište iz kojeg će resurs dobivati svoje dijelove.
12. Potrebno je odobrenje slobodnog vremena: s pomoću ove mogućnosti određujete je li potrebno odobrenje za slobodno vrijeme. Ako postavite na Ne, tada će zapis zahtjeva za slobodno vrijeme blokirati vrijeme na ploči s rasporedom i prikazati ga kao neradne sate za taj resurs. Ako postavite na Da, ista stvar dogodit će se kada se odobri zahtjev za slobodno vrijeme.
13. Omogući postupno zakazivanje: to kontrolira koliko se rezervacija može istodobno pojaviti u aplikaciji Field Service Mobile. Postavite na Ne da biste dopustili prikaz svih rezervacija za resurs na temelju mobilnih postavki (filtri za prikaz i sinkronizaciju). Postavite na Da da biste prikazali novo polje s nazivom Rezervacije za postupno zakazivanje u kojem možete unijeti ukupan broj rezervacija koje će se istodobno prikazati. Kada resurs dovrši rezervacije (postavi status rezervacije na dovršeno), daljnje rezervacije pojavit će se na kartici rezervacija aplikacije Field Service Mobile.

Spremite zapis.

Dodavanje radnog vremena

Nakon spremanja resursa koji je moguće rezervirati, vrijeme je da postavite radno vrijeme resursa. Radno vrijeme uređuje se s pomoću sljedećih alata:

• Ploča s rasporedom – prikazuje radne i neradne sate različitim bojama
• Pomoćnik za raspored – prikazuje samo one resurse koji rade u rezultatima
• Resource Scheduling Optimization, čime se automatski rezerviraju zahtjevi za resurse koji rade.

Pogledajmo kako se postavlja radno vrijeme.

Na web-sučelju (Field Service v7.x ili starija verzija) odaberite strelicu pokraj naziva resursa, a zatim odaberite Radno vrijeme.

Na objedinjenom klijentskom sučelju (Field Service v8.x ili novija verzija) odaberite Prikaži radno vrijeme pri vrhu obrasca.

U značajci Field Service verzija 8.8.14 ili novijoj radno se vrijeme prikazuje izravno u obrascu.

Odaberite + Novo > Radno vrijeme.

Odabir početnog i završnog radnog vremena, uz mogućnost ponavljanja, poput "svaki dan".

Kapacitet je broj puta koliko se resurs može rezervirati tijekom tog određenog radnog sata. Na primjer, kada kapacitet postavite na 5, to znači da će se resurs prilikom rezerviranja resursa pomoću pomoćnika za raspored prikazati kao dostupan te se može rezervirati do granice kapaciteta (u ovom slučaju 5 puta). Prema zadanim je postavkama postavljeno na 1. Ako je ova postavka postavljena na 0, resurs se nikada neće prikazati kao dostupan u pretraživanju resursa.

Dodaj pauzu dijeli svaki unos radnog vremena i dodaje pauzu od 30 minuta. Dodaj podjelu ravnomjerno dijeli svaki unos radnog vremena na dva unosa radnog sata, tako da svaki zasebni unos može imati različit kapacitet. Mogućnost Dodaj podjelu prikazuje se samo kada je gumb Kapacitet omogućen.

Nakon što se prema potrebi unese radno vrijeme, svakako kliknite na Spremi.

Ovo će ažurirati kalendar radnog vremena.

Radno vrijeme možete uređivati ili brisati dvostrukim klikom na vremenski interval u kalendaru.

U verzijama usluge Field Service v8.8.40 ili kasnijim, možete upotrebljavati novi prilagođeni ulaz za ponavljajuće radno vrijeme, pri čemu resursi mogu imati različito radno vrijeme u različite dane u tjednu, koje će se ponavljati do odabranog završnog dana. Prema potrebi možete dodati pauze ili podijeliti radno vrijeme resursa na različite kapacitete.

Možete dodati pauze ili podijeliti radno vrijeme resursa na različite kapacitete za svaki dan u tjednu, prema potrebama svojeg poslovanja.

U verzijama značajke Field Service starijima od 8.8.14 odaberite padajući popis Postavljanje i odaberite jedno od sljedećeg kao što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona:

• Novi tjedni raspored: postavljanje tekućeg tjednog rasporeda za resurs.

• Radni raspored za jedan dan: postavite sate određenog dana za koje se resurs može zakazati.

• Slobodno vrijeme: postavljanje datuma i vremena kada resurs ne može raditi.

U usluzi Field Service v8.2+ na entitetu resursa koji je moguće rezervirati postoje polja zemljopisne širine i dužine i popunjavaju se najnovijim koordinatama lokacije iz aplikacije Field Service Mobile. Polja će se možda morati dodati u obrazac resursa koji je moguće rezervirati. Više informacija potražite u članku o omogućavanju praćenja lokacije.

Dodavanje karakteristika, teritorija i kategorija

Najčešći su atributi za razlikovanje resursa karakteristike, teritoriji i kategorije.

Dodaj značajke

Karakteristike predstavljaju vještine i certifikate resursa. To može biti nešto konkretno, kao što je certifikat za KPR, nešto općenito, kao što je iskustvo s računovodstvom ili web-dizajnom, ili pak nešto jednostavno, kao što su sigurnosne ovlasti za određenu zgradu ili tečna upotreba španjolskog jezika.

Resurs može imati više karakteristika. Nakon stvaranja zapisa karakteristika, možete ga dodati resursu. Saznajte više u članku o postavljanju karakteristika.

1. Iz zapisa resursa idite na povezane entitete i odaberite Karakteristike resursa.

2. Odaberite Dodaj nove karakteristike resursa koji se može rezervirati.

3. Odaberite karakteristiku iz pretraživanja.

4. Odaberite Vrijednost za ocjenjivanje koja predstavlja razinu stručnosti resursa za tu vještinu. To može biti jednostavna ocjena od 1 do 10 ili čak rezultat na ispitu za certificiranje.

   • Polje za vrijednost za ocjenjivanje može se ostaviti prazno.
   • Možete prilagoditi ili stvoriti nove vrijednosti za ocjenjivanje tako da odete na modele stručnosti.
   • Kada otpremnici traže resurse za ispunjavanje zahtjeva, otpremnik može odabrati koja je vrijednost za ocjenjivanje potrebna za određene vještine.

5. Spremi i zatvori.

Dodavanje kategorija

Kategorije resursa služe kao uloge i naslovi za razlikovanje resursa. Uobičajeni primjeri obuhvaćaju voditelja usluge, nižeg terenskog tehničara, višeg terenskog tehničara i voditelja teritorija. Kategorije možete dodati resursima putem entiteta pridruživanja kategorija resursa.

Resurs može imati više kategorija. Nakon stvaranja zapisa kategorije, možete ga dodati resursu. Saznajte više na stranici za postavljanje kategorija resursa.

1. Iz zapisa resursa idite na povezane entitete i odaberite Pridruživanja kategorije resursa.

2. Odaberite Dodaj nova pridruživanja kategorije resursa.

3. Odaberite kategoriju iz pretraživanja, a zatim Spremi i zatvori.

Dodavanje teritorija

Teritoriji predstavljaju zemljopisna područja u kojima resurs radi. Uobičajeni primjeri obuhvaćaju grad, državu, određene poštanske brojeve, saveznu državu ili opću regiju. Resurs može biti dio više teritorija, no zahtjevi mogu postojati samo za jedan teritorij.

Nakon stvaranja teritorija, možete ga dodati resursu. Saznajte više u članku o postavljanju područja.

1. Iz zapisa resursa idite na povezane entitete i odaberite Teritoriji resursa.

2. Odaberite Dodaj novo područje resursa.

3. Odaberite Teritorij iz pretraživanja, a zatim Spremi i zatvori.

Omogućavanje resursa za optimizaciju zakazivanja resursa

Ako je optimizacija zakazivanja resursa omogućena u vašoj organizaciji, na obrascu resursa koji je moguće rezervirati pojavit će se nova kartica. Da biste omogućili da optimizacija zakazivanja resursa automatski zakazuje uvjete za resurse idite na novu karticu i postavite Optimiziraj raspored na Da.

Postavljanje mogućnosti na Da ne znači da će se zahtjevi automatski zakazati tom resursu koji je moguće rezervirati. To znači da će nakon postavljanja optimizacije zakazivanja resursa i s odgovarajućim djelokrugom za uključivanje ovog resursa koji je moguće rezervirati on ispunjavati uvjete za automatsko zakazivanje.

Geografsko lociranje resursa

Mjesta radnog naloga definiraju se pomoću zemljopisne širine i dužine obrasca radnog naloga ili povezanog računa usluge. Važno je i geografski locirati resurse.

Idite na Zakazivanje resursa > Resursi.

Da bi se resursi prikazali na karti ploče s rasporedom, moraju imati geokodirano mjesto početka i završetka.

Resurse možete geokodirati na dva načina.

Prva mogućnost

Postavite početnu/završnu lokaciju resursa na Adresu resursa i provjerite je li u povezanom zapisu resursa (korisnik, račun, kontakt) koji definira vrsta resursa navedena vrijednost zemljopisne širine i dužine.

Primjerice, na sljedećoj snimci zaslona resursu koji se može rezervirati vrsta resursa je postavljena na Kontakt, što znači da povezani zapis kontakta mora biti geokodiran, odnosno da polja zemljopisne širine i dužine moraju sadržavati vrijednosti.

Druga mogućnost

Postavite početnu i završnu lokaciju resursa na Adresu organizacijske jedinice i provjerite je li povezani zapis organizacijske jedinice geokodiran, odnosno sadrže li polja zemljopisne dužine i širine vrijednosti.

Provjera ispravnosti geokodiranja

Kako biste bili sigurni da su resursi ispravno geokodirani, idite na Universal Resource Scheduling > Ploča s rasporedom. Resurs bi se trebao prikazati na karti. Odaberite naziv resursa da bi se njegova pribadača istaknula na karti.

Što je važno za konfiguraciju

Vrsta resursa i početna i završna lokacija adrese resursa zajedno definiraju lokaciju resursa.

Na primjer, sljedeća snimka zaslona prikazuje resurs koji je moguće rezervirati s vrstom resursa Kontakt i pretraživanjem na zapis kontakta. Nije prikazano polje za početnu/završnu lokaciju postavljeno na adresu resursa.

Nakon otvaranja povezanog zapisa kontakta možete dodati adresu i zatim odabrati gumb geokoda za popunjavanje vrijednosti zemljopisne širine i dužine koje se koriste kao početna i završna lokacija resursa u svrhu zakazivanja i usmjeravanja. To je također lokacija resursa prikazana na karti ploče s rasporedom.

Postupak je sličan za resurse s vrstom resursa Račun ili Korisnik. **Uređivanje adrese korisničkog zapisa može se obaviti u centru za administratore sustava Microsoft 365.

Dodatne napomene

• Samo jedan zapis resursa može se pridružiti korisničkom zapisu; no više resursa može se pridružiti jednom računu ili zapisu kontakta.
• Početna i završna lokacija resursa koristi se kao lokacija resursa tijekom pauze ako se pauza konfigurira kada se za taj resurs postavlja radno vrijeme.
• Radni sati resursa spremaju se u entitet kalendara, što ne podržava alat za migraciju konfiguracije, a niti povijest nadzora ne može se omogućiti na entitetu kalendara.
• Nova kontrola radnog vremena dodana je u tvornički zadani obrazac za resurs koji se može rezervirati. Ali ako na ovom entitetu definirate prilagođeni obrazac, morate omogućiti karticu radnog vremena na obrascu slijedeći ove korake:
  1. Stvorite karticu s nazivom „radno vrijeme”. Izradite odjeljak u njoj i dodajte polje "kalendar".
  2. Dvaput kliknite na polje kalendara i promijenite kontrolu u "Kontrola radnog sata." Spremite i objavite obrazac.

Pogledajte također

Postavljanje kategorija resursa koji se mogu rezervirati
Postavljanje značajki
Postavljanje vrsta plaćanja resursa