Postavljanje ugovora za automatsko generiranje radnih naloga i faktura

Ugovori aplikacije Field Service omogućuju tvrtkama ili ustanovama da automatski generiraju radne naloge i fakture s unaprijed definiranim pojedinostima, učestalošću i rasponima datuma. Ugovori se najčešće koriste za rasporede održavanja u kojima tvrtka ili ustanova mora obavljati dnevne, tjedne ili mjesečne preglede opreme.

Evo nekoliko različitih načina na koje se ugovori mogu konfigurirati i upotrebljavati. Ugovor generira:

• Dnevne radne naloge za preglede koje dispečeri raspoređuju putem ploče s rasporedom ili pomoćnika za raspored.
• Mjesečni radni nalozi za održavanje koje automatski zakazuje optimizacija zakazivanja resursa.
• Tjedne radne naloge u kojima ugovor svaki put dodjeljuje isti resurs u definirano vrijeme početka.
• Pojedinačni radni nalog svakog mjeseca za pregled većeg broja sredstava klijenta na lokaciji klijenta.
• Višestruke radne naloge svake godine za pregled većeg broja imovine klijenta na lokaciji klijenta.
• Tromjesečne račune za naplatu klijentima unaprijed definiranih proizvoda i usluga.

Za upotrebu ugovora morate:

1. Stvoriti Ugovor. Odredite pojedinosti visoke razine kao što su klijent, raspon datuma i cjenik.
2. Stvoriti mogućnost Postavljanje ugovora o rezervaciji gdje ćete odrediti koliko često se radni nalozi trebaju stvarati za ugovor, zajedno s osnovnim pojedinostima mogućih radnih naloga poput stavke Vrsta radnog naloga.
3. Dodati stavke Događaji ugovora, Proizvodi, Usluge i Zadaci usluge koje definiraju specifične pojedinosti posla koji će se obaviti kao dio svakog generiranog radnog naloga.
4. Stavke ugovora Aktiviranje i Datumi ugovora o rezervaciji stvarat će se zajedno s radnim nalozima kako se datumi približavaju.

Proći ćemo kroz dva scenarija kako bismo pokazali kako ugovori mogu stvarati radne naloge i fakture.

Preduvjeti

• Field Service v6.1+

• Podaci koji se odnose na radni nalog, kao što su računi, vrste događaja, proizvodi, usluge i zadaci usluga konfigurirani u vašem sustavu.

• Razmislite o tome da odredite prefiks i početni broj ugovora (nije obavezno). Idite na Field Service > Postavke, pa zatim na odeljak Ugovori.

Unesite Prefiks ugovora i Početni broj ugovora.

To će odrediti i Broj ugovora kad se stvori novi ugovor.

Scenarij 1: Automatsko generiranje radnih naloga za održavanje imovine

Tijekom naredne 2 godine tvrtka ili ustanova mora obavljati mjesečno održavanje na dijelovima opreme koju su postavili na lokaciji klijenta. Oni se žele koristiti aplikacijom Dynamics 365 Field Service za automatsko generiranje poslova održavanja sredinom svakog mjeseca, s određenom fleksibilnošću. Žele da dispečeri raspoređuju mjesečne poslove održavanja najboljim i najprikladnijim terenskim tehničarima i ispostavljaju fakture klijentu za obavljene radove po dogovorenoj cijeni.

Za konfiguraciju ovog scenarija upotrebljavat ćemo ugovore – zajedno sa sredstvima klijenta, vrstama događaja i cjenicima.

1. korak: Stvaranje ugovora

Na glavnom izborniku idite na Field Service > Administracija > +Novo.

Unesite svoje podatke. Neka vam praktični savjeti posluže kao vodič.

• Račun usluge i račun za naplatu: Kao i s poljima radnog naloga, račun usluge definira mjesto na kojem će se odvijati ugovorni radni nalozi, dok račun za naplatu definira kome treba poslati fakturu.

• Status sustava: Definira da li se ugovor trenutačno izvršava. Postavljen je na Procjena dok se sastavlja novi ugovor i dodaju pojedinosti. Mi ćemo ga postaviti na Aktivan kasnije kad budemo spremni započeti s izvršavanjem radnih naloga i slanjem faktura.

• Datumi početka i završetka: definiraju trajanje ugovora.

• Cjenik : Određuje cijenu svih proizvoda i usluga povezanih s ugovorom i kontrolira cjenik popunjen radnim nalozima i fakturama generiranim iz ovog ugovora. U cjenik ugovora dodajte sve proizvode i usluge koje će se upotrebljavati za vrijeme trajanja ugovora. Ugovori obično sadrže ispregovarane cijene za proizvode i usluge koje se obično odražavaju na potpuno novom cjeniku. Cjenik na dobivenim radnim nalozima i fakturama može se po potrebi ažurirati ručno.

U karticu Ostalo možete unijeti više pojedinosti kao što je Uslužno područje dobiveno radnih naloga i koja treba biti sastavni dio i Vrijeme generiranja zapisa, koje određuje doba dana radnih naloga, računa i ostale zapise povezane s ovim ugovorom koje je potrebno generirati. Ovo je važno jer neke tvrtke ili ustanove ne žele da ugovori stvaraju radne naloge usred radnog dana. Ako nije postavljena vrijednost, ona se prema zadanim postavkama postavlja na vrijednost u stavki Postavke aplikacije Field Service.

Na kraju odaberite Spremanje.

2. korak: Postavljanje ponavljanja za rezervaciju

Nakon što se ugovor stvori, odredite koliko je često potrebno generirati radne naloge.

U odjeljku Postavljanje rezervacija odaberite stavku +Dodavanje zapisa za postavljanje rezervacija.

Unesite svoje informacije za stvaranje rasporeda ugovora. Neka vam praktični savjeti posluže kao vodič.

• Naziv: Unesite naziv rasporeda ugovora. Primjerice, to može biti „Mjesečno održavanje”. Imenovanje je važno jer ugovor može imati više ponavljanja rezervacije. Primjerice, uslužna tvrtka ili ustanova može obavljati tjedno i mjesečno održavanje kao dio istog ugovora.

Postavke radnog naloga

• Automatsko generiranje radnog naloga: Postavite na Da kako bi ovaj ugovor automatski generirao radne naloge. Sustav će generirati radne naloge po potrebi. Generirani radni nalozi pojavljuju se u prikazu aktivnog radnog naloga sa statusom Otvoren – neraspoređen. Ako je postavljeno na Ne, morate ručno generirati radni nalog za svaki datum rasporeda, kako ćemo kasnije izložiti u ovom članku.

• Generiranje dana radnih naloga unaprijed: Određuje koliko će se dana prije očekivanog datuma usluge generirati radni nalog. Ako odaberete veliki broj dana unaprijed, možda imate velik broj neizvršenih radnih naloga, ali ako odaberete premalo dana unaprijed, možda nećete imati vremena za pripremu. Ako se na razini sporazuma ne unese vrijednost, postoji postavka za široki raspon okruženje na kartici Postavke usluge Field Service > Ugovor > Generiraj radni nalog iz ugovora za X dana unaprijed. Ako to polje također nema vrijednost, radni će se nalozi generirati sedam dana prije datuma rezervacije unesenog u ugovor kao vrijeme generiranja zapisa.

Vrsta radnog naloga, Prioritet, Sažetak radnog naloga i Lokacija rada uneseni ovdje prenose se na dobivene radne naloge.

Postavke rezervacije

• Automatsko generiranje rezervacije: Postavite na Da kako bi sustav rezervirao generirane radne naloge (svejedno jesu li automatski ili ručno generirani). Ako je postavljeno na Da, morate navesti Željeni resurs i Željeno vrijeme početka za rezervaciju. Ako je postavljeno na Ne, generirani radni nalozi moraju se zakazati kroz uobičajeni postupak zakazivanja: ručno, s pomoću pomoćnika za raspored ili putem optimizacije zakazivanja resursa.

• Polja Fleksibilnost prije rezervacije i Fleksibilnost nakon rezervacije navode koliko se dana prije i nakon predviđenog datuma rasporeda radni nalog smije rasporediti. Time će se pomoćniku za raspored olakšati popunjavanje polja Datum početka vremenskog razdoblja i Datum završetka vremenskog razdoblja na generiranim radnim nalozima. Primjerice, ako svakog 8. dana u mjesecu planirate obaviti mjesečno održavanje, a fleksibilnost prije i nakon rezervacije postavite na sedam dana, radni se nalozi tada mogu rasporediti između 1. i 15. u mjesecu.

• Polja Početak vremenskog razdoblja i Završetak vremenskog razdoblja mogu se navesti za stvaranje prozora za generiranje radnog naloga i pomoćnik za raspored uzet će ih u obzir. (Primjer: Radni nalog potrebno je rasporediti između 8:00 i 12:00).

Zatim trebate definirati obrazac za stvaranje radnih naloga. Na vrhu naredbenoj traci odaberite mogućnost Ponavljanje rezervacije.

Upotrijebite skočni prozor kako biste odredili ponavljanje.

Uobičajeni primjeri su:

• Tjedno
• Mjesečno
• Svaka tri mjeseca
• Godišnje
• Prvi ponedjeljak svakog mjeseca
• Svaki drugi petak

Ako obrazac ne odražava vaše poslovne potrebe, možete definirati i prilagođene datume za provođenje radnih naloga. Primjerice, možda ugovor o obavljanju usluga u dane raznih praznika tijekom godine.

• Ponašanje datuma završetka: Unosom ponašanja određenog datuma početka i završetka omogućuje vam generiranje radnih naloga za cijelo vrijeme ili dio trajanja ugovora. Odabir Nema datuma završetka znači da se radni nalozi trebaju generirati do datuma završetka ugovora.

Na kraju odaberite Spremanje.

Pojedinosti o uvozu ponavljanja rezervacija potražite u odjeljku s napomenama o konfiguraciji na kraju ovog članka.

3. korak: Dodavanje pojedinosti o radu u ugovor

Nakon postavljanja mogućnosti Ugovor da biste definirali pojedinosti visoke razine i mogućnosti Postavljanje ugovora o rezervaciji da biste definirali ponavljanje, sljedeći je korak definiranje posla koji je potrebno obaviti.

To se određivanje postiže dodavanjem vrste događaja, proizvoda, usluga i uslužnih zadataka ugovoru.

Iz postavljanja ugovora o rezervaciji odaberite +Dodavanje zapisa događaja ugovora o rezervaciji. Upotrijebite opise elemenata kao vodič za navođenje pojedinosti događaja, a zatim odaberite Spremi i zatvori.

Kako događaje dodajete ugovoru, povezani proizvodi, usluge, uslužni zadaci i obilježja dodaju se ugovoru, a zatim radnim nalozima, čim se generiraju. Pogledajte napomenu o mogućnosti „Kopiranje stavki događaja u ugovor” u razmatranjima konfiguracije na kraju ovog članka.

Ako ne želite upotrijebiti vrste događaja, možete jednostavno, izravno u ugovor, dodati proizvode, usluge i uslužne zadatke.

Sredstva klijenata s ugovorima

Ako želite upotrijebiti ugovore za održavanje sredstava klijenta, upotrijebite događaje ugovora.

Navođenjem sredstva klijenta u događaju ugovora, možete definirati ponavljajuće radove koji bi se trebali obavljati na određenoj opremi i graditi povijest usluge. Također možete dodati više vrsta događaja u postavljanje rezervacije ugovora, a svako sa sredstvom klijenta.

Upotrebom primjera dvaju događaja za mjesečno održavanje, tvrtke ili ustanove mogu:

1. Izvršiti dvije različite vrste postupaka održavanja (vrste događaja) na istom sredstvu klijenta.
2. Izvršiti isti postupak održavanja (vrsta događaja) na dva različita sredstva klijenta, sve dok su oba sredstva na istoj lokaciji koja je definirana u računu usluge.

4. korak: Aktiviranje ugovora i prikaz radnih naloga

Konačno, nakon što su definirane pojedinosti visoke razine, ponavljanje i rad, posljednji je korak Aktiviranje ugovora o početku generiranja povezanih zapisa kao što su datumi održavanja i radni nalozi. To se obično radi nakon pregleda voditelja i prihvaćanja klijenta. Kako biste dodali više pojedinosti u status ugovora, razmislite o upotrebi vrijednosti Podstatus ugovora. Mogu se stvoriti i podstatusi prilagođenih ugovora.

Iz ugovora postavite polje Status sustava na Aktivan. To pokreće stvaranje datuma rezervacije, koji predstavljaju datume usluge koju bi trebalo izvršiti.

Kako se vrijeme bliži datumima rezervacije, radni nalozi generirat će se na temelju polja Generiranje dana radnih naloga unaprijed. Datum rezervacije imat će tada status Obrađeno, zajedno s pretraživanjem generiranog radnog naloga.

Također imate mogućnost ručnog generiranja radnih naloga za svaki datum rezervacije. Ovo je primjenjivo ako postavite Automatsko generiranje radnih naloga na Ne ili za jedinstvene poslovne slučajeve u kojima morate generirati radni nalog prije nego što je definirano.

Ako ste se odlučili za ugovor Automatsko generiranje rezervacija, radni nalozi će se rasporediti na željeni resurs kada se generiraju radni nalozi.

5. korak: Izvršavanje radnih naloga ugovora

Kako se radni nalozi generiraju, tako će se u prikazu Aktivni radni nalozi pojavljivati među ostalim radnim nalozima.

Generirani radni nalozi sadržavat će sve pojedinosti navedene u ugovoru, kao što su cjenik, vrsta radnog naloga, vrste događaja, sredstva klijenta i tako dalje.

Traženje ugovora bit će zabilježeno i u odjeljku Postavke.

Nakon odabira gumba Rezerviraj radnog naloga i aktiviranja pomoćnika za raspored, vremenski parametri Početak pretraživanja i Završetak pretraživanja prikazivat će datum rezervacije.

Nakon što terenski tehničar izvrši radni nalog ugovora, pa isti zatvori voditelj, stvara se faktura za obavljene radove kao dio uobičajenog postupka fakturiranja radnog naloga. To vrijedi kako za radni nalog koji je dio ugovora, tako i za onaj koji to nije. Više informacije pogledajte u članku o životnom ciklusu i statusima radnog naloga.

2. scenarij: Automatsko generiranje faktura

Fakture ugovora upotrebljavaju se za automatsko generiranje faktura za proizvode i usluge. Fakture se generiraju s definiranim ponavljanjem i svaki put sadrže iste proizvode, po istoj cijeni. Fakture se generiraju i naplaćuju bez obzira na to izvršavaju li se neki radni nalozi ili ne. To je sličan model kako se plaća mjesečni račun za mobitel bez obzira na broj telefonskih poziva ili tekstova koje pošaljete.

Konfigurirajmo scenarij u kojem klijent plaća tvrtki ili ustanovi za terensku uslugu kvartalni iznos za plan usluga.

1. korak: Stvaranje ugovora ili odabir postojećeg

Fakturu ugovora možete dodati postojećem ugovoru ili je možete dodati novom ugovoru. Možete imati ugovor sa samo jednom fakturom ugovora i bez plana održavanja, ali i više faktura za jedan ugovor.

U našem primjeru ugovoru koji smo upravo stvorili dodat ćemo tromjesečne fakture.

Iz ugovora idite na Postavljanje računa > Dodavanje novog računa ugovora.

2. korak: Postavljanje ponavljanja fakture i proizvoda

U odjeljku Proizvodi na fakturi dodajte proizvode za koje želite redovito ispostavljati fakture klijentu. Cijena proizvoda na fakturi bit će izvedena iz cjenika na ugovoru.

Zatim odredite koliko često se fakture trebaju generirati odabirom Ponavljanje faktura na vrhu.

Ne zaboravite odabrati Spremanje!

3. korak: Aktiviranje ponavljanja fakture i prikaz faktura

Budući da je ovaj ugovor već aktivan, datumi fakture generirat će se nakon kraćeg vremena, ali ne odmah. Ako ste novom ili postojećem ugovoru koji ima status procjene dodali postavljanje fakture ugovora, tada ćete ugovor morati aktivirati.

Čim ugovor postane aktivan, nakon kraćeg vremena generirat će se datumi fakture ugovora.

Ručno generiranje faktura ugovora, poput onog za radne naloge ugovora, nije moguće.

Što je važno za konfiguraciju

U postavkama aplikacije Field Service postoje bitne zadane postavke koje možete postaviti za ugovore, a koje pomažu administratorima pri nadzoru načina na koje tvrtka ili ustanova stvaraju ugovore.

• Generiranje datuma rezervacije X mjeseci unaprijed: Datumi ugovora o rezervaciji pomažu tvrtkama ili ustanovama pri planiranju održavanja. Međutim, ako ugovor obuhvaća dugo vremensko razdoblje, možda nećete htjeti generirati sve datume rezervacija odjednom, već radije X mjeseci unaprijed. Zadana je postavka 12 mjeseci.

• Generiranje radnog naloga ugovora X dana unaprijed: Ova vrijednost postoji u postavkama rezervacije ugovora i može se razlikovati za svako ponavljanje rezervacije, ali se ovdje može postaviti zadana vrijednost.

• Automatsko generiranje radnog naloga za rezervacije ugovora: Ova vrijednost postoji u postavkama rezervacije ugovora i može se razlikovati za svako ponavljanje rezervacije, ali se ovdje može postaviti zadana vrijednost.

• Vrijeme snimanja generiranja: Ova vrijednost postoji u ugovoru i određuje kada u danu treba generirati zapise ugovora poput datuma rezervacije i radnih naloga. Ovo je korisno jer neke tvrtke ili ustanove ne žele da ugovori generiranju puno radnih naloga usred radnog dana dok otpremnici planiraju i upravljaju drugim poslovima.

Više događaja u odnosu na više ponavljanja

Kako se posao ugovora povećava, morat ćete odlučiti želite li dodati više događaja ugovora jednom ponavljanju ili dodati više ponavljanja, svako s jednim ili više incidenata. Pri tome morate imati na umu nekoliko stvari:

• Tko će izvršavati radne naloge?: Jedno ponavljanje stvorit će jedan radni nalog, dok će više ponavljanja stvoriti više radnih naloga, a radne naloge obično obavlja jedna osoba. Ako predviđate da posao ugovora dovrši jedna osoba, tada će možda biti bolje upotrijebiti jedno ponavljanje. Zaobilazno rješenje bilo bi upotreba vrsta događaja s predlošcima grupe zahtjeva koji pomažu rasporediti pojedinačne radne naloge većem broju resursa.

• Putovanje: Ako više ponavljanja stvori više radnih naloga, to može stvoriti više tura i putovanja.

• Kako pratite sredstva?: Neke tvrtke ili ustanove više daju prednost stanju u kojem se svaki radni nalog odnosi na pojedinačno sredstvo klijenta. Na taj način znaju kako je vrijeme provedeno u izvršenju radnog naloga povezano s vremenom utrošenim na servisiranje sredstva, što pomaže pri izvješćivanju. Ako je ovo slučaj, možete odlučiti da imate više ponavljanja, a da svako stvara jedan radni nalog s jednim događajem povezanim s jednim sredstvom.

Automatsko zakazivanje radnih naloga ugovora s pomoću optimizacije zakazivanja resursa

Optimizacija zakazivanja resursa automatski zakazuje radne naloge da bi optimizirala radno vrijeme i vrijeme putovanja. Ovo uključuje radne naloge dobivene iz ugovora. Ako vas zanima upotreba optimizacije zakazivanja resursa za zakazivanje radnih naloga ugovora , ovdje imate tri mogućnosti:

1. Kada se ugovorom automatski generira radne naloge i osigurava da se generirani radni nalog podiže u skladu s djelokrugom optimizacijom zakazivanja resursa.
2. Kada se ugovorom automatski generira i rezervira radne naloge i osigurava da je željeni resurs za koji je zakazan omogućen za optimizaciju zakazivanja resursa te da se može optimizirati status povezane rezervacije. Možete upotrijebiti mogućnosti za zaključavanje rasporeda na rezervaciji kako biste osigurali da rezervacija ugovora ostane planirana za taj resurs, vremensko razdoblje ili oboje.
3. Stvorite poseban raspored i djelokrug optimizacije zakazivanja resursa koji u obzir uzima isključivo radne naloge stvorene iz ugovora. To vam omogućuje postavljanje određenih ritmova i prioriteta kada se optimiziraju rezervacije radnih naloga ugovora.

Upotreba faktura i prava s ugovorima

Kad odlučite koristiti fakture ugovora, možete stvoriti novi ugovor za generiranje faktura ili dodati fakture postojećem ugovoru o usluzi. Ako se fakture ugovora odnose na planirano održavanje, tada preporučujemo da radni nalozi i računi generirani ugovorom budu dio istog ugovora.

Čak i ako imate fakture generirane ugovorom, radni nalozi ugovora i dalje će stvarati fakture po završetku i stanju Zatvoreno-objavljeno. Ako samo fakture ugovora predstavljaju ono što treba naplatiti klijentu, morat ćete stvoriti postupak za zanemarivanje ili otklanjanje faktura radnog naloga. Ovo bi moglo biti jednostavno poput deaktivacije tih računa ili korištenja cjenika i prava kako bi se osiguralo da međuzbroj i faktura radnog naloga budu $0.

Prava se primjenjuju na cijene iz radnog naloga zasnovane na više čimbenika kao što su račun usluge, vrsta događaja i kategorije sredstava klijenta. Uobičajena je praksa stvaranja posebnih vrsta događaja, koji naglašavaju prilagođeni rad, za posebne klijente; jedna je mogućnost primjene prava kada se radnom nalogu doda vrsta prilagođenog događaja ugovora koja stvara proizvode i usluge po cijeni 0 USD tako da ih snizi za 100 %.

Više informacija potražite u našem članku o pravima.

Uvoz ponavljanja rezervacija

Moguće je uvesti obrazac ponavljanja rezervacije za postavke rezervacije ugovora (ABS) ili postavljanje faktura ugovora (AIS).

• Dijalog ponavljanja, kada se spremi, popunjava polje u ABS ili AIS zapisima.
• To polje se zove Postavke ponavljanja i ne prikazuje se na obrascu prema zadanim postavkama.
• Da biste uvezli ponavljanje s jednim ili više ABS ili AIS zapisa putem CSV-a, samo nabavite reprezentativni niz od ABS-a ili AIS-a koji je postavljen slično onome kako želite konfigurirati uvezene zapise.
• Pomoću tog niza vidjet ćete da postoje neke vrijednosti koje utječu na to kako se zapis ponaša i koje se mogu raščlaniti iz tog niza, poput datuma početka i završetka, svakog mjeseca itd.
• Upotrijebite ove uzorke niza kako biste u proračunsku tablicu zapisali zapise o rezervaciji ugovora i zapise postavki faktura i upotrijebili ih za uvoz potpuno konfiguriranih zapisa.

Na primjer, pogledajte ponavljanje na sljedećoj snimci zaslona, kao i srodni XML u nastavku.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Dodatne napomene

• Možete uređivati aktivne ugovore; izmjene se odmah prihvaćaju i nakon kraćeg vremena ažuriraju ugovor.

• Uređivanjem ponavljanja rezervacije aktivnog ugovora asinkrono će se ažurirat datumi rezervacija.

• Ako je Automatsko generiranje radnog naloga postavljeno na Ne, a Automatsko generiranje rezervacije na Da, rezervacija će se automatski stvoriti kada se radni nalog ručno generira od datuma rezervacije.

• Namjera je da se ugovor izvrši na jednom mjestu koje predstavlja račun usluge. Rad na više lokacija trebao bi biti konfiguriran s više ugovora.

• U scenarijima u kojima želite upotrijebiti ugovore isključivo za generiranje fakture, a ne za generiranje radnih naloga, razmislite o upotrebi entiteta ponude kao dijela rješenja Field Service koji ima slične mogućnosti.

• Ugovori funkcioniraju bez problema uz postupak Potencijalni klijent > Prilika> Ponuda > Narudžba u aplikaciji Dynamics 365 Sales. To se postiže na sljedeći način:

  • Kategoriziranje potencijalnog klijenta kao onog za uslužno održavanje
  • Dodavanje redaka prilika s redcima utemeljenim na usluzi
  • Izrada redaka ponuda kao redaka utemeljenih na usluzi i dodavanje postavke rezervacije ponude

• Tijekom postavljanja vrste incidenta polje Kopiranje stavki incidenta u ugovor važno je iz dva razloga:

  1. Događaj koji želite dodati ugovoru može biti malo drugačiji od događaja koji biste dodali jednom radnom nalogu koji nije dio ugovora. Primjerice, obično bi za događaj bila potrebna usluga u trajanju od jednog sata, ali u ugovoru ste s klijentom ispregovarali uslugu u trajanju od dva sata. Umjesto da samo za ovaj ugovor stvarate drugu vrstu događaja, možete mogućnost Kopiranje stavki događaja u ugovor postaviti na Ne, dodati događaj ugovoru, a zatim ručno dodati određene uslužne zadatke, proizvod, usluge i tako dalje. Na ovaj način možete upotrijebiti istu vrstu događaja koja pomaže u naknadnom izvješćivanju. Postavite ovu mogućnost na Da i stavke događaja će se dodati ugovoru pa možete prihvatiti te stavke ili od tamo napraviti neznatne razlike.

Ako je postavljeno na Da, stvorit će se stavke ugovora.

Ako je postavljeno na Ne, one se neće stvoriti.

2. Ugovorima se mogu dodati događaji za ponavljajući posao. To znači da će ugovori generirati radne naloge s priloženim unaprijed definiranim događajima iz radnog naloga. Međutim, kao što je spomenuto ranije u ovom članku, događaji se mogu uređivati kako se obrade i postupci mijenjaju. Ali ugovori mogu trajati više mjeseci, pa čak i godina te se postavlja pitanje bi li se u trenutku sklapanja ugovora trebala upotrijebiti izvorna vrsta događaja ili bi se trebale upotrebljavati njegove najnovije izmjene? Posljedica ovoga moglo bi biti izvršenje drugačijeg posla od onoga koji je prvotno bio predviđen ugovorom. Postavite na Da ako događaj treba ostati isti tijekom cijelog trajanja ugovora, kopiranjem pojedinosti o događaju u ugovor u trenutku aktiviranja ugovora. Postavite na Ne ako bi radni nalozi generirani iz ugovora trebali prikupljati najnovije pojedinosti o vrsti događaja kada se radni nalozi generiraju iz ugovora, što se obično događa na osnovi tijeka ovisno o polju Generiranje radnih naloga X dana unaprijed u mogućnosti Postavljanje rezervacije ugovora.
3. Stavke se kopiraju u ugovor kad se dodaju ugovoru, čak i ako je ugovor u statusu procjene.

Pogledajte također

• Stvaranje predložaka radnog naloga s pomoću vrsta događaja

• Dodavanje pojedinosti o kupcu radnim nalozima